Управление скидками клиентов

Отчет Управление скидками клиентов на основании данных их справочника Таблица накопительных скидок и данных об отгрузках/платежах клиентов за период подготавливает информацию о скидках или прайсах, рекомендуемых для клиентов по результатам их обращений за период.

Для подготовки отчета необходимо выбрать основные параметры отчета: валюту, в которой нужно отобразить суммы документов, период, способ формирования (по контрагенту/по коду контрагента), предмет рекомендаций (прайс лист/скидка). При выборе способа “по контрагенту” расчет будет производиться по каждому контрагенту, при выборе способа “по коду контрагента” расчет будет производиться по каждому уникальному коду (поле Штрих код в описании контрагента в справочнике организаций). Т.е. если несколько контрагентов имеют одинаковый код, то суммы по этим контрагентам будут обобщаться и рекомендация по каждому такому контрагенту будет отталкиваться от общей по коду суммы.

При задании периода предоставляется возможность произвести более детальную настройку отчета: после нажатия кнопки в поле установки временного периода (С…по…) появляется окно настройки отчета (см. Рис. 8.5).

Рис. 8.5. Настройка

Кроме периода данное окно позволяет выбрать следующие параметры настройки:

Контрагент – определяет множество контрагентов, по которым производится обработка документов: по всем, по указанному, по группе (группам).

Оцениваемый параметр – определяет критерий отбора документов, по которым оценивается активность клиента – по отгрузкам или по платежам. Если выбрано значение “Отгрузки контрагента”, то в окне настройки появляются дополнительные параметры, которые при необходимости можно настроить:

Отгруж. накладные – отбирать только отгруженные накладные;

Оплач. накладные – отбирать только оплаченные накладные;

Использовать дату отгрузки – отбирать документы по дате отгрузки (если метка не установлена – то по дате документа).

Тип цены – при расчете накопленной за период суммы использовать цены с налогами или без налогов.

Доп. расходы – при расчете накопленной за период суммы использовать цены, включающие затраты.

Валюта – валюта обрабатываемых документов

Минимальное количество обращений в периоде – минимально допустимое количество отобранных документов, которое будет учитываться для контрагента в отчете – критерий активности клиента.

После заполнения параметров отчета в окне настройки необходимо нажать кнопку [ OK ].

Для генерации отчета необходимо нажать кнопку , или выбрать в контекстном меню п. Выполнить расчет. В результате на рабочей странице Управление скидками клиентов отобразится информация о суммах отгрузок/платежей контрагентов за установленный период, о текущих и рекомендуемых назначениях контрагентам скидок и прайс-листов (см. Рис. 8.6). Если контрагент набрал по отгрузкам/платежам сумму, превышающую пограничную сумму таблицы накопительных скидок, в отчете соответствующая ему строка маркируется (выделяется голубым цветом) и в поле Изм. проставляется метка – это свидетельствует о том, что данный контрагент претендует на изменение скидки/прайс-листа. На основании данной информации принимается решение об изменении скидки или прайс-листа контрагента.

Рис. 8.6. Управление скидками клиентов

При необходимости можно выборочно или целиком снять маркировку контрагентов. Кнопка позволяет восстановить снятую маркировку в отчете.

Для изменения скидок/прайс-листов на рекомендуемые необходимо нажать кнопку / Ctrl+Enter и подтвердить данную операцию. В результате у промаркированных и имеющих метку в поле Изм. клиентов изменятся скидки/прайс-листы. Эти изменения отразятся в описании контрагента, на вкладке Настройка.

Данный отчет рекомендуется использовать, если в настройках системы не включен автоматический контроль накопительных скидок (Настройки → Администратор → Настройки системы → Документы→ Контроль накопительной скидки клиента). В противном случае накопительные скидки рассчитываются и контролируются динамически при работе с документами.

Дата добавления: 2015-07-16