|
Читайте также: |
При переходе на закладку Контакты в рабочем окне появляется журнал регистрации контактов (см. Рис. 9.1). В данном журнале производится вся работа с контактами клиентов.
Рис. 9.1. Журнал регистрации контактов
Для удобства работы с контактами на панели инструментов имеются поля-фильтры и кнопки, позволяющие делать отбор контактов для просмотра в журнале по различным критериям:
Первое поле-фильтр – отбор контактов за определенный период:
календарный период (день, неделя, месяц, квартал, полгода, год, все). По умолчанию – день,
произвольно заданный период с учетом дат и времени.
4 Второе поле-фильтр – отбор контактов по конкретному клиенту. Клиент выбирается из справочника организаций.
4 Третье поле-фильтр – отбор контактов по конкретному менеджеру или по всем менеджерам. Менеджер выбирается из списка. Выбранный менеджер запоминается в настройке клиентского рабочего места.
Четвертое поле-фильтр – отбор контактов по способу контактирования (звонок, встреча, почта и т.д.).
4 
– отбор состоявшихся контактов.
4 
– отбор несостоявшихся контактов.
4 
– отбор входящих контактов.
4 
– отбор исходящих контактов.
4 
– отбор контактов по всем клиентам.
По умолчанию в журнале контактов кнопки отборов нажаты – это означает, что все отборы изначально активированы. По сути кнопки отжимаются, чтобы отсечь из просмотра ту или иную группу контактов.
В журнале контактов можно выполнять следующие операции:
4 Регистрировать состоявшиеся и запланированные контакты.
4 Отменять запланированные контакты.
4 Формировать на основе контакта электронное письмо и отсылать его на E-mail клиента.
4 Получать электронные письма от клиентов и регистрировать их в виде входящих контактов.
4 Анализировать контакты и работу менеджеров.
В справочнике Все организации можно просмотреть, какие контакты были зарегистрированы в системе с конкретным клиентом. Для этого следует выбрать в главном меню раздел Перечень и отметить в подменю п. Контакты. В результате в нижней части окна появятся все контакты с выбранным клиентом (см. Рис. 9.2), которые были зарегистрированы в журнале контактов. Используя функцию контекстного меню Перейти на контакт можно автоматически перейти в журнал контактов на искомый контакт.
Рис. 9.2. Просмотр контактов из справочника организаций
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Экспорт данных отчета | | | Создание контакта |