Анализ рынка меди

Из-за сравнительной доступности для получения из руды и малой температуры плавления медь — один из первых металлов, широко освоенных человеком. В древности применялась в основном в виде сплава с оловом — бронзы для изготовления оружия и т. п.

Из-за низкого удельного сопротивления (уступает лишь серебру, удельное сопротивление при 20°C 0,01724-0,0180 мкОм·м), медь широко применяется в электротехнике для изготовления силовых кабелей, проводов или других проводников, например, при печатном монтаже. Медные провода, в свою очередь, также используются в обмотках энергосберегающих электроприводов (быт: электродвигателях) и силовых трансформаторов. Для этих целей металл должен быть очень чистый: примеси резко снижают электрическую проводимость. Присутствие в меди 0,02% алюминия снизит ее электрическую проводимость почти на 10%.

Другое полезное качество меди — высокая теплопроводность. Это позволяет применять её в различных теплоотводных устройствах, теплообменниках, к числу которых относятся и широко известные радиаторы охлаждения, кондиционирования и отопления.

В связи с высокой механической прочностью, но одновременно пригодностью для механической обработки, медные бесшовные трубы круглого сечения получили широкое применение для транспортировки жидкостей и газов: во внутренних системах водоснабжения, отопления, газоснабжения, системах кондиционирования и холодильных агрегатах. В ряде стран трубы из меди являются основным материалом, применяемым для этих целей: во Франции, Великобритании и Австралии для газоснабжения зданий, в Великобритании, США, Швеции и Гонконге для водоснабжения, в Великобритании и Швеции для отопления. В России производство водогазопроводных труб из меди нормируется национальным стандартом ГОСТ Р 52318-2005, а применение в этом качестве федеральным Сводом Правил СП 40-108-2004. Кроме того, трубопроводы из меди и сплавов меди широко используются в судостроении и энергетике для транспортировки жидкостей и пара.

Добыча медных и медьсодержащих руд ведется в 45 странах, еще в четырех-пяти медь извлекается из комплексных руд попутно. Всего в мире в 2011 г. произведено 15,5 млн. тонн рудничной меди, в том числе около 60% (9,2 млн. т.) – на американском континенте. Лидером по производству рудничной медной продукции является Южная Америка, где получают более 48% мирового количества меди (7,5 млн. т.). Крупнейшими продуцентами в 2011 г. были Чили (35,8%), Перу (7,7%) и США (7,6%). На долю 12 ведущих стран, в число которых, помимо названных выше, входили Австралия, Индонезия, Китай, Россия, Канада, Замбия, Польша, Казахстан и Мексика, пришлось 87,9% мирового производства рудничной меди (см. рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Производство рудничной меди в мире в 2011 г.

К рудничной медной продукции относят и медь, полученную на рудниках по технологии SX-EW (выщелачивание и жидкостная экстракция/электролиз), и хотя статистически она учитывается совместно с концентратами, надо иметь в виду, что это чистая катодная медь, т.е. пересчета на содержание в выщелачиваемой руде не производится, медь учитывается повторно (и в том же объеме) в рафинированной продукции. По этой технологии в 2011г. произведено около 17% рудничной медной продукции, из нее свыше 86% – в Америке. Производство осуществляется в 15-16 странах. Крупнейшими мировыми продуцентами являются Чили, США и Замбия, доли которых в суммарном производстве выщелоченной меди в 2011 г. (3 млн т) соответственно составляли 60,3%, 16% и 8,2% (см. рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 - Производство меди по технологии SX-EW в 2011 г.

Заводы и цеха по производству рафинированной меди действуют не менее чем в 45 странах. В 2011 г. мировое производство рафинированной меди, включая медь, полученную по технологии SX-EW, составило 18,1 млн. т. На первое место вышла Азия, доля которой в мировом производстве составила 43,1%, на втором месте оказалась Америка (31,7%), на третьем Европа (14%). Среди стран на первое место по объемам производства рафинированной меди в 2011 г. вышел Китай – 19,6%, вновь, как и в 2010 г., обогнавший Чили (16,2%). Следом идут Япония (8,7%), США (7,2%), Россия (5,2%). Суммарная доля 12 стран, в которых производство рафинированной меди превысило 400 тыс.т, составила 79,3% (см. рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Производство рафинированной меди в 2011 г.

Основные медедобывающие компании, на долю которых приходится более половины производства рудничной медной продукции мира, – это чилийская Codelco, американская Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc., британо-австралийские BHP Billiton Group и Rio Tinto plc, швейцарская Xstrata plc, мексиканская Grupo Mexico, российская ГМК «Норильский никель», британские Anglo American plc, Antofagasta plc и Kazakhmys plc. В 2011 г. ими произведено около 57% рудничной меди мира. Большинство названных добывающих компаний входят в число крупнейших металлургических продуцентов первичной меди. К числу крупных относятся также германская Norddeutscher Affinerie AG, индийские Aditya Birla Group и Sterlite Industries (India) Ltd., японские Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. и Pan Pacific Copper Co. Ltd., китайские Jiangxi Copper Corp. и Jinchuan Group Ltd. Производство первичной рафинированной меди этими компаниями, за исключением Pan Pacific Copper, о которой нет данных, в 2011 г. достигло 47,7% мирового. Доля рафинированной меди, производимой из вторичного сырья, в мире достаточно велика и составляет 12-15% первичной; в суммарном производстве рафинированной продукции её доля колеблется в пределах 10-13%.

Высокие прочность и коррозионная стойкость меди, ее электропроводность и теплопроводность, пластичность позволяют применять ее при строительстве жилых домов, в электронной и электротехнической промышленности, в транспортном и промышленном машиностроении, при изготовлении потребительских товаров, производстве химической аппаратуры и других областях. Усредненная структура конечного использования меди (включая вторичную) в США представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 - Структура конечного использования меди в США.

Более половины (53%) мирового потребления рафинированной меди в 2011 г. пришлась на азиатские страны (9,7 млн. т), вслед за которыми следуют страны Европы (4,2 млн. т.) и Северной Америки (3,2 млн. т.). Первое место в мире занял Китай, где потребление меди составило 27% мирового. На долю США пришлось 11,8%, Германии – 7,6%, Японии – 6,9% мирового потребления. Суммарная доля 16 стран, каждая из которых использует более 300 тыс. т. катодной меди в год, в 2011 г. достигла 84,5% (см. рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 - Потребление рафинированной меди в 2011 г.

В связи с неравномерностью размещения в мире предприятий, добывающих медные руды и занимающихся их переделом, широко распространены экспортно-импортные операции, направление которых схематически отражено на рисунках 2.6-2.8.

Рисунок 2.6 - Основные направления экспорта медных руд и концентратов

Рисунок 2.7 - Основные направления экспорта черновой меди

Рисунок 2.8 - Основные направления экспорта рафинированной меди

Около половины рафинированной меди поставляется на мировой рынок американскими странами (3,8 млн. т. в 2011 г.), из них крупнейшими экспортерами являются Чили (37,4% мирового экспорта в 2011 г.), Замбия (6,3%) и Перу (4,3%). Более 22% меди в 2011 г. поставили азиатские страны, более 15% – европейские. Суммарная доля 12 стран, в которых экспорт рафинированной меди превысил 200 тыс. тонн составила 80,1% мирового экспорта (см. рисунок 2.9).

Основные поставки медных концентратов на мировой рынок осуществляют Чили (2258 тыс. т. в пересчете на металл в 2011 г.), Перу (789 тыс. т), Индонезия (518 тыс. т), Австралия (494,5 тыс. т) и Канада (211,7 тыс. т). Черновой медью торгуют около 30 стран. Из них более 100 тыс. т. меди в пересчете на металл экспортируют только две страны: Чили (505,3 тыс. т) и Болгария (139,3 тыс. т).

Рисунок 2.9 - Экспорт рафинированной меди ведущими странами-экспортерами в 2011 г.

Большая часть рафинированной меди закупается странами Азии (более 43% мирового объема меди, поставленной на мировой рынок в 2011 г.), Европы (36%) и Америки (около 15%). Основными импортерами рафинированной меди в 2011 г. являлись Китай (19,7%), Германия (11,1%), США (11%), Италия (9,9%) и Тайвань (8,1%). Доля 11 стран, импортировавших в этом году более 200 тыс. тонн рафинированной меди каждая, превысила 79% (см. рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 - Импорт рафинированной меди ведущими странами-импортерами в 2011 г.

Цены на медь формируются на Лондонской бирже металлов (ЛБМ). Среднегодовая цена на рафинированную медь сорта «А» на ЛБМ в 2011 г. составила 8868 дол./т.

Высокие цены отпугивают потребителей. В сфере строительства, например, где медь традиционно находила широкое применение, из-за непрерывного ее подорожания строительные компании снижают использование медных водопроводных труб, меди в качестве кровельного материала и пр. Замена меди на альтернативные материалы наблюдается и в других секторах её потребления. Так, большинство автомобильных радиаторов сейчас изготавливается из алюминия. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что переход на альтернативные виды сырья всегда сопровождается высокими издержками, вызванными внедрением новых технологий, и не может осуществиться мгновенно, иначе вызовет скачок цен на материалы-заменители.

По прогнозу ICSG, добыча меди в мире в 2013 г. увеличится на 1,8% – до 15,7 млн. т, а в 2014 г., несмотря на отсрочки ввода в действие новых объектов из-за мирового финансового кризиса, достигнет 17,4 млн. т. Производство рафинированной меди (включая вторичную) в 2013 г. превысит уровень 2011 г. на 1,8% и составит 18,4 млн. т, а в 2014 г. возрастет до 19,2 млн. т. Потребление же в 2013 г., невзирая на мировой кризис, увеличится по сравнению с 2011 г. с 18,25 до 18,9 млн. т.

Дата добавления: 2015-10-28