Fulfillment центры

Основа логистики интернет-ритейлера любого масштаба, торгующего реальными товарами, – fulfillment центр (далее РЦ – распределительный центр), место обработки, сборки, упаковки и отправки заказов, оформленных онлайн. Для магазинов небольшого размера РЦ может размещаться в офисе или в подсобном помещении магазина. Крупнейшие игроки инвестируют миллионы в создание РЦ, занимающих десятки тысяч квадратных метров.

Обязательный вопрос, возникающий у растущих интернет-ритейлеров: «Как понять, нужен мне РЦ или нет»?

Cреди ТОП-1000 крупнейших интернет-магазинов наблюдается корреляционная связь средней силы количества РЦ с выручкой и объемом обрабатываемых заказов. Т.о., практика интернет-торговли подтверждает, что игроки, обслуживающие большее количество заказав, чаще имеют большее количество собственных РЦ в управлении. Анализ отраслевой структуры игроков также подтверждает эту закономерность. Вместе с тем, особенности продукции: вес, габариты, режим хранения и т.п. влияют на особенности хранения и транспортировки товара, определяя межотраслевые различия. Наибольшее количество собственных центров хранения и обработки товаров имеют игроки, торгующие мелким штучным товаром, невысокой средней стоимости: универсальный ритейл (основной ассортимент FMCG), торговцы книгами и цифровыми носителями, лекарствами и товарами для здоровья и красоты.

Отрасль	Среднее число РЦ	Среднее число заказов в день
Книги/музыка/видео	5,6	71 328
Универсальная розница	5,3	55 865
БАД/лекарства	5,0	2 847
Здоровье/красота	4,2	3 019
Услуги печати, в т.ч. рекламной	4,0	8 928
Компьютеры/электроника	4,0	5 654
Автокомплектующие/аксессуары	3,5
Товары для детей, в т.ч.для школы	3,5
Товары для животных	3,4	1 630
Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада	2,9	1 066
Игрушки/хобби	2,8	3 251
Музыкальные инструменты	2,5	3 690
Одежда/аксессуары	2,4	2 920
Все для проведения праздников	2,3
Оборудование и техника для дома/сада/ремонта	2,2	1 812
Продукты питания и алкоголь	2,1	2 269
Товары для спорта и активного отдыха	2,1
Электронные сигареты	2,0	1 216
Цветы/подарки	2,0	1 640
Аутсорсинг интернет-продаж	2,0
Ювелирные изделия	1,6
Товары для офиса	1,5	7 297
Товары для декора и интерьера	1,0
Оборудование для ресторанов	1,0
Обучение	1,0	1 514
Фильтры, картриджи и др.	1,0

На практике, мы видим, что игроки, управляющие одним РЦ, обрабатывают в среднем чуть более 2 000 заказов в день. С ростом количества РЦ растет и среднее количество заказов: игроки из ТОП-1000 США, управляющие 4-мя РЦ, обрабатывают в среднем по 13 000 заказов в день. Далее тенденция непрерывного роста числа заказов вместе с РЦ нарушается. Это может быть обусловлено отраслевой спецификой, особенностями товара, дистрибуционной стратегией игрока.

Количество РЦ	Среднее кол-во заказов в день
	2 019
	4 776
	5 919
	13 323
	7 092
	1 507
	2 858
	10 619
	7 355
	5 685
	4 737
	2 103
	18 355
	8 729
	1 120
	4 653
	2 050
	2 839
	2 263
	25 463
	1 859 041

Еще один параметр для сравнения РЦ-обеспеченности – тип игрока. В ТОП1000 присутствуют игроки разных форматов.

Тип игрока	Среднее число РЦ
Производитель	3,6
Продажа по каталогу/колл-центр	3,5
Розничная сеть	3,4
Интернет-магазин	2,3

«Чистые» онлайн магазины на данный момент отстают от остальных типов игроков, что вполне закономерно: производители и розничные сети открывают онлайн направления, имея логистическую инфраструктуру, часто активно включают ее в процесс обработки и доставки заказов из онлайн-магазина. Тем не менее, мы предполагаем, что с каждым годом рост РЦ-обеспеченности «чистых» онлайн форматов будет расти и к 2025 г. игроки достигнут паритета.

Bob's Watches (http://www.bobswatches.com) – интернет-магазин, оперирующий одним РЦ и имеющий минимальное количество заказов среди ТОП-1000. Компания продает часы премиальных брендов: Rolex, Breitling и т.п. Компания имеет в среднем 5 заказов в сутки. Казалось бы, зачем при таком объеме заказов держать собственный РЦ? Мы предполагаем, что именно этот фактор является частью ключевого преимущества игрока в luxury сегменте, позволившего ему оказаться в ТОП-1000. Именно РЦ позволяет магазину держать в наличии весь ассортимент товаров и осуществлять доставку всех заказов в тот же или на следующий день, создавая т.о. уникальное конкурентное преимущество, критически важное для высокого ценового сегмента.

Ассортимент магазина – 374 SKU

Среднемесячная посещаемость – 200 484 посещений

Конверсия – 0,08%

Средний чек - $5650

Еще одно направлением развития, свойственное игрокам, имеющим розничную сеть – интеграция центра обработки заказов и доставки в собственную логистическую сеть (РЦ, розничные точки). С точки зрения обывателя, это решения кажется самом собой разумеющимся. Но на практике, в некоторых случаях проще выстроить новую систему логистики для магазина, чем адаптировать существующую под интернет-ритейл. Тем не менее, крупные игроки, имеющие розничные сети больших масштабов, постепенно идут по пути интеграции. Для них этот путь в итоге является выгодным еще и потому, что объемы их интернет продаж достигли миллиардов долларов и получаемый с онлайна доход позволяет инвестировать значительные средства в интеграцию систем и процессов.

VF Corp. (http://www.vfc.com) – производитель одежды всемирно известных брендов, имеет в управлении 5 интернет-магазинов TheNorthFace.com, Vans.com, Timberland.com, Wrangler.com, Lee.com и занимает 110 место в рейтинге ТОП-500 2014 г.

Кроме того, компания управляет сетью из 1300 розничных магазинов на территории США.

VF Corp имеет в управлении 30 РЦ на территории США. РЦ обслуживают розничные магазины и онлайн-представительства. Собственная сеть РЦ позволяет компании обрабатывать 5,5 тыс. заказов ежедневно и предлагать покупателям овернайт-доставку по территории США. Компания имеет стратегическую цель ежегодного роста онлайн продаж на 25% до 2017 г. В 2009-2013 г. CAGR выручки – 31%, выручка от онлайн-продаж через собственные магазины в 2013 г. – $280 млн.

Стоимость заказа	Цена доставки 3-5 дней	Цена доставки за 2 дня	Цена доставки овернайт
$0 - $25.00	$4.95	$10.95	$20.95
$25.01 - $50.00	$5.95	$12.95	$22.95
$50.01 -$75.00	$7.95	$14.95	$24.95
$75.01 -$100.00	$9.95	$16.95	$26.95
$100.01 -$150.00	$11.95	$18.95	$28.95
$150.01 +	$13.95	$20.95	$30.95

Ассортимент в онлайне - 12 021 SKU

Среднемесячная посещаемость – 8 750 000 посещений

Конверсия – 1.8%

Средний чек – $140

Розничная сеть Macy's Inc. - №8 в рейтинге ТОП-500 интернет-ритейлеров США. Компания идет по пути интеграции онлайн бизнеса в логистическую систему сети. Это требует полной перестройки и доработки всех операционных процессов. В 2013 г. компания расширила сеть собственных магазинов, внедрив процедуру обработки заказов из интернет магазина в 500 ТТ(60% от общего числ ТТ). Интеграция онлайн и оффлайн каналов поддерживается системной интеграцией. Компания рассчитывает за счет этой модели обеспечить стабильную доставку купленного товара в день заказа, а также позволить клиентам самостоятельно забирать товары из розничной точки.

Выручка онлайн 2013 – $4150 млн. (CAGR 2009-2013 – 35%)

Средний чек онлайн 2013 - $225

Онлайн-заказов в день 2013 – 50 533 шт.

Walmart – крупнейший ритейлер мира. За 2008-2013 гг. компания существенно улучшила присутствие в интернет пространстве, инвестировав миллионы долларов в развитие направления, в т.ч. в строительство специализированных РЦ для обслуживания онлайн продаж. В 2013 г. Walmart запустил 2 крупных РЦ площадью 72 000 и 90 000 м.кв. Последний является крупнейшим РЦ в Walmart США. Новые РЦ - часть логистических мощностей компании наряду с остальными 130 РЦ, адаптированными для работы с онлайн заказами. Также Компания использует собственную сеть магазинов для выполнения заказов покупателей – 10% заказов поставляются покупателям напрямую из магазинов сети. 50% таких доставок осуществляется в течение 1-2 дней.

Дата добавления: 2015-07-15