| |||
А. Гнидченко, В. Сальников Код ТН ВЭД Таблица 1 Сравнение российских и мировых экспортных и импортных цен по укрупненным товарным группам ТН ВЭД в 2002 и 2011 гг. Наименование укрупненной товарной группы ТН ВЭД Средняя стоимость единицы товара в 2002 г., долл. за кг российская структура Россия мировая структура Россия/мир (российская структура) Средняя стоимость единицы товара в 2011 г., долл. за кг российская структура Россия мировая структура Россия/мир (российская структура) Экспорт 01—24 Продовольственные товары и с/х сырье 0,18 0,71 0,23 0,47 1,24 0,38 (кроме текстильного) 25—27 Минеральные продукты 0,16 0,16 0,78 0,54 0,46 1,00 28—40 Продукция химической промышленности, каучук 0,20 1,89 0,09 0,72 4,57 0,18 41—43 Кожевенное сырье, пуш нина и изделия из них 21,08 19,84 1,99 28,47 29,87 1,71 44—49 Древесина и целлюлознобумажные изделия 0,30 0,67 0,40 0,50 1,21 0,47 50—67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 3,26 4,42 0,50 5,13 11,32 0,57 71 Драгоценные камни, металлы и изделия из них 10 501 1872 36,41 30 970 391 58,86 72—83 Металлы и изделия из них 0,46 0,90 0,44 1,22 2,62 0,58 84—90 Машины, оборудование и транспортные средства 3,74 10,77 0,41 8,49 40,62 0,60 68—70, 91—97 Другие товары 0,36 3,80 0,23 0,83 7,22 0,35 Импорт 01—24 Продовольственные товары и с/х сырье 0,47 0,48 0,64 1,57 1,41 1,18 (кроме текстильного) 25—27 Минеральные продукты 0,04 0,20 0,21 0,18 0,39 0,30 28—40 Продукция химической промышленности, каучук 0,94 2,18 0,52 3,27 4,38 1,00 41—43 Кожевенное сырье, пуш нина и изделия из них 6,69 6,92 0,81 16,22 18,11 1,14 44—49 Древесина и целлюлознобумажные изделия 1,08 0,67 1,41 1,83 1,22 1,63 50—67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 1,99 5,06 0,29 8,92 10,50 0,89 71 Драгоценные камни, металлы и изделия из них* 1045 98 071 1,81 35,00 1209 0,10 72—83 Металлы и изделия из них 0,82 0,88 0,79 2,22 2,73 1,01 84—90 Машины, оборудование и транспортные средства 4,23 7,58 0,35 11,65 20,52 0,67 68—70, 91—97 Другие товары 0,73 3,56 0,35 2,27 11,10 0,76 * Резкие изменения обусловлены существенным ростом импорта недорогой бижутерии в натуральном выражении. Примечание. Импортные цены приведены в ценах
CIF,
экспортные — пересчитаны в цены
CIF
через поправку
CIF/FOB.
Источник: расчеты авторов по данным
UN Comtrade. 114 «
Вопросы экономики
», 1, 2014
| Ценовая конкурентоспособность российской внешней торговли* |
| Вопросы экономики;16.01.2014; 1; А. Гнидченко, В. Сальников |
Ценовая конкурентоспособность российской внешней торговли*
В статье рассматриваются позиции России по экспортным и импортным ценам за десять лет (2002-2011 гг.) по сравнению со среднемировым уровнем в разрезе товарных групп ТН ВЭД. Предлагаются сводный индекс ценовой конкурентоспособности экспорта как метод оценки качества российского экспорта, а также рейтинг ценовой конкурентоспособности по товарным группам.
Ключевые слова: ценовая конкурентоспособность, экспортные цены, качество экспорта, внешняя торговля, Россия, товарные группы.
JEL: F14.
Стимулирование экспорта - один из приоритетов развития российской экономики, особенно актуальный в настоящее время, поскольку снижение темпов роста чистого экспорта стало важнейшей причиной замедления динамики ВВП России1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 18 марта 2013 г. № 378-р) - базовый документ стратегической политики государства в этой сфере - направлена на "усиление позиций России в глобальной экономике, улучшение качественных параметров ВЭД, повышение вклада внешнеэкономической сферы в решение задач модернизации национального хозяйства". При этом для оценки качества экспорта в Программе используются показатели "Доля машин, оборудования и транспортных средств в экспорте товаров" и "Коэффициент товарной диверсификации экспорта"2. Отметим, что при таком подходе качественные характеристики экспорта могут быть оценены недостаточно корректно, поскольку, например, далеко не все высокотехнологичные товары относятся к числу машиностроительных и одновременно даже в сегменте машин и оборудования можно специализироваться на экспорте низко-и среднетехнологичных товаров.
В настоящей статье предлагается оценивать качество российского экспорта (импорта) на основе расчета средних экспортных (импортных) цен по укрупненным и детализированным товарным группам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Авторы разработали сводный индекс ценовой конкурентоспособности экспорта и рейтинг ценовой конкурентоспособности по товарным группам, отражающий динамику соотношения российских и мировых цен, соотношение ценовой конкурентоспособности и специализации, а также значимость ценового и структурного факторов.
Обоснование подхода
В статье принята предпосылка о том, что качество потребительских свойств товаров, производимых в стране, определяет уровень экспортных цен на них3. Данное предположение согласуется с результатами ряда международных исследований. Так, Д. Хаммельс и П. Клиноу показали, что стоимость единицы товара связана с уровнем ВВП на душу населения страны-экспортера (более качественные товары обычно экспортируются странами с высоким уровнем благосостояния) (Hummels, Klenow, 2005). П. Скотт провел масштабное исследование и пришел к выводу, что стоимость единицы товара - в целом адекватный показатель для оценки качества товаров (Schott, 2004. P. 647-648)4. Кроме того, этот подход к оценке качества товаров используется в ряде других работ - как научно-исследовательских (например, Manova, Zhang, 2012), так и аналитических (например, Krishna, Maloney, 2011)5.
Использование стоимости единицы товара вместо цены - упрощение, налагающее некоторые ограничения на интерпретацию результатов. В Руководстве МВФ по расчету индексов экспортных и импортных цен (IMF, 2009. P. 71-72) эти ограничения приведены подробно:
-динамика стоимости единицы товара (товарной группы) отражает изменение не только цен на товары, являющиеся его разновидностями (входящими в эту товарную группу), но и продуктовой структуры этой товарной группы;
-данные об экспорте товаров в натуральном выражении зачастую не отвечают требованиям качества;
-страны, состоящие в таможенных и валютных союзах, часто не публикуют сведения об объемах торговли внутри союзов;
-отдельные виды товаров могут плохо фиксироваться на таможне, например электричество или вода;
-ряд товаров может поставляться в единичных экземплярах (например корабли) - для них деление стоимостного объема экспорта на натуральный не будет наилучшим методом оценки.
Методика анализа ценовой конкурентоспособности
Расчет экспортных и импортных цен
Мы стремимся, по возможности, нивелировать указанные ограничения. Во-первых, используются максимально детализированные доступные данные об экспорте и импорте товаров из базы данных UN Comtrade6 - на уровне 6 знаков по классификации HS 19967 (5129 товарных позиций, 173 страны). Это позволяет учесть влияние структурных изменений.
Во-вторых, для устранения потенциальных ошибок в российской торговой статистике, выражающихся в наличии выбросов, производится регрессионная оценка зависимости стоимости единицы товара от времени как по России, так и по миру в целом. При этом товар исключается из счета (предполагается, что данные по этому товару не могут служить достоверным источником информации8), если для него:
а)по России:
-отношение медианного значения стоимости единицы товара за период 2002-2011 гг. к мировому по экспорту превышает среднее на два, по импорту - на три стандартных отклонения (велика вероятность ошибки в торговой статистике России);
-коэффициент вариации стоимости товара за этот период по экспорту выше, чем у 98%, а по импорту - чем у 99% всех товаров;
б)по миру в целом:
-коэффициент вариации стоимости товара за указанный период по экспорту выше, чем у 99,8%, а по импорту - чем у 99,9% всех товаров;
-отсутствуют данные о торговле более чем по одному году за период 2007-2011 гг.;
-F-статистика регрессии цены по времени выше 0,1, либо ^-статистика при коэффициенте при времени выше 0,05 (изменения стоимости единицы товара весьма нестабильны)9.
Оценка относительных позиций России среди других стран по уровню цен на экспортные и импортные товары производится следующим способом. Анализируется непосредственно стоимость единицы товара, агрегированная на основе детализированных данных структурой экспорта (импорта) в натуральном выражении10. Исходные цены на импортные товары остаются неизменными, а экспортные цены приводятся к импортным путем умножения на среднемировую поправку CIF/FOB по каждому товару. Результаты рассчитываются как по собственной структуре экспорта, так и по мировой, что необходимо для последующего разделения структурного и ценового факторов превышения российских цен над мировыми.
Расчет рейтинга ценовой конкурентоспособности
Задача оценки ценовой конкурентоспособности страны по товарным группам многомерна. Помимо собственно ценовой конкурентоспособности (превышения российских экспортных цен над мировыми и импортными), существенное значение имеют два аспекта - динамический и структурный. Первый аспект отражает долгосрочный тренд изменения российских экспортных и импортных цен по отношению к мировым. Второй аспект заключается в разделении превышения российских цен над мировыми по двухзначным товарным группам
HS 1996 на две составляющие - собственно превышение российских цен над мировыми по шестизначным товарным группам HS 1996 (ценовой эффект) и смещение российской структуры экспорта в сторону дорогих или дешевых товаров по сравнению с мировой (структурный эффект).
Для получения комплексной картины ценовой конкурентоспособности внешней торговли России разработан рейтинг товарных групп, состоящий из пяти показателей (с равными весами):
-темп роста соотношения российских и мировых экспортных цен за период 2002-2011 гг.;
-темп роста соотношения российских и мировых импортных цен за период 2002-2011 гг.;
-соотношение ценовой конкурентоспособности и специализации (неценовой конкурентоспособности) в 2011 г.;
-соотношение вкладов ценового и структурного факторов в ценовую конкурентоспособность по экспорту в 2011 г.;
-соотношение вкладов ценового и структурного факторов в ценовую конкурентоспособность по импорту в 2011 г.
Первые два показателя отражают динамический аспект. Их значения переводятся в дискретную шкалу и ставятся в соответствие одной из восьми тенденций - "усиление опережения", "стабильное опережение", "переход к опережению", "ослабление опережения", "переход к отставанию", "ослабление отставания", "стабильное отставание", "усиление отставания" (критерии выделения тенденций указаны в таблицах 2 и 3)11.
Третий показатель непосредственно отражает уровень ценовой конкурентоспособности (соотношение российских и мировых экспортных цен). Однако в некоторой степени учитывается и неценовая конкурентоспособность, измеряемая индексом специализации:
ФОРМУЛА,
где: GDPc, GDPw - ВВП страны c и мира; Xic - экспорт товара i страной c.
Каждая товарная группа может оказаться в одном из четырех сегментов: лидерство страны по цене и объему экспорта (4 балла), лидерство по цене, но не по объему экспорта (3 балла), лидерство по объему экспорта, но отставание от среднемирового уровня по цене (2 балла) и отставание по обоим факторам (1 балл)12. Последние два показателя отражают структурный аспект. Соотношение российских и мировых цен на уровне двухзначных или укрупненных групп - это Ценовая конкурентоспособность российской внешней торговли результат взаимодействия на микроуровне (на уровне шестизначных товарных групп) ценового и структурного факторов:
ФОРМУЛА,
где: Рех (Рш) - экспорт (импорт) РФ по двухзначной или укрупненной товарной группе, агрегированный собственной структурой экспорта (импорта) в натуральном выражении на уровне 6 знаков HS 1996; Р(tm)х (Р^) - аналогичный показатель для мира в целом; P^ws) (Prncws)) - экспорт (импорт) РФ по двухзначной или укрупненной товарной группе, агрегированный мировой структурой экспорта (импорта) в натуральном выражении на уровне 6 знаков HS 1996.
По экспорту каждая товарная группа может попасть в один из четырех сегментов: положительный вклад обоих факторов (4 балла; превышение российских цен над мировыми); положительный вклад ценового фактора при отрицательном вкладе структурного; отрицательный вклад ценового фактора при положительном вкладе структурного (3 и 2 балла соответственно; нельзя однозначно сказать, превышают ли российские экспортные цены мировые) и отрицательный вклад обоих факторов (1 балл; отставание российских цен от мировых)13.
По импорту выделяется пять сегментов: положительный вклад обоих факторов (1 балл; превышение российских цен над мировыми); слабое негативное влияние фактора структуры при сильном положительном влиянии фактора цен (1,5 балла; превышение российских цен над мировыми); сильное негативное влияние фактора структуры при слабом положительном влиянии фактора цен (2,5 балла; отставание российских цен от мировых); отрицательный вклад фактора цен при положительном вкладе структурного фактора (3 балла; нельзя однозначно сказать, превышают ли российские экспортные цены мировые) и отрицательный вклад обоих факторов (4 балла; отставание российских цен от мировых)14.
Результаты анализа ценовой конкурентоспособности
В целом по большинству укрупненных товарных групп ТН ВЭД как экспортные, так и импортные цены на российские товары ниже средних по миру (табл. 1). (Расшифровка кодов ТН ВЭД по детализированным и укрупненным группам представлена в Приложениях 1-2.) При этом сводный индекс ценовой конкурентоспособности экспорта России на протяжении 2002-2011 гг. медленно, но устойчиво рос (рис. 1). Отметим, что и доля машин и оборудования в экспорте, и коэффициент товарной диверсификации экспорта (показатели, используемые в официальных стратегических документах для оценки изменения качественных параметров ВЭД) за аналогичный период, напротив, снизились. Таким образом, применять исключительно эти показатели для измерения качества экспорта недостаточно.
По совокупности пяти показателей, составляющих рейтинг ценовой конкурентоспособности по товарным группам, лидерами являются минеральные продукты и драгоценные камни (рис. 2). Однако следует отметить, что при переходе от двухзначных к укрупненным товарным группам возникают дополнительные структурные эффекты, не учитываемые на двухзначном уровне - например, по минеральным продуктам15.
Российские продовольственные товары получили наихудшую оценку ценовой конкурентоспособности, главным образом за счет злаков (с низкой стоимостью единицы продукции), доля которых в агропродовольственном экспорте страны составляет 42%. Впрочем, по данной группе существует огромная дифференциация оценок - от близкой к максимальной по табачным изделиям до почти минимальной по масличным семенам и плодам. Помимо табачных изделий, Россия занимает сильные позиции с точки зрения качества по сахару, мукомольно-крупяной продукции, рыбе и овощам.
В целом невысокое качество продукции отмечено в лесопромышленном комплексе. Однако здесь видна любопытная тенденция: качество российских товаров повышается с уменьшением их доли в экспорте страны (наименьшая оценка выставлена по древесине и изделиям из нее).
Рейтинг ценовой конкурентоспособности в металлургии ниже среднего. Однако на детализированном уровне это верно лишь для черных металлов и алюминия. По многим цветным металлам металлургия получает среднюю (медь) или высшую (никель, прочие недрагоценные металлы16) оценку.
Средние оценки присвоены производству текстильных товаров, машиностроению и производству других товаров. Но эти отрасли существенно различаются по направлению структурных эффектов на двухзначном уровне17. Кроме того, отметим, что в машиностроении имеются две детализированные товарные позиции с крайне высокой ценовой конкурентоспособностью - железнодорожное оборудование, а также аппараты оптические и измерительные, однако они составляют относительно небольшую долю экспорта России.
Оценка по кожевенному сырью и пушнине несколько выше средней, а по позиции "Необработанные шкуры и кожа" приближается к максимальной. Рейтинг по химической промышленности выше среднего, однако существует значительная дифференциация по двухзначным позициям. Химические товары с низкой степенью переработки (например, удобрения), как правило, имеют более высокую конкурентоспособность по цене, чем товары с высокой степенью переработки (пластмассы и изделия из них, парфюмерия и косметика, фармацевтическая продукция).
Сегментация по динамике российских и мировых цен
Как было указано выше, по большинству товаров в 2002-2011 гг. российские экспортные и импортные цены отставали от среднемирового уровня (табл. 2 - 3). Но это отставание имеет тенденцию к сокращению, особенно в экспорте. Среди наиболее заметных по объему экспорта товарных групп данная тенденция отмечена по злакам (10), минеральному топливу (27), фармацевтической продукции (30), удобрениям (31), пластмассам (39) и резине (40), древесине и изделиям из нее (44), бумаге и картону (48), черным металлам (72), меди (74) и алюминию (76), машиностроительным товарам (84, 85, 87). Среди наиболее крупных импортных товарных групп следует выделить мясо (02), овощи (07) и фрукты (08), обувь (64), изделия из черных металлов (73), товары машиностроения (84, 85, 87, 90).
Наблюдается также переход к опережению среднемирового уровня по ряду товарных групп. В экспорте - по табаку (24), шкурам (41), древесной массе (47), никелю (75), железнодорожному (86), оптическому и измерительному оборудованию (90). В импорте - по напиткам (22), парфюмерии и косметике (33), пластмассам и резине (39, 40), изделиям из древесины (44), одежде (61, 62), черным металлам (72).
В целом благоприятное положение наиболее конкурентоспособных по цене отраслей внешней торговли России (драгоценные камни и металлы, кожевенное сырье и пушнина, минеральные продукты - по данным группам российские экспортные цены превышают и мировые, и импортные) прямо связано с наличием соответствующих качественных природных ресурсов (меха, драгоценные камни и металлы). Как исключение, отметим железнодорожное (86), оптическое и измерительное оборудование (90): укрепление ценовой конкурентоспособности по этим группам сигнализирует о наличии в отечественном машиностроении резервов повышения качества продукции и способности осваивать зарубежные рынки.
Сегментация по ценовой и неценовой конкурентоспособности
Для выявления товарных сегментов совмещены два показателя: индекс специализации и соотношение экспортных цен РФ и мира. Выделено четыре кластера: специализация на дорогих и дешевых товарах; присутствие в дорогих и дешевых сегментах (рис. 3).
Россия специализируется в дорогом сегменте экспортных рынков по драгоценным камням и металлам (71), меди, никелю, прочим недрагоценным металлам (74, 75, 81), древесной массе (47), железнодорожному подвижному составу и оборудованию (86), табачным изделиям (24), необработанным шкурам и коже (41). В данных областях страна экспортирует большие объемы продукции, причем делает это эффективнее по сравнению с другими странами с точки зрения отдачи от единицы экспортируемого товара.
Россия присутствует в дорогом сегменте по аппаратам оптическим и измерительным (90), инструментам, ножевым изделиям (82), фруктам и орехам (08), кофе и чаю (09). При наращивании объемов экспорта в ряде этих товарных групп (прежде всего первых двух) Россия может стать одним из лидеров по обоим факторам.
По большинству крупнейших экспортных товарных групп страна специализируется в дешевом сегменте. Среди этих групп - минеральное топливо (27), руды (26), черные металлы (72), удобрения (31), древесина и изделия из нее (44), алюминий (76), каучук и резина (40), бумага и картон (48), рыба (03). Именно в данном сегменте имеется наибольший потенциал для экспортного рывка, но, в отличие от предыдущего сегмента, рычагом для этого должно стать не увеличение объема экспорта в натуральном выражении, а повышение качества продукции, выражающееся в росте экспортных цен.
Наконец, по значительному числу товарных групп Россия присутствует в дешевом сегменте - данная ситуация наименее благоприятная. Из наиболее крупных товарных групп это относится к большинству отраслей машиностроения: наземный транспорт (87); ядерные реакторы, котлы и оборудование (84); электрические машины и оборудование (85); суда и лодки (89); изделия из черных металлов (73); пластмассы и изделия из них (39), а также фармацевтическая продукция (30).
Сегментация по вкладу ценового и структурного факторов
По большинству товарных групп российские импортные цены ближе к мировым, чем экспортные. Импортные цены отклоняются от мировых как в меньшую, так и в большую сторону, экспортные - в основном в меньшую (рис. 4 - 5). При этом Россия не обладает высокой конкурентоспособностью экспорта по цене ни по одной агрегированной товарной группе.
Совместное негативное влияние ценового и структурного эффектов по экспорту (сегмент "Э-IV" на рисунке 4) сигнализирует о наименее благоприятной ситуации: сюда отнесены древесина и изделия из нее (44), удобрения (31), руды (26), злаки (10), рыба (03). Наиболее сильно отрицательные признаки проявляются в химическом, лесопромышленном и агропродовольственном комплексах, главным образом за счет структурного фактора. По импорту (см. рис. 5, сегмент "И-V"), эта ситуация, напротив, наиболее благоприятна: она наблюдается по таким товарным группам, как белковые вещества, клеи и ферменты (35), хлопок (52) и текстильные изделия технического назначения (59), химические нити и волокна (54, 55), трикотажные полотна (60), а на агрегированном уровне - по минеральным продуктам.
Положительное воздействие обоих факторов (сегменты "Э-I", "И-I") по экспорту указывает на наиболее удачные экспортные товарные группы - аппараты оптические и измерительные (90), табачные изделия (24), прочие недрагоценные металлы (81). По импорту указанное сочетание факторов сигнализирует о наименее благоприятной ситуации, что отмечено в основном по товарам продовольственного и лесопромышленного комплексов - готовым кормам для животных (23), молочной продукции (04), масличным семенам и плодам (12), бумаге и картону (48), а также по изделиям из алюминия (76).
Доминирование структурного фактора при негативном воздействии фактора цен для экспортных отраслей (сегмент "Э-III") означает, что российские цены на дезагрегированные товары, доминирующие в собственной структуре экспорта страны, выше по сравнению с аналогичным показателем, рассчитанным по мировой структуре (структура экспорта России смещена в сторону дорогих товаров). По данным товарам страна уже занимает прочные позиции. Однако если структура экспорта будет меняться в сторону мировой, то экспортные цены в этом сегменте будут снижаться. Такая ситуация отмечена по железнодорожному оборудованию (86) и наземному транспорту (87)18. Отметим, что совокупный эффект двух факторов по этим товарным группам (отклонение от диагонали на рисунке 4) слабо отличается от нуля.
Смещение структуры российского импорта в сторону дорогих товаров (сегмент "И-IV") наблюдается по рудам (26) и напиткам (22). При этом российские цены превышают мировые, то есть положительный структурный эффект сильнее негативного ценового19.
Преобладание ценового фактора при негативном влиянии структурного означает, что по большинству товаров, доминирующих в мировой структуре экспорта или импорта, российские цены выше мировых. Среди наиболее заметных экспортных товарных групп в данный сегмент ("Э-II") попадают органические и неорганические химические соединения (29, 28), ядерные реакторы, котлы и оборудование (84), никель и алюминий (75, 76), черные металлы и изделия из них (72, 73), пластмассы, резины и изделия из них (39, 40), инструменты и ножевые изделия (82). Отметим, что в данном сегменте имеется потенциал для экспортного рывка, реализовать который можно в случае приближения структуры экспорта рф к мировой - тогда экспортные цены будут расти.
По целому ряду импортных товарных групп - электронное, оптическое и измерительное оборудование (85, 90), продукты неорганической химии и прочие химические продукты (28, 38), мясо и мясопродукты (02), инструменты и ножевые изделия (82), часы (91) - негативное влияние фактора структуры сильнее позитивного влияния фактора цен, то есть российские импортные цены не превышают мировые (сегмент "И-III"). Это означает, что импорт играет до определенной степени дополняющую роль. По фармацевтической продукции (30), мебели и постельным принадлежностям (94), игрушкам и спортивному инвентарю (95), парфюмерии и косметике (33) ценовой эффект, напротив, сильнее структурного, то есть импорт заменяет отсутствующие качественные товары российского производства (сегмент "И-II"), - такая ситуация существенно хуже, чем дополняющий импорт.
С точки зрения изменения вклада двух факторов за период (рис. 6), тенденции в экспорте и импорте различаются. Если в первом случае динамика по разным укрупненным товарным группам весьма дифференцированна, то во втором фактически наблюдаются лишь два тренда20. Доминирующий тренд - рост вклада фактора цен при относительной стабильности структурной компоненты - отмечен по большинству укрупненных товарных групп: машинам и оборудованию (84 - 90), продовольственным товарам (01-24), металлам и изделиям из них (72 - 83), древесине и изделиям из нее (44 - 49), кожевенному сырью и пушнине (41 - 43). Второй тренд - преобладание структурного фактора - имеет значение лишь для товаров текстильной (50 - 67) и химической (28 - 40) промышленности21.
В экспорте можно выделить три различных тренда. По товарам химической промышленности (28 - 40), продовольственным товарам (01-24) и минеральному топливу (25-27) решающее воздействие на изменение соотношения российских и мировых цен оказал структурный фактор22; по лесопромышленному комплексу (44 - 49) и металлургии (72 - 83) влияние структуры практически не изменилось, а воздействие фактора цен усилилось; по машинам, оборудованию (84 - 90) и текстильным товарам (50 - 67) усиление ценового эффекта совпало с ослаблением структурного23.
Разработка показателей для оценки качества экспорта - весьма нетривиальная задача, так как понятие "качество" имеет много измерений. В настоящей работе существующую в официальных стратегических документах систему индикаторов, оценивающих качество российского экспорта, предлагается дополнить сводным индексом ценовой конкурентоспособности экспорта страны, измеряемым как отношение усредненных экспортных цен на российские товары к среднемировым ценам. Показано, что на протяжении последнего десятилетия (2002-2011 гг.) этот индекс медленно, но устойчиво рос, однако отставание российских цен от среднемирового уровня на конец периода по-прежнему оценивалось как крайне высокое. Представляется, что в дополнение к индикаторам из официальных стратегических документов для оценки качества российского экспорта следует использовать рассчитанный в данной работе сводный индекс ценовой конкурентоспособности.
В статье также представлен рейтинг ценовой конкурентоспособности России по товарным группам, имеющий три составляющие: соотношение российских и мировых цен в динамике; соотношение ценовой и неценовой конкурентоспособности, а также вклад ценового и структурного факторов в превышение российских цен над мировыми. По совокупности составляющих в разряд лидеров по ценовой конкурентоспособности попали минеральные продукты и драгоценные камни, в разряд аутсайдеров - товары продовольственного и лесопромышленного комплексов. При этом по большинству укрупненных товарных групп отмечена сильная дифференциация оценок по отдельным товарным позициям. В металлургии в лучшую сторону отличаются цветные металлы, в машиностроении - железнодорожное оборудование, оптические и измерительные аппараты. В химическом комплексе практически все товары высокой степени переработки (например, фармацевтика, парфюмерия и косметика) существенно уступают в ценовой конкурентоспособности.
Анализ ценовой конкурентоспособности по составляющим рейтинга позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, акцент в политике стимулирования экспорта по большинству крупных товарных групп (минеральному топливу, удобрениям, черным металлам и алюминию, товарам лесопромышленного комплекса) должен быть сделан на повышении экспортных цен (качества товаров), а по оптическим и измерительным аппаратам, инструментам и ножевым изделиям - на повышении объема экспорта. Во-вторых, российские экспортные цены превышают мировые за счет разницы цен на микроуровне по ядерным реакторам и оборудованию, ряду крупных товаров химической и металлургической промышленности. Здесь есть потенциал для экспортного рывка за счет изменения структуры экспорта в сторону мировой. Наконец, импорт играет дополняющую роль (структура импорта дополняет структуру экспорта) по машинам и оборудованию и некоторым товарам химического и металлургического комплексов. Импорт заменяет отсутствующие российские товары приемлемого качества на рынках мебели, парфюмерии и косметики, фармацевтики, - именно в этих сферах весьма актуально развивать импорто-замещение.
Список литературы
Hallak J., Schott P. (2011). Estimating Cross-Country Differences in Product Quality // Quarterly Journal of Economics. Vol. 126, No 1. P. 417- 474.
Hummels D., Klenow P. (2005). The Variety and Quality of a Nation's Exports // American Economic Review. Vol. 95, No 3. P. 704-723.
IMF (2009). Export and Import Price Index Manual: Theory and Practice. Washington, D.C.
Khandelwal A. (2010). The Long and Short (of) Quality Ladders // Review of Economic Studies. Vol. 77, No 4. P. 1450 - 1476.
Krishna P., Maloney W. (2011). Export Quality Dynamics // World Bank Policy Research Working Paper. No 5701. June.
Manova K., Zhang Z. (2012). Export Prices across Firms and Destinations // Quarterly Journal of Economics. Vol. 127, No 1. P. 379 - 436.
Schott P. (2004). Across-Product versus Within-Product Specialization in International Trade // Quarterly Journal of Economics. Vol. 119, No 2. P. 647-678.
Russian Foreign Trade Price Competitiveness
Andrey Gnidchenko*, Vladimir Salnikov
Authors affiliation: Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term
Forecasting; Institute of Economic Forecasting, Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia). * Corresponding author, email: agnidchenko@forecast.ru.
We examine export and import prices for Russian commodities relative to world prices during 2002-2011 across aggregated and disaggregated commodity groups. We also propose an aggregated export price competitiveness index as a tool of monitoring quality dynamics and a composite price competitiveness rating by commodity groups.
Keywords: price competitiveness, export prices, export quality, foreign trade, Russia, commodity groups. JEL: F14.
Гнидченко Андрей Андреевич (agnidchenko@forecast.ru), эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), м. н. с., соискатель Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН (Москва); Сальников Владимир Алексеевич, руководитель направления ЦМАКП, завлабораторией, с. н. с. ИНП РАН.
* В статье представлены результаты работы в рамках программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2014 г., а также использованы материалы НИР Минобрнауки России по теме "Исследование взаимосвязей важнейших параметров социально-экономического, научно-технологического и инновационного развития на период до 2030 года" (государственный контракт № 13.511.11.1001).
1 Так, если в 2003-2007 гг. вклад чистого экспорта в прирост ВВП был близок к нулю, то в 2010-2012 гг. он упал до -2,5 п. п. в год, в основном за счет снижения экспорта (расчеты авторов по данным Росстата об использованном ВВП в постоянных ценах 2008 г.).
2 Величина, обратная индексу концентрации Херфиндаля-Хиршмена. Рассчитывается на уровне двухзначных кодов ТН ВЭД и интерпретируется как количество товарных групп с одинаковым объемом экспорта, при котором достигается текущий уровень концентрации экспорта страны. Поскольку таких кодов ТН ВЭД насчитывается 96, коэффициент принимает значения от 1 до 96.
3 Информация о ценах редко доступна напрямую. На практике экспортные цены обычно заменяют расчетным показателем "стоимость единицы товара" (unit value), определяемым как частное от деления стоимостного объема экспорта данного товара на натуральный объем экспорта. В дальнейшем мы будем использовать понятия "стоимость единицы товара" и "цена" как синонимы, но подразумеваем именно первую.
4 Данный вывод следует из трех эмпирических наблюдений. Во-первых, стоимость единицы экспортного товара ниже для стран с преобладанием труда как фактора производства и выше для стран, в которых основными факторами производства выступают капитал и качество рабочей силы. Во-вторых, чем выше капиталоемкость технологии производства товара, тем в целом выше стоимость его единицы. Наконец, в странах, где капитал и качество рабочей силы растут ускоренными темпами, быстрее других увеличивается стоимость единицы экспортных товаров.
5 Отметим, что в последние годы появились разработки, модифицирующие оценку качества товаров на базе дополнительной информации - о торговом балансе страны-экспортера (Hallak, Schott, 2011) или об ее рыночной доле на товарном рынке страны-импортера (Khandelwal, 2010). Частично мы учитываем эти факторы, поскольку, помимо стоимости единицы товара, используем индикатор неценовой конкурентоспособности (специализации), а также рассматриваем не только экспортные, но и импортные цены. Вся совокупность факторов отражена в рейтинге ценовой конкурентоспособности по товарным группам.
6 http://comtrade.un.org/db/.
7 Международная классификация Harmonized System 1996.
8 Таких товаров и по экспорту, и по импорту оказалось порядка 20-21%. При этом в стоимостном объеме торговли России по экспорту они занимали 2,5%, а по импорту - 9%.
9 В то же время, если регрессионная оценка по России для какого-то товара оказывается незначимой (F-статистика выше 0,1 либо i-статистика при коэффициенте выше 0,05), то этот товар не исключается из счета. Предполагается, что тенденции изменения стоимости единицы этого товара нестабильны, а в качестве оценки его среднего значения за период 2002-2011 гг. (которое принимается неизменным в силу отсутствия четкой тенденции) используется значение, наиболее близкое к мировому тренду (близость предварительно определяется по каждому году). Таких товаров по экспорту оказалось 30% (они занимают 2% в стоимостном объеме экспорта России), по импорту - 12% (9% в стоимостном объеме импорта России). Если оценка по регрессии оказывается значимой, то вместо фактического используется модельное значение стоимости единицы товара по России.
10 Для универсализации счета за единицу товара принимается килограмм.
11 Товарной группе, соответствующей тенденции "усиление опережения", присваивается балл "4", если это экспорт, и балл "0,5", если импорт. По мере перехода от опережения к отставанию балл для экспорта сокращается на 0,5, а для импорта он увеличивается на ту же величину.
12 Им соответствуют следующие квадранты на рисунке 3: "специализация в дорогом сегменте", "присутствие в дорогом сегменте", "специализация в дешевом сегменте", "присутствие в дешевом сегменте".
13 Им соответствуют следующие квадранты на рисунке 4: "Э-I", "Э-II", "Э-Ш", "Э-IV".
14 Им соответствуют следующие квадранты на рисунке 5: "И-I", "И-II", "И-Ш", "И-IV", "И-V".
15 Несмотря на то что ни одна двухзначная группа не получает балл выше 12, средний балл по укрупненной группе составляет 16. Это не ошибка в счете, а искажающий структурный эффект. По каждой двухзначной товарной группе (25-27) российские экспортные цены ниже мировых, однако при этом структура экспорта РФ смещена в сторону относительно более дорогой нефти (90% по группе), а мировая распределена более равномерно (65% - нефть, 29% - руды). В результате цена по минеральным продуктам в целом для РФ даже несколько превышает мировую, так как рассчитывается на базе российской структуры экспорта.
16 К ним относятся вольфрам, молибден, магний, висмут, титан, марганец, хром и некоторые другие.
17 Так, рейтинг по отдельным двухзначным позициям группы "Другие товары" скорее близок к низкому, а по товарам текстильной промышленности, напротив, заметно выше, чем в среднем по группе. И лишь в машиностроении воздействие структурного эффекта минимально.
18 В структуре экспорта России по железнодорожному оборудованию преобладают позиции "Части тележек: оси в собранном или разобранном виде; колеса и их части" (860719) и "Локомотивы дизель-электрические" (860210), а в мировой - "Контейнеры с противорадиационным свинцовым покрытием для транспортировки радиоактивных веществ" (860900) и "Части тележек" (860719). В итоге большая величина структурного эффекта указывает на благоприятную структуру экспорта РФ, то есть страна экспортирует в целом более дорогие товары.
19 Россия в большей степени импортирует руды и концентраты марганцевые и хромовые, а мир - железные. По напиткам импорт РФ более сдвинут в сторону дорогой алкогольной продукции (коньяки, вина, виски), а мира - в сторону пива и воды.
20 Если не учитывать минеральное топливо и драгоценные камни как нетипичные статьи импорта России.
21 За 10 лет доминирующими группами в российском импорте текстильных изделий в натуральном выражении вместо хлопка стали обувь и химические волокна (стоимость единицы товара по ним выше). В импорте продукции химической промышленности произошел сдвиг от продуктов неорганической химии в сторону более дорогих пластмасс и изделий из них.
22 По продуктам химической промышленности это определялось небольшим смещением структуры экспорта от минеральных удобрений к более дорогим продуктам неорганической и органической химии. По продовольственным товарам причиной стало изменение структуры экспорта - от злаков в сторону рыбы, жиров и масел, мукомольно-крупяной промышленности, где стоимость единицы товара выше. По минеральному топливу доля природного газа в экспорте несколько сократилась, а доля нефти - возросла.
23 По машинам и оборудованию негативная направленность структурного фактора была полностью обусловлена отрицательными тенденциями по двум товарным группам - ядерным реакторам, котлам и оборудованию, а также электрическому оборудованию. По прочим машиностроительным группам воздействие структурного фактора за рассматриваемый период усилилось. По текстильным товарам почти по всем позициям экспорт сократился, при этом по наиболее крупной позиции (хлопок) - в 5 раз. Доминирующими позициями российского экспорта текстильных товаров стали вата, войлок и фетр, а также химические нити.
Рис. 1 Индикаторы качества российского экспорта в динамике
Рис. 2 Рейтинг ценовой конкурентоспособности российской внешней торговли по укрупненным и детализированным товарным группам
Рис. 3 Сегментация товарных групп России по специализации и ценовой конкурентоспособности в 2011 г.
Рис. 4 Вклад факторов структуры и цен в превышение российских экспортных цен над мировыми в 2011 г.
Рис. 5 Вклад факторов структуры и цен в превышение российских импортных цен над мировыми в 2011 г.
Рис. 6 Вклад факторов структуры и цен в изменение превышения российских экспортных и импортных цен над мировыми в 2002-2011 гг.
Таблица 1
Сравнение российских и мировых экспортных и импортных цен по укрупненным товарным группам тн ВЭд в 2002 и 2011 гг.
Код ТН ВЭД Наименование укрупненной товарной группы ТН ВЭД Средняя стоимость единицы товара в 2002 г., долл. за кг Средняя стоимость единицы товара в 2011 г., долл. за кг
Россия Он 5 S я Россия Он 5 5 " мкр \:а п
"а. акру я м сиу ср а" а яр ау Я ^ Л Рк g а я й "а. кру я м сиу ср от рс а яр ау Я ^ о. ^ ир я й
Экспорт
01-24 Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) 0,18 0,71 0,23 0,47 1,24 0,38
25-27 Минеральные продукты 0,16 0,16 0,78 0,54 0,46 1,00
28-40 Продукция химической промышленности, каучук 0,20 1,89 0,09 0,72 4,57 0,18
41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 21,08 19,84 1,99 28,47 29,87 1,71
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 0,30 0,67 0,40 0,50 1,21 0,47
50 - 67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 3,26 4,42 0,50 5,13 11,32 0,57
71 Драгоценные камни, металлы и изделия из них 10 501 1872 36,41 30 970 391 58,86
72-83 Металлы и изделия из них 0,46 0,90 0,44 1,22 2,62 0,58
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 3,74 10,77 0,41 8,49 40,62 0,60
68-70, 91-97 Другие товары 0,36 3,80 0,23 0,83 7,22 0,35
Импорт
01-24 Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) 0,47 0,48 0,64 1,57 1,41 1,18
25-27 Минеральные продукты 0,04 0,20 0,21 0,18 0,39 0,30
28-40 Продукция химической промышленности, каучук 0,94 2,18 0,52 3,27 4,38 1,00
41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 6,69 6,92 0,81 16,22 18,11 1,14
44-49 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 1,08 0,67 1,41 1,83 1,22 1,63
50 - 67 Текстиль, текстильные изделия и обувь 1,99 5,06 0,29 8,92 10,50 0,89
71 Драгоценные камни, металлы и изделия из них* 1045 98 071 1,81 35,00 1209 0,10
72-83 Металлы и изделия из них 0,82 0,88 0,79 2,22 2,73 1,01
84-90 Машины, оборудование и транспортные средства 4,23 7,58 0,35 11,65 20,52 0,67
68-70, 91-97 Другие товары 0,73 3,56 0,35 2,27 11,10 0,76
* Резкие изменения обусловлены существенным ростом импорта недорогой бижутерии в натуральном выражении.
Примечание. Импортные цены приведены в ценах CIF, экспортные - пересчитаны в цены CIF через поправку CIF/FOB.
Источник: расчеты авторов по данным UN Comtrade.
Таблица 2
Сегментация товарных групп по динамике соотношения российских и мировых экспортных цен в 2002-2011 гг.
Детализированные товарные группы ТН ВЭД Укрупненные товарные группы ТН ВЭД
Усиление отставания (доля сегмента - 0,2% по объему экспорта в 2011 г.)
цэрф2002 (цм2002; цэрф2011 (Ц м2011; [цэрф2011/цм2011]/[цэрф2002/цм2 0 02] (о,9
01, 14, 17, 23, 60, 69, 91, 92 -
Стабильное отставание (доля сегмента - 1,3% по объему экспорта в 2011 г.)
цэрф2 0 02 (цм2002; цэрф2011 (цм2011; 0,9 ([цэрф2011/цм2011]/[цэрф2002/цм2 0 02] (1,1
03, 15, 16, 18, 25, 33, 50, 55, 59, 64 -
Ослабление отставания (доля сегмента - 95,9% по объему экспорта в 2011 г.)
цэрф2 0 02 (цм2002; цэрф2011 (Ц м2011; [цэрф2011/цм2011]/[цэрф2002/цм2 0 02]) 1,1
04, 06, 07, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 48, 52, 54, 57, 58, 61, 65, 68, 70, 72, 73, 74, 76, 79, 83, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 97 Продовольственные товары; продукция химического комлекса; древесина и целлюлозно-бумажные изделия; текстиль, текстильные изделия и обувь; металлы и изделия из них; другие товары; машины, оборудование и транспортные средства
Переход к отставанию (доля сегмента - 0,1% по объему экспорта в 2011 г.)
цэрф2002) цм2002; цэрф2011 (цм2011
02, 35, 43, 51, 53, 66, 78, 80 -
Ослабление опережения (доля сегмента - 0,1% по объему экспорта в 2011 г.)
цэрф2002) цм2002; цэрф2011) Ц М2011; [цэрф2011/цм2011]/[цэрф2002/цм2 0 02] (0,9
42, 49 Кожевенное сырье, пушнина
Переход к опережению (доля сегмента - 2,1% по объему экспорта в 2011 г.)
цэрф2002 (цм2002; цэрф2011) цм2011
05, 20, 24, 41, 45, 46, 47, 56, 62, 63, 67, 75, 81, 82, 86, 90, 95, 96 Минеральные продукты
Стабильное опережение (доля сегмента - 0,02% по объему экспорта в 2011 г.)
цэрф2 0 02) цм2002; цэрф2011) цм2011; 0,9 ([Цэрф2011/Цм2011]/[Цэрф2002/Цм2 0 02] (1,1
09, 13 -
Усиление опережения (доля сегмента - 0,4% по объему экспорта в 2011 г.)
цэрф2 0 02) цм2002; цэрф2011) Ц м2011; [цэрф2011/цм2011]/[цэрф2002/цм2 0 02]) 1,1
08, 71 Драгоценные камни и металлы
Источник: см. табл. 1
Таблица 3
Сегментация товарных групп по динамике соотношения российских и мировых импортных цен в 2002-2011 гг.
Детализированные товарные группы ТН ВЭД Укрупненные товарные группы ТН ВЭД
Усиление отставания (доля сегмента - 1,0% по объему импорта в 2011 г.)
ЦИрф2002 (Цм2 0 02; ЦИрф2011 (Цм2011; [ЦИрф2011/Цм2011]/[ЦИрф2 0 02/Цм2002] (0,9
28, 67, 81, 97 -
Стабильное отставание (доля сегмента - 1,6% по объему импорта в 2011 г.)
Цирф2002 (Цм2002; Цирф2011 (Цм2011; 0,9 (Щирф20"/Цм20"]ЛЦирф200УЦм2002] (1,1
25, 46, 49, 51, 53, 55, 74 -
Ослабление отставания (доля сегмента - 79,9% по объему импорта в 2011 г.)
ЦИрф2002 (Цм2002; ЦИрф2011 (Цм2011; [ЦИрф2011/Цм2011]/[ЦИрф2002/Цм2002]) 1,1
02, 03, 05, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 38, 41, 45, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 96 Минеральные продукты; продукция химического комплекса; текстиль, текстильные изделия и обувь; другие товары; машины, оборудование и транспортные средства
Переход к отставанию (доля сегмента - 3,8% по объему импорта в 2011 г.)
ЦИрф2002) Цм2002 ЦИрф2011 (Цм2011
31, 42, 71, 75 Драгоценные камни и металлы
Ослабление опережения (товары в сегменте отсутствуют)
ЦИрф2002) Цм2 0 02; ЦИрф2011) Цм2011; [ЦИрф2011/Цм2011]/[ЦИрф2 0 02/Цм2002] (0,9
- -
Переход к опережению (доля сегмента - 10,9% по объему импорта в 2011 г.)
ЦИрф2002 (Цм2002 ЦИрф2011) Цм2011
04, 06, 10, 15, 18, 19, 21, 22, 26, 33, 34, 36, 39, 40, 43, 44, 50, 61, 62, 65, 72, 78, 79, 89, 92, 93, 94, 95 Продовольственные товары; металлы и изделия из них; кожевенное сырье, пушнина
Стабильное опережение (доля сегмента - 0,05% по объему импорта в 2011 г.)
ЦИрф2 0 02) Цм2002; ЦИрф2011) Цм2011; 0,9 ([ЦИрф2011/Цм2011]/[ЦИрф2002/Цм2 0 02] (1,1
01, 12 -
Усиление опережения (доля сегмента - 2,8% по объему импорта в 2011 г.)
ЦИрф2002) Цм2002; ЦИрф2011) Цм2011; [ЦИрф2011/Цм2011]/[ЦИрф2002/Цм2002]) 1,1
23, 30, 47, 48, 76 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Источник: см. табл. 1.
Приложение 1
Соответствие сокращенных наименований детализированных товарных групп и кодов тн ВЭд
Сокращенное наименование товарной позиции Код HS 1996 Сокращенное наименование товарной позиции Код HS 1996
Живые животные 01 Готовые продукты из зерна злаков, 19
Мясо и пищевые мясные 02 муки
субпродукты Продукты переработки овощей, 20
Рыба и ракообразные, моллюски 03 фруктов, орехов
Молочная продукция; яйца птиц; мед 04 Разные пищевые продукты 21
Алкогольные и безалкогольные 22
Продукты животного происхождения, прочие 05 напитки и уксус
Готовые корма для животных; 23
Живые деревья и другие растения 06 отходы
Табак и промышленные заменители табака
Овощи съедобные корнеплоды 07 24
Съедобные фрукты и орехи 08
Соль; сера; земли и камень; известь и цемент 25
Кофе, чай, мате, пряности 09
Злаки 10 Руды, шлак и зола 26
Мукомольно-крупяная продукция; солод 11 Топливо минеральное, нефть, продукты перегонки 27
Масличные семена и плоды; солома и фураж 12 Продукты неорганической химии; соединения 28
Шеллак природный; камеди, смолы 13 Органические химические соединения 29
Растительные материалы для плетения 14 Фармацевтическая продукция 30
Жиры и масла животные или 15 Удобрения 31
растительные Красители, пигменты; краски и лаки; чернила 32
Готовые продукты из мяса, рыбы 16
Сахар и кондитерские изделия из сахара 17 Эфирные масла; парфюмерия и косметика 33
Какао и продукты из него 18 Мыло и моющие средства 34
Белковые вещества; клеи; ферменты 35 Головные уборы и их части 65
Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия 36 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, хлысты 66
Фото- и кинотовары 37 Обработанные перья и пух; искусст- 67
Прочие химические продукты 38 венные цветы
Пластмассы и изделия из них 39 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста 68
Каучук, резина и изделия из них 40
Керамические изделия 69
Необработанные шкуры и выделанная кожа
41 Стекло и изделия из него 70
Изделия из кожи 42 Жемчуг, драгоценные камни, металлы; бижутерия 71
Натуральный, искусственный мех; изделия из них
43 Черные металлы 72
Древесина и изделия из нее; древес- 44 Изделия из черных металлов 73
ный уголь Медь и изделия из нее 74
Пробка и изделия из нее 45 Никель и изделия из него 75
Изделия из соломы; плетеные 46 Алюминий и изделия из него 76
изделия Свинец и изделия из него 78
Масса из древесины, целлюлозных материалов 47 Цинк и изделия из него 79
Бумага и картон; изделия из бумажной массы 48 Олово и изделия из него 80
Прочие недрагоценные металлы 81
Печатные книги, газеты, репродукции 49 Инструменты, ножевые изделия, 82
Шелк 50 ложки и вилки
Шерсть, волос животных 51 Прочие изделия из недрагоценных металлов 83
Хлопок 52 Реакторы ядерные, котлы, оборудование 84
Прочие растительные текстильные 53
волокна Электрические машины и оборудование 85
Химические нити 54 Железнодорожное оборудование, подвижной состав 86
Химические волокна 55
Вата, войлок или фетр и нетканые материалы 56 Наземный транспорт, кроме железнодорожного 87
Ковры, прочие текстильные наполь- 57 Летательные и космические аппараты 88
ные покрытия Суда, лодки и плавучие конструкции 89
Специальные ткани; кружева; гобелены
58 Аппараты оптические и измерительные 90
Текстильные изделия технического назначения 59 Часы всех видов и их части 91
Трикотажные полотна, вязаные 60 Инструменты музыкальные; их части 92
Предметы одежды, трикотажные 61 Оружие и боеприпасы; их части 93
Предметы одежды, кроме трикотажных 62 Мебель; постельные принадлежности, матрацы 94
Прочие готовые текстильные изделия; наборы 63 Игрушки, игры и спортивный инвентарь 95
Разные готовые изделия 96
Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 64 Произведения искусства, антиквариат 97
Источник: классификатор HS 1996.
Приложение 2
Соответствие наименований укрупненных товарных групп и кодов тн ВЭд
Укрупненная товарная группа (HS 1996) Коды HS 1996
Продовольственные товары и с/х сырье (кроме текстильного) 01-24
Минеральные продукты 25-27
Продукция химической промышленности, каучук 28-40
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 41-43
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 44-49
Текстиль, текстильные изделия и обувь 50 - 67
Драгоценные камни, металлы и изделия из них 71
Металлы и изделия из них 72-83
Машины, оборудование и транспортные средства 84-90
Другие товары 68-70, 91-97
Источник: классификатор HS 1996.
| Страница 5 |
Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 136 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| НОВОСТИ КРАСОТЫ | | | Страница 5 |