Анализ рынка ИТ-аутсорсинга Республики Беларусь

Доля услуг, предоставляемых по схеме ИТ­-аутсорсинга, составляет всего 9 % от общемировых затрат на ИТ-­услуги. Однако на протяжении последних десяти лет их объем увеличивался почти в три раза быстрее рынка ИТ-­услуг в целом [Gens, F. IDC’s New IT Cloud Services Forecast: 2009-2013/ E. Gens// – 2008. – Vol. 17, № 1. – P. 3–26].

Объем рынка IT-аутсорсинга в Беларуси в 2008 году составил 310 млн. долл. Как по официальной, так и по неофициальной информации темпы прироста экспорта ИТ­-услуг в общем в 2003–2008 гг. составляли порядка 50 % (по данным платежного баланса, более 65 % в 2008 г.). Даже в условиях экономического кризиса 2009 г. белорусский экспорт ИТ-­услуг увеличился на 3 %. Позитивной тенденцией является 27 ­процентный прирост показателя в первом квартале 2010 г. и увеличение его удельного веса в структуре экспорта услуг с 1 % до 4,6 % в 2009 г. По итогам же 2012 года объём белорусского рынка ИТ аутсорсинга достиг 500 млн долл. [Central and Eastern European Outsourcing Association, CEEOA report CEEITOReview2010»// http://ceeoa.org [Электронный ресурс]. – 2013. Режим доступа: - http://ceeoa.org/news/ceeoa-news/central-and-eastern-europe-it-outsourcing-review-2010/- Дата доступа: - 15.08.2013].

Согласно отчёту Ассоциации аутсорсинга в Центральной и Восточной Европе (Central and Eastern European Outsourcing Association, CEEOA) Беларусь входит в пятерку лидеров – аутсорсеров ИТ.

Рисунок 17 - Объем рынка IT-аутсорсинга в странах Центральной и Восточной Европы, млн. долл

Примечание ― Источник: CEEITOReview2010

В Беларуси в 2008 г, по данным организации, насчитывалось 510 компаний (3-е место), занимающихся аутсорсинговыми разработками на заказ, и в которых работает более 10 человек. Рост в 2009 году составил 10, 98 %, что представлено на рисунке 18:

Рисунок 18 – Рост объемов рынка IT-аутсорсинга в странах Центральной и Восточной Европы, за 2009 год в %

Примечание ― Источник: CEEITOReview2010

В 2010 году количество компаний, занимающихся аутсорсинговыми разработками на заказ составило 560, а объемы рынка ИТ - аутсорсинга достигли отметки в 384 млн. долл. США.

Рисунок 19 –Количество компаний, занимающихся IT-аутсорсингом в странах Центральной и Восточной Европы в 2010 году

Примечание ― Источник: CEEITOReview2010

Число специалистов, работавших в Беларуси в сфере ИТ-аутсорсинга в 2010 году, оценивалось в 11,600 тысяч человек (3-е место). Однако по стоимости оплаты выполняемых заказов Беларусь находится лишь на 10-м месте. В расчете на одного программиста заказчики платят белорусским компаниям за заказы от 27420 долл до 56140 долл в год. Наиболее высокие ставки по этому показателю наблюдаются у программистов Венгрии (32,5-66,5 тыс. долл). В таблице 18 приведена информация о ставках оплаты труда ИТ-специалистов в странах Европы в зависимости от занимаемой должности:

Таблица 18 – Ставки оплаты труда ИТ-специалистов в странах Центральной и Восточной Европы в 2010 году в зависимости от занимаемой должности

Примечание ― Источник: CEEITOReview2010

Говоря об общих тенденциях ИТ-аутсорсинга Республики, обратимся к отчёту Ассоциации аутсорсинга в Центральной и Восточной Европе. В нашей стране они следующие:

Рисунок 20 – Общие тенденции ИТ-аутсорсинга в Республике Беларусь, отмеченные в 2012 году Примечание ― Источник: составлено автором по материалам CEEITOReview2010

Крупнейшие белорусские ИТ-компании на рынке аутсорсинга: EPAM Systems, IBA, BelhardGroup, iTransition, Artezio, UTL,ScienceSoft, Sam Solutions, EffectiveSoft, Intetics Co.

Программное обеспечение, разработанное в Беларуси, на международном ИТ-рынке заслуженно считается высококачественным.

Крупнейшая белорусская ИТ-компания ”ЭПАМ Системз“ первой в Европе получила сертификат CMMI® Уровень 4 (Software Engineering Institute's Capability Maturity Model Integration).

Будучи единственной компанией с центрами разработки в Центральной и Восточной Европе, ”ЭПАМ Системз“ подтвердила свою ведущую позицию среди поставщиков ИТ-услуг в данном регионе, попав в самую престижную номинацию для 100 лидирующих мировых поставщиков инновационных услуг ”Топ-10 лучших поставщиков: ИТ-услуги“. Менее крупные IT-компании Беларуси не могут похвастаться сертификатами CMMI, тем не менее, они демонстрируют высокий рост. Однако ограниченный внутренний спрос на IT-кадры и на IT-услуги отмечается как фактор, вызвавший раннюю ориентацию на оффшорный аутсорсинг и высокую долю нового бизнеса. Именно поэтому в общем объеме IT-рынка Беларуси доля по-настоящему солидных компаний очень мала – всего около 4 процентов. При этом количество мелких IT-компаний с количеством работающих до 15 человек является превалирующим – 74 процента:

Рисунок 21 – Распределение поставщиков ИТ-аутсорсинга в Республике Беларусь в зависимости от количества работников в процентах за 2010 год

Примечание ― Источник: составлено автором по материалам CEEITOReview2010

На сегодня клиентами ПВТ являются заказчики более чем из 55 стран мира. Потребителями белорусского программного обеспечения являются известные мировые корпорации:

Автомобильная промышленность: Peugeot (Франция), Mitsubishi (Япония),

Медиа-холдинги: British Telecom (Великобритания), T-Mobile (Германия), Reuters (Великобритания-США);

Нефтегазовый сектор: British Petroleum (Великобритания), Gazprom (Россия);

Финансовые и банковские учреждения: Лондонская Фондовая Биржа, Всемирный Банк, Deutsche Bank;

Легкая промышленность: Coca-Cola, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive (США), Samsung (Корея), HTC (Тайвань).

А также: ABN AMRO Bank, Air Canada Vacations, Bank of America, BMW AG, Bosch GmbH, British American Tabacco, Contentum, Daimler AG, Deutsche Bank, eBay, European Patent Office, Expedia, Fujitsu Technology Solutions, GE, HP, Hubert Burda Medien, IBM, Lenovo, Microsoft, National Hockey League, Oracle, Philips, Renaissance Capital, Samhammer AG, Samsung, SanDisk, SAP, Scania, Sears, Siemens AG, Standard Bank of South Africa, Teradata, The Coca-Cola Company, Thomson Reuters, Toyota Motors, University of California Berkeley, Viacom/MTV Networks, Walt Disney, WHO.

Большинство ИТ-аутсорсинговых компаний являются резидентами белорусского Парка Высоких Технологий, что позволяет им извлекать массу преимуществ в ведении бизнеса.

В 2005 году Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Декрет №12 “О Парке высоких технологий”, созданном с целью формирования благоприятных условий для разработки в Республике Беларусь программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики.

Парк высоких технологий наделен правом предоставления налоговых льгот на систематической основе.

В отличие от большинства европейских и азиатских Парков, ПВТ Беларуси – виртуальный Парк. Это означает, что правовой режим ПВТ действует на всей территории Республики Беларусь. Вы можете зарегистрироваться в качестве резидента и использовать все преимущества ПВТ независимо от того, где размещается офис вашей белорусской компании: от областного центра до небольшого населенного пункта. Это позволяет в полной мере использовать образовательный, научно-исследовательский, профессиональный и инфраструктурный потенциал всей страны.

Парк высоких технологий наделен правом предоставления налоговых льгот на систематической основе. Резиденты ПВТ освобождаются от всех корпоративных налогов, включая налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, а также таможенные пошлины. Индивидуальный подоходный налог для сотрудников компаний-резидентов Парка имеет фиксированную ставку и составляет 9 %.

Привлекательность ПВТ заключается не только в налоговых льготах, но и в знаниях, инновациях, а также высококвалифицированных специалистах. Белорусские специалисты участвуют в IT-проектах любой сложности, начиная с системного анализа, консалтинга, подбора аппаратных средств и заканчивая конструированием и разработкой сложных систем. Они проходят обучение и аттестацию в учебных центрах IBM, SAP, Oracle, Microsoft и других мировых IT-лидеров. Еще одно преимущество белорусских программистов – это то, что они являются не только талантливыми и квалифицированными разработчиками ПО, но также обладают глубокими знаниями в математике, физике и других науках [56].

2 января 2012 года открылся Белорусско-Индийский учебный центр в области ИКТ, созданный на базе Парка высоких технологий.

По договоренности с индийской стороной, созданному учебному центру присвоено имя Раджива Ганди. Центр создан в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Индия от 17 сентября 2009 года. Основным направлением деятельности Белорусско-Индийского учебного центра в области ИКТ является подготовка высококвалифицированных кадров в области информационных технологий. В подтверждение успешности данного проекта следующие цифры:

· Сегодня ПВТ – один из ведущих инновационных ИТ-кластеров в Центральной и Восточной Европе;

· На 01.07.2012 г. в ПВТ работало 12510 сотрудников;

· В 2011 году число работников увеличилось на 2267 человек;

· За первые 6 месяцев 2012 года создано 594 новых рабочих мест;

· на 01.07.2012 года в ПВТ действовало 109 компаний-резидентов (52 созданы белорусскими инвесторами, 54 — с участием иностранных инвесторов, 31 коммерческая организация со 100 % иностранного капитала);

· Экспорт программного обеспечения и услуг за 6 месяцев 2012 года составил 135 млн. долл. (рост на 153 % к периоду 2011 года);

· Рост производства ПВТ по ПО и IT-услугам за 2011 год (к 2010 году) составил в долларовом выражении 128 %;

· Произведено продукции в 2011 году на 270 млн. долл;

· Чистый экспорт составил в 2011 году 215 млн. долл, увеличившись на 34 %;

· Более 30 % сотрудников Парка – женщины;

· Более 70 % сотрудников Парка – молодые люди и девушки до 28 лет;

· Компании из 55 стран мира являются заказчиками Парка высоких технологий;

· 80 % производимого в Парке программного обеспечения идет на экспорт;

· 45 % поставляется в США и Канаду, 30 % в страны Европы, 20 % в Россию и СНГ;

· Резидент ПВТ компания ”ЭПАМ Системз“ является лидером в аутсорсинге разработки программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе;

· Объем экспорта программного обеспечения в денежном выражении вырос на 34 % и составил 215 млн. долларов США (в 2010 году – 161 млн. долларов США). Доля экспорта в общем объеме производства составила 87 %;

· Объем производства компьютерных программ и ИТ-услуг в 2011 году составил 1,4 трлн. рублей. Темпы роста составили 238 % (с учетом изменения курса доллара США и дефлятора 129 %) [What is HTP?// Park.by [Электронный ресурс]. – 2013. Режим доступа: - http://www.park.by/topic-about_htp/- Дата доступа: - 08.08.2013.].

Таким образом, общие тенденции развития и роста сектора ИТ-аутсорсинга безусловно положительные. Значительная государственная поддержка в рамках Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011–2015 годы дает свои плоды опережающими темпами. Развитая система образования и приемлемый уровень зарплат, наряду с достаточно сильными трудовыми ресурсами позволили Беларуси создать зрелую индустрию ИТ-аутсорсинга, которая позволяет представлять страну в качестве альтернативного направления для оффшорных сфер деятельности, особенно для разработки программного обеспечения, что неоднократно подтверждается оценками ведущих мировых экспертов.

Тем не менее одних количественных показателей недостаточно, т.к. доля Республики Беларусь в мировой торговле ИТ-­услугами продолжает оставаться незначительной. Повышение конкурентоспособности белорусского экспорта ИТ-­услуг в посткризисной перспективе во многом зависит от реализации мер по устранению дефицита ИТ-­специалистов и своевременности формирования уникальной конкурентной стратегии, направленной на интеграцию с мировым ИКТ-­рынком и развитие новых актуальных видов ИТ­-услуг. Достаточно серьезной проблемой остается «неизвестность» нашей страны для западного потребителя в целом.

Основываясь на углубленном анализе отрасли информационных технологий в Беларуси, Всемирный банк предлагает следующий перечень возможных мер для решения ряда выявленных препятствий для конкурентоспособности и высвобождения полного потенциала белорусской отрасли информационных технологий в целях экономического роста страны.

В перечень вошли шесть инициатив: развитие навыков (подготовка квалифицированных кадров), развитие предпринимательских навыков (внедрение предпринимательских стратегий в IT-сферу), доступ к венчурному капиталу, развитие местного спроса, продолжение совершенствования технологической инфраструктуры мирового уровня, брендинг белорусского IT-кластера.

Для обеспечения позитивной и устойчивой динамики экспорта ИТ-­услуг в посткризисной перспективе необходимо устранение кадрового дефицита за счет качественного и количественного расширения потенциала сферы образования, в частности увеличения набора будущих ИТ-­специалистов в вузах страны. Несмотря на то, что на протяжении нескольких лет в Беларуси сохраняется устойчивая тенденция роста численности студентов специальности «Информатика» (по официальным данным Государственного комитета по науке и технологиям и оценкам ассоциации «Инфопарк», ежегодно высшие учебные заведения республики выпускают более 2500 программистов, что составляет примерно 30 % от числа занятых в ИТ­-секторе), среди них менее половины приступает к работе в сфере ИТ-­услуг. Привлечение такого количества новых ИТ-­специалистов (даже без учета миграции и выхода на пенсию) с трудом обеспечивает требуемый по «оптимистичному» сценарию 25-­процентный темп прироста трудовых ресурсов. Частичное решение проблемы кадрового обеспечения экспорта ИТ-­услуг заключается в повышении качества ИТ­-специалистов (уровень образования, знание английского языка и др.). В стране активно развивается сотрудничество ИТ-­компаний с вузами, организуются совместное выполнение проектов и обучение студентов. Поэтому наиболее реалистичным является «инерционный» вариант будущей динамики белорусского экспорта ИТ­-услуг нежели чем «пессимистичный».

Дата добавления: 2015-11-14