Анализ экономического состояния общества 6 страница

Положительные для СО факторы - строки 8.5 и 8.4. Отрицательные факторы - строки 8.3 и 8.1.

	Ln

♦

Продолжение таблицы А.З

Факторы внешней среды	11сссимис1 ический сценарий	Вероятный сценари	i	Оптимист ичоский сцонприй
В " среднем	пд	МИД	кд	мд	и среднем	пд	МИД	кд	мд	и среднем	ПД	МИД	кд	МД
												ii	II
8. Потенциальные конкуренты (в том числе зарубежные)				-	-	-
8.1. Снижение (снижение, стабильность) привлекательности строительного рынка Москвы													•
8.2. Повышение (повышение, стабильность) уровня конкуренции на центральном ринге												-	-,	*	-
8.3. Повышение (стабильность, повышение) необходимого уровня инвестиций для входа новой СО на строительный рынок		-	-		-	-
8.4. Повышение (стабильность, повышение) требований к техно­логической подготовке, маркетинговым проработкам и стратеги­ям входа в новый рынок
8.5. Снижение (стабильность, снижение) сложности процедур получения лицензий, налаживания хозяйственных связей на строительном рынке Москвы		~					-4	-4	-4	-4	-4
Средний уровень	3,2	3,2	3.2	^3!^2.	3,2	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Новые возможности		8.1 8.2	8. 8.	г	8.1 8,2	8.1 8.2		"		”			8.3 8.4	8.3 8.4	8.3 8.4	8.3 8.4
Новые опасности		-			-	-		-	-	-	-		8.5	8.5	8.5	8.5

2.3 Товары-заменители в жилищном строительстве

Рынок жилья является одним из важнейших структурных элементов рыночной экономики и представляет собой систему экономических отношений между участ­никами, субъектами производящими (заказчики, подрядчики, поставщики, инвесто­ры, государство), потребляющими жилье (организации, частные лица, государст­венные учреждения) или осуществляющих посредническую деятельность в сфере жилищных отношений (кредитные учреждения, агентства недвижимости).

Часто компании, работающие в одной отрасли, находятся в состоянии жесткой конкуренции с компаниями из других отраслей, если выпускаемые ими изделия мо­гут заменять друг друга. Товары-заменители не только ограничивают прибыль предприятий, но и сокращают совокупные доходы в отрасли.

Конкурентное давление* товаров-заменителей передается несколькими путя­ми. Так, наличие доступного и оптимального по цене и качеству заменителя уста­навливает предел цен в отрасли, которые могут устанавливаться без риска переклю­чения потребителей на товар-заменитель и падения продаж. В то же время этот пре­дел накладывает ограничения на прибыль компаний отрасли, пока те не найдут пути сокращения издержек. Если заменители дешевле, то компании отрасли попадают под тяжелое конкурентное давление, требующее снижение цен и поиска путей ком­пенсации за счет сокращения издержек производства. Кроме того, доступность за­менителей ведет к сравнению потребителем качества и эксплуатационных характе­ристик товаров. Таким образом, конкурентное давление товаров-заменителей за­ставляет компании отрасли постоянно убеждать потребителей в том, что их продук­ция выгоднее, чем заменители. Для этого требуется разработка конкурентной стра­тегии дифференциации продукции отрасли с помощью сочетания свойств, вклю­чающего более низкие цены, более высокое качество, лучшее обслуживание и пред­почтительные эксплуатационные свойства. Компании могут пойти дальше, нежели продвигать отдельные марки товаров.

Другим фактором для определения того, являются ли заменители мощной или слабой конкурентной силой, представляет собой ответ на вопрос, насколько слож­ным или дорогим может быть для потребителя переключение на заменяющую про­дукцию. Если стоимость переключения высока, то производители товара- заменителя могут для привлечения клиентов предложить еще большие преимущест­ва по стоимости и эксплуатационным характеристикам. Когда стоимость переклю­чения невысока, то для потребителя не составляет сложности переключиться на продукцию-заменитель. И чем ниже стоимость переключения, выше его качество и характеристики, ниже стоимость самого заменителя, тем более мощное оказывается конкурентное давление со стороны товаров-заменителей. Наилучшими индикатора­ми конкурентной силы заменителей является скорость роста продаж их продаж, планы по расширению производственных мощностей под их выпуск и объем при­былей изготовителей заменителей.

С жильём можно проводить операции (сделки), если у него имеется собствен­ник, который стал таковым либо в результате приватизации, либо по наследству, либо по вступившему в законную силу решению суда, либо на основании сделки (дарение, купля/продажа, мена).

Приобрести жильё или улучшить свои жилищные условия можно либо на пер­вичном, либо на вторичном рынках жилья.

Приобретая жилье в новостройке, мы получаем современную планировку, но­вые коммуникации, прочий комфорт и никакого "сомнительного" прошлого. Элек­трические сети в старых домах часто не выдерживают современных нагрузок — ведь они проектировались, когда из электроприборов в семье были только холо­дильник и телевизор. Сегодня даже панельные дома строят с улучшенной планиров­кой, большой кухней и просторными комнатами. А монолитно-кирпичные дома и вовсе предусматривают возможность самостоятельно спланировать квартиру, учи­тывая личные привычки и потребности.

К недостаткам "первички" логично отнести достаточно длительный (часто за­нимающий два-три года) промежуток между оплатой покупки и возможностью ре­ального заселения — ведь покупают новостройки, как правило, на этапе строитель­ства, а заселение начинается только после сдачи дома Госкомиссии. Но, даже полу­чив ключи и сделав ремонт, владелец квартиры не сможет в полной мере наслаж­даться жизнью: еще не один год (три, четыре, а то и больше) счастливые новоселы будут активно вести различные отделочные работы, портя первым поселенцам нер­вы постоянным шумовым фоном.

Как правило, новостройки дешевле вторичного жилья по стоимости квадрат­ного метра, зато на вторичном рынке "есть возможность сразу оценить социальный состав жильцов подъезда или всего дома". К тому же нет вопросов с регистрацией, а заселение возможно практически сразу после приобретения.

Это хорошее вложение денег, так как, пока дом строится, цена квадратного метра все время растет. Квартира на нулевом цикле стоит значительно меньше, чем такая же квартира в уже построенном доме. Однако при этом во многих домах квар­тиры сдаются без отделки — ни оштукатуренных стен, ни потолков, ни пола. В ре­зультате новосел вынужден выделять из своего бюджета значительную сумму на г риведение долгожданной жилплощади в пригодный для комфортного проживания вид.

Зато на вторичном рынке не бывает "недостроя" и мала опасность, что вместо '■ешанной квартиры в руках останется только бумажка. К тому же, если говорить об ипотеке, то базовым направлением ее развития у нас стало именно кредитование покупки вторичного жилья, да и многие банки предпочитают работать с вторичным рынком.

Основные плюсы новостроек — это юридическая чистота квартиры, свобод­ные планировки, новые коммуникации, а также срок эксплуатации,--------------- Но есть и

определенные минусы. Во-первых, невозможность въехать сразу после покупки, по­скольку большинство квартир в новостройках продается на стадии строительства дома. Во-вторых, покупатель вкладывает деньги в продукт, которого пока не суще­ствует, — со всеми вытекающими отсюда рисками. Именно поэтому, прежде чем покупать квартиру в новостройке, необходимо ответственно и внимательно подойти к выбору девелопера и обязательно поинтересоваться его репутацией.

Квартиры на вторичном рынке пользуются устойчивым спросом у элитных покупателей. Квартиры, расположенные в реконструированных исторических особ­няках, индивидуальны, имеют свою "изюминку", большинство их сосредоточено в центре Москвы и они обладают прекрасными видовыми характеристиками. Если го­ворить о сталинских и "цековских" домах, то они до сих пор пользуются стабиль­ным спросом, хотя отнести их к элитному жилью уже нельзя. Среди плюсов этих зданий — уникальная архитектура, дорогие отделочные материалы, просторная придомовая территория, роскошные виды из окон и высокие потолки. Рассмотрим ситуацию, когда покупка недвижимости происходит с инвестиционными целями. В этом случае выбор между квартирой в новостройке и вторичным жильем зависит от цели инвестирования.

Если покупатель желает получить максимум доходности за короткий срок, имеет смысл приобретать недвижимость в новостройке на этапе котлована и затем реализовывать ее на более поздней стадии строительства или по завершении. Прав­да, здесь есть свои риски, связанные прежде всего со сроками реализации объектов. Сейчас покупок с целью дальнейшей перепродажи делается меньше, чем в преды­дущие годы. Тем не менее рост цен в элитном сегменте продолжается. И хотя рынок находится в состоянии стабилизации, инвестирование в дорогую недвижимость с целью дальнейшей перепродажи — по-прежнему весьма актуальный способ вложе­ния капитала. При удачном раскладе он может приносить до 50% годовых.

Для сдачи в аренду недвижимость покупают еще реже. Обычно это вторичные квартиры с отделкой. Сдача в аренду приносит 10—12% годовых, о сверхприбылях тут речи нет. Зато этот бизнес считается надежным источником постоянных дохо­дов, а риски здесь невелики. Цены здесь растут медленнее, чем стоимость продавае­мых квартир, но сегмент дорогой аренды еще долгое время будет находиться на подъеме, а арендные ставки продолжат стабильно подниматься.

Свои, и довольно убедительные "за" и "против", есть у каждого вида жилья. Объем предложения в новостройках не вырос, хотя, по данным Росстата, объемы ввода жилья по сравнению с 2006 годом значительно увеличились. А вот цены рас­тут высокими темпами — как в новостройках, так и на вторичном рынке, — Показа­тели спроса на рынке жилой недвижимости также высоки. Движение курса доллара, кризис банковской ликвидности, рецессия экономики США и другие макроэконо­мические факторы привлекли на наш жилищный рынок дополнительные инвести­ции.

В течение последней декады декабря новости о кризисе на мировых финансо­вых рынках, отразившемся падением котировок на отечественном фондовом рынке, и ожидаемом перемещении инвестиций в недвижимость привели к существенному для начала года увеличению спроса на рынке городского жилья. По сравнению с де­кабрем 2007 года он вырос на 30—35%.

Активизация спроса и продолжающееся снижение количества предложений отразилось на увеличении стоимостных характеристик жилья. В Москве рост по сравнению с декабрем составил 1,6% на квартиры в новостройках (средняя стои­мость новостроек в январе — $4259 за квадратный метр) и 3,6% — на вторичное жилье (средняя стоимость — $5110). В Подмосковье аналогичные показатели соста­вили 2% (при $1885 за кв. м) и 2,3% ($2618) соответственно. Впрочем, на росте цен отчасти сказалось и снижение предложений, фиксируемое как в столице, так и в Московской области. И первичный, и вторичный сегменты жилья продемонстриро­вали снижение количества выставленных на продажу квартир — от 1—2% до 18%: ^ответственно по сравнению с декабрем 2007 года.

Анализируя динамику января, можно предположить, что цены по инерции:годолжат рост до весны, а потом станут увеличиваться в пределах общей инфля­ции. Объем предложения, сократившийся и по количеству адресов, и по объему предлагаемых квартир по одному адресу, уже сейчас не позволит части платежеспо­собных покупателей реализовать свои потребности. Но маловероятно, что при дос­тигнутом сегодня уровне цен это приведет к их существенному скачку.

Факторы внешней среды	-5 Шкала интенсивности [phone] 1 1 1 1	Mirren - CHI- носи» ■скушам	С или ИЛММНИМ МИ СО (1-5)	Нин иное влияние фпктри МП со	1 IpoNIIJICIIHC фактора	Мшможнме репкцнн строи­тельной оргпнишции
9. Товары-заменители
9.1. Конкуренция между различ­ными типами строительства	Сильная	Слабая				Существует возможность перете­кания некоторой части клиентов из одной потребительской ниши в другую	Оперативно реструктуризо­вать свой бизнес-портфель
9.2. Спрос на первичное жилье	Слабый	СильньКЦ				Формирует покупательский спрос на новое строительство жилья	Развивать мощности
9.3. Спрос на вторичное жилье	Сильный 0—	Слабый	-1		И	Сдерживает развитие рынка	Развивать свои конкурентные преимущества
9.4. Спрос на съемное жилье	Сильны	Слабый	-2		-2
Средний уровень влияния	Отрицательное	Положительное			4,75

приобретение в собственность жилья из другой категории. Второе обеспечивает некоторые возможнорти как для СО, путем текущего пересмотра объемов строи­тельства по разным категориям зданий для обеспечения полной загрузки мощностей, так и для покупателей продукции.

Положительный фактор-строка 9.2.

Отрицательный фактор - строка 9.3.

Факторы внешней среды	-5 Шкала интенсивности +5	Интенсивность	Стратегические изменения	Проявление изменения фактора для вероятного сценария	Сила влия­ния на СО (0-5)	Итоговое влия­ние изменения фактора на СО	Возможные реакции строи­тельной организации для вероятного сценария
	-4 -3		-1 С	112 3 4	Теку­ щая	В перспек­тиве
	~ТГ~		^В	О	ПИ В	О			П	н	о
		■ “3								^тГГ
9. Товары-заменители
9.1. Конкуренция между различными типами строительства	Сильная	• Слабая						-1	-1			В	-2 ■	-2
9.2. Спрос на первичное жилье	Слабый		* 5				-3	-1	-1			-4	-4	Повышать конкурентоспо­собность своей продукции
9.3. Спрос на вторичное жилье	Сильн			-1	-3	-2	-2	-^1	-1	.1		3.	-3	-3	-3
9.4. Спрос на съемное жи­лье	Сильн	1й Гч» • ^	Слабый	-2	-3	-4	-1		-2		Съемное жилье может соста­вить конкуренцию для спроса на новую строительную про­дукцию	I		-2
Средний уровень влия­ния	Отрицательно	[Положительное		-0,51 -0,25	0.5	-0,75	-1,25	-0,5
Новые возможности	П	-	В	-	О	-
Новые опасности	П	Строка 9.2	В	-	О	-

Продолжение таблицы Л.З

Факторы внешней среды	Пессимистический сценарий	Е	$ероятный сценари	й	j Оптимистический сценарий
в среднем	ПД	мнд	кд	мд	в среднем	пд	МНД	КД	мд	в среднем	пд	МНД	кд	МД
9. Товары-заменители
9.1. Стабилизация (стабилизация, усиление) конкуренции между различными типами строительства	п	-		-		-2	-4	-1	-1	-3	-2	-1	-4	-3	-1
9.2. Стабилизация (снижение, стабилизация) спроса на первичное жилье		■				-4		-2	-5	■	-4	В		-2	-5
9.3. Стабилизация (повышение, стабилизация) спроса на вторич­ное жилье	-3	-3	-4	-3	-2	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-4	-2	-3	-3
9.4. Повышение (повышение, стабилизация) спроса на съемное жилье						-2	-2	-2	-2	-2
Средннй уровень		-4	-2	-2,75	-3,5	-2	-2,5	-3	-1,75	-2
Новые возможности			-	-			-	-	-	-		-	-	-	-
Новые опасности		9.2	9.2	9.2	9.2		9.2	-	-	9.2		9.2	9.2	-	-

2.4 Сила влияния поставщиков на производителей

Поставщики могут оказывать влияние при заключении сделки на участников отрасли, увеличивая цены или снижая качество предлагаемых товаров и услуг. Влияние поставщиков таким образом «выжимает» прибыль из отрасли, не способ­ной справиться с повышением издержек при их собственных ценах.^[1] Сильной или слабой является власть поставщиков, зависит от условий рынка отрасли поставщика и значения той продукции, которую он поставляет. «Конкурентная сила невелика, если он поставляет стандартизированную продукцию, которую можно свободно приобрести на рынке у огромного числа поставщиков. В таком случае легко приоб­рести все, что нужно по списку поставщиков, разделив покупки между несколькими поставщиками, снижая, таким образом, свою зависимость от них и создавая конку­ренцию за заказы». ^[2]Поставщики обладают достаточной рыночной властью тогда, когда поставки становятся напряженными, а потребители соглашаются на условия более предпочтительные для поставщиков. Кроме того, поставщики не обладают достаточной властью, если существуют хорошие товары-заменители, а переключе­ние относительно нетрудное и недорогое.

Поставщики обладают незначительными возможностями и тогда, когда снаб­жаемая ими отрасль является главным потребителем. Тогда благосостояние по­ставщика оказывается прямо связанным с благосостоянием главных потребителей. Поставщик становится заинтересованным в защите отрасли потребителя путем ус­тановления умеренных цен, совершенствования качества продукции и разработки новых видов продукции и услуг, которые могут улучшить конкурентную позицию потребителя, увеличить его продажи и прибыли. Члены отрасли устанавливают тес­ные отношения со своими поставщиками, чтобы получить преимущества в виде по­лучения изделий более высокого качества, обеспечения своевременных поставок и снижения затрат на хранение запасов.

Противоположностью такой ситуации является ситуация, когда изделия по­ставщиков составляют значительную стоимости часть продукции отрасли, являются зажнейшей частью производственного процесса, от них зависит в большой степени качество конечной продукции, в этом случае поставщики приобретают большое влияние на процесс конкуренции. Особенно сильно это появляется, когда небольшое число крупных компаний контролирует большую часть поставок и обладает рыча­гами регулирования цен. Также поставщик обладает большой рыночной властью, если обслуживаемому им потребителю сложно переключиться на другого постав­щика. Это связано с тем, что покупатель уже вложил капитал в специализированное вспомогательное оборудование поставщика или обучение работе с ним либо его производственные линии связаны с эксплуатацией предприятия поставщиков. У крупных поставщиков с хорошей репутацией и растущим спросом на их продукцию труднее добиться уступки, чем у борющихся за выживание компаний. Поставщики обладают рыночной властью и тогда, когда они могут поставлять продукцию за меньшую стоимость, чем та, которую придется заплатить компании при собствен­ном изготовлении этих же изделий. Данная рыночная власть сохранится до тех пор, пока объем необходимых деталей не станет достаточно большим, чтобы оправдать интеграцию назад, т.е. вновь заняться производством этих изделий. При этом баланс власти переместится с поставщика на потребителя. Чем более актуальной становит­ся для поставщика опасность интеграции назад потребителя, тем большие возмож­ности имеет потребитель в получении для себя лучших условий поставки.

Другая ситуация, когда поставщики играют важную конкурентную роль, име­ет место, когда поставщики не хотят или не могут производить продукцию высокого или удовлетворительного качества. Например, когда в деталях поставщика часто встречаются дефекты или они преждевременно выходят из строя; такие детали мо­гут значительно повысить затраты на гарантийное обслуживание, потери от брака, ухудшить репутацию производителя, и в конечном счете, ослабить конкурентную позицию.

Кирпич является наиболее популярным и долговечным материалом для строи­тельства различного рода зданий и сооружений. Сфера применения кирпича широ­ка — он используется при закладке фундамента, возведении несущих стен и межкомнатных перегородок, для облицовки зданий и их внутренней отделки.

Производство кирпича в России осуществляют около 1000 предприятий, од- ними из наиболее крупных среди которых являются ЗАО «Воронежский комбинат стройматериалов», «Голицынский кирпичный завод» (Московская область), ООО «Группа „Ленстройреконструкция“ (JICP) (Санкт-Петербург), ОАО „Казанский за­вод силикатных стеновых материалов⁴⁴ (Республика Татарстан), ЗАО „Победа- Кнауф“ (Санкт-Петербург), „Ревдинский кирпичный завод", принадлежащий Ураль­ской горно-металлургической компании (Свердловская область).

Поставки кирпича б Москву и Московскую область осуществляются из многих российских регионов, а также из Белоруссии и некоторых других стран зарубежья. Наиболее крупным поставщиком кирпича на московский рынок является холдинг „Еврокирпич“, его доля в объеме поставок составляет 48,5%. На рисунке 1 представлены наиболее крупные поставщики (рисунок 1). В состав холдинга входят „Мальцовский портландкирпич“ (Брянская область); „Липецккирпич“, „Михайлов- кирпич“ (Рязанская область); Савинский кирпичный завод (Архангельская область). Вторую позицию по объему поставок кирпича в Московский регион занимает „Вос- кресенсккирпич“ (17%). Далее следуют „Осколкирпич“ (9,5%) и „Щуровский кир- пич“ (9%).

Согласно данным, приводимым специалистами Института исследований то­вародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), основными потребителями строительного кирпича являются строительные организации, осуществляющие жи­лищно-гражданское, промышленно-гражданское и иные виды строительства, а также частные индивидуальные застройщики. Спрос на строительный кирпич по группам потребителей в зависимости от назначения строящихся зданий распре­деляется следующим образом представлен на рисунке 2 (рисунок 2). Основная доля строительного кирпича потребляется при строительстве жилых домов (67%). На строительство зданий непромышленного назначения (банков, офисов,

торговых центров и др.) востребовано около 20% объема внутреннего кирпичного тынка. Доли, занимаемые в структуре спроса объектами социальной сферы (школа­ми. больницами, детскими садами и др.) и зданиями промышленного назначения, незначительны, на строительство востребовано 8 и 5% объема внутреннего рынка строительного кирпича соответственно.

На сегодняшний момент ЗАО РТК "СОЮЗ" является крупным поставщиком металлопроката в московском регионе.

РТК "СОЮЗ" осуществляет прямые поставки металлопроката с металлургиче­ских предприятий, входящих в состав «ЕвразХолдинг» (НТМК, ЗСМК, НКМК). Ос­новные направления деятельности предприятия это - оптовая и мелкооптовая тор­говля строительным металлопрокатом, снабжение строительных и промышленных предприятий.

За два года существования «Евроцемент Груп» удалось невероятное. Своими действиями на рынке компания добилась троекратного роста цен на цемент.

«Евроцемент Груп» убрала конкурентов с московского рынка и стала фактич- ски единственным поставщиком для биржи, где проходят торги цементом

Основные поставщики материалов, необходимых в строительстве ОАО «Моспромстройматериалы».

С 1958 года в Москве успешно действует крупнейший в России комплекс предприятий строительных материалов и изделий и крупный застройщик жилья - Открытое Акционерное Общество «Моспромстройматериалы».

Дата добавления: 2015-07-15