Конкуренция на рынке сбыта

20 крупнейших свиноводческих компаний в 2014 году произвели более 1,7 млн т свинины, заняв почти 60% индустриального сегмента. Благодаря хорошей рыночной конъюнктуре их рентабельность была рекордной.

Таблица 6 Топ рейтинг производителей

Компания	Тыс.т.	Доля рынка, %
1. "Мираторг"	369,9	12,7
2. "Русагро"	183,8	6,3
3. "Черкизово"		6,1
4. "Агро-Белогорье"	162,9	5,6
5. "Сибирская аграрная группа"	91,1	3,1
6. "КоПитания"	80,6	2,8
7. "АгроПромкоплектация"	67,3	2,3
8. "АПК Дон"	61,1	2,1
9. "Останкино"		2,1
10. "Эксима"	58,3
11. "Великолукский свинокомплекс"
12. "Камский бекон"	48,9	1,7
13. "Продо"	47,2	1,6
14. "Агрофирма Ариант"	46,8	1,6
15. "Талина"	40,4	1,4
16. "Комос Групп"	39,7	1,4
17. "Белгранком"	38,2	1,3
18. "Звениговский"	37,1	1,3
19. "Дружба"	34,4	1,2
20. "Агроэко"	33,7	1,2
Итого 20 крупнейших предприятий		59,6%
Остальные		40,4%

Диаграмма 9 Промышленное производство свинины, млн.тонн, живой вес

Диаграмма 10 Доля рынка, 2013 год

Диаграмма 11 Доля рынка, 2014 год

В 2014 году промышленное производство свинины превысило 2,9 млн т (здесь и далее — живой вес) — примерно на 320 тыс. т больше показателя 2013-го. Прирост в новых комплексах составил около 380 тыс. т, но старые неэффективные предприятия продолжили сокращать объемы. Топ-20 крупнейших компаний, вошедших в очередной рейтинг Национального союза свиноводов, произвели свыше 1,7 млн т свинины против 1,4 млн т годом ранее. Их доля в общем индустриальном объеме выросла с 54,2% до 59,6%. Несмотря на существенную прибавку, отрасль продолжает расти по инерции: эти показатели — результат сделанных ранее инвестиций, напоминает гендиректор союза Юрий Ковалев.

По сравнению с рейтингом, составленным по итогам 2013 года, первая шестерка компаний не изменилась, хотя в четверке лидеров произошла рокировка. С четвертого на второе место переместилась «Русагро»: она произвела 183,8 тыс. т свинины, прибавив за год почти 68 тыс. т — это лучший прирост среди участников топ-20.

Почти 15 тыс. т прибавила «Агро-Белогорье», но этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться на третьей позиции.

Пятое и шестое места, как и год назад, занимают «Сибирская аграрная группа» и «КоПитания». Первая увеличила производство на 24,1 тыс. т, вторая — на 21,6 тыс. т. «АгроПромкомплектация» благодаря рос­ту объемов почти на 30 тыс. т переместилась с 13-го места на седьмое. Ее ближайший преследователь по прошлому рейтингу — «АПК Дон» — не отстал и занял восьмую позицию с 61,1 тыс. т. Однако если в прошлом списке разрыв между компаниями был на уровне 1 тыс. т, то сейчас он составляет 6,2 тыс. т. «Останкино» за год выросла с 40 тыс. т до 60 тыс. т, но поднялась лишь на одну строку.

Позиция «Эксимы» также увеличилась минимально: компания заняла десятое мес­то, нарастив производство на 18,3 тыс. т. Рекордный скачок с 18-го на 11-е место сделал «Великолукский свиноводческий комплекс», в прошлом году впервые вошедший в топ-20, — его объем вырос с 28 тыс. т до 58 тыс. т. «Талина» прибавила 10,4 тыс. т до 40,4 тыс. т, что позволило ей подняться с 17-го на 15-е место. Этого удалось достичь с помощью реализации нового проекта «Мордовского племенного центра» и благодаря повышению основных производственных показателей.

Несмотря на рост объемов, компании в нижней части рейтинга сдавали позиции. Группа «Продо» опус­тилась с седьмой до 13-й строки и стала единственным участником в списке, который за год снизил объем производства до 47,2 тыс. т против 50 тыс. т годом ранее.

Свиноводческое подразделение компании — «Омский бекон» — находится на пределе своих мощностей. Это современное предприятие, но уже довольно старое относительно сегодняшних лидеров рынка.

В 2014 году группа окончательно утвердила концепцию развития «Омского бекона»: согласно стратегии, планируется не просто реконструкция, а фактически строительство нового свинокомплекса.

Плановая мощность комплекса после окончания всех этапов реконструкции составит 72 тыс. т в год.

«Камский Бекон» добавил около 3 тыс. т, но теперь занимает 12-е место вместо восьмого. Агрофирма «Ариант» нарастила производство на 4,8 тыс. т, однако не удержалась на девятом месте и сейчас находится на 14-й строчке. Меньше всех в рейтинге — на 0,7 тыс. т — за год выросла «Комос Групп». С объемом 39,7 тыс. т компания заняла 16-е место, хотя в прошлом рейтинге была на 12-м. Несмотря на прибавку в 6,2 тыс. т, «Белгранкорм» сделал один шаг назад, став 17-м с 38,2 тыс. т. «Звениговский» потерял три позиции, компания расположилась на 18-й строке, произведя 37,1 тыс. т — на 4,1 тыс. т больше, чем в 2013-м. «Агроэко» замыкает список с объемом 33,7 тыс. т, прибавив за год 7,7 тыс. т.

Единственным новым участником рейтинга стала брянская компания «Дружба», занявшая 19-е место с 34,4 тыс. т. Место ей уступила белгородская «Пром-Агро». «Дружба» создана на базе мясокомбината «Тамошь», владельцы которого решили запустить собственное производство сырья, — знает эксперт рынка мяса ИКАР Даниил Хотько. — Инвестпроект стартовал примерно в 2010 году, в 2013—2014 годах он как раз должен был выйти на плановую мощность, видимо, это и позволило компании попасть в топ-20?. Поскольку потенциал предприятия — 350 тыс. свиней на убой в год, объемы «Дружбы» могут вырасти до 35,38 тыс. т, добавляет он.

По данным «БИР-Аналитик», 100% «Дружбы» принадлежит зампреду Комитета по аграрной политике и природопользованию Брянской областной думы Владимиру Жутенкову, он же владеет 68,85% мясокомбината «Тамошь», остальные акции предприятия принадлежат членам его семьи.

Дальнейший рост консолидации производства в руках основных игроков. К 2020 году ТОП-20 увеличат свое производство в 2,4 раза по сравнению с 2013-м, а их совокупная доля рынка составит 76%.

Таблица 7 Компании, обеспечивающие основной прирост производства свинины в 2017-2020 гг. (живой вес тыс.т/год).

№	Холдинг	Регион реализации проекта	Имеющиеся мощности по производству свинины в 2014-2015	Прирост производства в период 2017-2020	Сумма инвестиций (млрд.руб)	Планируемые мощности по производству свинины в 2020
	АПХ "МИРАТОРГ"	Курская область			75,0
	ГК "РУСАГРО"	Тамбовская область, Приморский край			40,5
	ГК "ЧЕРКИЗОВО"	Липецкая область			13,5
	ООО "АГРОМ-КОМПЛЕКТАЦИЯ"	Курская область, Тверская область			15,0
	СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ ГРУППА	Красноярский край, Республика Бурятия, Тюменская область, Томская область			14,9
	ГК "АГРОЭКО"	Воронежсая область, Тульская область			27,0
	ООО "КАМСКИЙ БЕКОН"	Республика Татарстан			7,4
Итого			19,3

По данным Министерства сельского хозяйства, в России зарегистрировано более 2560 организаций по племенному животноводству различных направлений продуктивности. За 9 месяцев 2014 года поголовье КРС составило 2 387,8 тысяч голов, что на 11,7% больше уровня прошлогоднего периода. Объем производства сырого молока за тот же период составил 24,1 млн тонн. За 9 месяцев 2014 года производство свиней на убой в живом весе в России составило 2609,3 тыс. тонн, за 10 — уже 2303,1 тыс. тонн.

Дата добавления: 2015-09-02