Аналіз міжнародного ринку фітнес-послуг

Для аналізу міжнародного ринку фітнес клубів, було використано звіт IHRSA - міжнародної фітнес асоціація, що об'єднує в собі спортивні, фітнес, велнес клуби з усього світу за 2013 рік. Ця організація найбільш авторитетна в світі фітнес-послуг, тому достовірність даних не підлягає сумніву

Мал. 2.1 Обкладинка друкованого звіту IHRSA за 2013 рік

У 2013 році спостерігається тенденція закріплення та зміцнення позицій багатьох гравців у світі.

За словами Art Curtis, Президента Curtis Clubs Advisers LLC і колишнього члена ради директорів IHRSA - фітнес індустрія була найбільш стабільна в 2012, ніж інші галузі бізнесу. Швидше за все, це пов'язано з фінансовою моделлю членства, а саме системою щомісячних платежів і контрактів з зобов'язанням не розірвання протягом року, продовжує Арт.

Основні показники 2013 року в індустрії фітнесу:

· Компанія Zumba була названа Компанією 2013 року з версією журналу Inc. і описана як багатообіцяючий бізнес.

Inc також назвав Засновника Зумбо Alberto Perlman одним з 5 топових CEO, за якими світ повинен спостерігати в 2014 році.

· Компанія Anytime Fitness, яка в даний час управляє клубами в 14 країнах світу, відкрила свій двохтисячний клуб і зайняла 6 місце з 500 серед найкрупніших франчайзинг компаній світу за версією журналу Enterpreneur.

У лютому журнал Forbes назвав Anytime Fitness однією з найбільш багатообіцяючих компаній Америки і помістив її на 14 місце серед інших світових імен. Така оцінка була зроблена не тільки на основі кількості клубів, але також і на якості менеджменту, розмірі займаного ними ринку і інших важливих якісних показниках.

· Якщо говорити про Північну Америку, то оператори відзначили збільшення продажів членств на 3,1% в порівнянні з 2012 роком і збільшення дохідної частини на 3,6%.

· Компанія LA Fitness оголосила про покупку 33 клубів Lifestyle Family Fitness.

· Відразу після придбання 7 клубів Gold's Gym мережу GoodLife Fitness купили 13 клубів Extreme Fitness Inc. Таким чином, після всіх цих придбань GoodLife Fitness стала однією з найбільших Канадських мереж з 300 клубами.

· Компанія Life Time Fitness. Inc, яка управляє 105 клубами під брендами Life Time Fitness і Life Time Athletic в США і Канаді заявила про свій серйозному зростанні і успіху в 2013 році. Їх дохід досяг $ 1,1 мільярда, піднявшись на 11,2% з 2012 року та їх EBIDTA склала $324.7 мільйона, піднявшись на 18,8% з минулого року. За словами Президента і CEO компанії Bahram Akradi компанія планує відкрити 3 нових клубу цього року.

· В жовтні 2013 року LA Fitness оголосила про придбання активів 36 клубів Urban Active в штатах: Огайо, Небраска, Теннессі, Джорджія, Кентуккі, Північна Кароліна і Пенсильванія.

· Компанія McLean, керуюча жіночими клубами Titan Fitness придбала інші жіночі клуби Pure Fitness for Women в Х'юстоні, Техас.

· У березні компанія Crunch оголосила про підписання контракту з компаній Fitness Holdings LLC & RLB Holdings про відкриття додаткових 42 клубів у Нью Йорку, Нью Джерсі, Массачусетсі і Пенсільванії. Зростання Crunch намітився вже давно, компанія продала більше 200 франшиз протягом останніх 2 років.

· UFC Gym (студії східних єдиноборств) почавши з придбання клубів LA Boxing продовжують своє зростання. В даний час перебуваючи в партнерстві з New Evolution Ventures (Марк Мастров) компанія має 5 клубів загальною площею 10 700 кв м в Каліфорнії і на Гаваях. Цього року планує відкриття клубів у Нью Йорку та Сіднеї, Австралія. Компанія UFC Gym перетворює придбані 81 клуби LABoxing в формат UFC Gym (середня площа клубів близько 1 500 кв м).

Європа:

· У жовтні 2013 року під час Європейського Фітнес Конгресу IHRSA у Відні CEOкомпанії Health City Rene Moos отримав нагороду в номінації Club Leadership (клуб-лідер). Rene Moos, колишній чемпіон з тенісу, відкрив свій перший тенісний клуб 27 років тому в Hoofddorp, додавши фітнес як частина клубу. У 2004 році Rene і його партнери по бізнесу Dennis Aarts і Eric Willborts об'єднали свої компанії під загальною назвою HealthCity, яка стала керувати двома брендами HealthCity і Basic-Fit, нараховуючи в цілому 265 клубів у 7 країнах.

· За версією журналу Impulse компанія Mrs. Sporty була названа франшизою № 1 в 2013 році під франчайзингової системі Німеччини.

Всього Компанія налічує 5 клубів, які перебувають у власності і 550 клубів за франшизою і багато франчайзингових угод планується на 2014 рік.

· Hard Candy Fitness, світовий люксовий бренд, заснований Мадонною і New Evolution Ventures, ще в 2011 році оголосили про відкриття клубу в Римі, Італія. Цей клуб буде відкритий в партнерстві з Dabilu - однієї з ключових Італійських фітнес компаній.

· Xfit Group, Росія, яка володіє і управляє 33 клубами в Росії і за її межами і займає стабільне положення серед 3 найбільших мереж Росії, впровадила унікальну франчайзингову систему, запущену в 2012 році. FitStudio франшиза дозволить невеликим існуючим студіям розміром 700 кв м встати під парасольку існуючих брендів. Клуби не платитимуть ставку франшизи, але отримають відповідні привілеї включаючи тренінги, підтримку, поради, рекламу та знижки на обладнання.

· Що знаходиться у Великобританії Fitness First Group знаходиться в стадії потужних радикальних реструктуризаційних перетворень. За словами CEO компанії Andy Cosslett після закінчення таких перетворень, вони будуть готові інвестувати в нові проекти.

Австралія і Африка

· Відповідно до Звіту по ринку Австралії в 2013 році ринок заробив понад $ 1,8 мільярда доходу, більше того $ 1,4 мільярда ВВП країни ставиться до фітнес індустрії.

За словами деяких гравців ринку, оператори все ще відчувають на собі відгомони кризи, що виражається у втраті споживчої впевненості в фітнесі. Тому багато клубів фокусуються на посиленні цінності членства як можливості поліпшення ситуації.

· 45 студій CrossFit були відкриті в Новій Зеландії. За словами Darren Ellis, який відкрив свою першу студію CrossFit в Новій Зеландії 5 років тому, пояснює успіх студій наступним чином: "Люди втомилися від стандартних фітнес клубів і нудних тренувань. Тому звичайні фітнес клуби втрачають свою популярність.".

· Vivafit - Європейський бренд жіночих клубів підписали 2 нові майстер франшизи в Катарі та Бахрейні. Це будуть сьомий і восьмий клуби з майстер франшизою Vivafit. Компанія святкує своє 10-річчя в цьому році і в даний час представлена ​​в 6 країнах - Португалія, Іспанія, Уругвай, Кіпр, Сінгапур і Індія.

· Virgin Active також розглядає нові можливості в Сінгапурі. До першого клубу в Raffles Palace приєднаються ще 5 в Сінгапурі протягом наступних кількох років.

· Засновник Virgin Active Richard Branson кілька років тому позитивно відповів на телефонний дзвінок Нельсона Мандели колишнього Президента Південної Африки на запит про поліпшення фізичного здоров’я населення його країни. В даний час компанія Virgin Active інвестує в нові об'єкти в Sandton, які стануть законодавцями нових фітнес стандартів по всій Південній Африці. Клуби будуть включати не тільки фітнес послуги, але також велнес центри з докторами, дієтологами, фізіотерапевтами, в клубах будуть розміщені спа і кафе з елементами місцевого екзотичного декору. Відкриття чергового клубу планується на серпень 2013 року і це буде сто восьмий клуб Virgin Active в Південній Африці.

Прогнози на майбутнє:

За словами Bryan O'Rourke, одного із засновників і CEO компанії Integerus, клуби середньої ланки будуть відчувати тиск у цьому році, так як згідно з даними Споживчого звіту, клієнти більше зацікавлені або в преміум сегменті або в більш простих клубах і студіях. Намічається зростання інтересу до дорогих і люксовим Спа і велнес центрам і в той же час зростання попиту на маленькі студії персонального тренінгу, Сайкл, Mind & Body.

Триває зростання таких економ мереж як Планета Фітнес (США), в той час як клуби середнього сегмента намагаються догодити кожному, перебуваючи тим самим у зоні ризику.

За словами Rick Caro, Президента Management Vision, Inc (щороку Рик веде фінансові семінари та круглі столи на Конвенціях IHRSA) починаючи з 2012 року і протягом усього 2013 року були здійснені найбільші угоди в індустрії за останні кілька років. Багато компаній з великими іменами були поглащен або придбані іншими компаніями.

Основна тенденція фітнес індустрії зараз це активне залучення медицини у фітнес сектор шляхом створення та просування безпечних, ефективних програм для тих, хто вже став пацієнтами докторів. Таким чином, багато фахівців стверджують, що розвиток цього напрям призведе до збільшення відсотка проникнення фітнесу і дозволить індустрії ще більше зміцнити свої позиції.

У той час, як деякі країни Європи продовжують свій повільний вихід з кризи, у країнах Латинської Америки, Австралії та США намітився істотне зростання і закріплення позицій фітнес індустрії.

У 2013 році світова індустрія в цілому заробила близько 75,5 млрд. доларів, нараховуючи близько 132 мільйонів членів клубів, що тренуються в 150 000 клубах світу.

Америка

У 2013 році індустрія Америки збільшила свій прибуток до 21,8 мільярдів доларів, маючи 50 мільйонів членів у 30 500 клубах Америки.

IHRSA окремо опитала 18 фітнес компаній, які представляють собою 538 клубів, які заявили про своє зростання в 2013 в порівнянні з 2012.

Дохід 2013 року в США виріс на 8,1% по порівняно з 2012, рівень продажів членств збільшився на 6,7%. Продажі додаткових послуг виросли на 2,5%.

Також намітилося зростання індустрії в країнах Латинської Америки. Ринок заробив близько

5,5 мільярдів доларів в 2013, маючи 46 000 клубів на 15 Латиноамериканських ринках. Більшу частину цих цифр бере на себе Бразилія - 2,4% мільярда доходу, 23398 клубів, 7 мільйонів членів. Мексика і Аргентина стоять на другому і третьому місці відповідно.

Європа

Іспанія, Італія і Португалія досі намагаються вийти з кризи. Розмір ринку, кількість проданих членств і кількість клубів впали на 20%. KPI Греції та Ірландії також впав на 10%.

У той же час у Німеччині і Великобританії намітився ріст і закріплення ринку.

Кількість клубів і проданих членств в Великобританії зросла до 5900 клубів з 7 мільйонами членів клубів. Там же намітилася тенденція укріплення позицій клубів low cost і збільшення продовжень.

У Німеччині налічується 7 900 000 членів в 7000 клубах.

Європа в цілому заробила близько 32 мільярдів доларів в 2013, маючи 45 000 клубів з 41,9 мільйонами членів.

Азія

Цей регіон (разом з Австралією і Новою Зеландією) налічує близько 17 мільйонів клієнтів в 21 000 клубів.

Тільки Азія в 2013 заробила близько 11,5 мільярдів доларів, маючи 18 000 клубів з 14,6 мільйонами клієнтів.

Австралія і Нова Зеландія налічують близько 3000 клубів разом з 2,3 мільйонами членів, обидва ринки запрацювали в 2013 близько 2,1 мільярдів доларів.

Згідно зі звітом IHRSA по Австралії кожен 5 житель країни є членом клубу.

Фітнес в Австралії займає друге місце за популярністю після ходьби. Австралійський ринок має всі можливі види фітнес клубів: студії, 24 годинні фітнес клуби, тренування на свіжому повітрі, стандартні фітнес клуби.

Якщо говорити про фітнес в світі в цілому, то намітилася позитивна тенденція зростання і зміцнення. Хоча певні проблеми все ще будуть відчувати деякі країни Європи. Для Америки ж майбутнє виглядає безхмарним і процвітаючим, також як для Азії, Австралії та Нової Зеландії.

Деякі цікаві цифри Глобального Звіту IHRSA за 2013 рік:

Таблиця 2.1 Обсяг ринку за кількістю фітнес клубів

Ринок	Дохід ($)	Кількість клубів	Кількість членів
США	21 828 000 000	30 500	50 249 000
Великобританія	6 235 173 800	5 900	7 600 000
Німеччина	5 348 110 500	7 566	7 890 000
Італія	4 251 494 521	6 000	4 160 000
Іспанія	4 110 859 842	4 640	6 384 000
Росія	1 622 707 832	3 300	1 700 000

Цікаві цифри по США:

5 штатів з найбільшою кількістю клубів: Каліфорнія, Техас, Флорида, Нью Йорк, Пенсильванія

5 штатів з найвищим відсотком проникнення: Массачусетс, Колорадо, Нью Джерсі, Іллінойс, Каліфорнія

П’ять основних причин чому люди купують абонемент (США):

Мал. 2.2 Основні причини чому люди купують абонемент (США)

Як ми можемо бачити найповажнішим для людей фактором при прийнятті рішення купити абонемент у фітнес-клуб виявляється стремління бути здоровим. Інші фактори по більшості є синонімами головного та зустрічаються з приблизно однаковою вірогідністю. На останньому, тринадцятому місці стоїть причина - вразити оточуючих.

П’ять найголовніших причин чому клієнти йдуть (США):

Мал. 2.3 Основні причин чому причин чому клієнти йдуть (США)

Для більшості людей, що приймають рішення покинути заняття у фітнес клубі вирішаючим фактором стає завелика ціна. Також значна частина людей просто не використовує своє членство у клубі, приблизно така ж частина приходить до думки що клуб не дає особих переваг та вони можуть тренуватися безкоштовно, деяких засмучують черги та велика кількість людей, дехто переїжджає, а дехто навіть не розуміє що там потрібно робити…

5 найголовніших причин чому люди не купують членство (США):

Мал. 2.4Найголовніших причини чому люди не купують членство у фітнес-клубі (США)

Не купують потенційні клієнти членство у фітнес клубах переважно з надвисокої ціни. П’ята частина опитаних не потребує послуг фітнес клубу для підтримки свого тіла в тонусі та тренується безкоштовно, у інших немає часу, дехто говорить «це не моє», дехто соромиться, а деякі не йдуть тому, що бояться завдати собі у клубі шкоди

Дата добавления: 2015-10-28