Анализ рынка и конкурентной среды

Содержание

1. Резюме………………………………………………………………………….…...….3

2. Концепция бизнес–плана…………………………………………….……………….4

3. Анализ рынка и конкурентной среды………………………………………….….…6

4. Производственный план……………………………………………………….……..9

5. Маркетинговый план…………………………………………………………...……11

6. Организационный план………………………………………………………….…..15

7. Финансовый план…………………………………………………………………….16

Резюме

При начале собственного вендинг-бизнеса для полномасштабной оценки его перспектив, необходим серьезный бизнес-план вендинга, учитывающий конкретные особенности места, в котором будут стоять вендинг-автоматы, его “проходимость” и контингент потенциальных клиентов.

Предприятие «Венди» будет располагаться в г. Новокуйбышевске. Вендинговые автоматы будут располагаться в городской больнице и в общежитии. Но это для начала, в дальнейшем планируется расширение. Будет более обширный ассортимент, а так же увеличится количество автоматов не только на территории города Новокуйбышевска, но затем в г. Самара.

Автоматы будут продавать гигиенические средства, различные сладости и напитки известных торговых марок.

Подготовка к работе автоматом начнется с 26 июля 2013 года и продлится чуть больше месяца, и 1 сентября 2013 года автоматы уже будут ждать своих покупателей.

Для закупки оборудования, аренды и прочего необходимо взять кредит на 350000 рублей. Кредит будет взят у банка «ВТБ-24» на 4 года.

Чистая приведенная стоимость проекта составляет 523508 рублей.

Индекс рентабельности равен примерно 1,26.

Проект окупится раньше, чем за 3 года.

Концепция бизнес-плана

Вендинговый бизнес или бизнес с торговыми автоматами подразумевает в себе реализацию товара без продавца. Автомат в этом случае сам и есть продавец товара. Общение с автоматом происходит через панель выбора товара и платежный механизм. США стали мировым лидером автоматической торговли, а в 1902 г. в Филадельфии даже открылся первый магазин под названием «Автомат». В 20-х годах с помощью автоматов начали продавать сигареты, в 30-х — прохладительные напитки. В России автоматы запомнились в 1980-1998г.г. Это автоматы газированной воды, они стояли на улицах рядами и у каждого был один общий граненый стакан, а цена напитка 1 коп и 3 коп. Эпоха вендингового бизнеса в России с газводой закончилась на этапе перестройки и денежной реформы, даже не успев начаться, автоматы исчезли с улиц и встречались только в цехах заводов.

Торговый автомат зарабатывает деньги сам. С помощью торгового автомата можно организовать торговую точку практически в любом месте. Лидеры по количеству единиц оборудования на душу населения — Япония (один автомат на 20 человек) и США (один автомат на 40 человек). В России один автомат приходится на каждые 10 тыс. человек.

Для открытия бизнеса по установке и обслуживанию торговых автоматов необходимо зарегистрировать предприятие (ООО) или ПБОЮЛ (предприниматель без образования юридического лица).

Основные преимущества регистрации ПБОЮЛ перед ООО:

· индивидуальный предприниматель не обязан иметь уставной капитал;

· необязательно иметь расчетный счет в банке;

· деятельность в качестве индивидуального предпринимателя засчитывается в общий трудовой стаж, что дает право на получение пенсии.

Таким образом, ООО - это юридическое лицо, а ПБОЮЛ - предприниматель, то есть гражданин, физическое лицо. При этом одним из важнейших вопросов является вопрос о гражданско-правовой ответственности этих форм предпринимательства. В случае с ООО участники несут материальную ответственность, равную уставному фонду ООО, тогда как ПБОЮЛ будет нести всем принадлежащим ему имуществом (машина, квартира и т.д.).

Процедура регистрации и прекращения деятельности проще и дешевле, чем ООО. Также требуется меньший перечень необходимых документов.

Упрощенная форма учета и отчетности, меньший перечень налогов. Государство заявляет об этом, но есть ситуации, в которых учет и отчетность ООО практически не отличаются от того же при регистрации ПБОЮЛ. Например, при схожем виде деятельности традиционная система налогообложения ПБОЮЛ мало чем отличается от системы налогообложения ООО на кассовом методе.

Исходя из этого, лучше зарегистрироваться, как ПБОЮЛ.

Деятельность предприятия ПБОЮЛ «Венди» направлена на обеспечение потребителей, находящихся в центральной городской больнице Новокуйбышевска (ул. Пирогова, 1) и в общежитии при НГГТК (Новокуйбышевском Государственным Гуманитарно-Техническом Колледже на ул. Успенского, 4), такой продукцией, как влажные салфетки, гигиенические женские прокладки, тампоны, а так же разные снэки.

Автоматы в больнице и общежитии будут работать круглосуточно, потому что в там всегда находятся люди, которым может понадобиться товар из наших автоматов.

На сегодняшний момент существует множество разновидностей влажных салфеток: универсальные, детские, для снятия макияжа, интимные, антисептические, мужские, дезодорирующие, для подростков.

Выбор женщинами гигиенических средств сводится между прокладками и тампонами, однако для каждой женщины этот выбор сугубо индивидуален, поскольку только сама женщина знает свой ритм жизни, свои физиологические особенности, психологические качества. Женские гигиенические прокладки являются достаточно распространенным потребительским товаром из широкого спектра средств личной гигиены, который пользуется высоким спросом. В отличие от прокладок, имеющих клейкую ленту, которая крепиться к белью, тампоны представляют собой небольшие продолговатые кусочки, изготовленные из специальных абсорбирующих материалов.

В дальнейшем планируется увеличить объем автоматов для продажи абсолютно других видов товаров, например, тесты на беременность, презервативы, небольшие книжки, бумажные платочки, маленькие расчески, освежители дыхания, флеш-накопители и многое другое. И расставить их всему городу в местах, где товары из автоматов будут пользоваться спросом. Если в Новокуйбышевске вендинговый бизнес будет прибыльным, то можно будет закупить еще автоматов и установить их уже в Самаре.

АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

В наше время, вендинг широко распространен во всем мире, в том числе, и в России. Это один из наиболее стабильных и выгодных видов бизнеса, который сегодня находится в стадии развития. В ближайшие 10 лет в России прогнозируется значительный рост данной индустрии, поэтому рынок вендинга, на сегодняшний день, остается привлекательным для инвесторов.

В сравнении с обычной торговлей вендинг имеет множество неоспоримых преимуществ. В первую очередь, данный вид бизнеса достаточно прост с юридической точки зрения, потому как не требуется специального разрешения на использование торговых автоматов. Во-вторых, торговые автоматы прочны, надёжны и не нуждаются в больших затратах при эксплуатации. Они занимают совсем немного места и отличаются мобильностью в перемещении. Однако одним из самых важных преимуществ торговли через автоматы является полное отсутствие проблем с персоналом. Продавцы-автоматы будут исправно работать по ненормированному графику, вовремя сдавать выручку, а самое главное - не будут требовать зарплаты.

Интерес к вендинг-бизнесу в России растёт с каждым днём. Ярким тому подтверждением служит статистика компаний, которые осуществляют продажу торговых автоматов. На сегодняшний день, наблюдается стабильное увеличение продаж, а также интенсивный прирост обращений из разных регионов России. Вендинг продолжает занимать лидирующие позиции в рейтинге самых прибыльных и перспективных сфер бизнеса в России.

Сегмент рынка сбыта очень стабилен, поэтому нет никаких особых оснований ожидать перемен.

Таблица 1 - Матрица SWOT-анализа

S - Сильные стороны предприятия 1) Постоянная клиентская база 2) Отсутствие прямой конкуренции 3) Отсутствие затрат на персонал

O - Возможности рынка 1) Появление новых технологий 2) Возможность предоставления более широкого ассортимента 3) Рост доходов населения 4) Ухудшение позиций конкурентов

Продолжение таблицы 1

W - Слабые стороны предприятия 1) Узкий ассортимент

T - Угрозы рынка 1) Появление конкурентов 2) Снижение доходов населения 3) Недоверие потребителей к автоматам

Был произведен конкурентный анализ вендингого бизнеса в Новокуйбышевске. Именно такую продукцию в Новокуйбышевске в больнице и общежитии с помощью автоматов никто не продает, следовательно - прямых конкурентов нет. Внутри этих помещений конкуренция также отсутствует. Косвенными конкурентами выступают: аптека «Новафарм» (находящаяся на ул. Фрунзе, д. 14) и супермаркет «Любимый» (ул. Чернышевского, д. 14).
Был проведен анализ конкурентоспособности ПБОЮЛ «Венди», ЗАО «Новафарм» и ООО «Любимый» по следующим критериям:

1.уровень цен на товары;

2.качество товаров;

3.широта ассортимента;

4.качество обслуживания.

Таблица 2 - Конкурентный анализ

Критерии сравнения	Вес критерия	ПБОЮЛ «Венди»	ЗАО «Новафарм»	ООО «Любимый»
Уровень цен на товары	0,4	4/1,6	5/2,0	9/3,6
Качество товаров	0,15	7/1,05	9/1,35	6/0,9
Широта ассортимента	0,2	5/1,0	9/1,8	9/1,8
Качество обслуживания	0,25	9/2,25	7/1,75	6/1,5
Итого		25/5,9	30/6,9	30/7,8

Конкурентный анализ показал, что лидер на рынке - это супермаркет ООО «Любимый», так как цены на данные товары там ниже, имеет довольно таки большой ассортимент. ПБОЮЛ «Венди» не является лидером, т.к. ассортимент не такой большой, как в магазинах и аптеках. Но качество товаров примерно одинаково.

В таком случае, чтобы избавиться от конкурентов, нужно фирме ПБОЮЛ «Венди» расширить ассортимент, внедрить новые технологии.

Конкурентная сила новых конкурентов велика. И в любой момент она может вырасти, так как входные барьеры на рынок низкие.

Конкурентная сила поставщиков довольно таки высокая, потому что можно легко выбрать другого поставщика, если предыдущий не удовлетворяет каким-либо требованиям.

Конкурентная сила покупателей также высокая, так как в поликлинике, кроме автоматов нет мест, где можно приобрести данные товары. И по этой же причине конкурентная сила товаров-заменителей низкая.

Производственный план

Предприятие «Венди» в наличии офиса не нуждается. Для обеспечения работоспособности предприятия необходимы 2 сотрудника – директор и бухгалтер, по совместительству водитель-экспедитор.

Таблица 3 - Персонал предприятия

Должность	Кол-во человек	Заработная плата, руб./месяц	Фонд заработной платы, руб./месяц	Режим работы
Директор				Директор (5 дней в неделю по 7ч)
Бухгалтер по совместительству водитель-экспедитор				Бухгалтер (5 дней в неделю по 7ч) Водитель-экспедитор (7 дней в неделю по 2ч)
ИТОГО		-		-
Социальные отчисления (20%)	-	-		-
ВСЕГО	-	-		-

Планируется брать в аренду 3 м² на 2 автомата в больнице и 3 м² на 2 автомата в общежитии. Затем в производственном плане определяется потребность в различных видах оборудования (см. табл. 4).

Таблица 4 - Потребность в оборудовании

Оборудование	Кол-во ед.	Стоимость ед., руб.	Затраты с учетом доставки, руб.
Производственное оборудование, инструмент, инвентарь
Вендинговые автоматы
Итого по торговому оборудованию		-

Таблица 5 – Смета затрат на ремонт и благоустройство

Статья затрат	Сумма, руб.
Установка автоматов
Итого

Помимо автоматов, предприятию нужны товары, то есть материальные запасы для обеспечения текущей деятельности. Планировать потребность в материальных запасах рекомендуется исходя из прогноза объёма реализации в месяц. Каждый автомат вмещает 24 вида продукции (в каждой ячейке может быть 10 штук продукции).

Таблица 6 - Планирование материальных запасов (в месяц)

Наименование запаса	Ед. измере-ния	Стоимость единицы запаса, руб.	Объем реализации в месяц, ед.	Общая стоимость запаса, руб.
Прокладки гигиенические	800 уп.		780 уп.
Тампоны гигиенические	100 уп.		85 уп.
Влажные салфетки	200 уп.		190 уп.
Шоколадные батончики	400 шт.		385 шт.
Конфеты шоколадные	200 уп.		170 уп.
Газированные напитки	200 б.		180 б.
Энергетические напитки	100 б.		75 б.
Чипсы	200 уп.		200 уп.
Итого

По данным таблиц 4, 5 и 6 затраты на оборудование и материальные запасы составит 319510 рублей.

Маркетинговый план

В данном пункте рассмотрен полный ассортимент товаров предприятия и уровень цен на товары.

Таблица 7 - Ассортимент товаров

№	Наименование ассортиментных групп и товаров	Кол-во разновидностей товаров
	Прокладки гигиенические обычные
	Прокладки ежедневные
	Тампоны гигиенические
	Салфетки влажные
	Батончики шоколадные
	Конфеты шоколадные
	Газированные напитки
	Энергетические напитки
	Чипсы
Итого

Затем устанавливается уровень цен для каждой разновидности товара из ассортиментного перечня.

Таблица 8 – Уровень цен

№	Наименование товаров	Цена, руб.
	Прокладки гигиенические обычные
1.1	LIBRESSE, прокладки гигиенические Invisibl Normal Wing (10шт.)
1.2	LIBRESSE, прокладки гигиенические Invisibl Goodnight (10шт.)
1.3	BELLA, прокладки гигиенические Classic Nova (10шт.)
1.4	ALWAYS, прокладки гигиенические Ultra Night Single (7шт.)
1.5	NATURELLA, прокладки гигиенические без крылышек Camomile Normal Single (12шт.)
1.6	НАТАЛИ, прокладки гигиенические без крылышек (10шт.)

Продолжение таблицы 8

	Прокладки ежедневные
2.1	НАТАЛИ, прокладки на каждый день SOFT (20шт.)
2.2	DISCREET, прокладки на каждый день Deo Ocean Breeze Single (20шт.)
	Тампоны гигиенические
3.1	KOTEX, тампоны Normal (8шт.)
3.2	KOTEX, тампоны Super (8шт.)
3.3	TAMPAX Compak тампоны Super Single (8 шт.)
	Влажные салфетки
4.1	ПЕРВАЯ ЛИНИЯ, салфетки влажные «Для интимной гигиены» (15шт.)
4.2	ПЕРВАЯ ЛИНИЯ, салфетки влажные «Для снятия макияжа» (15шт.)
4.3	РУСАЛОЧКА, салфетки влажные с антибактериальным эффектом (24шт.)
4.4	РУСАЛОЧКА, салфетки влажные универсальные (24шт.)
	Батончики шоколадные
5.1	БАУНТИ, шоколадный батончик (55г)
5.2	СНИКЕРС, шоколадный батончик (55г)
5.3	ТВИКС, шоколадный батончик (55г)
5.4	НАТС, шоколадный батончик (50г)
	Конфеты шоколадные
6.1	M&M’s без арахиса (50г)
6.2	M&M’s с арахисом (50г)

Продолжение таблицы 8

	Газированные напитки
7.1	МАУНТИН ДЬЮ (0,33л)
7.2	МИРИНДА (0,33л)
7.3	КОКА-КОЛА (0,33л)
7.4	7-АП (0,33л)
7.5	ПЕПСИ (0,33л)
	Энергетические напитки
8.1	БЕРН, энергетический напиток (0,25л)
8.2	АНДРЕНАЛИН РАШ, энергетический напиток (0,25л)
	Чипсы
9.1	ЛЭЙС, чипсы со вкусом краба (0,26)
9.2	ЛЭЙС, чипсы со вкусом бекона (0,26)
9.3	ЛЭЙС, чипсы со вкусом сыра (0,26)
9.4	ЛЭЙС, чипсы со вкусом зеленого лука (0,26)
9.5	ЛЭЙС, чипсы со вкусом шашлыка (0,26)

Автоматы планируется «запустить» 1 сентября 2013 года. Для расчета плана продаж (таблица 9) в качестве исходных данных был выбран умеренно-пессимистический сценарий.

Таблица 9 – План продаж

Период
Объем продаж, тыс. руб.	69,3	78,3	79,5	80,2	68,5	89,5	79,8	75,5	88,5	65,8	69,1	78,7

Продолжение таблицы 9

Период	2 год	3 год	4 год (выход на проектную мощность)
Объем продаж, руб.

Исходя из плана продаж, в первый год годовой доход должен составлять 922700 рублей.

Чтобы потребители знали, что в больнице и общежитии находятся такие автоматы, нужно их информировать об этом. Самой эффективной рекламой будут наклейки с информацией об автоматах с такой продукцией.

Таблица 10 - План продвижения

Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Сроки реализации	Затраты, руб.
Реклама внутри больницы и общежития	Изготовление и расклейка наклеек с рекламой	За две недели до открытия	5000 (10000 экз.) + 1000 (расклейка)

Организационный план

В данной главе описывается график Гантта. Под горизонтом планирования понимается период с начала реализации проекта до момента открытия предприятия. Открытие планируется 1-ого сентября 2013 года, а подготовительные работы начнутся с 26 июля 2013 года. Подготовка будет длиться примерно месяц.

Таблица 11 – График Гантта

Мероприятия	26.07-09.08	10.08-24.08	25.08-29.08	30.08-29.08	01.09.13
Регистрация	X
Получение кредита		X
Заключение договоров об аренде		X
Закупка товаров		Х
Установка оборудования			Х
Расклейка рекламы			Х	Х
Загрузка товаров в оборудование				Х
«Запуск» автоматов					Х

Для кредитования выбран банк “ВТБ-24”. Процентная ставка по кредиту «Бизнес-экпресс» составляет 14,5%.Полученные деньги будут направлены на покупку и установку автоматов, а также на приобретение материальных запасов.

Финансовый план

Финансовый план строится на расчете расходов и доходов. Затратная часть разбивается на два раздела, один раздел содержит единовременные затраты, а другой содержит текущие затраты. Исходя из общей стратегии развития, разовые единовременные расходы по созданию предприятия «Венди» представлены в таблице 12.

Таблица 12 - Единовременные затраты

Статья затрат	Сумма, руб.
Регистрация предприятия
Постановка на налоговый учет
Закупка оборудования
Установка оборудования
Мероприятия по продвижению
Итого

Единовременные расходы составляют 274000 рублей. Кроме них предусмотрены текущие ежемесячные затраты, включающие расходы на закупку товаров, на аренду, заработную плату персонала, также на погашение кредита.

Таблица 13 – Текущие затраты в месяц

Статья затрат	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март
Заработная плата с отчислениями
Материальные запасы
Плата за аренду
Погашение кредита
ИТОГО

Продолжение таблицы - 13

Статья затрат	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август
Заработная плата с отчислениями
Материальные запасы
Плата за аренду
Погашение кредита
ИТОГО

Итак, в первый месяц существования предприятия необходимо 348310 рубля.

Для открытия ПБОЮЛ «Венди» нужно взять кредит на 350000 рублей. Срок кредитования - 4 года. Погашение будет осуществляться равными долями. Так как процентная ставка составляет 14,5%, то банку следует вернуть 400750 рублей.

Таблица 14 – График погашения кредита

Период

Платеж

Остаток

Период	2 год	3 год	4 год
Платеж
Остаток

Финансовый план предприятия отражает динамику поступления и расходования его денежных средств при ежемесячном наращивании мощности производства и реализации. Накопление денежного потока по месяцам наращивания производственной мощности отражается в таблице 15.

Таблица 15 – Денежный поток проекта, руб.

Месяц

Денежные поступления

Денежные выплаты

Денежный поток

-5010

-9050

-1950

Период

2 год

3 год

4 год (выход на проектную мощность)

Денежные поступления

Денежные выплаты

Денежный поток (поступления - выплаты)

Прибыль в дальнейшие годы будет расти благодаря расширению позиций в ассортименте. Финансовый анализ проекта имеет целью проверить выгодность участия в проекте предприятия с финансовой позиции. Необходимо убедиться, что вложение средств в проект является более выгодным, чем альтернативные варианты использования этих средств.

Как минимум, эти две альтернативы должны быть учтены при анализе финансовой эффективности проекта. В нашем случае оценивается условная возможность альтернативного использования денежных средств с помощью ставки дисконта, которая в бизнес-плане принимается равной 20% годовых. В завершении финансового плана проводится оценка экономической эффективности проекта по методу дисконтирования, который предусматривает расчет следующим показателей.

Чистая приведенная стоимость проекта определяется по формуле:

NPV= = 523508

Итак, NPV>0, а это значит, что проект принимается.

Индекс рентабельности:

Так как PI>1, следовательно, проект принимается.

Дисконтированный срок окупаемости представляет собой число периодов, в течение которых будут возмещены единовременные затраты.

Сумма дисконтированных доходов за первые 2 года:

, это меньше единовременных затрат (274000 рублей).

Сумма дисконтированных доходов за первые 3 года:

, это больше 274000 рублей, следовательно, возмещение единовременных расходов произойдет раньше 3 лет.

На рисунке 1 графически представлен срок окупаемости предприятия, т.е. дисконтированный срок окупаемости предприятия достигается тогда, когда чистая приведенная стоимость проекта становится равной 0. Для предприятия «Венди» срок окупаемости составит ….

Дата добавления: 2015-07-24