Краткая характеристика рынка розничной торговли

По нашему мнению, стоимость недвижимости, подобной зданию оцениваемого магазина-кафе, напрямую связана с тенденциями бизнеса, осуществляемого с ее использованием. Поэтому мы решили провести краткий анализ рынка розничной торговли.

Розничная торговля в Украине за последние 10 лет заметно эволюционировала, и сегодня процесс ее реструктуризации вошел в решающую стадию. В предыдущие годы рынок розничной торговли практически не развивался, вплоть до 2000 года наблюдалось снижение товарооборота. С 2000 года ситуация изменилась. Розничный товарооборот в 2000 году, превысил товарооборот 1999 года на 8%. В 2001 году тенденция к росту товарооборота сохранилась, и его уровень вырос еще на 12,6% по отношению к 2000 году, а в 2002 г. по сравнению с 2001 г. рынок увеличился на 15%, что обусловлено 5%-ным ростом ВВП и 20%-ным ростом денежных доходов домохозяйств.

В структуре розничной торговли в 2001 – 2002 годах по видам экономической деятельности лидируют предприятия розничной торговли – 52,5%, на втором месте находятся предприятия общепита – 12,2%.

По данным Департамента внутренней торговли, доля продаж потребительских товаров на стихийных и организованных рынках уменьшилась с 36,4% до 34,9%.

По данным Минэкономики, розничная продажа продуктов питания за 2001 год увеличилась на 5,3%.

По данным статистики в 2001 году украинцы стали меньше покупать хлебобулочных изделий, крупы, мяса, мясопродуктов, колбас и сахара (на 13 – 18%). Однако зафиксирован рост реализации спиртных напитков (водка, вино, шампанское) на 7-13% (Народ перестал есть, а стал закусывать). Однозначно выросли в 2001 году продажи прохладительных напитков, пива, майонеза, плодоовощных консервов.

В 2002 г. розничная продажа продуктов питания осталась наибольшим по объему сегментом рынка розничного товарооборота в Украине. На продукты питания приходится примерно 50% в общем объеме розничного товарооборота (в денежном выражении). 80% рынка продуктов питания — товары отечественного производства.

Неустойчивое «поведение» продовольственной розницы делает перспективными продмаги с максимальным ассортиментом (своеобразная страховка от колебаний спроса на отдельные группы товара). Подобными магазинами являются крупные супермаркеты.

По данным “Тебодин”, в 2002 г. в Украине продуктами питания торговали 750 магазинов самообслуживания новых форматов.

Более 200 магазинов объединены в 20 торговых сетей, 6 из которых присутствуют в трех и более регионах. Одна из заметных и важных тенденций — сокращение количества розничных торговых точек и увеличение розничного товарооборота в оставшихся.

Вспомним, что 17 мая 2002 года возле киевской станции метро «Минская», как раз посредине жилмассива Оболонь, открылся первый в Киеве и в Украине супермаркет под торговой маркой SPAR. Таким образом, на украинском рынке появился новый мощный игрок – крупнейшая в мире сеть супермаркетов, насчитывающая около 17 тыс. торговых точек в 31 стране. Главный офис компании находится в Голландии, но больше всего магазинов (свыше 5 тыс.) работают в Германии.

Открытие первого в Украине супермаркета сети SPAR многие склонны оценивать как сигнал к началу массовой экспансии на наш рынок западных розничных сетей. Ведь до сих пор никто не решался составить компанию Billа, а первая ласточка, как известно, весны не делает. Специалисты считают, что в 2002–2004 годах на наш рынок выйдут еще 2—3 западные сети. В Восточной Европе такие процессы повлекли быстрый захват рынка международными сетями и массовое банкротство местных мелких лавочников.

Украинским торговцам, по видимому, будет предложено либо согласиться на франчайзинг, либо быть вытесненными с рынка.

Пессимистические прогнозы опираются на опыт стран Центральной Европы, куда крупные сети проникли еще в 1992 году. На сегодня несколько крупных международных сетей, в первую очередь немецкие Rewe (вместе со своим подразделением Billa), Metro и SPAR, французские Carrefour и Auchan, контролируют 55% розничного рынка в Польше и до 70% — в Чехии и Венгрии. Десятки тысяч магазинов, принадлежавших местным владельцам, разорились. Первыми не выдержали конкуренции в странах Центральной Европы рынки, которые на сегодня почти все прекратили существование. За ними стали массово закрываться мелкие магазинчики, а потом — и довольно большие магазины, не успевшие перейти на самообслуживание.

Из-за агрессивной конкуренции со стороны ведущих европейских сетей средний уровень торговой наценки быстро снижался, а необходимый для выживания магазина объем выручки быстро рос. Так, в восточных землях Германии, по словам владелицы одного из местных магазинов сети SPAR, не осталось продуктовых «точек» площадью меньше 300 кв. м.

Специалисты считают, что украинский розничный рынок может повторить путь стран Восточной Европы. Пока единственной западной «щукой» в тихом болоте украинской торговли была сеть Billa с единственным, также авторским, «восточноевропейским» форматом cash&carry-Ost (супермаркет для семейных еженедельных закупок с дешевым оборудованием, низкими ценами, куда удобно добираться и на машине, и общественным транспортом) и отечественной торговле она практически не грозила. В Херсоне к подобным магазинам можно отнести «Оскар».

По прогнозам специалистов, уже в течение 2003—2004 годов к Billa и SPAR может приобщиться еще две-три мощные западные сети. Как считают специалисты, их главное конкурентное преимущество заключается в отработанных форматах и технологии организации торговли, а уже потом в масштабах сети, позволяющих экономить на централизованных закупках товаров и логистике. И вовсе второстепенную роль играют дотации от материнской компании в начале работы в новой стране.

Многие торговцы, по мнению экспертов, могут не выдержать конкуренции с сетями супермаркетов, как только последние появятся в Украине массово. Во-первых, покупателей будет привлекать цивилизованная торговля. То есть сети супермаркетов переманят часть покупателей у рынков. Во-вторых, торговые точки в дальнейшем будут сохранять эффективность только за счет оборота. А дальнейшее увеличение количества покупателей, выручки и эффективности использования торговой площади возможно только при переходе магазина на самообслуживание. Следовательно, традиционная торговля через прилавок постепенно будет исчезать, а вместе с ней — небольшие магазины в глубине густозаселенных городских кварталов, сориентированных на жителей нескольких окружающих домов, особенно если они закрываются на ночь. В-третьих, будут терять позиции магазины гибридных форматов. Например, магазины, держащие низкие цены, пользующиеся дешевым б/у оборудованием и расположенные далеко от маршрутов общественного транспорта или за городом. Бедному покупателю, который ради экономии двух гривен проедет полгорода, в такой магазин не добраться, особенно если льготы на проезд в общественном транспорте будут отменены. Клиенты же на автомобилях, обращают больше внимания на выбор товаров, приятную атмосферу, чем на низкие цены. В-четвертых, будут терять позиции магазины, экономящие на кассовых местах, что создает постоянные очереди в 10—15 человек в вечерние часы «пик».

В свою очередь наиболее конкурентоспособными выглядят отечественные сети супермаркетов, и чем больше сеть, тем конкурентоспособнее. Есть определенный шанс и у «одиночных» супермаркетов, которые максимально приспособятся к потребностям своего покупателя. Например, магазин, ориентированный на ежедневные покупки, вполне может и не переходить под крыло франчайзинговой сети при условии выгодного размещения – на пересечении маршрутов общественного транспорта в микрорайонах, построенных в 70–80-х годах, поскольку найти там подходящий земельный участок для строительства, или помещение для размещения довольно обширного ассортимента супермаркета не так уж просто.

По мнению руководителей розничных предприятий, строящих помещения для магазинов новых форматов, основными препятствиями для выхода на рынок и расширения бизнеса являются: высокая стоимость земельного участка (75%), бюрократическая волокита при получении разрешений на строительство (75%), отсутствие подходящих земельных участков (50%).

Представители компаний, покупающих помещения, считают, что основные препятствия на их пути таковы: высокая стоимость помещений (44%), бюрократическая волокита при получении разрешений на реконструкцию и переоснащение магазинов (34%).

Преграды развитию своего бизнеса арендаторы видят в высоких арендных ставках (50%) и отсутствии подходящих помещений (43%). Кроме того, развитию мешают кадровые и другие проблемы. Например, неравномерное развитие разных регионов Украины, разный уровень платежеспособного спроса и т.д.

И все же, несмотря на достаточно большой перечень отрицательных факторов, исследователи пришли к выводу, что украинская розничная торговля сегодня является одним из наиболее инвестиционно привлекательных секторов. Новые торговые форматы продолжают активно завоевывать рынок, и в ближайшие 5 лет их доля в общем объеме розничного товарооборота может вырасти до 20%.

Что касается херсонского рынка, то на нем особенно выделяются две торговые сети: магазины «Струмок» и «Гурман», которые продолжают торговать «в старом режиме» - через прилавок. Хорошее местоположение, довольно развитая сеть и уже «прибитый» покупатель дает им возможность отстаивать свою самостоятельность. Другое дело, хозяевам этих магазинов нужно определиться с тем, насколько такая неуступчивость экономически обоснована, т.е. не выгоднее ли перейти «под крыло» франчайзинговых схем. Также следует выделить, расположенный в Центральном районе города супермаркет «Оскар», представителя формата cash&carry (супермаркет для семейных еженедельных закупок с дешевым оборудованием, низкими ценами, куда удобно добираться и на машине, и общественным транспортом), который начал «прорастать» и в других районах города.

«Беззащитность» украинских торговцев перед экспансией сетей обусловлена, прежде всего, недостаточным развитием крупнооптового звена с достаточными для сверхкрупных закупок оборотными средствами, современными технологиями, позволяющими минимизировать складские и транспортные расходы. Именно эту нишу и занимает SPAR-опт, который благодаря низким ценам, становится осью развития локальных сетей в той или другой стране или регионе.

Однако, по данным операторов рынка, в Литве сети SPAR за четыре года работы не удалось добиться ощутимого успеха. Известно также, что местное крупнооптовое звено еще при Союзе было развито настолько, что с самого начала возникли проблемы у SPAR-оптовиков. И, по-видимому, именно поэтому там не нашлось достаточного числа желающих переходить под этот бренд.

На фоне всего выше сказанного можно было бы сделать вывод о том, что мелкие магазины, подобные объекту оценки, будут вытеснены с рынка, однако, нам хотелось бы вспомнить недавние прогнозы относительно киосковой торговли.

Киосковая торговля, благодаря своей гибкости и мобильности (в переносном, да и прямом смысле), малым начальным вложениям, была чуть ли не самой ранней формой негосударственной экономики. Видимо, поэтому немало специалистов пророчили ей немедленный упадок сразу после выхода на рынок "цивилизованных" разновидностей торговых услуг.

Однако, к счастью для многих, кого кормят киоски, эти прогнозы не оправдались на все сто процентов. Растут и ширятся базары, появляются нарядные магазины и супермаркеты, огромные заведения cash&carry и даже (последнее новшество) дисконтная торговля, а дело киосков живет и иногда побеждает - 10% всех покупок и поныне делаются именно в киосках. Т.е. киоски занимают третье место по популярности после базаров - 45% и небольших магазинов - 18%, опережая специализированные магазины - 6% и универсамы - 1%. А если смотреть по отдельным группам продовольственных товаров, то доля киосков, в общем объеме проданного, может быть еще более существенной - пива - 26%, кофе - 12%, шампуня - 11%. Однако справедливости ради следует сказать, что все же «выдавливание» киосков с рынка существует. Особенно это заметно в местах пересечения плотных транспортно-пешеходных потоков, где как грибы после дождя стали расти небольшие магазинчики и кафе. Однако следует сказать, что зачастую именно сами киоски, «обрастая» капитальными стенами с утеплителями и «откусив» небольшой клочок прилегающей территории, и становились этими самыми магазинчиками и кафе.

«Чистый» же киосковый бизнес был вынужден постоянно эволюционировать. Начав с продажи чисто импульсного товара, ассортимент киосков расширяется за счет других, преимущественно пищевых, товаров. Особенно это заметно на примере так называемых "киосковых конгломератов" возле ключевых транспортных развязок (в Херсоне, например ост. Железнодорожная), вокзалов и т.п. Чтобы выжить в конгломерате владельцы части киосков пытаются специализироваться, например, на молочных продуктах или промтоварах, а также параллельно используют эффект сети.

Конечно, товары в киосках немного дороже, чем на базаре или даже в магазинах. Дело в том, что "покупательный ресурс" состоит не только из денег, но и из времени, которое покупатель согласен или может потратить на покупку, из определенных усилий, понадобившихся на то, чтобы дойти до торговой точки, и даже из необходимости отслеживать цены и планировать покупку.

Киосковый бизнес – это не столько торговля, сколько предоставление услуги "товар здесь и сейчас", за которую торговцы и требуют дополнительных денег. Как известно, "дорога ложка к обеду, а презерватив до, а не после СПИДа". Соответственно и товар, купленный в киосках, как правило, сразу и потребляют. "Здесь и сейчас" выпивают пиво, съедают чипсы и орешки, закуривают первую сигарету из только что купленной пачки.

Но и "разбалованный" покупатель все меньше готов мириться с «накруткой» в 15 – 40% за услугу "здесь и сейчас". Поэтому киоскеры делают "ходы в ответ", предлагая торговлю по сниженным ценам или круглосуточную.

Как считает большинство киосковых бизнесменов, этот бизнес недолговечен и преимущественно служит стартовой площадкой для какого-то другого. Многие из тех, кто накопил капитал на киосках, давно оставили этот бизнес и вложили деньги в стационарную торговлю.

По нашему мнению следующей ступенью в розничной торговле продуктами питания являются набольшие магазины, подобные оцениваемому. Именно эти магазины и отбирают основную часть клиентов у киосков и рынков.

Если сочетать принцип киоскового бизнеса - услуга "здесь и сейчас" с дешевизной базара и комфортом супермаркета - получим концепцию дискаунт-маркетов, или магазинов "для бережливых".

Практика рыночной торговли свидетельствует, что покупатели с низким и средним достатком (которых, кстати, 88% населения Украины), покупают ограниченный ассортимент товаров. Для них важнее низкая цена и возможность купить недалеко от дома. Как показывает опыт, этот спрос удовлетворяют магазины низких цен (МНЦ), знакомые специалистам как магазины немецкой сети "Алди", российских сетей "Дикси", "Миниперекресток" и "Копейка".

Они размещены в спальных районах, имеют не более 1000 наименований товара и довольно небольшую торговую площадь. Покупки здесь делают представители всех слоев населения. В Европе, чтобы развести во времени потоки покупателей, еще делают "утренние" скидки - для пенсионеров.

МНЦ пытается быть "здесь и сейчас" и обеспечить низкие цены за счет минимизации расходов торгового процесса (на охрану, персонал, рекламу и промежуточные операции). Основной резерв кроется в эффекте сети: чем больше магазинов входят в систему и соответственно больший объем продаж, тем больше скидка - дискаунт на товары.

Покупатель покупает тот же товар, что и на рынке, почти по тем же ценам, но с определенными гарантиями качества и веса, в хорошей и гигиенической упаковке, и всегда найдет в магазине один и тот же товар одного производителя и одного вкуса. И условия – без склоки, толкотни, обвеса, обсчета и прочих атрибутов базара.

Ограниченный выбор товара уменьшает потери времени на его поиски и упрощает формирование "потребительской корзины".

Что касается помещения кафе в оцениваемом здании, то еще недавно это была небольшая комната с барной стойкой и летняя площадка. Подобный вид деятельности получил довольно широкое распространение в Херсоне. Схема – небольшое помещение плюс открытая летняя площадка требует сравнительно небольших капитальных вложений и достаточно популярна у посетителей. Первыми ласточками в Херсоне были такие летние площадки как «Экспрес» и «Стометровка», которые работали на базе киосков. Такие факторы как сравнительно небольшие капитальные вложения и довольно малый срок окупаемости, в буквальном смысле, подхлестнули развитие данного сегмента общепита. Подобные заведения служили как местом встречи друзей, так и местом, где можно «убить» время, заказав всего лишь чашку кофе, и на тебя не будут смотреть искоса. Наиболее популярными продуктами, в рейтинге заказов, становятся пиво, чипсы и кофе. Умеренные цены и уровень обслуживания (во многих заведениях кроме барменов, или, чтобы не оскорблять профессиональных барменов, назовем их просто продавцами, стали появляться и официанты), на первых порах, удовлетворяли еще не избалованного посетителя. Как на дрожжах во всех районах города стали расти киоски с летними площадками. Хотя, если быть точным, киоски уже существовали, и им оставалось лишь обзавестись прилегающей территорией, пластмассовой мебелью и одноразовой посудой, что они с успехом и делали.

Сегодня подобные киоски уже не узнать, их темпам эволюции можно только позавидовать. На месте, где еще недавно стоял металлический киоск можно увидеть капитальное здание кафе-бара с инженерными коммуникациями и собственной кухней (очень яркий пример подобной эволюции – кафе-бар «Капкан» в микрорайоне Шуменский).

Также следует сказать, что обзавестись летней площадкой поспешили и рестораны, желающие удовлетворить всех клиентов. Даже самый «крутой» в Херсоне ночной клуб «Милениум», и тот попытался торговать на свежем воздухе.

Главной проблемой подобных заведений была сезонность. С наступлением сезона дождей и холодов бизнес приходилось сворачивать, либо переносить под крышу, а поскольку места под крышей в ларьке было столько же, сколько и в варежке из сказки, большинство киосков стали увеличивать свою площадь и «обрастать» стенами, что и случилось с оцениваемым объектом недвижимости. В середине 2003 года летняя площадка обросла стенами.

Следует сказать, что хотя основные клиенты подобных заведений – люди со средним достатком, однако и обеспеченный клиент, также туда заглядывает. Летние площадки и небольшие кафе служат «стартовой площадкой» во всенощном гулянии херсонского люда. Особенно популярны кафе расположенные поблизости с ночными клубами и бильярдными. Поскольку стоимость горячительных напитков в подобных заведениях почти в полтора – два раза ниже, чем в последних, то многие клиенты ночных клубов и бильярдных перед их посещением «разминаются» в более дешевых кафе.

Говорить о вытеснении с рынка подобных заведений на данном этапе не приходится, скорее можно отметить, что обслуживание становится более цивилизованным, а конкуренция все сильнее. Также следует сказать, что «центростремительная сила» у операторов данного сегмента рынка несколько снизилась, а ее вектор, на сегодняшний день, направлен в сторону центра, но уже не города, а микрорайона.

Как и прежде, основным товаром в подобных заведениях является пиво, желательно на разлив, и кофе, а в холодное время года водка. Кухня в таких кафе желательна, но не обязательна, поскольку на вопрос: «Что будем кушать?» как правило, от посетителей можно услышать до боли знакомую фразу: «Ее родимую и будем кушать». Поэтому, чаще всего, достаточно микроволновой печи, способной разогреть бутерброд и пиццу из полуфабриката, а также чайника для кипятка.

Главным условием для удачного бизнеса в данном сегменте рынка является три основных условия: «Местоположение, местоположение и еще раз местоположение», ну и конечно талант организатора.

Дата добавления: 2015-07-20