Принципы и последовательность формирования инвестиционных портфелей

Принципы:

v Безопасность вложений (стабильность дохода, неуязвимость на рынке инвестиционного капитала);

v Доходность вложений;

v Рост вложений;

v Ликвидность вложений.

v Диверсификация портфеля.

РП=Д1Р1+Д2Р2+...+ДnРn

РП - норма доходности всего портфеля,

Р1, Р2, Рn - нормы доходности отдельных активов,

Д1, Д2, Дn - доли соответствующих активов в портфеле.

Составление качественного портфеля с высокой степенью надежности или доходности не обходится без следующих этапов:

v Определение инвестиционных целей (в зависимости от них мы выбираем тип портфеля) – портфель роста, портфель дохода, сбалансированный

v В зависимости от целей определяет стратегию инвестирования – консервативная, агрессивная, умеренная

v Проводим анализ и отбор наиболее подходящих финансовых инструментов

v Анализируем и меняем структуру в случае необходимости.

Формирование структуры портфеля включает следующие аспекты:

v Определение с типом ценных бумаг (акции, облигации, производные ЦБ);

v Определение объема денежных средств, направленных на инвестирование в данный тип ценных бумаг;

v Отбор ценных бумаг конкретных эмитентов;

v Определение доли денежных средств, которые необходимо направить на каждую из ценных бумаг;

v Покупка акций и других активов исходя из выбранной стратегии.

Дата добавления: 2015-08-17