Современное состояние рынка кредитования субъектов МСБ в РФ

Впервые особое внимание кредитованию малого и среднего бизнеса в России было уделено со стороны Европейского банка реконструкции и развития(ЕБРР). В 1994 году при его поддержке был создан Фонд поддержки малого бизнеса. Благодаря усилиям этого банка кредитование малых предприятий приобрело ощутимый смысл, стало понятно, что существует масса преимуществ, связанных с кредитование малых и средних предприятий. Правда ЕБРР напрямую не кредитует предприятия. Для этого существуют банки -агенты, с которыми работает этот европейский банк.

До кризиса в 1998 году в программе ЕБРР участвовали 15 отечественных банков. В целом, они выдали кредитов на сумму 350 млн $. 99,8% этих средств были предприятиями возвращены.[21]

Еще два года назад в начале 2012 г. банки в нашей стране стали активно внедрять технологию поточного кредитования малого бизнеса. Но к середине 2013 года активность в этом направлении снизилась. По содержанию понятие поточное кредитование или «кредитная фабрика» близко к скоринговым системам в розничном кредитовании. Его внедрение привело как к положительным, так и к отрицательным последствиям:

1. Рост доли ссуд малому бизнесу. По данным о 1 полугодии 2012 года общий портфель кредитов МСБ вырос на 10%, составив 4,3 трлн рублей, а темп прироста за аналогичный период 2011 г. составил только 6,4%.[22] В первом полугодии 2013 года темп прироста снизился и стал равен 8,4 %.

2.Негативным последствием стало ухудшение качества портфелей крупных банков.(см. Рис 4) т.к. само по себе поточное кредитование несет большие риски из-за того, что индивидуальная оценка заемщика не производится. По оценкам экспертов у крупных банков просрочен каждый 8-й рубль портфеля. Тем не менее, небольшим банкам удалось сохранить качество активов на уровне начала 2012 года т.к. они продолжают применять свои модели оценки субъектов МСБ. У небольших банков доля просроченных кредитов в портфеле составляет в среднем 4 %.

Рис.4 Просроченная задолженность по кредитам МСБ [23]

Рис.5 Структура кредитных портфелей банков для МСБ по срокам [24]

Рис.6 Структура распределения банков в сегменте МСБ [25]

3. Снижение среднего срока кредита. Здесь нужно сделать оговорку, т.к. это снижение произошло вследствие опасений второй волны кризиса из-за чего произошло общее упрощение кредитных продуктов. Таким образом, итоги 1 полугодия 2012 года такие, что 56% кредитов было выдано на сроки до 12 месяцев, при этом доля ссуд свыше 3 лет составляет всего 16%, что обеспечивается государственными банками (см Рис.5).Эксперты отмечают, что ссуды брались в основном на краткосрочные потребности, например на покрытие кассовых разрывов. Практически отсутствовали заявки, направленные на развитие бизнеса. В 2013 году ситуация практически не изменилась. Банки по-прежнему отдают предпочтение более коротким кредитам для малого бизнеса сроком менее одного года.

4.Ослабление позиций менее крупных кредитных организаций на фоне нарастающей конкуренции за предприятия МСБ. Как показал опрос "Эксперт РА", 20 % респондентов среди банков планировали внедрить технологию "кредитной фабрики" уже в 2012 году, а более 30 % банкиров отметили, что эта технология ими уже активно используется. Таким образом, доля топ-30 банков (без учета Сбербанка России) на рынке кредитования МСБ выросла на 2,3 п.п. (см.Рис.6). Правда следует отметить, что эта тенденция относится лишь к 2012 году. Тогда как в 2013 году на фоне снижения влияния кредитных фабрик на портфели банков, как раз не крупные банки стали играть более значительную роль в финансирование организаций МСБ. Увеличение их активов в отношении малого и среднего бизнеса составило 17,9% против 13,6% по банкам топ 30.

5.Активное применение крупными банками упрощенных процедур кредитования стало причиной структурных сдвигов в портфелях. Так, только 11% ссуд пошли на инвестиционные проекты, а в 2011 году аналогичный показатель составил 18%, т.е. произошло снижение на 7 п.п. Доля кредитов на пополнение средств, находящихся в обороте выросла до 54%, а в 2011 году было 42 %...[26]

6. Рост процентных ставок. Эксперты отмечают, что внедрение поточного кредитования из-за его высокой рискованности привело к росту ставок примерно на 1 п.п.

Как уже отмечалось ранее, повышение социальных взносов стало фактором, спровоцировавшим массовый уход с рынка многих индивидуальных предпринимателей. Этот процесс стал набирать обороты еще в конце 2011 года. На этот же период приходится системное снижение прозрачности клиентов банков.

На данный момент внедрение поточного кредитования привело к сильной конкуренции за клиента, так как основная масса заемщиков уже нашла "свой банк" с подходящими конкретно для него условиями кредитования по системе кредитной фабрики. И теперь банки предпринимают попытки по переманиванию клиентов.

Таким образом, внедрение технологий поточного кредитования несомненно является положительным сдвигом в развитии рынка кредитования МСБ. Однако, если близкие по содержанию к "кредитным фабрикам" скоринговые оценки в розничном кредитовании уже более или менее отработаны, то поточное кредитование еще только начинает свое развитие. Следовательно, нет ничего удивительного в том, что уже на раннем этапе его внедрения выявляются определенные проблемы. И хотя сейчас мы видим охлаждение банков в использовании этой технологии, по нашему мнению она все равно в конечном итоге займет свою нишу и будет использоваться и в дальнейшем.

Одной из ведущих тенденций 2013 года стало кредитование физического лица как владельца бизнеса. Такой вид кредита довольно прост в оформлении и не требует большого количества документов. К тому же времени на его рассмотрение тратится значительно меньше, чем на кредит, который берется на саму организацию. Кроме того, в большинстве банков, кредитование физического лица как владельца бизнеса не подразумевает целевого использования средств, т.е. заемщику не нужно подтверждать документами, на что он потратил ссуду, в то время как кредитование самой фирмы подразумевает целевое использование займа.

2.3 Современные кредитные продукты и процедуры малого и среднего бизнеса на примере ОАО АКБ "РОСБАНК"

Росбанк существует на рынке уже порядка двадцати лет. За это время банк сформировал и свою клиентуру, и свою политику по работе с клиентами. На сегодняшний день он занимает далеко не последнее место не только на рынке кредитования в целом, но и конкретно в сегменте МСБ. Банк России даже включил Росбанк в список системно значимых банков. Росбанк предоставляет огромный спектр услуг для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Банк обслуживает приблизительно 56 тысяч клиентов этого сегмента и непрерывно работает над расширением своей клиентской базы и созданием, а также введением новых продуктов.

В Приложении 3 представлены основные программы кредитования малого и среднего бизнеса в Росбанке, к ним относятся: «Профессионал» и «Профессионал +», «Универсальный залоговый кредит», Кредитование предприятий Малого Бизнеса под поручительство Фонда, Овердрафт и ряд других. Кредитуются только организации сферы торговли, производства и услуг. Общие условия кредитования предусматривают работу юридического лица или ИП не менее одного года, сумма кредита находится в пределах 400.000 – 3000.000, срок кредитования составляет 3 - 60 месяцев, процентная ставка колеблется в пределах 12- 18,7 %. Сумма кредита для обычного заемщика может быть до 1500.000. Выдача кредита на сумму более 1500.000 с верхней границей в 3000.000 рублей возможна, если заемщик считается добросовестным. Этот пункт подразумевает, что у клиента были уже ранее взяты кредиты в этом банке и у него не было серьезных просрочек по ним. Более конкретные условия кредитования прописаны для каждой программы в отдельности и зависят от сроков и сумм кредита. Банком предусмотрена возможность досрочного погашения кредита. Одной из положительных сторон кредитной линейки Росбанка остается отсутствие различных комиссий, в то время как главным отрицательным условием кредитования в этом банке является срок работы организации не менее 12 месяцев. Это фактически означает, что банк вообще не кредитует start up организации. Правда Росбанк в ближайшее время планирует запустить проекты "Успешный старт" и "Успешный опыт", но эти программы подразумевают кредитование по франшизе Tea Funny.(более подробное описание программы см. в Приложении 3) Таким образом, обычные заемщики, желающие начать свой собственный бизнес, не имеют возможности получить кредит в Росбанке.

На сегодняшний момент самыми востребованными программами в банке являются "Профессионал" и "Профессионал +", т.к. они подразумевают оперативное и упрощенное кредитование, отсутствие залога и ряд других привлекательных условий.

Рассмотрим процедуру кредитования в Росбанке на примере организации условно названной ООО "Ягодка". Прежде всего следует заметить, что для определения кредитоспособности заемщика Росбанк использует управленческую отчетность клиента. Она, как правило, более достоверна, чем официальная бухгалтерская отчетность. Запрашиваемые данные и форма заполнения приведены в Приложении4. Специалистами отдела также заполняется форма по расчету кредита. (Приложение 5).В форме указываются данные по управленческой отчетности, а также основные характеристики ссуды. При определении кредитоспособности рассчитываются следующие коэффициенты:

1. финансовой независимости(собственного капитала)= ,

2. общей ликвидности(текущей ликвидности)=

3. чистой рентабельности=

4. покрытия взноса=

Все расчеты приведены в таблицах 5 и 6.

Таблица5 Выручка за последние 12 месяцев

Выручка за последние 12 месяцев
месяц	сумма	валюта
январь		руб
февраль		руб
март		руб
апрель		руб
май		руб
июнь		руб
июль		руб
август		руб
сентябрь		руб
октябрь		руб
ноябрь		руб
декабрь		руб
ср знач	2140028,667	руб

Таблица 6 Расчеты финансовых коэффициентов по ООО Ягодка

Рсчеты финансовых коэффициентов по ООО Ягодка
коэффициент/строки управленческой отчетности	2012 г.
1.коэффициент финансовой независимости (коэффициент СК)	67,27%
1.1 собственный капитал	1 631 008р.
1.2 совокупные активы(валюта баланса)	2 424 463р.
2. коээффициент общей(текущей)ликвидности	2,003217574
2.1 оборотные активы	1 589 463р.
2.2 текущая задолженность	793 455р.
3. коэффициент чистой рентабельности	14%
3.1 Чистая прибыль за период	298 219р.
3.2. выручка за тот же период	2 140 029р.
4. коэффициент покрытия взноса	32%
4.1. взнос по кредиту	94 284,64р.
4.2 чистая прибыль	298 448р.
4.2.1. выручка(средняя)	2 140 029р.
4.2.2. себестоимость	1 550 745р.
4.2.3. расходы:
1)заработная плата	54 000р.
2)аренда	70 000р.
3)коммунальные платежи	3 000р.
4)транспортные расходы	5 000р.
5)налоги	10 000р.
6)платежи по кредитам в др.банках(включая кредиты на развитие бизнеса и личные кредиты)	48 835р.
7)платежи по кредитам ОАО АКБ"РОСБАНК	0р.
8)расходы на семью	100 000р.
9)прочие расходы(без расходов на семью)	0р.
сумма	290 835р.
средняя наценка	38%

На основе расчетов составляется профессиональное суждение об оценке кредитного риска.

Дата добавления: 2015-09-03