Выпуск, размещение, обращение и погашение облигаций Банка

13.1. **Наблюдательный совет Банка в соответствии с Уставом Банка по ходатайству Правления Банка:

принимает решение о выпуске облигаций для юридических лиц;

утверждает решение о выпуске облигаций (в случае проведения закрытой продажи облигаций);

утверждает решение о выпуске облигаций, проспект эмиссии облигаций, краткую информацию об открытой продаже облигаций (далее – краткая информация) (в случае проведения открытой продажи облигаций);

присваивает серию и порядковые номера облигаций выпуска. Серия выпуска состоит из двух букв русского алфавита (АА, АБ, АВ и т.д.) и арабских цифр, соответствующих порядковому номеру выпуска облигаций**.

13.2. Выпуск ипотечных облигаций, а также облигаций без обеспечения, выпускаемых в соответствии с подпунктом 1.8 [5], Банк согласовывает с Нацио­нальным банком Республики Беларусь в соответствии с [13].

13.3. **Государственную регистрацию облигаций Банка (за исключением биржевых облигаций) осуществляет Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Регистрацию биржевых облигаций осуществляет ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Проведение открытой продажи облигаций осуществляется Банком после государственной регистрации облигаций, регистрации проспекта эмиссии, заверения краткой информации и ее публикации в периодическом печатном издании не ранее одного месяца до даты начала проведения открытой продажи и не позднее чем за один день до даты начала проведения открытой продажи облигаций.

Проведение закрытой продажи облигаций осуществляется Банком после государственной регистрации облигаций**.

13.4. За государственную регистрацию облигаций Банк уплачивает государственную пошлину в размере, определенном **пунктом 26 [7]**.

^@ 13.4-1. Департамент корпоративного бизнеса и учреждения банка осуществляют изучение спроса на облигации с целью определения необходимости и объема эмиссии выпуска облигаций Банка. ^@

13.5. ^@ При необходимости проведения эмиссии выпуска облигаций Банка:

департамент корпоративного бизнеса обеспечивает:

- предварительную проработку основных параметров нового выпуска облигаций с казначейством Банка, финансово-экономическим департаментом и управлением контроля и оценки банковских рисков (в части объема эмиссии, ставки дохода, срока размещения и обращения, условий досрочного выкупа), после чего направляет департаменту инвестиций и ценных бумаг задание на выпуск облигаций;

департамент инвестиций и ценных бумаг обеспечивает:

- подготовку, согласование с заинтересованными структурными подразделениями центрального аппарата Банка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Правления Банка вопроса о выпуске облигаций;

- подготовку и согласование с юридическим департаментом проектов решения о выпуске облигаций, проспекта эмиссии облигаций и краткой информации для их утверждения Наблюдательным советом Банка;

- внесение вопроса о выпуске облигаций на рассмотрение Наблюдательного совета Банка ^@;

^@ абзац исключен ^@;

- подготовку и ведение реестра обязательств по кредитным договорам, служащих обеспечением по облигациям, в случае выпуска ипотечных облигаций;

- составление заявки на оформление соответствующим структурным подразделением центрального аппарата Банка обеспечения облигаций (в случае принятия решения Правлением Банка обеспечения облигаций залогом недвижимости);

- согласование с Национальным банком Республики Беларусь выпуска ипотечных облигаций и облигаций, выпускаемых в соответствии с подпунктом 1.8 [5];

- **регистрацию в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь проспекта эмиссии облигаций и заверение краткой информации (в случае проведения открытой продажи облигаций, за исключением биржевых облигаций);

- государственную регистрацию облигаций в Департаменте по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (регистрацию биржевых облигаций в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»)**;

- постановку облигаций на депозитарный учет;

- составление заявки на опубликование краткой информации **слова исключены** в случае проведения открытой продажи облигаций (за исключе­нием биржевых облигаций);

- представление ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» необходимых документов для включения облигаций в котировальный лист «А» первого уровня.

13.6. Департамент инвестиций и ценных бумаг не позднее трех рабочих дней после государственной регистрации облигаций (изменений в проспект эмиссии облигаций) доводит информацию об условиях выпуска облигаций (изменениях в проспект эмиссии облигаций) до учреждений Банка и размещает указанную информацию на сайте департамента инвестиций и ценных бумаг.

Руководители центров (отделов) корпоративного бизнеса учреждений Банка обеспечивают наличие **(в течение периода проведения открытой продажи облигаций ^@@@, а в случае размещения облигаций Банком ранее окончания периода проведения открытой продажи – до даты полного размещения ^@@@)** в центрах (отделах) корпоративного бизнеса для ознакомления всех потенциальных инвесторов:

не позднее дня начала размещения облигаций – копий проспекта эмиссии облигаций, оформленных в установленном порядке;

не позднее пяти рабочих дней с даты государственной регистрации изменений в проспект эмиссии облигаций – копий изменений в проспект эмиссии облигаций.

Ответственный исполнитель центра (отдела) корпоративного бизнеса учреждения Банка распечатывает копии проспекта эмиссии (изменений в проспект эмиссии) с сайта департамента инвестиций и ценных бумаг.

Копии проспекта эмиссии (изменений в проспект эмиссии, содержащих более одного листа) должны быть прошиты, пронумерованы и иметь заверительную отметку («Копия верна», наименование должности лица, заверившего копию, его личная подпись, фамилия и инициалы, дата заверения, печать учреждения Банка).

13.7. ^@ Пункт исключен ^@

13.8. В случае залога недвижимости департамент строительства и маркетинга недвижимости обеспечивает государственную регистрацию **и прекращение** залога недвижимости в качестве обеспечения облигаций по заявке департамента инвестиций и ценных бумаг.

13.9. ^@@ Пресс-служба, управление информации и социального развития обеспечивают ^@@ опубликование краткой информации в средствах массовой информации в установленные законодательством сроки и проведение рекламной кампании в соответствии с заявкой департамента инвестиций и ценных бумаг, не противоречащей тексту заверенной краткой информации **слова исключены**.

13.10. Первичное размещение облигаций осуществляется на биржевом и (или) внебиржевом рынке путем открытой или закрытой продажи среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с утвержденным проспектом эмиссии.

Размещение облигаций на внебиржевом рынке осуществляется департа­ментом инвестиций и ценных бумаг центрального аппарата и учреждениями Банка на основании договоров открытой (закрытой) продажи облигаций, заклю­ченных между Банком и клиентом (приложение 15 к настоящей Инструкции). ^@ Со стороны Банка договор открытой (закрытой) продажи подписывается уполномоченным лицом, имеющим квалификационный аттестат (в центральном аппарате Банка – директором (заместителем директора) депар­тамента инвестиций и ценных бумаг, либо заместителем Председателя Правления Банка, направляющим деятельность департамента инвестиций и ценных бумаг, либо иным уполномоченным лицом при наличии квалификационного аттестата) ^@. При внесении изменений в примерную форму договора ^@ открытой (закрытой) продажи облигаций ^@ (приложение 15 к настоящей Инструкции) договор должен быть завизирован юридической службой (в центральном аппарате – юридическим департаментом).

Размещение облигаций на биржевом рынке осуществляется в соответствии с утвержденным проспектом эмиссии:

с использованием посреднических услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг – на основании договора комиссии, заключенного в соответствии с ^@ законодательством ^@;

казначейством центрального аппарата Банка – на основании распоряже­ний департамента инвестиций и ценных бумаг, в котором указываются все необходимые данные в соответствии с ^@ слово исключено ^@ нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

При размещении облигаций на биржевом рынке продажа осуществляется в соответствии с законодательством и оформляется биржевым протоколом.

13.11. Облигации принимаются в качестве обеспечения обязательств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с [30].

13.12. Каждые шесть месяцев **слово исключено** после начала открытой продажи облигаций (за исключением биржевых облигаций) департамент инвестиций и ценных бумаг представляет в Министерство финансов Республики Беларусь отчет о ходе продажи облигаций по форме приложения 7 к [10].

13.13. **В случае выпуска ипотечных облигаций департамент инвестиций и ценных бумаг представляет в Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк) информацию о составе включенных в реестр обязательств по кредитным договорам (выписку из реестра), служащих обеспечением ипотечных облигаций Банка, в соответствии с [11]**.

13.14. Порядок начисления, срок и порядок выплаты дохода, цена продажи облигаций первому их собственнику определяются решением о выпуске и проспектом эмиссии облигаций.

^@ 13.14-1. Начисление процентных расходов по облигациям Банка производится работниками управления фондовых операций департамента инвестиций и ценных бумаг в сроки, установленные пунктом 2.19 [32].

При этом оформляются мемориальные ордера с дополнительными реквизитами и вместе с ведомостями начисленных процентов передаются в службу бухгалтерского учета для отражения операций в учете.

В последний рабочий день месяца начисление процентных расходов по облигациям Банка осуществляется после завершения всех расчетов по сделкам с облигациями Банка, совершенными в этот день. ^@

13.15. Выплата дохода и (или) погашение облигаций осуществляется в соответствии с ^@ законодательством ^@ на основании реестра владельцев облигаций, сформированного на дату, определенную решением о выпуске и проспектом эмиссии.

13.16. Вторичное обращение облигаций осуществляется в соответствии с [10], [12] и утвержденным проспектом эмиссии.

13.17. ^@ Сделки с облигациями Банка на биржевом рынке осуществляет казначейство Банка на основании заявок департамента инвестиций и ценных бумаг, представляемых казначейству Банка не позднее 14‑00 дня совершения сделки, в которых указываются все необходимые данные в соответствии с нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» ^@.

При обращении облигаций Банка на биржевом рынке сделки оформляются биржевыми протоколами.

Расчеты по операциям с облигациями проводит департамент инвестиций и ценных бумаг.

13.18. Продажу облигаций на внебиржевом рынке осуществляет департамент инвестиций и ценных бумаг и учреждения Банка (по согласованию с департаментом инвестиций и ценных бумаг) на основании договора купли-продажи облигаций (приложение 16 к настоящей Инструкции).

Покупку облигаций на внебиржевом рынке осуществляет департамент инвестиций и ценных бумаг на основании договора купли-продажи облигаций (приложение 17 к настоящей Инструкции).

^@ 13.19. Департамент инвестиций и ценных бумаг ежедневно осуществляет подготовку оперативной информации об операциях Банка с облигациями за предыдущий день (о ходе размещения облигаций на первичном рынке, об операциях купли-продажи облигаций на вторичном рынке, о досрочном выкупе и погашении облигаций и т.д.) и ее представление до 9‑00 текущего дня департаменту корпоративного бизнеса, казначейству, финансово-экономическому департаменту и управлению контроля и оценки банковских рисков для осуществления анализа сложившейся ситуации на финансовом рынке относительно облигаций Банка.

13.20. С учетом сложившейся ситуации на финансовом рынке и ставок по привлекаемым Банком ресурсам размещение (продажа) облигаций Банка на первичном и вторичном рынках может быть приостановлена на основании решения Финансового комитета Банка.

Департамент корпоративного бизнеса при необходимости или по инициативе казначейства Банка или финансово-экономического департамента обеспечивает:

подготовку и согласование проекта решения Финансового комитета Банка с казначейством Банка, финансово-экономическим департаментом, департаментом инвестиций и ценных бумаг, управлением контроля и оценки банковских рисков центрального аппарата Банка;

визирование согласованного проекта решения Финансового комитета Банка департаментом внутреннего аудита, а также заместителем Председателя Правления, направляющим деятельность департамента корпоративного бизнеса;

внесение согласованного проекта решения на рассмотрение Финансового комитета Банка не позднее рабочего дня, предшествующего предполагаемой дате приостановки продажи облигаций Банка.

Департамент инвестиций и ценных бумаг осуществляет дальнейшее сопровождение принятых решений, а именно:

не позднее 9‑00 дня приостановки размещения (продажи) облигаций информирует учреждения Банка о принятом решении путем размещения соответствующего сообщения на сайте департамента инвестиций и ценных бумаг;

актуализирует информацию о размещаемых облигациях на корпоративном веб-сайте Банка;

в случае проведения операций с облигациями Банка в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» – информирует казначейство Банка о приостановке операций с облигациями Банка на бирже.

Решение о возобновлении размещения (продажи) облигаций принимается в порядке, аналогичном принятию решения о приостановке размещения (продажи) облигаций.

13.21. В случае необходимости предоставления клиенту индивидуальных условий ^@@@ совершения операций с облигациями Банка ^@@@ департамент корпоративного бизнеса обеспечивает:

подготовку соответствующего проекта решения Финансового комитета Банка;

согласование проекта решения Финансового комитета Банка с казначей­ством Банка, финансово-экономическим департаментом, департаментом инвестиций и ценных бумаг, управлением контроля и оценки банковских рисков центрального аппарата Банка;

визирование согласованного проекта решения Финансового комитета Банка департаментом внутреннего аудита, а также заместителем Председателя Правления, направляющим деятельность департамента корпоративного бизнеса;

внесение согласованного проекта решения на рассмотрение Финансового комитета Банка.

Ходатайство о предоставлении клиенту индивидуальных условий ^@@@ совершения операций с облигациями Банка ^@@@ может направляться учреждением Банка в адрес департамента корпоративного бизнеса по системе «Клиент-банк». ^@

Дата добавления: 2015-08-13