Анализ состояния потребительских кредитов

Прежде чем приступить к анализу состояния потребительских кредитов в ЗАО «Сомбелбанк», рассмотрим современную ситуацию, сложившуюся на рынке данных услуг в Республике Беларусь.

Рассматривая динамику потребительского кредитования в посткризисный период, стоит обратить внимание на следующие тенденции. Кредитная задолженность физических лиц в период 01.01.2011 – 01.01.2012 гг. имеет положительную динамику и на 01.01.12 г. составила 20090,5 млрд руб., увеличившись по отношению к началу анализируемого периода на 5120,4 млрд руб., или на 34,2 % (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Динамика и структура кредитной задолженности по видам кредитополучателей

Показатель	01.01.11	01.04.11	01.07.11	01.10.11	01.01.12
млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %
Государственные коммерческие предприятия	14527,6	24,9	16113,6	25,3	16467,1	24,6	17287,6	24,2	18819,6	23,7
Частные сектор	28371,3	48,6	30913,3	48,6	32833,3	49,1	35064,7	49,1	39264,7	49,5
Физические лица	14970,1	25,6	15953,5	25,1	16864,7	25,2	18350,6	25,7	20090,5	25,3
Всего	58411,1	100,0	63639,9	100,0	66861,9	100,0	71471,2	100,0		100,0

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах [31].

В структуре совокупной кредитной задолженности на долю физических лиц приходится около 25%, причем значительных колебаний удельного веса в рассматриваемом периоде не происходило.

Наибольший объем выданных кредитов физическим лицам приходится на ОАО «АСБ Беларусбанк», доля которого в банковской системе Беларуси составляет 70,62% или 12958,6 млрд руб. (по состоянию на 01.01.2011 г.). Немаловажную роль в развитии розничного кредитования играют «Приорбанк» ОАО и ОАО «Белагропромбанк», доли которых в совокупной кредитной задолженности населения составляет соответственно 6,76% и 4,95%. Удельный вес остальных банков в кредитной задолженности населения является незначительным и не оказывает решающего влияния на тенденции потребительского кредитования в Республике Беларусь (таблица 2.2).

Следует отметить, что такие небольшие банки как «ТКБанк» (100%), «РРБ-Банк» (70,7%), «Дельта Банк» (82,8%), «СОМБелБанк» (66,4%), для которых розничное кредитование является приоритетным, смогли занять достойные места в рейтинге кредитов физическим лицам и расположились на 10, 11, 14 и 18 позициях соответственно.

Таблица 2.2 – Структура кредитного портфеля банков по состоянию на 01.01.2011 г.

Наименование банка	Кредиты физическим лицам	Доля розничного кредитования в кредитном портфеле, %
место в рейтинге	сумма выданных кредитов, млрд руб.	доля в системе страны, %
ОАО "АСБ Беларусбанк"		12 958,6	70,62	41,3
"Приорбанк" ОАО		1 240,0	6,76	33,9
ОАО "Белагропромбанк"		908,8	4,95	4,6
ЗАО АКБ "Белросбанк"		544,9	2,97	54,4
ОАО "БПС-Банк"		410,8	2,24	9,3
ОАО "Белгазпромбанк"		409,7	2,23	31,3
ОАО "Банк Москва-Минск"		402,0	2,19	38,9
ОАО "Белинвестбанк"		340,4	1,85	8,9
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь)		237,9	1,30	21,7
ОАО "ХКБанк"		142,7	0,78
ЗАО "РРБ-Банк"		106,0	0,58	70,7
ЗАО "МТБанк"		103,1	0,56	33,6
ЗАО "Трастбанк"		89,7	0,49	43,2
ЗАО "Дельта Банк"		82,7	0,45	82,8
ЗАО "БТА Банк"		77,2	0,42	46,1
ОАО "Паритетбанк"		73,6	0,40	26,1
ОАО "Белвнешэкономбанк"		70,9	0,39	5,3
ЗАО "СОМБелБанк"		45,4	0,25	66,4
ЗАО "Альфа-Банк"		34,1	0,19	4,8
ЗАО "Абсолютбанк"		29,1	0,16	51,5
ЗАО "Белорусский Банк Малого Бизнеса"		14,8	0,08	18,9
"Франсабанк" ОАО		8,1	0,04	12,8
ОАО "Международный резервный банк"		7,9	0,04
ОАО "Технобанк"		4,6	0,03	2,9
ОАО "БНБ-Банк"		3,1	0,02	4,7
ЗАО "Цептер Банк"		2,1	0,01	4,8
ЗАО "Евробанк"		1,6	0,01	6,9
ЗАО "Кредэксбанк"		0,5	0,00	2,8
ЗАО "БелСвиссБанк"		0,3	0,00	23,1
ЗАО "ТК Банк"		0,2	0,00	0,9
Всего:		18 350,8		25,7

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах [32].

Более наглядно структура потребительского кредитования в разрезе отдельных банков представлена на рисунке 2.2 [32].

В структуре кредитной задолженности физических лиц перед банковской системой Республики Беларусь преобладают кредиты, выданные в белорусских рублях.

Рисунок 2.2 – Доля банков в объеме кредитной задолженности населения на 01.01.2012 г., %

Удельный вес таких кредитов в совокупной массе потребительских кредитов увеличился в рассматриваемый период на 10,9 процентных пунктов и на 01.01.2012 г. составил 89 % (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Динамика и структура кредитной задолженности населения в разрезе валют

Показатель	01.01.11	01.04.11	01.07.11	01.10.11	01.01.12
млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %
В национальной валюте	11695,8	78,1	12932,3	81,1	14044,7	83,3	15809,3	86,2	17878,3	89,0
В иностранной валюте	3274,2	21,9	3021,2	18,9	2819,9	16,7	2541,3	13,8	2212,2	11,0
Всего	14970,1	100,0	15953,5	100,0	16864,7	100,0	18350,6	100,0	20090,5	100,0

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах [31].

Данная тенденция обусловлена временным запретом Национального банка страны на выдачу валютных кредитов населению [33].

Доля кредитов выданных населению в иностранной валюте соответственно снизилась на 10,9 процентных пунктов и на 01.01.2012 г. составила 11 %. Более наглядно изменение структуры потребительских кредитов в разрезе валют представлено на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Структура потребительских кредитов в разрезе валют, %

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах [31].

Основу кредитной задолженности населения составляют долгосрочные обязательства, удельный вес которых на протяжении анализируемого периода имеет незначительное колебание в пределах 97,6–97,8%. По состоянию на 01.01.2012 г. доля долгосрочных кредитов населения составила 97,7% (таблица 2.4).

Таблица 2.4 – Динамика и структура кредитной задолженности населения в разрезе сроков

Показатель	01.01.11	01.04.11	01.07.11	01.10.11	01.01.12
млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %
Краткосрочные	349,1	2,3	380,7	2,4	403,7	2,4	407,8	2,2	468,9	2,3
Долгосрочные	14621,0	97,7	15572,8	97,6	16461,0	97,6	17942,8	97,8	19621,6	97,7
Всего	14970,1	100,0	15953,5	100,0	16864,7	100,0	18350,6	100,0	20090,5	100,0

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах [31].

Краткосрочная кредитная задолженность составляет незначительную долю в объеме совокупной потребительской задолженности и на 01.01.2012 г. составила 2,3%. В период 01.01.11 – 01.01.12 гг. удельный вес краткосрочных кредитов населения не претерпел значительных изменений.

Интересным для анализа потребительских кредитов является исследование их структуры по географическому признаку. Так, наибольшая кредиторская задолженность физических лиц сформирована в г. Минске, доля которого в совокупных выданных потребительских кредитах составила на 01.01.2012 г. 30,3%. Значительный объем кредитов населению приходится на Брестскую область – 15,7%, Гомельскую область – 12,5%, Витебскую и Гродненскую области – по 11,2%. Наименьший объем кредитной задолженности приходится на Могилевскую область – 9% (таблица 2.5).

Таблица 2.5 – Динамика и структура кредитной задолженности населения в разрезе регионов Республики Беларусь

Показатель	01.01.11	01.04.11	01.07.11	01.10.11	01.01.12
млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %
Брестская область	2253,8	15,1	2411,5	15,1	2570,8	15,2	2845,4	15,5	3149,5	15,7
Витебская область	1560,0	10,4	1685,0	10,6	1838,3	10,9	2022,0	11,0	2255,2	11,2
Гомельская область	1842,8	12,3	1961,2	12,3	2098,6	12,4	2304,4	12,6	2511,8	12,5
Гродненская область	1683,7	11,2	1791,1	11,2	1904,1	11,3	2071,9	11,3	2247,2	11,2
г. Минск	4856,4	32,4	5160,2	32,3	5331,1	31,6	5683,0	31,0	6084,8	30,3
Минская область	1481,2	9,9	1555,8	9,8	1642,3	9,7	1806,5	9,8	2030,4	10,1
Могилевская область	1292,3	8,6	1388,5	8,7	1479,4	8,8	1617,4	8,8	1811,5	9,0
Всего	14970,1	100,0	15953,5	100,0	16864,7	100,0	18350,6	100,0	20090,5	100,0

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах [31].

Следует обратить внимание на изменение структуры потребительской задолженности в региональном разрезе. Так, в рассматриваемый период увеличение удельного веса произошло по следующим областям:

- Брестская – на 0,6 процентных пункта;

- Витебская – на 0,8 процентных пункта;

- Гомельская – на 0,2 процентных пункта;

- Минская – на 0,2 процентных пункта;

- Могилевская – на 0,4 процентных пункта.

В то же время снижение удельного веса на 2,1 процентных пункта произошло по г. Минску. Данный факт свидетельствует о стремлении банков в развитии филиальной сети и системы розничных банковских услуг в регионах Беларуси.

Предпринятые меры государственного воздействия в целях стимулирования кредитования экономики, выразившиеся в снижении Национальным банком ставки рефинансирования до уровня 36 % (с 02.04.2012 г.), создали предпосылки для снижения ставок по кредитным операциям для физических лиц. Так, в период с 01.01.2011 г. по 01.01.2012 г. размер средних полных процентных ставок по вновь выданным кредитам физическим лицам снизился с 15,8 % до 12,5 % (рисунок 2.4).

Из данных рисунка 2.4 видно, что в 2011 году происходило довольно быстрое снижение ставок по кредитам населению [34, с. 27]. Снижение процентных ставок по вновь выданным кредитам сделало их более привлекательными для населения.

Рисунок 2.4 – Динамика средних полных процентных ставок по вновь выданным кредитам физическим лицам, %

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах [31].

Таким образом, можно конста­тировать, что в Беларуси фаза накопления денежных средств физи­ческими лицами сменилась фазой роста потребления ими материаль­ных благ, в том числе и за счет кредитов банков. С точки зрения банковской деятельности, актив­ное расширение кредитования фи­зических лиц, с одной стороны, свидетельствует о возросшей ди­версификации банковского кредитного дела в республике. С дру­гой — быстрое сокращение разры­ва между привлеченными от физических лиц средствами и выдан­ными им кредитами указывает на то, что уже в ближайшем будущем банки не смогут рассчитывать только на сбережения населения в качестве источника финансирова­ния других секторов экономики и им придется менять стратегию формирования ресурсной базы. Именно поэтому для отечествен­ных банков существенно актуали­зируется вопрос привлечения ино­странных кредитных ресурсов и капиталов. При сохранении имею­щихся темпов роста экономики следует ожидать ускорения про­никновения иностранного капита­ла в банковский сектор экономики Беларуси, что повлияет на измене­ние позиций банков на сегменте кредитных услуг физическим лицам.

Характеризуя состояние потребительского кредитования в ЗАО «Сомбелбанк», следует обратить внимание на следующее.

Кредитная политика банка направлена в большей степени на удовлетворение кредитных потребностей физических лиц. Так доля последних в структуре кредитного портфеля ЗАО «Сомбелбанк» по состоянию на 01.01.2012 г. составила 65,2% или 17,67 млн долл. США (таблица 2.6, приложение А). В анализируемый период отмечается увеличение удельного веса кредитов населения в структуре кредитного портфеля ЗАО «Сомбелбанк» на 11 процентных пункта с 54,2% в 2011 г. до 65,2% в 2012 г. Вместе с тем доля кредитования юридических лиц снизилась на 11 процентных пункта с 45,8% в 2011 г. до 34,8% в 2012 г.

Таблица 2.6 - Структура и динамика кредитного портфеля ЗАО «Сомбелбанк» в разрезе кредитополучателей

Вид кредитополучателя	на 01.01.2010 г.	на 01.01.2011 г.	на 01.01.2012 г.	Отклонение 12/11, +/-
млн долл. США	уд. вес, %	млн долл. США	уд. вес, %	млн долл. США	уд. вес, %	млн долл. США	по уд. весу, п.п.
Юридические лица	9,93	47,3	11,13	45,8	9,43	34,8	1,7	-11,0
Физические лица	11,07	52,7	13,17	54,2	17,67	65,2	4,5	11,0
Всего			24,3	100,0	27,1	100,0	6,2	-

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах ЗАО «Сомбелбанк».

Объем выданных кредитов физическим лицам филиалом банка по состоянию на 01.01.2012 г. сложился в сумме 17,67 млн долл. США и возрос по отношению к предыдущему периоду на 34,2%. В структуре кредитов населения ЗАО «Сомбелбанк» наибольший удельный вес принадлежит кредитам, выданным в иностранной валюте (таблица 2.7, приложение Б).

Таблица 2.7 - Структура и динамика кредитов физических лиц ЗАО «Сомбелбанк» в разрезе валюты

Вид валюты	на 01.01.2010 г.	на 01.01.2011 г.	на 01.01.2012 г.	Отклонение 12/11, +/-
млн долл. США	уд. вес, %	млн долл. США	уд. вес, %	млн долл. США	уд. вес, %	млн долл. США	по уд. весу, п.п.
Белорусские рубли	0,9	8,1	1,25	9,5	1,47	8,3	0,22	-1,2
Иностранная валюта	10,17	91,9	11,92	90,5	16,20	91,7	4,28	1,2
в том числе:
доллары США	6,6	59,6	7,93	60,2	11,13		3,2	2,8
евро	3,58	32,3	3,99	30,3	5,07	28,7	1,08	-1,6
Всего	11,07		13,17		17,67		8,78	-

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах ЗАО «Сомбелбанк».

Так, по состоянию на 01.01.2012 г. удельный вес иностранных кредитов для физических лиц составил 91,7% или 16,2 млн долл. США, на долю кредитов в национальной валюте приходилось 8,3% или 1,47 млн долл. США.

В анализируемый период стоит отметить тенденцию снижения удельного веса кредитов в белорусских рублях на 1,2 процентных пункта с 9,5% в 2011 г. до 8,3% в 2012 г., наряду с ростом иностранных потребительских кредитов на 1,2 процентных пункта с 90,5% в 2011 г. до 91,7% в 2012 г. Данное обстоятельство можно объяснить более выгодными условиями при пользовании кредитами в иностранной валюте.

По состоянию на 01.01.2012 г. наибольший удельный вес в совокупных потребительских кредитах принадлежал долларам США (63%), на долю кредитов в евро приходилось 28,7%.

В структуре кредитной задолженности физических лиц филиала в рассматриваемый период также отмечаются некоторые изменения. Так, удельный вес долларовых кредитов увеличился на 2,8 процентных пункта с 60,2% в 2011 г. до 63% в 2012 г. В то же время снижение доли произошло по кредитам в евро на 1,6 процентных пункта с 30,3% в 2011 г. до 28,7% в 2012 г.

Далее проведем анализ структуры выданных кредитов населению ЗАО «Сомбелбанк» в разрезе предлагаемых продуктов (таблица 2.8, приложение В).

Как следует из данных таблицы 2.8, наибольший удельный вес в структуре потребительских кредитов филиала банка принадлежит кредитам на потребительские нужды. Их доля на 01.01.2012 г. составила 44,7% или 7,9 млн долл. США и увеличилась по отношению к предыдущему году на 2,47 млн долл. США или на 45,5%.

Таблица 2.8 - Структура и динамика кредитов физических лиц в разрезе предлагаемых ЗАО «Сомбелбанк» продуктов

Вид продукта	на 01.01.2010 г.	на 01.01.2011 г.	на 01.01.2012 г.	Отклонение 12/11, +/-
млн долл. США	уд. вес, %	млн долл. США	уд. вес, %	млн долл. США	уд. вес, %	млн долл. США	по уд. весу, п.п.
на потребительские нужды	4,36	39,4	5,43	41,2	7,9	44,7	2,47	3,5
на приобретение автомобилей	2,58	23,3	3,35	25,4	4,26	24,1	0,91	-1,3
на приобретение недвижимости	2,51	22,7	2,46	18,7	3,41	19,3	0,95	0,6
экспресс-кредитование	1,62	14,6	1,93	14,7	2,1	11,9	0,17	-2,8
Всего	11,07		13,17		17,67		4,5	-

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах ЗАО «Сомбелбанк».

Значительные объемы в структуре потребительского портфеля филиала №606 занимают кредиты населению на приобретение автомобилей. На их долю по состоянию на 01.01.2012 г. приходилось 24,1% или 4,26 млн долл. США, что выше показателя 2011 г. на 0,91 млн долл. США или 27,2%.

Удельный вес кредитов на приобретение недвижимости на начало 2012 г. составил 19,3% к совокупному потребительскому портфелю филиала банка или 3,41 млн долл. США. Рост таких кредитов в анализируемый период составил 0,95 млн долл. США или 38,6%.

Наименьшая доля принадлежит экспресс-кредитам – 11,9% или 2,1 млн долл. США. В рассматриваемый период их объем увеличился на 0,17 млн долл. США или 8,8%.

Стоит обратить внимание на изменение структуры потребительских кредитов в 2011-2011 гг. Так, отмечается увеличение удельного веса таких кредитных продуктов, как:

- кредиты на потребительские нужды – на 3,5 процентных пункта с 41,2% в 2011 г. до 44,7% в 2012 г.;

- кредиты на приобретение недвижимости – на 0,6 процентных пункта с 18,7% в 2011 г. до 19,3% в 2012 г.

Вместе с тем, снижение удельного веса произошло по:

- кредитам на приобретение автомобилей – на 1,3 процентных пункта с 25,4% в 2011 г. до 24,1% в 2012 г.;

- экспресс-кредитам – на 2,8 процентных пункта с 14,7% в 2011 г. до 11,9% в 2012 г.

Важным для анализа кредитования физических лиц является изучение структуры заключенных филиалом банка кредитных договоров (таблица 2.9).

Таблица 2.9 - Структура и динамика заключенных договоров на предоставление кредитов населению ЗАО «Сомбелбанком» в разрезе предлагаемых продуктов

Вид продукта	на 01.01.2010 г.	на 01.01.2011 г.	на 01.01.2012 г.	Отклонение 12/11, +/-
кол-во	уд. вес, %	кол-во	уд. вес, %	кол-во	уд. вес, %	кол-во	по уд. весу, п.п.
на потребительские нужды		35,4		38,7		40,6		1,9
на приобретение автомобилей		12,5		10,2		9,9		-0,3
на приобретение недвижимости		1,5		1,7		1,8		0,1
экспресс-кредитование		50,6		49,4		47,7		-1,7
Всего								-

Примечание – Источник: собственная разработка на материалах ЗАО «Сомбелбанк».

Как следует из данных таблицы 2.9, по состоянию на 01.01.2012 г. филиал №606 заключил 63453 потребительских кредитных договора, что выше показателя предыдущего года на 33799 договора или в 2,14 раза.

Наибольшее количество договоров было заключено по программе экспресс-кредитования – 47,7% или 30247 договоров. Значительное количество договоров было заключено по кредитам на потребительские нужды – 40,6% или 25775 договоров. На долю кредитов на приобретение автомобилей и недвижимости приходится незначительное количество договоров – соответственно 9,9% и 1,8%.

Исследуя изменение структуры договоров, обратимся к рисунку Г.1 (приложение Г). Как следует из рисунка Г.1, в рассматриваемый период структура потребительских кредитных договоров претерпела некоторые изменения. Так, возросла доля договоров по кредитам на потребительские нужды на 1,9 процентных пункта с 38,7% в 2011 г. до 40,6% в 2012 г. На 0,1 процентных пункта увеличилась доля договоров по кредитам на приобретение недвижимости с 1,7% в 2011 г. до 1,8% в 2012 г.

Вместе с тем снизился удельный вес по договорам:

- на приобретение автомобилей – на 0,3 процентных пункта с 10,2% в 2011 г. до 9,9% в 2012 г.;

- экспресс-кредитования – на 1,7 процентных пункта с 49,4% в 2011 г. до 47,7% в 2012 г.

Подводя итог, проведенному исследованию, стоит отметить следующее.

Рассмотрев динамику потребительского кредитования в посткризисный период, мной сделаны следующие выводы. Кредитная задолженность физических лиц в период 01.01.11–01.01.12 гг. имеет положительную динамику. В структуре совокупной кредитной задолженности на долю физических лиц приходится около 25 %, причем значительных колебаний удельного веса в рассматриваемом периоде не происходило. Наибольший объем выданных кредитов физическим лицам приходится на ОАО «АСБ Беларусбанк», доля которого в банковской системе Беларуси составляет более 70 %. Немаловажную роль в развитии розничного кредитования играют «Приорбанк» ОАО и ОАО «Белагропромбанк», их доли составляют соответственно около 7 % и 5 %.

В структуре кредитной задолженности физических лиц преобладают кредиты, выданные в белорусских рублях, удельный вес которых в совокупной массе потребительских кредитов увеличился в рассматриваемый период и на 01.01.2012 г. составил 89 %. Данная тенденция явилась следствием введенного Национальным банком страны запрета на выдачу валютных кредитов населению.

Предпринятые меры государственного воздействия на кредитную сферу, выразившиеся в снижении Национальным банком ставки рефинансирования, создали предпосылки для снижения ставок по кредитным операциям для физических лиц, что сделало их более привлекательными для населения.

Кредитная политика ЗАО «Сомбелбанк» направлена в большей степени на удовлетворение кредитных потребностей физических лиц. Их доля в структуре выданных кредитов по филиалу составляет около 65,2%. Более того, в анализируемый период отмечается увеличение удельного веса кредитов населения на 11 процентных пункта.

Объем потребительских кредитов банка на начало 2012 г. сложился в сумме 211,4 млн долл. США и возрос по отношению к предыдущему периоду на 38,8%. В их структуре наибольший удельный вес принадлежит кредитам, выданным в иностранной валюте.

Исследование показало, что наибольший удельный вес в структуре потребительских кредитов банка принадлежит кредитам на потребительские нужды. Значительные объемы занимают кредиты населению на приобретение автомобилей и недвижимости.

В рассматриваемый период отмечается увеличение количества заключенных потребительских кредитных договоров в 2,14 раза. Наибольшее количество договоров было заключено по программе экспресс-кредитования – 47,7%. Значительное количество договоров было заключено по кредитам на потребительские нужды – 40,6%.

Наряду с позитивными тенденциями кредитования населения, выявленными в рамках исследования, существует и ряд проблем, анализ которых будет проведен в следующем разделе настоящей работы.

Дата добавления: 2015-08-13