Анализ рынка

Содержание

Резюме проекта………………………………………………………………………3

Описание продукции………………………………………………………………...4

Анализ рынка………………………………………………………………………...5

Производственный план…………………………………………………………….6

Маркетинговый план………………………………………………………………...8

Организационный план…………………………………………………………….10

Финансовый план………………………………………………………………......10

Оценка рисков………………………………………………………………………20

Приложение 1……………………………………………………………………….21

Резюме проекта

Основные показатели проекта

В нашем проекте мы предлагаем открыть магазин сувениров в городе Шадринске. Так как у нас в городе нет конкурентов в этой сфере, и высокий спрос на данные товары, магазин будет давать высокую выручку (без НДС) 883200 тыс.руб. При этом чистая прибыль будет составлять 417946 тыс.руб. Предположительный срок окупаемости – 6 месяцев. Инвестиции во внеоборотные активы 59000 тыс.руб., инвестиции в оборотный капитал 59000тыс.руб. денежные средства на начало периода 27648 тыс.руб.

Описание продукции

Наш магазин сувениров будет производить, и продавать следующие виды дизайнерских изделий:

1. Композиции из цветов.

Составление композиций из цветов высотой от 10-15 см. до 1 м., в фужерах, вазах, корзинах. Тематика свадеб, юбилея, подарки ко дню рождения. В основе используются уже готовые цветы.

2. Настенные панно.

Настенные панно в рамках из искусственных цветов, кусочков ткани, камушек, бисера. Рождественские венки, абстрактные картины на холсте, ткани, бумаге.

3. Шкатулки, рамки.

Декорирование деревянных шкатулок. Роспись рам для картин и фото-рамок (деревянные и стеклянные).

4. Роспись по посуде.

Роспись столовых сервизов, свадебных бокалов, подсвечников, ваз, декоративных тарелок (из фарфора, стекла).

5. Бижутерия.

Бусы, бисер, четки деревянные. Серьги и подвески из пластики, бисера, брелки, заколки для волос.

6. Игрушки.

Брелки для сотовых, ключей, игрушки, сувениры. Брелки из бисера, из пластики, игрушки с присосками в автомобиль.

7. Подарочные открытки, коробки.

Коробочки собственного изготовления из картона, украшение цветами, аппликациями, блестками, лентами. Эксклюзивные открытки, для свадеб, приглашения на свадьбу, валентинки, открытки ко дню рождения.

Изготовление продукции на заказ.

Анализ рынка

По результатам тестирования 20 жителей города Шадринска (анкета в приложении 1) мы выяснили, что из 100% опрошенных потенциальными клиентами нашего магазина являются люди со средним уровнем дохода (90%). Опрошенные различного возраста с различным социальным статусом заинтересовались нашей планируемой продукцией.

Восхищаются изделиями ручной работы 55%, 40% это творческие люди, по этому они по достоинству смогут оценить наш товар. Если в городе появится магазин с мастерской, то 80% приобретут у нас все, что понравится, поэтому необходимо, чтобы товар был разнообразный, эксклюзивный, высокого качества, доступный по цене. Также необходимо предложить выполнять изделия на заказ с учетом пожеланий клиента.

Обычно люди дарят в подарок только дорогие вещи (40%) и 20% опрошенных дарят брелки, игрушки, посуду. Картины, панно, поэтому мы должны иметь широкий ассортимент данных изделий и ставить на них акцент. Бижутерию будем изготавливать в небольшом количестве, так как ее приобретут в качестве подарка только 5% опрошенных.

Когда люди дарят подарок, они заворачивают его в красивую упаковку и покупают открытку (70%), поэтому в магазине нужно выделить место, где будут упаковываться изделия, возможно даже не нашего магазина, а те, что принесет клиент. Здесь же можно продавать открытки, сделанные нашими дизайнерами.

Мы считаем, что популярности нашего магазина будет способствовать, то что у 40% опрошенных дом украшен им будет интересно и приятно приобретать что-то новое и эксклюзивное именно для своего домашнего интерьера. Виды изделий, предлагаемые нашим магазином, есть почти у каждого жителя города Шадринска. 40% опрошенных приобрели декоративные элементы домашнего интерьера по случаю, брелки и игрушки на присосках есть на телефоне у 30% жителей, на ключах у 30% висят в машине у 35%.

Нужно обратить внимание, что 55%, используют декоративную роспись по стеклу в качестве украшения дома, следовательно, часть изделий мы будем выставлять на витрины, и их можно будет приобрести как подарок друзьям, близким и родственникам, и часть товара будет выполняться на заказ с учетом дизайна интерьера и пожеланий клиента.

Декоративным творчеством в нашем городе не занимается 40%, занимаются тем, что не требует много времени и усилий 45%, а это значит, что конкурентов в нашем деле не будет, аналогичного магазина с мастерской в нашем городе еще нет.

Производственный план

Технология изготовления изделий

1. Композиция из цветов.

Для выполнения композиций в фужерах необходимо с помощью клея закрепить пенопластовый кубик, предварительно задекорированный тканью или любым другим отделочным материалом (декоративной сеткой, новогодней мишурой). Затем собираем композицию, втыкая материалы в кубик. В композицию можно добавить бусы. Стеклянные камешки.

2. Настенные панно.

Для того, чтобы выполнить панно необходимо сначала выполнить для него заготовку. Заготовкой может быть готовая рама, или рама, собранная из реек. Обмотанных тканью органзой, с закрепленной на ней основой фоном. Размеры рамы задаются по модели. Затем на заготовку крепятся материалы, из которых составляется композиция. Это могут быть как искусственные, так и натуральные материалы.

3. Шкатулки. Рамы.

За основу берем деревянные шкатулки, которые впоследствии украшаем росписью или тканью, с использованием лент. Бусин. Рамки декорируем с помощью витражных красок, украшаем бусинами и камушками.

4. Роспись по посуде:

Используем основу под роспись: бокал, вазу, тарелку, фужер. Задуманный эскиз прорисовывается контуром, ждем когда контур полностью просохнет. Рисунок заливается краской, украшаем декоративными элементами.

5. Бижутерия:

Бисер.

Изделия изготавливаются по задуманным схемам, с использованием бисера, бусинок и камушек, нанизываются на леску или нити;

Лепка из пластики.

Разрезаем пластику на кусочки нужных размеров, размягчаем ее, вылепляем нужные детали. Запекаем в духовке при 30 градусах, остужаем, покрываем лаком, вклеиваем фурнитуру. Собираем изделие.

6.Игрушки

Игрушка в машину.

Делаем выкройки игрушки, прострачиваем на машинке. Наполняем халафайбером, вставляем глазки и носик.

Брелки.

Делаем из бисера по схеме, или из пластики.

Лепка из пластики.

Разрезаем пластику на кусочки нужных размеров, размягчаем ее, вылепляем нужные детали. Запекаем в духовке при 30 градусах, остужаем, покрываем лаком, вклеиваем фурнитуру. Собираем изделие.

7. Подарочные открытки, коробки

Для изготовления открыток используем основу для открыток, задекорированных в технике декупаж, украшенных блестками лентами, бусинами.

Коробочки картонные украшаем цветной пленкой, декупажем, блестками, лентами, бусинами, камушками.

Маркетинговый план

SWOT анализ

Внешняя среда   Внутренняя среда	О – возможности 1.Идея еще не реализована другими предприятиями; 2. Высокий интерес потребителя к изделиям ручной работы; 3. Поддержка местной администрации малого бизнеса.	Т – угрозы 1.Изделия не имеют практического применения, используются только как украшение; 2.Удаленность от поставщиков сырья; 3.Низкая платежеспособность потребителя.
S – силы 1.Индивидуальный подход к изделию; 2.Низкие издержки на заработную плату; 3.Амбициозные, творческие работники.	В кратчайшие сроки стать известным магазином индивидуальных изделий и занять определенную долю на рынке сувениров и украшений для дома. Получить гранд от администрации города на развитие.	Разработать стратегию завоевания декоративными изделиями определенного места в системе ценностей потребителей. Наладить контакт с поставщиками, чтобы товар доставлялся напрямую в наш город. Разработать экономичные варианты изделий.
W – слабости 1.Ограниченное число квалифицированных работников; 2.Существую техники сложные для выполнения; 3.Высокие затраты на аренду и некоторые виды сырья.	Отправить работников на повышение квалификации. Попросить помещение у администрации города и часть работы выполнять дома. Заключить долгосрочные контакты с поставщиком на оптовые покупки. Осуществить мониторинг квалифицированных специалистов по изготовлению изделий.	Составить банк идей предложенных потребителями, населением. Получение скидок и экономии на транспортных расходах при регулярных покупках у постоянных поставщиков.

План рекламной политики

Виды рекламных работ

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого

Разработка рекламных материалов

Публикации рекламных объявлений в газете «Ваша Выгода»

Публикации рекламных объявлений в газете «Исеть»

Размещение рекламы на телевидении

Раздача флаеров

Раздача визиток

Размещение рекламы на радио

Итого затраты на рекламу

Работа со СМИ это необходимая часть PR – мероприятий, которая является основным каналом трансляции информации и формирования или изменения общественного мнения о деятельности магазина. Основываясь на информации, полученной посредством различных СМИ, общественность формирует свое собственное мнение о происходящем, поэтому публикации статей о нашем магазине необходимо чередовать в разных медианосителях: один раз в месяц в Вашей Выгоде, точно также в газете Исеть, чередуя их на протяжении года. Размещение рекламы на Шадринском телевидении рассчитано на первый месяц, на радио 2 раза в год перед крупными праздниками. В остальное время будет активно происходить раздача флаеров и визиток.

Организационный план

Индивидуальный предприниматель, специалист 2: Подгорбунских Светлана Викторовна

e-mail: [e-mail]

тел. [phone]

Специалист 1: Кузнецова Юлия Викторовна

e-mail: [e-mail]

тел. [phone]

Ведущие специалисты проекта обучаются в Шадринском Государственном Педагогическом Институте на 5 курсе, на факультете «Технология и Предпринимательство».

Должностные обязанности: индивидуальный предприниматель, Специалист 2 - контролирует товарооборот, осуществляет закупку сырья и материалов, является бухгалтером, декоратором. контролирует финансовые издержки, осуществляет выплату заработной платы.

Специалист 1 - является продавцом- консультантом, декоратором, ведет учет товара, контролирует кассу, регистрирует заказы.

Финансовый план на 1 год

Оборудование и инвентарь

Таблица 1

Наименование	Срок службы
Швейная машина	5 лет
Мебельный степлер	3 года
Духовая печь	5 лет
Ножницы	3 года
Плоскогубцы	5 лет
Молоток	5 лет
Кисти	1 год
Иглы	2 года
Итого

Для расчетов с налоговыми органами применяется упрощенная система налогообложения. За базу налога принимаются доходы минус расходы.

Платежи в пенсионный фонд осуществляются по действующим ставкам.

Налоговое окружение

Таблица 2

№	Наименование	База	Сроки	Общая сумма за год
1. а)	Отчисления в пенсионный фонд по работникам	заработная плата	Ежекварт.
2. б)	Отчисления в пенсионный фонд ИП	страховая часть накопительная часть	Ежекварт.
3.	Единый налог по упрощенной системе	доходы	6%	52992+ (58800*6%:100%)= 56 520

Сырье и материалы

Таблица 3

№	Наименование сырья	Единицы измерения	Количество	Цена за месяц	За год
1.	Краски:
гуашь	уп. 12 цв.
колеры	Шт.
краски по стеклу и керамике	уп. 12 цв.
краски по стеклу	уп. 6 цв.
краски витраж для детского творчества	уп. 10 цв.
2.	Контуры	уп. 6 цв
3.	Ткани:
капрон	м.	3м.
органза	м.	3м.
флок	м.	3м.
мешковина	м.	3м.
канва	м.	3м.
атлас	м.	3м.
Мех искусственный	м.	3м.
халафайбер	м.	3м.
лен	м.	3м.
4.	Бисер	пакет	5 пакет.
5.	Бусины	пакет	5 пакет.
6.	Пластика	уп. 10 цв.
7.	Фурнитура	набор
8.	Рамки:
деревянные	шт.
пластмассовые	шт.
стеклянные	шт.
9.	Картон	уп.	3шт.
10.	Бумага	уп.	3шт.
11.	Стеклянные основы:
вазы	шт.	3шт.
тарелки	шт.	5шт.
подсвечники	шт.	3шт.
фужеры	шт.	6шт.
бокалы	шт.	8шт.
12.	Деревянные шкатулки	шт.	3шт.
13.	Цветы:
искусственные	шт.
сухоцветы	шт.
елочные веточки	шт.
14.	Корзинки	шт.	10.
15.	Камушки	шт.
16.	Ленты атласные	шт.
17.	Основы для открыток	шт.	20.
18.	Нитки	шт.
19.	Цветной песок	шт.
20.	Перья	уп.
21.	Упаковочная бумага	рулон
22.	Клей:
пва	0.5л.
солид	0.5л.
23.	Лак:
акриловый	0.5л.
аэрозоль	0.5л.
24.	Проволока	Моток
25.	Леска	Моток
Итого

Запасы планируется закупать ежемесячно в начале месяца на сумму 23042 рублей.

Оборудование будет браться в лизинг, для экономии финансовых ресурсов (нет амортизационных расходов).

Лизинг

Таблица 4

Наименование	Срок	Ежегодный платеж
Кассовый аппарат	1 год
Витрины	1 год

Инвестиции проекта (капитальные затраты)

Таблица 5

Наименование	Сумма, руб.
Оборудование и инструменты
Сырье и материалы
Ремонт и подготовка помещения
Аренда помещения
Аренда оборудования и кассового аппарата

Административные издержки рассчитаны исходя из текущих цен и графика реализации проекта. Результаты представлены в таблице 6.

Административные издержки

Таблица 6

№	Наименование	Единицы измерения за что-либо	Затраты за месяц	Затраты за год
1.	Электроэнергия	250-270 кв. 2.53р.	683.1	8197.2
2.	Водопровод	0.5 куба 60 коп.
3.	Канализация
4.	Вывоз мусора
Итого	788.1	9457.2

Коммерческие издержки предусматривают ремонт помещения и приобретение оборудования и сырья. Сумма затрат представлена в таблице 7.

Коммерческие издержки

Таблица 7

№	Наименование	За месяц	За год
1.	Расход на ремонт	-
2.	Расход на рекламу	-
3.	Аренда помещения
4.	Аренда витрин
5.	Аренда кассового аппарата	333.3
	Итого:

Персонал

Таблица 8

Наименование должности	Количество человек	Оклад за месяц	Затраты в год
ИП
Специалист
Специалист
Итого:	-	-

План производства продукции

Таблица 9

Наименование	Единица измерения	Количество за месяц	Количество за год	Цена за ед.	Выручка от продаж
Композиции из цветов	шт.
Настенные панно	шт.
Шкатулки	шт.
Свадебные бокалы	пары
Подсвечники	шт.
Вазы	шт.
Декоративные тарелки	шт.
Витражные картины	шт.
Бижутерия из бисера	шт.
Бижутерия из пластики	шт.
Брелки	шт.
Игрушки	шт.
Открытки	шт.
Декоративные коробочки	шт.

Текущие результаты

Таблица 10

Производственные расходы
Расходы на материалы и комплектующие
Зарплата производственного и административного персонала
Единый социальный налог (взнос) на зарплату произв. персонала
Амортизация
Лизинговые платежи
Итого

План движения денежных средств представлен в таблице 11.

Движение денежных средств

Таблица 11

№	Наименование	Поступление, тыс. руб.	Расход, тыс. руб.
1.	Остаток денежных средств
2.	Получение гранта
3.	Арендная плата за офис
4.	Ремонт
5.	Аренда витрин
6.	Покупка оборудования
7.	Покупка сырья
8.	Оплата электроэнергии и водоснабжения		8557.2
9.	Выручка от реализации товара
10.	Оплата труда работников
11.	Платежи в пенсионный фонд
12.	Уплата единого налога

Стартовый баланс, руб.

Таблица 12

Внеоборотные активы
оборудование и другие активы
Запасы
Дебиторская задолженность покупателей
Денежные средства
Итого активы
Собственный капитал (грант)
Нераспределенная прибыль (+) / убыток (-)
Кредиты
Итого пассивы

Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Таблица 13

№	Показатели	За год
1.	Выручка от продаж (доходы- расходы)
2.	Себестоимость проданной продукции (производственная себестоимость + коммерческие расходы)
3.	Валовая прибыль (пункт 1, пункт 2)
4.	Расходы в пенсионный фонд (таблица 2) а) отчисления в пенсионный фонд по работникам б) отчисления в пенсионный фонд ИП
5.	Единый социальный налог (взнос)
6.	Налог по упрощенной системе	56 520
7.	Чистая прибыль (пункты 3, 4, 5, 6)

Показатели финансовой состоятельности.

Прибыльность продаж за год: 417946/883200*100%=47,32

Т.к. прибыльность продаж за год составляет 47,32% (что почти в два раза меньше 100%), то получается, что проект окупится в течение 6 месяцев.

Поскольку проект окупается менее чем за год, то расчет дисконтированных показателей не имеет смысла.

Дата добавления: 2015-10-29