Рынок сахара

В январе-начале февраля рынок сахара продолжал находиться под влияние последствий финансового кризиса в странах Юго-восточной Азии - наибольших потребителях сахара. После выполнения Россией массированных закупок сахара в Бразилии (в течение октября-декабря 1997 г. Россия закупила около 1 млн. т сырца) мировой рынок находился в малоактивном состоянии. В январе-начале февраля на рынке ощущалось отсутствие достаточного импортного спроса. Основные сделки заключались на фьючерсных рынках и носили спекулятивный характер.

В наиболее трудном положении оказался Таиланд - главный поставщик сахара в азиатские страны. Существенное снижение импорта сахара со стороны этих стран привело к обвальному падению цен на тайский сырец, что также привело к снижению цен на сырец и с Кубы.

В нынешней ситуации возможности для роста цен ограничены. Если, например, тайские цены на сырец поднимутся до уровня мировых, то Индонезия, которая закупает сахар главным образом в Таиланде, будет вынуждена снизить внутреннее потребление сахара на 10-12%. Возможно, что Южная Корея по причине валютного кризиса также снизит свое внутреннее потребление сахара в 1998 г. на 3-5%, хотя в 1997 г. потребление сахара в этой стране росло. На 10% снизит импорт сахара Малайзия, на 6% - Япония. Столь значительное снижение импорта сырца со стороны крупнейших покупателей этого товара только еще более усугубит ситуацию с перепроизводством сырца в мире и ограничит возможности для роста цен.

Необходимо учесть, что сезоны производства сахарного тростника или свеклы климатически распределены по производящим регионам таким образом, что в год бывает несколько пиков увеличения предложения а цен.

Необходимо учесть, что сезоны производства сахарного тростника или свеклы климатически распределены по производящим регионам таким образом, что в год бывает несколько пиков увеличения предложения сахара. Поэтому мы отчетливо не можем наблюдать периоды значительных снижений предложения сахара в году. Кроме того, мы не можем надеяться, что предложение сахара сезонно снизится настолько, чтобы этим вызвать значительный рост цен, т. к. вместе с некоторым сокращением предложения также снижается спрос со стороны стран Юго-Восточной Азии.

Именно поэтому декабрьские прогнозы о том, что цены на сырец с нового года начнут расти из-за снижения его предложения, не оправдались - более сильное влияние имело сокращение потребления сахара в азиатском регионе.

Цены на сырец будут снижаться и далее (или стабилизируются, причем наиболее вероятным уровнем называют 10,5-10,7 центов/фунт, или $231-236/т. Крупные производящие регионы ввиду низких цен будут вынуждены сократить производство сахара, и только после этого (или ввиду поступления сообщений об этом) цены могут начать расти.

Тем не менее, текущие сообщения о сокращении производства сахара Таиландом в нынешнем сезоне пока не дали такого результата ввиду больших запасов сахара в мире и сокращения объемов его потребления.

Также вероятен некоторый рост цен после объявления некоторыми странами (Россия, Ближневосточные страны) о крупных закупках крупных партий сахара, стимулом к чему могут стать именно низкие мировые цены.

В США цены на сахар также снижались (особенно импортные цены CIF), однако, эта тенденция сопровождалась резкими колебаниями цен. USDA прогнозировало увеличение запасов сахара в США. Поэтому трейдеры говорили об аннулировании дополнительно выданных квот на импорт белого сахара в страну (3 х 200 тыс. т). Однако, их ожидания не оправдались - продажи сахара промышленным потребителям стали увеличиваться и отмены квот не произошло. Цены на сырец (контракт №11 CSCE) в начале февраля несколько увеличились. Однако, баланс сахара в США с учетом дополнительных объемов импорта все еще демонстрирует значительные запасы сахара, поэтому цены будут находится в нестабильном состоянии, хотя все же преобладать будет тенденция к понижению цен.

В первую неделю февраля на колебания цен также влияли, с одной стороны, сообщения об отказе Индонезии от планировавшихся закупок сырца в Австралии, а с другой - прогнозы резкого снижения производства сахара на Кубе по причине экономических проблем в этой стране.

Цены на мартовские фьючерсы на сырец, по прогнозам, до конца февраля будут находиться в пределах 11,11 - 11,40 американских центов/фунт ($244,7-251,1/т).

В Европе цены на сахар (белый и сырец) имеют твердую тенденцию к снижению. Эта тенденция особенно укрепилась, когда оказалось, что ЕС вышло на первое место в мире по объемам производства белого сахара.

Тенденция к снижению цен на белый сахар в феврале сохранится, основываясь на тенденции снижения цен на сырец и отсутствии крупных закупок азиатскими странами. Китай - крупный мировой покупатель сахара - фактически отсутствует на мировом рынке.

Вообще, мировой рынок сахара находится в неактивном состоянии, и многие аналитики говорят о мировом кризисе рынка сахара и плачевных его последствиях для тех стран, для которых производство сахара - основной заработок (Таиланд, Куба, Индия).

С середины января отметим лишь три международных тендера на покупку сахара: 21 января Тунис купил 13 тыс. т белого сахара по $329,8/т C&F с доставкой в июне, 29 января Ирак купил 100 тыс. т французского белого сахара по $350/т CIF с доставкой в феврале-марте, 21 января Ливия купила в ЕС около 50 тыс. т белого сахара по цене $342/т с поставкой в феврале-марте.

Сирия объявила о проведении 10 февраля тендера на покупку 26 тыс. т сырца и 26 тыс. т белого сахара доставкой 15 марта - 15 апреля. Последним сообщением пока ограничивается календарь проведения международных торгов в феврале.<div align="center">

Некоторые мировые цены спот на сахар-сырец и белый сахар.
Товар	Базис	Цена, $/т
Сырец	FOB Лондон	248,5-248,9
Сырец	FOB Нью-Йорк	246,7-252,2
Белый	FOB Великобритания	293,5
Сырец	CIF Великобритания	269,8
Сырец	FOB Великобритания	245,8
Белый	FOB Франция	293,0
Сырец	FOB Австралия

</div><div align="center">

ЕС: цены на мелассу с учетом выплат рефинансирования, январь 1998 г.
Дата	Тростниковая	Свекловичная
	ECU/т	US$/т	ECU/т	US$/т
07.01.98	81,8	88,4	113,5	122,6
14.01.98	81,6	88,2	109,5	118,3
21.01.98	81,4	87,9	106,9	115,5
28.01.98	81,2	87,7	105,3	113,7

Румыния. Импорт белого сахара Румынией в 1996/97 г. составил 327159 т (1995/96: 275178 т). Наиболее крупными поставщиками сахара на румынский рынок в прошлом сезоне были: Бразилия - 87499 т (1995/96: 28000 т), Молдова - 26364 т (13369 т), Куба - 22785 т (-), Австрия - 20760 т (17241 т).

Чехия. Производство белого сахара в 1997/98 г. составило 541,7 тыс. т, что на 12% ниже рекордного уровня 610 тыс. т в 1996/97 г. Убранная площадь под сахарной свеклой составила 95,65 тыс. га, а выход сахара с гектара - 5,6 т. Экспорт сахара прогнозируется на уровне 100 тыс. т, что на 25 тыс. т меньше, чем в предыдущем сезоне.

Хорватия. Производство сахара в 1997/98 г. составило 140 тыс. т, что несколько меньше предварительных прогнозов. Сахаристость свеклы составила 15,27%.

Франция. Производство белого сахара во Франции в нынешнем сезоне прогнозируется на рекордном уровне 4,7 млн. т (1996/97: 4,2 млн. т). Выход сахара с гектара посевов сахарной свеклы составил 11,2 т.

Германия. Урожай сахарной свеклы в 1997/98 г. составил 25,7 млн. т, что ниже, чем ожидалось и ниже, чем 26,1 млн. т в 1996/97 г. Содержание сахара в свекле также ниже прошлогоднего - 17,7% (18,2%). Производство сахара в сезоне 1997/98 г. ожидается на уровне 4,3 млн. т (в пересчете на сахар-сырец). В прошлом сезоне производство сахара в Германии составило 4,54 млн. т.

Словакия. Производство сахара в Словакии в сезоне 1997/98 г. составило 220 тыс. т, что на 6 тыс. т меньше, чем в прошедшем сезоне. Несмотря на снижение производства сахара, Словакия полностью удовлетворит свои внутренние потребности в сахаре, а около 60 тыс. т сможет направить на экспорт. Увеличение запасов сахара привело к снижению цен производителей до уровня мирового рынка. Поэтому Министерство сельского хозяйства собирается ввести минимальные цены на сахар.

Польша. Производство сахара составило 2066,8 тыс. т, или на 6,8 ниже, чем год назад. Содержание сахара в свекле - 15,9%, выход сахара - 13,3%. В 1997/98 г. свеклу перерабатывали 76 польских сахарных заводов.

С 1 января 1998 г. Польша ввела новые таможенные тарифы согласно обязательств перед ВТО. Снижены таможенные ставки на большинство продуктов сельскохозяйственного производства, однако, на сахар ставка пошлины увеличена. В 1996/97 г., несмотря на превышение производства сахара над его потреблением, Польша импортировала около 76,2 тыс. т сахара (около 23,7 тыс. т в IV квартале 1996 г. и 52,5 тыс. т за три первых квартала 1997 г.). Основным поставщиком сахара была Чехия.

"С целью защиты внутренних производителей" ставка таможенной пошлины на импорт сахара со стран Центрально-европейского таможенного союза повышена до 40%, но не менее ECU 0,17/кг.

Югославия. Производство белого сахара в 1997 г. составило 225 тыс. т по сравнению с 280 тыс. т в 1998 г. Урожай свеклы снизился с 2,4 млн. т в 1996 г. до 1,8 млн. т в 1997 г.

Южная Африка. Производство сахара в ЮАР в последние годы растет. В сезоне 1995/96 г. произведено 1,66 млн. т, в 1996/97 г. - 2,26 млн. т, прогнозы на сезон 1997/98 г. (май 1997 г. - апрель 1998 г.) составляет 2,40 млн. т. Сбор сахарного тростника завершится в феврале.

Потребление сахара также увеличится и составит 1,3 млн. т, что примерно на 3,6% выше, чем в прошлом сезоне.

Китай. Импорт сахара в Китай в 1997 г. составил около 780 тыс. т, на 37,5% ниже, чем в 1996 г. Основная причина снижение закупок Китаем сахара - снижение объемов экспорта сахара. В 1997 г. экспорт сахара из Китая составил около 378, 6 тыс. т, что на 43% ниже, чем в 1996 г.

В течение первых трех месяцев сезона 1997/98 г. (октябрь-декабрь 1997 г.) импортировано лишь 82,8 тыс. т сахара, а экспортировано - 91,3 тыс. т, что значительно меньше, чем соответственно 328,3 тыс. т и 162,6 тыс. т за соответствующий период 1996 г.

Основными поставщиками сахара на Китайский рынок были Австралия и Таиланд, китайский же сахар продавался главным образом в Саудовскую Аравию и Пакистан.

Куба. В сезоне 1996/97 г. (октябрь-сентябрь) экспортировано около 3,6 млн. т сахара. В 1997/98 г. прогнозируется снижение объемов экспорта до уровня 3,2 млн. т. Еще на стыке 80-х и 90-х гг. Куба было крупнейшим мировым экспортером сахара-сырца. Теперь ввиду внутриэкономических проблем она уступила это место Индии.

Крупнейшими покупателями кубинского сахара в 1996/97 г. были: Россия (1,46 млн. т), Египет (0,43 млн. т), Китай (0,38 млн. т), Иран (0,28 млн. т) и Япония (0,24 млн. т).

Пакистан. Прогнозируется, что производство сахара в сезоне 1997/98 г. (июль-июнь) достигнет рекордного уровня 3,2 млн. т в пересчете на белый сахар. Потребление сахара составляет 2,8 млн. т. Вероятно, Правительство Пакистана увеличит квоты на экспорт сахара в 300 тыс. т до 500 тыс. т. Это поможет избежать накопления излишних запасов и предотвратит снижение внутренних цен.

Таиланд. Данные о текущей выработке сахара из тростника превышают аналогичные за соответствующие периоды прошлого сезона. Однако, существует опасение, что сухая погода в центральных районах страны приведет к снижению урожая сахарного тростника и значительному снижению производства сахара.

Поэтому прогноз производства сахара в сезоне 1997/98 г. (июль-июнь) снижен до 4,9 млн. т по сравнению с 6,1 млн. т в 1996/97 г. и 6,3 млн. т в 1995/96 г.

Министр торговли Таиланда проинформировал, что экспорт сахара в 1997/98 г. остается ограниченным 2,8 млн. т. Основные причины - кризис в азиатском регионе и сокращение внутренних запасов. <div align="center">

Стоимость фрахта суден для транспортировки сахара (мешки по 50 кг)
Откуда	Куда	$/т
Антверпен	Ближний Восток
Франция	Ближний Восток
Антверпен	Алжир
Север Европы	Черное море
Север Европы	Балтийское море
Таиланд	Черное море	25-27
Бразилия	Черное море	25-28
Куба	Черное/Балтийское море	25-27

Россия. С 1 февраля 1998 года вступает в силу указ Президента РФ от 31.12.97 N 1392 "О признании утратившим силу указа Президента Российской Федерации от 18 августа 1996 г. N 1216 "Об обложении налогом на добавленную стоимость товаров, происходящих с территории Украины и ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации". НДС действовал с октября 1996 г. и привел к значительному снижению товарооборота между двумя странами. Из-за этого в 1997 года Украина уступила Германии первое место в списке основных торговых партнеров России. Россия также понесла потери в виде сокращения поступлений в бюджет от НДС на импорт за счет сокращения объемов поставок. По мнению экспертов, общие потери российского бюджета от сокращения импорта украинского сахара в 1997 г составили не менее 32 млн. дол.

Количество трейдеров, занимающихся поставками сахара в Россию, в 1997 г. также сократилось в 1,5 раза (со 170 до примерно 110), причем половина из них занимаются только контрактными поставками сахара партиями от вагона и выше.

С другой стороны, значительно возрос импорт сырца и его переработка на российских сахарных заводах. Это привлекло крупные иностранные фирмы, которые ранее занимались переработкой сырца на Украине и потом экспортировали белый сахар в Россию. В связи с невозможностью получить украинский сертификат происхождения на произведенный сахар, а значит, невозможностью его экспортировать, они постепенно сосредоточили свои операции с сырцом на российском рынке. Стоимость ежегодно импортируемого Россией сахара и сахарного сырца составляет около 1,5 млрд. дол. США. Один лишь Владивостокский порт способен за сутки перевалить около 1,5 тыс. т сырца.

Россия сама себя обеспечивает сахаром в лучшем случае на 40%. Объем импорта сахара-сырца в 1997 года составил более 2,2 млн. т (пик наблюдался под конец года), а белого сахара - примерно 1 млн. т, из них около 0,6 млн. т пришлось на украинский сахар (без учета импорта через другие страны, в т. ч. через Беларусь).

Наиболее крупными странами поставщиками белого сахара на российский рынок в 1997 г. были Украина, Молдова, Великобритания, Дания, Франция, Польша и Испания, сырца - Куба, Бразилия и Таиланд. Наиболее крупными российскими покупателями белого сахара были фирмы "Евроимпекс", "Евромаркет", "Омтор", "Роз Трейдинг", "Заря", "Кока-Кола Буттлерс", "Мохиб" и "Шар", сырца - "Региональная Торговля", "Росконтракт", "Приморский сахар", "Каргилл" и Лабинский сахарный завод.

Украинский белый сахар на российском рынке был успешно заменен, например, европейским. В течение 1997г. предложение европейского белого сахара на российском рынке возросло почти в 1,5 раза. Импорт относительно дорогого европейского сахара стал возможен ввиду значительного роста цен на белый сахар на российском рынке и снижению уровня мировых цен. Часть трейдеров перестала в связи с этим снабжать отечественные заводы свеклой и сырцом, а переключилась на импорт песка.

Для производства 1,4 млн. т белого сахара из свеклы урожая 1997/98 г. было задействовано 75 заводов. За последние годы иностранные и российские трейдеры приобрели в частную собственность около 20 российских сахарных заводов (всего их 95), заплатив около 300 млн. дол. (Для сравнения: по некоторым оценкам, капиталовложения российского бизнеса в украинскую сахарную промышленность составляют около 600 млн. дол.).

Однако, чтобы полностью обеспечивать себя собственным сахаром, Россия должна инвестировать в сахароперерабатывающую отрасль примерно 1,5-2,8 млрд. долларов.

Если в странах Западной Европы и США урожайность сахарной свеклы составляет 45-60 т/га, а выход сахара на заводах 14-14,7%, то в России - в среднем соответственно 16-25 т/га и 10-12%. Себестоимость производства сахара в России составляет примерно 561 доллар (с учетом НДС), а на Украине - 422 долларов за тонну. Средний российский завод может перерабатывать около 3 тыс. т сахарной свеклы в сутки (в Европе - 10 тыс. т). Лишь треть оборудования удовлетворяет минимальным технологическим требованиям, средний износ - более 50%. Производственные потери по некоторым показателям в 4-5 раз выше европейских. Прежде всего техническим несоответствием российских сахарных заводов современному уровню объясняется нежелание российских фирм инвестировать в производство сахара в России и снизившийся интерес к переработке свеклы. При высоких внутренних ценах на сахар вполне выгодным становится импорт белого сахара, и даже по ценам выше мировых. Когда снизились объемы поставок украинского сахара, выросли - дорогого европейского.

В самой России среди ведущих фирм, занимающихся торговлей сахаром, нет единодушия по поводу договоренности о беспошлинных поставках украинского сахара. С одной стороны, бывший президент компании "Русский сахар", председатель совета Союза сахаропроизводителей России, а ныне государственный чиновник Владимир Логинов убеждает правительство в том, что необходимо максимально отгородиться от украинского сахара, с другой - торговый дом "Разгуляй" вопреки всяким запретам сумел стать владельцем шести украинских сахарных заводов и взять под свой контроль треть торговли украинским сахаром на российском рынке. Отстаивая свои интересы, президент торгового дома "Разгуляй" Игорь Потапенко в интервью "Независимой газете" заявил, что, по его глубокому убеждению, сохранение "25-процентной пошлины на украинский сахар отвечает корпоративным интересам компаний, которые традиционно ориентированы на то, чтобы ввозить сахар-сырец и перерабатывать его на российских сахарных заводах. Если раньше российский капитал стремился к тому, чтобы присутствовать на украинских рынках, приобретать пакеты акций сахарных заводов и фактически привязывать украинскую сахарную отрасль к российскому рынку, то после введения известных ограничений мы делать этого не будем, так как в этом нет экономического резона". Разумеется, больше всего от введения НДС и пошлины на украинский сахар в самой России пострадали бюджет и производители сахарной свеклы. Поставки сырца даже более выгодны, чем белого сахара: таможенная пошлина на него составляет 1%, а на белый сахар - 25%. В это случае о поддержке производителей сахарной свеклы или о пополнении бюджета речь вообще не идет. Очевидно, это и явилось главной причиной решения правительства России об отмене НДС на украинские товары и о закупке 600 тыс. т сахара беспошлинно. Однако, пока на российском рынке предложение сахара вполне соответствует его потреблению, т. е. цены стабильны. Кроме того, запасы сахара также значительны, а поставленный в конце 1997 г. сырец еще не весь переработан. Механизм поставок беспошлинного сахара и его распределения российской стороной все еще не выработан. Очевидно, львиная доля поставленного сахара все-таки будет предназначена для Минобороны России, хотя это ведомство и без того имело льготы (не платило НДС) при закупках продовольствия на Украине. Будем надеяться, что дело пойдет дальше, и мы сможет стать свидетелями создания совместных украино-российских промышленно-финансовых групп в сфере производства и торговли белым сахаром.

В настоящее время средние оптовые цены на сахар на российском рынке находятся на уровне 2800-3000 руб./т EXW, наблюдается их незначительное снижение, вызванное массированными поставками импортного сахара. Средние биржевые цены остаются стабильными - 2950-3000 руб./т (min 2700, max 3350). Российские производители сахара реализовывают свой товар по 2600-3000 руб./т EXW. Пока не поступало никаких сообщений о начале поставок украинского беспошлинного сахара в Россию, однако, несмотря на это, российские трейдеры подняли закупочные цены на украинский сахар до $350/т DAF (в то время как цены предложений с украинской стороны доходят $420/т DAF). Очевидно, причинами этого стали отмена НДС и повышение уровня оптовых цен внутри Украины. Однако, рынок, ориентированный на импорт сахара из Украины, малоактивен, вероятно, ввиду достаточности поставок сахара из других стран и неопределенности с механизмом беспошлинных поставок.

Для сравнения: поляки предлагают свой сахар по $330/т (предоплата) - $335/т (аккредитив) DAF граница Польши-Беларуси. Однако, в любом случае украинский сахар более привлекателен с точки зрения механизма расчетов.</div><div align="center">

Россия: тарифное и нетарифное регулирование импорта сахара
Товарная позиция	Наименование товара	Таможенные тарифы, нетарифное регулирование
	Сахар-сырец тростниковый без ароматических или красящих добавок для рафинирования	Пошлина: 1% НДС: 10% Сертификат безопасности
	Сахар-сырец тростниковый без ароматических или красящих добавок прочий	Пошлина: 1% НДС: 10%
	Сахар-сырец свекловичный без ароматических или красящих добавок для рафинирования	Пошлина: 1% НДС: 10% Сертификат безопасности
	Сахар-сырец свекловичный без ароматических или красящих добавок прочий	Пошлина: 1% НДС: 10%

Заключение

Функционирование сельскохозяйственного производства, национальных и наднациональных рынков продовольствия на Западе целиком основано на системе государственного регулирования, субсидий и внешнеторговых ограничений. Защита внутреннего рынка и выравнивание условий производства являются неизбежными компонентами экономической политики каждого государства, причем аграрная сфера является почти обязательной зоной относительно высокого уровня защиты. Эти защитные меры, кроме импортных тарифов, включают компенсационные сборы, акцизы, различного рода налоги и неналоговые ограничения в виде квот, административного регулирования. Поэтому зачастую официальные таможенные пошлины могут быть относительно невелики, но за счет других механизмов фактически ставятся непроходимые барьеры для импорта продовольствия. Взаимоотношение Украины с мировым рынком продовольствия в обозримом будущем могут строиться, исходя из понимания ряда основополагающих факторов. Мы можем прежде всего задать себе вопрос - что такое мировой рынок и мировые цены? Ответ здесь один - мировой рынок - это рынок экспортных товаров, произведенных в лучших условиях наиболее эффективными производителями, которые реализуются по приемлемым для производителя ценам. Мировые же цены - это цены на основе себестоимости в лучших условиях производства, полученных наиболее эффективными производителями, при этом нужно иметь также в виду экспортные субсидии и другие формы стимулирования экспорта. Все остальные производители в мире, которые работают в худших условиях, либо менее эффективными способами, имеют более высокую себестоимость и либо не могут конкурировать с мировыми ценами, либо должны прибегать к каким-то мерам защитного характера, в противном случае соответствующие отрасли сельского хозяйства будут раздавлены. Это элементарные истины, но их хотелось бы повторить в свете тех заявлений, высказываний, программ, которые наполняют нашу сегодняшнюю жизнь.

Дата добавления: 2015-08-13