Состояние российской химической промышленности

Приватизация только усилила деформацию структуры химической промышленности, существовавшую в советское время. Фактически химическая отрасль разделилась на две части: базовые крупнотоннажные и нефтехимические производства, входящие в вертикально-интегрированные компании и развивающиеся в соответствии с интересами владельцев сырья, с одной стороны, и предприятия, производящие продукцию для внутреннего рынка, испытывающие конкурентное давление со стороны зарубежных конкурентов и все возрастающий дефицит сырья – с другой.

Среди основных проблем, определяющих особенности текущего состояния и перспективы развития химического комплекса, – физический и технологический износ оборудования (60–80%) и продолжающееся его старение. Удельный вес оборудования возрастом более 30 лет составляет в производстве полиэтилена 65%, а в производстве поливинилхлорида – 70%. За последние шесть лет суммарные инвестиции в отрасль составили 14 млрд. долларов. По оценкам экспертов, в новые машины и оборудование было вложено не более 5 млрд. долларов, большая же часть была потрачена на текущий технологический ремонт, энергомощности и строительство или аренду экспортных терминалов.

Государство, рассчитывая на активность частных инвесторов, практически полностью устранилось от финансовой поддержки отрасли, выделяя менее 0,1% общей суммы отраслевых капиталовложений в рамках адресной инвестиционной поддержки социально значимых производств (фармацевтических препаратов для диагностики и терапии онкологических заболеваний, инсулина, йодистых препаратов, кормовых белков).

Существенным тормозом развития российской химической промышленности является отсутствие крупных эффективных компаний, способных конкурировать с ведущими глобальными игроками. Так, крупнейшая российская химическая компания «Сибур Холдинг» имела в 2009 г. оборот около 5,3 млрд. долларов, примерно в восемь раз уступая по этому показателю cаудовской SABIC и в два раза – японской Shin-Etsu Chemical, занимающей двадцатую строчку среди мировых производителей. Остальные крупные российские компании, такие как «Салаватнефтеоргсинтез», «Еврохим» и «Нижнекамскнефтехим», в свою очередь, в два – три раза отстают от «Сибура» по объемам оборота. Кроме того, в компании «Сибур» занято почти в два раза больше работников, чем в SABIC. Иными словами, по уровню производительности труда российские химические компании вообще не сопоставимы с мировыми лидерами.

Основные показатели деятельности химических компаний SABIC и «Сибур Холдинг» в 2009 г.

Компании	Объем оборота (млрд. долл.)	Численность занятых (тыс. чел.)	Производительность труда (тыс. долл/чел.)
SABIC (Саудовская Аравия)	42,4
«Сибур Холдинг» (Россия)	5,3

Товарная номенклатура экспорта российского химического комплекса представлена, главным образом, продукцией низкой и средней степени технологического передела. Лидирующие позиции традиционно занимают минеральные удобрения и синтетические каучуки (30–35% и 9–10% валютных поступлений соответственно). Важными статьями являются также аммиак, метанол, капролактам, пластмассы, - продукция, востребованная для дальнейшего передела в продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Товарная структура экспорта химической и нефтехимической продукции в 2008 г., %

В отличие от экспорта, номенклатура российского химического импорта многообразна, в ней традиционно превалируют высокотехнологичные товары: изделия из пластмасс, автомобильные шины, лакокрасочные материалы, химические средства защиты растений, резинотехнические и резиновые изделия, катализаторы, пластификаторы – то есть товары с высокой добавленной стоимостью.

Зачастую из России вывозится продукция сырьевого назначения, которая за рубежом перерабатывается и в качестве товаров с высокой добавленной стоимостью возвращается на российский рынок. В настоящее время в России прекращено производство некоторых видов полимерных материалов (полиамиды, поликарбонаты), каучуков специального назначения, клеев, герметиков и прочее. Под угрозой закрытия находится производство всех углеродных материалов, необходимых для изготовления конструкционных теплостойких композиционных материалов, используемых в современной авиационной и ракетно-космической технике, атомной промышленности.

Присоединение России к ВТО, с одной стороны, даст инструменты для урегулирования конфликтов, связанных с антидемпинговыми ограничениями российского экспорта, а с другой – увеличит открытость отечественного рынка. Последнее, как показывают расчеты, приведет к снижению (по разным химическим продуктам на 20–50 процентных пунктов) уровня относительной ценовой конкурентоспособности российских химических и нефтехимических товаров, как на внешнем, так и на внутреннем рынках вследствие постепенного выравнивания внутренних и мировых цен на энергоресурсы.

Долговременный экономический кризис 1990-х годов, совмещенный с радикальными изменениями характера и структуры собственности, расстроил инвестиционный процесс в российском химическом комплексе вплоть до попадания ряда предприятий в «инвестиционную яму». Хотя в последние годы объем инвестиций в отрасли несколько увеличился, в 2008 году он составил всего 60% от уровня 1991 года.

Серьезными факторами, изменяющими характер мировой химической промышленности, стали активное развитие нефтехимии в странах Ближнего Востока и переход некоторых крупных потребителей российской продукции (например, КНР) от импорта продукции к собственному производству и экспорту.

В 2008 году Министерство промышленности разработало стратегию развития российской химической промышленности до 2015 года. В ней в целом дана правильная и объективная оценка сложившейся в российской химической отрасли ситуации. При этом ставится задача в 3–5 раз увеличить объемы производства химического комплекса и приблизиться к уровню развитых стран по душевому производству основных химических продуктов. Производство на душу населения пластических масс и синтетических смол прогнозируется на 2015 год в объеме не менее 68,0 кг/чел (против 25,9 кг/чел в 2005 году), химических волокон и нитей – не менее 5,0 (против 1,1) кг/чел, синтетических каучуков и латексов – не менее 14,5 (против 8,0) кг/чел. Выполнение этих планов потребует увеличения капиталовложений примерно в 15 раз против уровня 2005 года (в сумме около 130 млрд. долларов).

В документе упор делается на капиталовложения частного сектора экономики – крупными корпоративными структурами, включающими в себя предприятия, на базе которых возможно формирование законченных технологических цепочек от добычи углеводородного и минерального сырья до выпуска наукоемкой химической продукции высоких переделов.

Однако на сегодняшний день в России подобные корпорации отсутствуют. Например, у компании «Сибур» прибыль за 2009 год составила всего 600 млн. долларов. Еще ниже она у других российских химических компаний. Именно поэтому наиболее реальным кажется другой тезис упомянутой стратегии – о том, что в ближайшие годы практически все отрасли российского химического комплекса окажутся в ситуации борьбы за выживание.

Дата добавления: 2015-08-13