Как заполнить Анкету?

АНКЕТА

Как заполнить Анкету?

Вся информация предоставленная Клиентом Советнику является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам.

Личные данные
Фамилия, Имя*, Отчество
Город
Телефон
Электронная почта*
Дата рождения*
Пол*
Семейное положение*
Является ли Ваш доход основным доходом для семьи* (Да/Нет)

Информация о доходах
(укажите валюту руб, $, €) -	В месяц	В год
Заработная плата по основному месту работы
Заработная плата по дополнительному месту работы (если есть)
Другие доходы
Итого доход

Информация о расходах
	В месяц	В год
Плата за жилье и коммунальные услуги, эксплуатационные расходы, мебель
Оплата услуг связи (в т. ч. оплата телефонных переговоров), мобильная связь, почтовые услуги, Интернет)
Расходы на питание, в т.ч. вне дома
Транспортные расходы (личный, в т.ч. бензин; общественный)
Расходы на досуг, хобби, отпуск, литература, журналы, газеты
Расходы на приобретение одежды и обуви, аксессуаров и иных товаров
Оплата образовательных услуг (в т.ч. и детских дошкольных заведений, школ, ВУЗов, репетиторов)
Помощь родственникам
Оплата медицинских консультационных и прочих услуг
Выплаты по кредитам
Другие расходы
Итого

Активы (примерная текущая рыночная стоимость)
	Стоимость	Комментарии
Ликвидные активы (можно использовать в расчетах для достижения финансовых целей)
Государственные ценные бумаги и облигации; акции (включая паи ПИФов и ОФБУ)
Депозиты и счета в банках, наличные деньги
Итого ликвидных активов
Неликвидные активы (необходимы для жизни и не могут быть конвертированы в ликвидные)
Недвижимое имущество (квартира, загородная недвижимость (коттедж, садовый домик и пр.);
Автомобиль(и)
Иные активы
Итого неликвидных активов

Пассивы
	Сумма задолженности на данный момент	Сумма ежемесячных выплат
Кредит №1 (впишите свое назначение кредита)
Кредит №2 (впишите свое назначение кредита)
Кредит №3 (впишите свое назначение кредита)
Итого

Страховые и пенсионные программы
	Да/Нет	Комментарии
Страхование жизни (страхование от несчастного случая)
Медицинское страхование
Накопительное страхование жизни
Имущественное страхование (квартира, авто, дача)
Добровольное пенсионное обеспечение (через НПФ, УК)
Иное

Финансовые Цели
	Год приобретения	Стоимость (в текущих ценах)	Способ приобретения (кредит/покупка)	При покупке в кредит
Первый взнос	Срок кредита	Ставка, %
Срок выхода на пенсию и желаемые ежемесячные расходы на пенсионный период
Наследство
Квартира
Автомобиль
Загородный дом
Инвестиции в собственный бизнес
Образование
Хобби
Иное

Дополнения. (Здесь можно указать любые Ваши пожелания к Советнику)

Как заполнить Анкету?

1. В Личных данных существуют поля отмеченные - *. Эти поля необходимо заполнить, но необязательно. Помните, что чем полнее будет предоставленная Вами информация, тем точнее будет анализ.

2. Основной проблемой для заполнения является раздел «Информация о расходах». Если Вы не сможете точно структурировать Ваши расходы, выделите главные статьи на которые, по Вашему мнению, уходят большие суммы денег.

3. При заполнении Анкеты не торопитесь. После заполнения Анкеты просмотрите её ещё раз внимательно. Как правило, на этом этапе некоторые клиенты сами находят узкие места своей финансовой ситуации.

4. Отправьте Анкету по адресу [e-mail], Вы можете указать любые Ваши пожелания.

5. Срок рассмотрения Анкет от 5 дней, после чего Вы получите по электронной почте Базовый анализ Вашей ситуации и предварительный план действий.

6. Все общение в рамках данной услуги происходит исключительно по электронной почте. Стороны (ни Клиент, ни Советник) не несут друг перед другом никаких обязательств.

7. Все рекомендации полученные Клиентом от Советника носят рекомендательный характер, и не являются руководством к действию.

Дата добавления: 2015-07-08