Производственная мощность за час составляет: 14,4 м3 .

Производительность за смену составляет: 115,2 м³

Производительность за месяц составляет: 2534,4 м³

Производительность за год составляет: 30412,8 м³

Применяемое сырье:

- вспениваемый полистирол пенополистирол марки BASF F395 или аналоги (Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый или Пенополистирол Суспензионный Беспрессовый Самозатухающий).

Описание линии для производства плит:

Размер паровой камеры: 1.300х1.300мм (без форм). С автоматической регулировкой толщины плит от 30 до 200мм путем прямого ввода данных на панели управления. Регулировка производится гидроприводом с помощью измерительной системы.

Время перехода на другую толщину плиты – один рабочий цикл.

Трансфер-автомат для выполнения следующих технологических операций:

1 операция – наполнение и обработка паром

- Установка толщины плиты на пульте управления, установка высоты плиты паровой камеры с помощью гидравлического цилиндра.

- Обработка паром через плиту паровой камеры. Подача пара через каналы в плите паровой камере. Для распределения каналы закрываются плитами из нержавеющей стали с прорезями или алюминиевыми плитами с дюзами.

- Плита паровой камеры оснащена уплотнителями и устанавливается и перемещается на четырех колоннах.

- Плита паровой камеры накрывается съемной рамной конструкцией. С помощью гидравлического цилиндра рама прижимает плиту паровой камеры и герметизирует таким образом паровую камеру.

- По окончании процесса формовки рама поднимается и готовый продукт передается к следующей операции.

2 операция – стабилизация

Конструкция паровой камеры как при операции 1.

Несъемное крепление на направляющей с паровой камерой. Подключение к вакуумной установке.

Вакуумная установка с вакуумным насосом и вакуумная емкость – 600литров.

3 операция – штабелирование

Складывание отдельных плит в штабеля по завершению процесса стабилизации.

Приемный стол со складыванием в штабеля сверху вниз,

- штабелирование на транспортер,

- транспорт готового штабеля с приемного стола.

Описание технологического процесса:

- закрытие рамы паровой камеры с помощью гидравлического цилиндра;

- нижняя часть поднимается, верхняя часть опускается и машина закрывается;

- наполнение через инжектор без подачи воздуха;

- обработка паром сверху вниз и наоборот (перекрестная обработка);

- кратковременное повышение давления автоклава;

- нижняя часть паровой камеры опускается при открытой нижней раме;

- верхняя рама паровой камеры вместе с полученной плитой перемещается с операционной станции 1 на станцию 2 и со станции 2 на станцию 3;

- машина подъезжает, нижняя рама паровой камеры закрывается, затем открывается верхняя рама, нижняя часть паровой камеры перемещается вниз и направляющий возвращается в исходное положение.

Аналогичные процессы протекают при штабелировании, но при этом верхняя готовая плита помещается на приемный стол, который опускается вниз на толщину готовой плиты. При возвращении верхнего направляющего с паровой камерой и стабилизационной камерой в исходное положение рабочий цикл начинается с начала.

Технические данные

- размеры машины:

- длина: около 4.400мм

- ширина: около 3.500мм

- высота: около 5.000мм

- максимальные размеры плиты: 1.265х615мм

- размер паровой камеры: 1.300х1.300мм

- рабочий ход гидравлического цилиндра нижней части паровой камеры максимум 500мм

- устройства для наполнения под давлением 2 устройства с инжекторами и возможностью подключения 8 инжекторов

- вакуумный насос: производительность 5,5кВт

- вакуумная емкость: объем 600л

- гидравлическая установка: производительность 10кВт

- емкость для гидравлики: объем 400л

- разъемы для подключения: пар DN 100, 2-3 бар

- паровой конденсат DN 65

- охлаждающая вода с насосом DN 15 температура охлаждающей воды 15-18°C

- подключение вакуумного насоса DN 50

- емкость для вакуума – паровая камера DN 65

- разъем для подвода сжатого воздуха DN 50

- электрическая часть: 3х400В, 50Гц, 55А

Пульт управления

- Siemens-SPS-S7 с распределительным щитом, крепление на машине с интегрированой панелью управления ОР 17

- цифровой указатель давления пара, подачи материала, вакуума на программируемом пульте с регулировкой давления воздуха с манометром

- система управления перемещением направляющих паровой камеры и штабелирования, программирование через пульт управления.

УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Руководство осуществляет директор. Структура управления ООО представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура управления ООО

Численность персонала составляет 5 человек. План по персоналу представлен в таблице 2.

Таблица – Штатное расписание

Наименование должности	Количество штатных единиц	Система заработной платы	Размер оклада	Ежемесячная премия, 25% от оклада	Фонд заработной платы, руб.
Директор		Повременно-премиальная
Заведующий хозяйством		Повременно-премиальная
Руководитель линии		Повременно-премиальная
Оператор		Сдельно-премиальная	9,6 руб. за 1 м^3	2,4 руб. за 1 м^3	30412,80
ИТОГО:					90412,80
Отчисления на обязательное страхование, 34% от ФЗП, руб.	30740,35

КАПИТАЛ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ФОРМА

Юридическая форма: Общество с ограниченной ответственностью. С применением общей системы налогообложения.

Состав учредителей и их доля в ООО:

Размер уставного капитала: 64 460 101,35 руб.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Инвестиции:

Наименование	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
Приобретение и установка лини по производству плит		57 684 781,35	57 684 781,35
Компьютер для офиса			25 000
Многофункциональное устройство			5 000
Микроволновая печь для разогрева пищи			3 000
Стол офисный			12 000
Стул офисный			5 500
Диван для посетителей			12 000
Разработка сайта			7 000
Денежные средства на переменные расходы за 1 месяц			6 705 820
ИТОГО:			64 460 101,35

Переменные издержки на изготовление плиты 1 м³:

Наименование	Количество	Цена	Стоимость, руб.
Сырье	37,22 кг	68 руб/кг	2530,96
Вода	0,208 м3/ч	26,15 руб/м3	5,45
Газ	10,42 м3/ч	3,49 руб/м3	36,35
Электроэнергия	13,89 кВт/ч	4,11 кВт/ч	57,08
Зарплата сдельно-премиальная		12 руб.за 1м3
Отчисления на обязательное страхование, 34% от ФЗП, руб.		4,08 руб. за 1 м3	4,08
ИТОГО:			2645,92

Постоянные издержки на изготовление плиты за месяц:

Наименование	Количество	Цена	Стоимость, руб.
Зарплата прочим сотрудникам			60 000
Отчисления на обязательное страхование, 34% от ФЗП, руб.			20 400
Аренда производственного помещения	35 х 20=700 м2	100 руб.	70 000
Аренда склада для хранения готовой продукции	500 м2	100 руб.	50 000
Реклама			2 000
Канцелярские товары для офиса
Амортизация (оборудования 5 амортизационная группа срок полезного использования до 10 лет включительно)			480 706,50
Средства индивидуальной защиты			1 000
Налог на имущество с организаций 0,1%			4 586,74
ИТОГО:			689 193,24

Общие затраты за месяц на выпуск плит мощностью 2534,4 м3:

Наименование	Стоимость, руб.
Переменные затраты	6 705 820
Постоянные затраты	689 193
ИТОГО:	7 395 013

Валовый объем продаж за месяц:

Наименование	Производственная мощность	Цена	Стоимость, руб.
Плита	2534,4 м3	4500 руб за 1 м3	11 404 800
ИТОГО:			11 404 800

Отчет о прибылях и убытках за месяц на выпуск плит мощностью 2534,4 м3:

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		11 404 800
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (010-020-030-040)		4 009 787
II. Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050+060-070+080-090))		4 009 787
Налог на прибыль (строка 100 * Ставка налога на прибыль 20%)		801 957,4
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 100-110)		3 207 830

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Данные для расчетов показателей эффективности проекта:

Показатели, руб.	1 год (2011 год)	2 год (2012 год)	3 год (2013 год)	4 год (2014 год)	5 год (2015 год)
Притоки	-	136 857 600	136 857 600	136 857 600	136 857 600
Оттоки	-	88 740 156	88 740 156	88 740 156	88 740 156
Налог на прибыль	-	9 623 488,80	9 623 488,80	9 623 488,80	9 623 488,80
Чистая прибыль	-
Инвестиции	64 460 101,35	-	-	-	-
Коэффициент дисконтирования, r=25%		1,25	1,56	1,95	2,44
Коэффициент дисконтирования, r=37%		1,37	1,88	2,57	3,52

Рассмотрим эффективность инвестиций:

Показатель	Размер без учета рисков и инфляции	Размер с учетом рисков и инфляции
Ставка дисконтирования, %	25%	37%
Инфляция, %	-	7%
Цена капитала, %	25%	25%
Риски, %	-	5%
Период окупаемости РР, лет.	1,7
Период окупаемости дисконтированный DPP, лет.	2 года 6 месяцев	3 года 1 месяц
Средняя норма рентабельности АRR, %	59,71
Чистый дисконтированный доход NPV, руб.	26 447 234,59	10 044 558,16
Индекс прибыльности IP	1,41	1,16
Внутренняя норма рентабельности IRR, %	72,77%
Период расчета показателей	5 лет

Таким образом, проект можно принять.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Возможные риски проекта:

- ограничение объемов существующих мощностей;

- сезонность, так как в летние месяцы складывается ситуация острого дефицита;

- технологический фактор - развитие технологий экструзии пенополистирола в направлении создания небольшого и недорогого по стоимости экструзионного оборудования. За последние годы азиатские производители оборудования произвели в данной области настоящую революцию. Примером служит технология производства плит на основе вакуумного трансфера.

- географический фактор - большие расстояния. Поскольку транспортировка вспененной продукции занимает существенную долю в себестоимости изделия и с учетом удешевления производство плит из экструзионного и вспененного полистирола все больше будет приобретать местную локальную ориентацию.

- поведение сырьевых компаний, поставляющих сырье для производства плит от которых может исходить желание монополизировать рынок. Рассмотрим риски, связанные с возможной монополизацией рынка производителями сырья.

Сырье - полистирол, пригодный для производства экструзионных плит выпускают три производителя:

- "Стайровит" (дочерняя компания "Пеноплэкс") счейчас компания переименована в ООО «ПиДжи» Проф,

- ОАО «Нижнекамскнефтехим»,

- Омская Химическая Компания.

На предприятии "Стайровит" данное производство полистирола было ориентированно на собственную переработку компанией "Пеноплэкс", которая будет наращивать мощности по производству экструзионных полистирольных плит, каждый год открывая производства в новых регионах. На это идет 70-80% из ежегодно выпускаемых на «Стайровите»~50 тыс. т полистирола. Для обеспечения собственных потребностей «Пеноплэксу» какое-то время потребуется импортировать определенные объемы полистирола.

ОАО «Нижнекамскнефтехим» очень крупный нефтехимический комплекс, где очень трудно концентрироваться на столь небольших проектах. Потенциально "Пеноплэкс" и "Нижнекамскнефтехим" могли бы монополизировать рынок, разделив его на две части. "Пеноплэкс" для этого делает все возможное, но для ОАО "Нижнекамскнефтехим" подобные проекты являются неактуальными. Это одна из основных причин, по которой российский рынок может приобрести фрагментарный характер из нескольких десятков мелких и средних производителей.

Нет планов по производству плит из экструзионного полистирола и у третьего российского производителя сырья - Омской Химической Компании. Однако управление данной компанией является достаточно оперативным и вполне возможно, что такое производство может быть организовано.

Сырье - полистирол, пригодный для производства плит из вспененного полистирола выпускают три производителя:

1. ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават

2. ОАО «Пластик», Узловая - «Сибур»

3. ОАО «Ангарский завод полимеров» (Иркутская область)

В перспективе развития производства вспенивающего полистирола на ОАО «Нижнекамскнефтехим», которое заключило с соглашение строительство мощностей по вспенивающемуся полистиролу с корейской компанией LG International Cor. качестве лицензиара процесса выступает корейская компания LG Chem. при участии LG International. Мощность производства составит 37,8 тыс. тонн в год.

Вспенивающий полистирол на территории СНГ производят ОАО «Концерн «Стирол» (Горловка, Украина) и «Завод пластических масс» (Актау, Казахстан).

Импортируется ВПС, изготовленный методом полимеризации в массе, и имеющий несравнимые потребительские преимущества. В России же пока ВПС производится методом суспензионной полимеризации. (Линия, установленная на «Салаватнефтеоргсинтез», пока в промышленном режиме не работает). Исключением составляют поставки из Украины и Казахстана. «Концерн «Стирол» также производит ВПС методом суспензионной полимеризации. Сегодня это самое современное производство ВПС на территории СНГ и по своим свойствам ВПС производства «Концерна «Стирол» значительно превосходит продукцию российских заводов. В 2006 году вновь были возобновлены поставки ВПС с «Завода пластических масс» в Актау (Казахстан).

Таким образом, по-нашему мнению, риска монополизации рынка производителями сырья в настоящее время нет. Поэтому существует возможность переработки произведенного в будущем вспененного полистирола ОАО «Нижнекамскнефтехим» на территории самого г.Нижнекамска в рамках данного бизнес-плана.

Дата добавления: 2015-07-20