Ринкові частки та обсяги реалізації компаній у сегменті модифікаторів бетону

І. ВИХІДНІ ДАНІ

Компанія “Євроресурс Корп.” займається виробництвом модифікатору для бетону поліфункціональної дії «Геокон G». На відміну від існуючих імпортних аналогів, що покращують один або декілька параметри бетонної суміші, модифікатори «Геокон G» здійснюють комплексний вплив, тобто поліпшують всі параметри (міцність, безусадочність, легкоукладаємість, проникність). Застосування модифікаторів “Геокон G” дозволяє одержувати характеристики бетонів по міцності на стиск і розтягання, водонепроникності, морозостійкості не гірші, ніж із застосуванням імпортних дорогих домішок, але з яскраво вираженими низькими деформаціями усадки. В теперішній час модифікатори застосовують для одержання бетонів у монолітному будівництві. Таким чином, застосування модифікаторів “Геокон G” відкриває шлях до бетонів з високими експлуатаційними властивостями для будівництва висотних будинків, мостів, доріг, аеродромів, підземних тунелів, резервуарів і басейнів, річкових і морських споруд.

Виробництво модифікаторів для бетону являє собою один з найбільш динамічно зростаючих секторів ринку сухих будівельних сумішей (СБС): у натуральному виразі місткість ринку модифікаторів бетону України склала 32,45 тис.т у 2005 році та 35,7 тис.т – у 2006 році. У вартісному виразі ці показники склали 13,5 та 16 млн. дол. США відповідно. При цьому за рік ринок зріс приблизно на 18,5 %. Оператори ринку впевнені, що його обсяги в подальшому будуть рости. Головним стимулюючим фактором стає пожвавлення капітального будівництва та реконструкції.

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ (СБС)

Таблиця 1.

Асортимент продукції СБС

Продукція	Характеристика
Сухі будівельні суміші	Складні будівельні розчини (штукатурки, шпаклівки, клеї тощо), які перевозять у сухому вигляді та розчиняють у воді безпосередньо перед застосуванням
Полімерні в’яжучі	Органічні речовини, які зміцнюють будівельний матеріал під час затвердіння
Мінеральні в’яжучі	Традиційні неорганічні будівельні суміші (цемент, гіпс)
Наповнювачі	Речовини, які складають основний об’єм будівельної суміші (пісок, глина)
Модифікатори	Спеціальні інгредієнти, які корегують виробничі та споживчі властивості продукту

Таблиця 2.

Обсяг ринку СБС

	І півріччя 2007р.	І півріччя 2008р.
Обсяг, млн. т	0,6	0,7
Обсяг (у роздрібних цінах), млн. дол. США

Ключові тенденції розвитку ринку СБС у 2007-І півріччі 2008р.

1. Якщо протягом 2004-2006рр. ринок СБС динамічно зростав (в середньому його обсяг збільшувався на 25-30% щорічно), то у зв’язку зі світовою фінансовою кризою та стагнацією на будівельному ринку України (“замороження” великих будівельних проектів) темпи його зростання у І півріччі 2008р. у порівнянні з аналогічним періодом 2007р. зменшились на 10-15% та у підсумку склали 15%.

2. Згідно даних Держкомстату обсяги виробництва СБС в Україні мають таку динаміку:

Таблиця 3

Обсяги виробництва СБС, млн. тонн

2006р.	2007р.	Приріст, %	І півріччя 2007р.	І півріччя 2008р.	Приріст, %
2,2	2,5	???	1,06	1,14	???

Примітка: визначити приріст.

3. Незважаючи на загальну погіршення кон’юнктури на ринку СБС окремі компанії збільшують обсяги продаж на 30-45% (“Кнауф”, “Фольмагаут-Полимин”). Експерти пояснюють дану ситуацію можливим частковим перерозподілом ринку, а саме: крупні гравці поступово витісняють середні та дрібні компанії.

4. Фіксуються зміни у збутовій політиці ключових виробників СБС, зокрема, перехід від реалізації продукції через дистрибуційну мережу до просування товару шляхом продажу через мережу власних представництв та вроздріб.

5. Спостерігається підвищення загального рівня “будівельної культури”, що проявляється у більш широкому використанні новітніх матеріалів та інноваційних будівельних технологій.

6. На ринку будівництва житлових комплексів та промислової нерухомості домінують зарубіжні девелоперські компанії.

7. Незважаючи на зменшення обсягів продаж на ринку СБС окремі компанії інвестують значну частину прибутків у розширення виробничих потужностей (ООО “Фомальгаут-Полимин” завершує будівництво у м. Цюрупинську, де вже функціонує завод “Хенкель Баутехнік”, ООО “Полирем” планує розпочати будівництво власного заводу у м. Запоріжжя).

Таблиця 4

Товарна структура ринку СБС

Види СБС	2007р.,%	2008р.,%
Клей
Гіпсові шпаклівки
Суміші для обладнання полів
Гіпсові штукатурки
Фасадні матеріали
Ґрунтовки
Спеціальні інгредієнти (модифікатори)
Інші

ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ СБС

Таблиця 5

Ключові гравці на ринку СБС

Компанія	Ринкова частка у 2007р, %.	Ринкова частка у 2008, %
ООО “Хенкель Баутехнік (Україна)”
ООО “Фомальгаут-Полімін”
Компанія “Кнауф”
ООО “Полірем” (ТМ “Полірем”)
ООО “Артіль” (ТМ “Артісан”)
ООО “Фабрика будівельних сумішей “Будмайстер” (ТМБудмайстер”)
НПП “Геліос” (ТМ “Ферозит”)
Інші

Особливості конкуренції на ринку СБС у сегменті модифікаторів бетону

Безпосередніми конкурентами ЗАТ ”Євроресурс Корп” у сегменті модифікаторів бетону на ринку СБС є наступні компанії: Мареі (Італія), Sika (Швейцарія), Degussa (Німеччина), Isomat (Греція), Поліпласт, Мастер Бетон, Гідромон, Бенотех, Досма, СТК-Стандарт, Форт (Росія), Будіндустрія ЛТД (Україна).

Таблиця 6

Ринкові частки та обсяги реалізації компаній у сегменті модифікаторів бетону

Ранг за обсягом рин­кової частки у 2006 р.	Підприємство	Ринкові частки, %	Обсяг реалізації, тис. дол. США
?	Terra Mapei	?	?
?	Sika	?	?	2767,5
?	Будіндустрія ЛТД	?	?	580,5
?	Мастер Бетон	?	?
?	Поліпласт	?	?	1417,5
?	Євроресурс Корп.	?	?
?	Degussa	?	?
?	Іsomat	?	?	337,5
?	Гідромон	?	?
?	Бенотех	?	?
?	Досма	?	?
?	СКТ - Стандарт	?	?
?	Форт	?	?
--------	Загалом	?	?	?	?

Примітка:

1. Визначте ринкові частки та загальний обсяг реалізації продукції по рокам.

2. Проранжуйте підприємства за обсягом ринкової частки у 2006 році

Карта стратегічних груп конкурентів має наступний вигляд:

Вузька спеціалізація

Рис. 1. Карта стратегічних груп конкурентів на ринку модифікаторів бетону

Компанія ЗАТ “Євроресурс Корп” на ринку модифікаторів бетону відноситься до тієї групи компаній, що мають середні розміри та пропонують широкий асортимент будівельної хімії. Порівняно невеликі розміри та достатній обсяг капіталу роблять такі компанії гнучкими у своїй політиці та дозволяють їм швидко реагувати на потреби тинку та вдосконалювати свою продукцію. Їх сукупна частка ринку становить 27,7%. У цю групу також увійшли компанії Будіндустрія ЛТД, Поліпласт, Isomat та Гідромон.

Конкурентні переваги компанії ЗАТ “Євроресурс Корп”

• має унікальну технологію виробництва модифікаторів поліфункціональної дії, що комплексно покращують властивості бетонів;
• порівняно низька ціна продукції;
• позитивний імідж компанії, який базується, насамперед, на основі позитивних відгуків щодо якості продукції ЗАТ “Євроресурс” таких замовників як: Криворіжсталь, Рівненська АЕС, Чорнобильська АЕС, Київський метрополітен;
• здійснення НДДКР;
• постійне вдосконалення та розширення асортименту продукції;
• освоєння нових сфер використання продукції;
• модернізовані виробничі потужності та оновлене устаткування;
• гнучка система знижок;
• консультування та післяпродажне обслуговування клієнтів.

Дослідження провідних гравців ринку дозволило визначити такі конкурентні переваги основних конкурентів ЗАТ ”Євроресурс Корп”.

Основними конкурентними перевагами компанії Sika є:

• значна економія на масштабі виробництва;
• міжнародна репутація виробника високоякісної продукції;
• широка мережа дилерів, представництв та дочірніх підприємств;
• адаптація програми охорони оточуючого середовища у хімічній промисловості для включення всіх аспектів, пов’язаних з екологією, у всі сфери діяльності;
• постійне доповнення номенклатури продукції;
• адаптованість продукції до місцевих умов;
• фундаментальні дослідження в області гідратації цементу і механізму дії домішок для розробки нових матеріалів і систем;
• інтенсивне навчання спеціалістів на місцях;
• стратегічні альянси з третіми сторонами;

Основними конкурентними перевагами компанії Mapei є:

• передові наукові дослідження, спрямовані на створення, технічне обслуговування та універсалізацію продукції;
• імідж компанії Mapei – виробника хімікатів для будівельних робіт, що підвищують естетику, комфорт і безпеку середовища, в якому ми живемо. Матеріали Mapei можуть стати джерелом натхнення архітекторів і проектувальників, допомагаючи їм створювати кращі і безпечніші споруди;
• високоякісне після продажне обслуговування клієнтів;
• надання технічних і консультаційних послуг;
• наукові дослідження і розробки. Компанія інвестує 5% від обороту у проектно-конструкторські розробки, 12% співробітників компанії зайняті розробкою нових видів продукції. Мареі співробітничає з найважливішими університетами світу. В компанії існує 7 лабораторій НДДКР;
• велика відеотека для демонстрації застосування продукції.

Основними конкурентними перевагами компанії Поліпласт є:

• велика потужність всіх заводів, що входять у склад компанії;
• наявність модернізованих лабораторій;
• розгалужена мережа торгових представництв по всій території країн СНД, оптимізований процес розповсюдження продукції у регіонах;
• індивідуальний підхід до кожного споживача;
• тісна взаємодія з різними науковими закладами у галузі зниження рівня забруднення оточуючого середовища;
• нова система найменування продукції, яка дозволяє споживачу обрати найбільш підходящий для себе продукт як за характеристиками, так і за ціною.

Основними конкурентними перевагами компанії Degussa є:

• оперативність виконання замовлень;
• міцні багаторічні корпоративні зв’язки;
• гнучкість виробництва;
• безпосередня робота з клієнтами.

Основними конкурентними перевагами компанії Мастер Бетон є:

• висококваліфіковані спеціалісти, що мають великий досвід наукової і практичної роботи в сфері будівництва і виробництва будівельних матеріалів;
• співробітництво з науковими, проектними і виробничими організаціями.

Основними конкурентними перевагами компанії Будіндустрія ЛТД є:

• інновації існуючої і розробка нової продукції;
• постійний розвиток виробничої бази;
• власна дослідно-експериментальна база і незалежна дослідна лабораторія;
• повний технологічний сервіс протягом всього часу співробітництва підприємства з замовником, включаючи введення домішки у виробництво бетону;
• система управління якістю продукції у відповідності з ISO 9001:2000.

На основі системного аналізу конкурентних переваг ключових компаній – виробників модифікаторів бетону було здійснено оцінку їхнього конкурентного потенціалу за 2005-2006рр. (на основі анкетування топ-менеджерів за 6-ти бальною шкалою було оцінено такі показники конкурентоспроможності компаній як: виробничий, ресурсний, фінансовий, управлінський, науково-технічний, маркетинговий, кадровий потенціали та рівень розвитку торговельної мережі). Отримані результати наведені у Додатку 1.

Дата добавления: 2015-10-24