Читайте также:
|
Контакт создается стандартным способом (
/ Ins / Создать).
При создании контакта необходимо заполнить следующие параметры (см. Рис. 9.3):
4 Дата и время – дата и время начала контакта.
4 
Продолжительность – длительность контакта в днях, часах и минутах. Для заполнения длительности используется специальная панель:
4 Способ – способ связи, используемый при контакте (телефон, e-mail, факс, личная встреча и т.д.) и вид контакта (входящий/исходящий).
Рис. 9.3. Создание/правка контакта с клиентом
4 Менеджер – представитель своей организации, контактирующий с клиентом.
4 Приоритет – приоритет контакта (высокий, средний, низкий).
4 Состояние – состояние процесса взаимодействия с клиентом.
4 Контрагент – клиент, выбирается из справочника организаций.
4 Контактное лицо – представитель клиента.
4 Тип контакта – тип контакта, отражающий по какой причине состоялся контакт или цель предстоящего контакта.
4 Фирма – своя организация, в рамках которой фиксируется контакт.
4 Статус – статус контакта (состоялся, запланирован, отменен). Запланированный контакт впоследствии может быть отменен. Запланированные контакты отображаются в журнале зеленым цветом, просроченные – красным цветом, отмененные – бледно-серым цветом.
4 Содержание – описание сути контакта. Данное поле должно содержать достаточно информации, чтобы была понятна суть контакта – что обсуждалось, какие были приняты решения и т.п.
4 Результат – отражает результат контакта (чем закончился контакт).
4 Источник рекламы – в результате какой рекламы обратился клиент.
На вкладке Аналитика (см. Рис.9.4) можно зарегистрировать любые произвольные характеристики контакта, например, файл, присоединенный к электронному письму.
Рис.9.4. Аналитика контакта (фрагмент окна)
При сохранении контакта появится запрос:
После подтверждения запроса в системе автоматически создастся запланированный контакт, связанный с предыдущим контактом. Эту цепочку можно продолжить, создавая следующий запланированный контакт с данным клиентом.
Запланированный контакт, связанный с другим контактом, можно также создать вручную: выбрать контакт, требующий продолжения, и выполнить п. меню Запланировать следующий контакт.
Таким образом, выстраивается процесс взаимодействия с клиентом.
На вкладке Зависимости (см. Рис. 9.5) можно просмотреть даты и времена последующих связанных контактов.
Рис. 9.5. Цепочка контактов (фрагмент окна)
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Контакты | | | Настройка почтового клиента |