План:
Характеристики социальной ответственности бизнеса (СОБ). Правило «Трех Д»
Благотворительность. Виды и формы благотворительности
Различия благотворительности и социальной ответственности бизнеса в виде корпоративного гражданства
Волонтерство
Влияние благотворительных программ на экономическую эффективность маркетинга и продаж
Сравнительная характеристика благотворительной деятельности в западных странах и России
Социально значимое спонсорство. Преимущества спонсорства. Использование спонсорства в создании положительного имиджа компании
Взаимосвязь репутации и корпоративной социальной ответственности
Правило «Трех Д», характеризующее качественную СОБ
Добровольная (нужно действовать на опережение, а не по принуждению. Если заранее известно, что отдавать все равно придется, лучшее заранее выбрать кому, сколько и на что давать. И что от этого можно получить)
Дополнительная (социальная ответственность (СО) имеет смысл тогда, когда с другими видами ответственности все в порядке. Например, с юридической и финансовой)
Деловая. Социальная ответственность проникает во все сферы и работает на интересы бизнеса
С. Туркин, с. 37
Благотворительность
Благотворительность – это деятельность физических и юридических лиц по оказанию добровольной и бескорыстной поддержки в общеполезных целях
История благотворительности в России
Признаки благотворительной организации согласно ФЗ "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях"
В соответствии со ст. 1 закона - понятие благотворительной деятельности характеризуется двумя базовыми признаками:
Во-первых, добровольностью осуществления указанной деятельности. Отсюда следует, что к благотворительной деятельности не относится уплата различного рода обязательных платежей и взносов: штрафов, налогов, отчислений организаций на социальные нужды и т. п. Наряду с этим не является благотворительной деятельность государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, деятельность по бюджетному финансированию здравоохранения, образования, культуры и т. п.
Во-вторых, определяющим признаком благотворительной деятельности является ее бескорыстность. В соответствии с Законом, под бескорыстностью понимается не только оказание поддержки на безвозмездной, но и на льготной основе.
Особенности благотворительной деятельности
Благотворительность, прежде всего, направлена на “общее благо“, она уравнивает своих и чужих до масштабов некоей социальной общности
Благотворительность – добровольное дело, никто не может принуждать к ней или ждать чьего–либо благодеяния
Благотворительность безвозмездна, от организации благотворительной деятельности нельзя ждать какого–либо прямого дохода
Благотворительность адресована всему обществу, ее цель – преодоление неравенства, рост через это человеческих возможностей
Благотворительность – непрофильная деятельность бизнеса, который участвует в перераспределении своих доходов для решения социальных проблем
Благотворительность – это выражение нравственной и экономической зрелости общества
Благотворительность – это частная форма перераспределения ресурсов, это технологии, которые не могут подвергаться административному давлению
Корпоративное гражданство
Корпоративное гражданство (corporate citizenship) – форма социально ответственного поведения бизнеса
Концепция корпоративного гражданства, возникнув в середине 1980-х, сравнивает поведение современной корпорации с поведением граждан
По мнению Дэвида Логана основателя британской экспертной организации Сorporate Сitizenship КСО означает управление воздействием компании на общество и измерение этого воздействия
Корпоративное гражданство – ответственность перед обществом
Различия благотворительности и СОБ в виде корпоративного гражданства
Виды благотворительности
Помощь нуждающимся (согласно отчету CAF Russia за 2011 г. почти половина населения Земли 47% оказывает помощь незнакомым людям как минимум один раз в месяц). 1-е место по помощи нуждающимся у Либерии (81%), 2-е у США (76%), 3-е у Ганы (72%). В России 36%
Волонтерская работа (первое место по доле населения, занимающегося волонтерской работой, занимает Туркменистан (61%), Либерия (48%), Шри-Ланка (46%). В России 23%
Денежные пожертвования (доля населения совершающего денежные пожертвования в Таиланде 85% (1-е место), в Великобритании 79% (2-е место), в Ирландии 75% (3-еместо). В России 5%
Россия занимает в Мировом рейтинге благотворительности 2011 г. 130-е место из 150-ти стран (Отчет CAF, с. 24)
Наиболее распространенные формы корпоратив. благотворительной помощи
Прямая помощь нуждающимся группам населения
Регулярные гранты - выделение фиксированных денежных сумм для регулярной поддержки благотворительных организаций, в т.ч. фондов-посредников
Поддержка конкретных социально-значимых акций и мероприятий (благотворительные обеды, вечера, балы и т.п.) в денежной форме либо другой форме, включая труд волонтеров
Волонтерство
Волонтерство – одна из форм участия сотрудников компании в жизни местного сообщества. Под корпоративным волонтерством понимается участие в добровольной работе на благо местных сообществ при поддержке компании. Чаще всего заключается в жертвовании времени
Добровольчество (т.е. волонтерство) введено статьей 5. Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
Корпорации могут на условиях частичной или полной занятости посылать сотрудников волонтеров в качестве временных работников в организации, работающие на благо местного сообщества
Компании могут поощрять и поддерживать самостоятельную волонтерскую деятельность сотрудников и их семей
Что может включать волонтерство?
Индивидуальную или групповую работу в благотворительном проекте на условиях частичной занятости
Членство в общественных организациях – например, работа part-time бухгалтером в благотворительной столовой
«Директор напрокат» (Loaned CEO). Эта форма предполагает участие в попечительских советах некоммерческих организаций (обычно руководителей компаний)
Организацию программ пожертвований в денежной и натуральной форме
Помощь «лицом к лицу» - например, работа с конкретными людьми – школьниками или несовершен. правонарушителями в виде наставника
Общественную деятельность, непосредственно связанную с работой – например, выступление в роли гида для группы школьников, знакомящейся с деятельностью компании и др. формы
Формы участия сотрудников в денежных пожертвованиях
Добавленный взнос (matching gift). Суть заключается в том, что сотрудник осуществляет взнос добровольно на программу или в некоммерческую организацию, а компания добавляет к нему некоторую сумму денег (например, программа «Права помогать есть у каждого» Росбанка. Сотрудник выбирает из списка благ. организацию, которой добровольно делает пожертвование. Банк удваивает взносы сотрудников)
Вычеты из зарплаты. Это организация сбора средств на рабочем месте, когда сотрудники добровольно соглашаются, что из их зарплаты вычитается заранее обусловленный процент на поддержку некоммерческой организации
Спонсорство
Речь идет о социально значимом спонсорстве, когда социальные задачи программы или события не вызывают сомнений
Спонсорство (англ. Sponsorship) - осуществление юридическим или физическим лицом (спонсором) вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического или физического лица (спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. Спонсорский вклад признается платой за рекламу
Основная цель спонсорства в России - имиджевая
В России спонсорство регулируется ФЗ «О рекламе», поэтому спонсорство по б/у проходит по рекламному бюджету и носит коммерческий характер
Виды спонсорства. Спонсорские градации
Титульный спонсор – стоимость спонсорского пакет должна составлять 100 % стоимости затрат на проведение проекта. В таких случаях название организации-спонсора включается в название проекта. Иногда обходятся без титульного спонсора
Генеральный спонсор – как правило, стоимость пакета составляет половину (50%) стоимости проекта. При отсутствии титульного спонсора и финансовом участии организаторов в проекте может быть один генеральный спонсор с 70-80% участием в спонсируемом мероприятии. Если титульные спонсоры есть, то генеральных не должно быть более двух
Официальный спонсор – как правило, четверть (25%) стоимости проекта.
Спонсор-участник – спонсорские пакеты оцениваются от 5 до 10%
Информационные спонсоры (СМИ) – их задачей является оповещение о мероприятии по заданному графику и количеству различных публикаций, информирования через другие источники (ТВ, радио, интернет)
Бартерные спонсоры оказывают содействие и помощь не финансами, а различными товарами или услугами по согласованию с организаторами.
Другие градации спонсоров – возможны спонсоры отдельных сервисов и внутренних событий. Например, билетные спонсоры, спонсоры питания и проживания, спонсоры экскурсий и фуршетов, спонсоры рецепшен и многое другое
Преимущество спонсорства
Спонсорство как средство непрямой рекламы (например, производители алкогольных напитков могут финансировать трансляции спортивных состязаний, которые телеканалы показывают в дневное время, то есть тогда, когда прямая реклама алкоголя запрещена). Пример не относится к социально значимому спонсорству
Спонсорство как средство повышения узнаваемости брэнда (создает в общественном сознании связь между компанией-спонсором и определенной группой потребителей)
Спонсорство как ресурс лоббирования корпоративных интересов в политических кругах (чиновники и политики скорее предпочтут иметь дело с фирмой, которая часть своих доходов вкладывает в социальную сферу и занимается благотворительностью, чем с бизнесом, проповедующим принцип: «мне - таблеток от жадности и как можно больше»)
Спонсорство как средство проникновения на зарубежные рынки через PR и создание событийной коммуникации (например, производитель минеральной воды Perrier, чтобы выйти на рынок США финансировал спортивный марафон в Нью-Йорке)
Оценка эффективности спонсорства
Определяют, насколько увеличились продажи после проведения рекламной кампании в целом, изменилась ли лояльность клиентов. Затем делают выводы о том, было ли спонсорство успешным. Если бренд сохранил или усилил свои позиции, это свидетельствует в пользу данного инструмента рекламы
Оценить эффективность спонсорства можно и с помощью маркетинговых исследований, а также опроса целевой аудитории. Их необходимо провести до начала мероприятия и после него. На основании полученных данных можно будет определить, изменилось ли отношение к бренду и появилось ли у аудитории желание приобрести продвигаемый товар или услугу
Телевизионное спонсорство можно оценивать по тому, какое количество участников целевой группы посмотрело программу, то есть по охвату целевой аудитории. Впрочем, этот показатель не всегда дает объективное представление о ситуации. Все зависит от того, какой вариант спонсорства использовала компания. Если речь шла о динамической заставке или упоминании ведущим, то, скорее всего, все зрители обратили внимание на продвигаемый бренд. Однако если компания ограничилась размещением логотипа в нижней части экрана, сказать точно, какой процент зрителей заметил рекламу, невозможно
Спонсорство акций, спортивных событий и концертов можно оценить по количеству упоминаний в прессе. Можно также провести опрос зрителей, присутствовавших на мероприятии, и на основании полученных данных сделать вывод о том, изменилось ли их отношение к бренду
Источник: http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/tactics/sponsorship.htm
Взаимосвязь КСО и репутации
Эффективная социальная и благотворительная политика (КСО)
↓
Рост доверия со стороны сотрудников,
акционеров и других заинтересованных лиц
↓
Укрепление репутации
↓
Рост основных показателей деятельности,
прежде всего капитализации
Определение репутации
оценка репутации и репутационного менеджмента на основании простой концепции:
ожидания ваших стейкхолдеров - есть ваша корпоративная репутация
Оценка мнения заинтересованных сторон о компании и их намерение совершать экономические действия и принимать решения, связанные с компанией является показателем репутации.
Влияние укрепления репутации на повышение экономических показателей компании в основном проявляется через поведение заинтересованных лиц, проще говоря – через клиентов, приобретающих продукцию компании; инвесторов, вкладывающих капитал в акции компании; партнеров, доверяющих компании; сотрудников; местное сообщество и т.д.
Подходы к определению репутации
Первый метод основывается на определении репутации как брэнда, который помогает компании извлекать больше прибыли по сравнению с ситуацией, если бы она продавала небрэндированный товар
Второй метод основывается на определении разницы между ценой предприятия (как приобретаемого имущественного комплекса в целом) и стоимостью всех его активов по бухгалтерскому балансу
Третий метод основывается на определении превышения покупной стоимости активов над их справедливой стоимостью (fair value) в день проведения сделки
Взаимосвязь репутации и бренда. Определения брэнда
Брэнд – это «набор восприятий в воображении потребителя» (Поль Фелдвик)
Брэнд – это последовательный набор функциональных, эмоциональных и самовыразительных обещаний целевому потребителю, которые являются уникальными, значимыми и трудно имитируемыми
Оценка стоимости репутации и брэнда
Материальные активы
Сущность социального инвестирования в корпорациях. Социальная политика компаний
Лекция 6
Внутрикорпоративная социальная политика - результат внутрикорпоративной социальной деятельности компании, направленной на удовлетворение запросов и ожиданий внутренних стейкхолдеров (персонал, менеджеры, собственники)
Внешняя социальная политика - результат социальной деятельности компании, направленной на удовлетворение запросов и ожиданий внешних стейкхолдеров (клиенты, потребители, партнеры по бизнесу, местные сообщества и пр.)
Внутрикорпоративная социальная политика
Корпоративная социальная политика включает в себя два элемента:
внутреннюю (внутрикорпоративную социальную политику) и
внешнюю
Внутрикорпоративная социальная политика представляет собой социальную деятельность, направленную на удовлетворение запросов и ожиданий внутренних стейкхолдеров (программы в отношении персонала, КУ, этические программы по развитию корпоративной культуры)
Объект внутрикорпоративной социальной политики – персонал, акционеры
Внешняя социальная политика
Внешняя социальная политика – внешняя социальная деятельность, направленная на удовлетворение запросов и ожиданий внешних стейкхолдеров
Объект внешней социальной политики - обязательства компании в экономической, экологической, социальной сферах и в сфере деловых отношений
Инструменты внутренней социальной политики
Социальный бюджет
Коллективный договор
Мотивационные схемы оплаты
Социальный пакет
Социальные компенсации, соц. страхование
Целевые социальные программы
Программы проф. переподготовки
Программы карьеры
Долевое участие компании в строительстве жилья для сотрудников
Целевая подготовка специалистов для компании на конкурсной основе (выпускники школ, вузов)
Инструменты внешней СП
Целевые социальные программы
Софинансирование программ с органам власти (например, через ФМС)
Социально значимый маркетинг
Денежные гранты
Адресная социальная помощь, благотв. помощь и спонсорская поддержка
Финансирование НКО
Корпоративное волонтерство
Фонды целевого капитала
Стажировка в компании кадров для местной администрации
Совместная разработка местных бюджетов с органами власти
Создание координационных советов из представителей власти и бизнеса и пр.
Классификация социальных программ
Внутренние
Внешние
Основные инструменты реализации социальных программ
Денежные гранты
Благотворительные пожертвования и спонсорская помощь
Социально значимый маркетинг
Эквивалентное финансирование
Социальные инвестиции
Делегирование сотрудников компании
Межсекторное социальное партнерство
Межсекторное социальное партнерство – это конструктивное взаимодействие организаций из двух или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор) при решении социальных проблем,
«выгодное» населению территории и каждой из сторон, обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» разных ресурсов
В.Якимец, 2000
Понятие «социальное инвестирование»
В зарубежной литературе термин «социальные инвестиции» относится к деятельности бизнеса в местном сообществе
В российских условиях термин может быть применен к любой долгосрочной социально значимой деятельности компании
Социальные инвестиции – это корпоративное гражданство, реализованное на местном уровне, они находятся на стыке интересов компании и местных сообществ (С. Туркин, с.41)
Социальные инвестиции бизнеса – это материальные, технологические, управленческие или иные ресурсы, направляемые по решению руководства на реализацию социальных программ компании, разработанных с учетом интересов основных внутренних и внешних заинтересованных сторон в предположении, что в стратегическом отношении компанией будет получен определенный социальный и экономический эффект
Признаки социальных инвестиций
Направленность на решение конкретной проблемы. Проблемы должна быть актуальной для территории и отражать реальные нужны населения
Видимый и (в идеале) измеримый социальный эффект. Эффект может быть отложенным и трудноизмеряемым
Выгода для бизнеса. Рост эффективности основной деятельности является ключевым признаком социальных инвестиций. Вовлеченность и заинтересованность основных департаментов, мотивированное участие сотрудников отличает социальные и инвестиции от благотворительности
Системный подход к выделению и привлечению ресурсов (финансовых, нефинансовых, в т.ч. организационных)
Источник С. Туркин, с. 40.
Оценка бизнес-эффекта от социальных программ
Среди сфер деятельности компании, в которых наиболее вероятно получение бизнес-эффекта, выделяют следующие:
финансы
маркетинг и продажи
управление персоналом
управление рисками
Чаще всего бизнес-эффект характеризуется созданием стабильной бизнес-среды, снижением операционных рисков, укреплением доверия, созданием положительного имиджа, увеличением капитализации, ростом финансовых показателей и ростом продаж, повышением эффективности комплекса маркетинга и повышением производительности труда, снижением рекрутинговых издержек, развитием инноваций, способствующих расширению рынка, и другими полученными выгодами
Показатели оценки влияния социальных программ на экономическую эффективность (1)
показатель окупаемости инвестиций, направленных в социальные программы (return on investment)
показатель эффективности социальных программ по сравнению с эффективностью рекламы, стимулированием продаж и т.д. (efficiency measurement)
показатель процесса реализации социальных программ (process measurement)
В большинстве случаев придать денежное значение показателю эффективности и показателю процесса невозможно. Однако для количественной интерпретации этих показателей можно использовать методы экспертной оценки, в ходе которых эксперты присваивают ряду заданных индикаторов значения в баллах и на их основании затем рассчитывается рейтинг
Могут также использоваться показатели бизнес-эффекта, используемые в бухгалтерском учете, маркетинге и управлении репутацией компании:
доход с инвестиций (ROI – Return on Investment)
доход с активов (ROA – Return on Assets)
доход с продаж (ROS – Return on Sales)
чистая прибыль и пр.
Что нельзя считать социальными инвестициями (СИ)?
Добровольно-принудительные пожертвования
Социальные программы для сотрудников (исключения составляют программы подготовки кадров из местного населения (малообеспеченной молодежи, переселенцев, инвалидов). Это подход к социальным инвестициям в развитых странах
Любые благотворительные пожертвования, сделанные компанией. Полноценными СИ могут считаться осознанные действия компании, направленные на улучшение качества жизни, прежде всего местного населения
Однако на практике в России любые программы в отношении сотрудников относят к социальным инвестициям
Направления социального инвестирования
Характеристики социального инвестирования
Модели взаимодействия бизнеса, общества и государства
плюралистическая неокорпоратистская
Плюралистическая модель предполагает, что части общественной системы находятся в координационной взаимозависимости и исключается доминантная роль какой-то одной части. Характерная черта – равноудаленность государства от хозяйствующих субъектов
Основные элементы плюралистической модели взаимодействия бизнеса и государства
множество существующих групп давления, конкурирующих между собой за влияние и политику
лидерство в группах давления, адекватно учитывающее реакцию своих членов
государство, которое остается независимым от групп давления
Неокорпоратистская модель взаимодействия бизнеса и государства
Неокорпоратизм предполагает наличие институциональных форм правления, в которой организации, представляющие основные экономические интересы (обычно это профсоюзы и работодатели), получают привилегии и возможности участвовать в разработке законопроектов и политических решений в обмен на принятие ответственности и обязательств по содействию государству по управлению обществом
В н.в. термин неокорпоратизм использует для обозначения добровольных взаимодействий между группами основного экономического интереса и государства
Современные модели взаимодействия «общество-бизнес-государство»
Общество – бизнес
Бизнес – государство
Государство – общество
Модели взаимодействия «общество-бизнес-государство
Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на деятельность компании. Элементы внутренней среды
– Структура собственности. Она может оказывать существенное влияние на систему корпоративной социальной ответственности (в условиях недостаточной защищенности прав собственности, концентрированное владение может привести к повышению стимулов социально ответственной деятельности компании)
– Сложившаяся система корпоративного управления. В советах директоров многих компаний действуют комитеты по КСО и этике, которые контролируют и направляют действия менеджмента в вопросах КСО
– Корпоративная стратегия и культура. Включение принципов КСО в миссию, видение и корпоративную стратегию – наиболее важный шаг к тому, чтобы компания использовала элементы КСО во всех бизнес-процессах
Факторы внутренней и внешней среды, влияющие на деятельность компании. Элементы внешней среды
Внешняя среда – это совокупность институтов, влияющих на деловую активность компании
Разделяют четыре группы факторов:
Политические и правовые
Экономические
Социальные и культурные
Технологические
Институты внешней среды
Проблемы социального инвестирования в РФ
• Ведущая роль государства как двигателя КСО
• Отсутствие у большинства российских компаний осмысленной долгосрочной стратегии КСО
• Низкая активность НКО
• Отсутствие системы социальной отчетности
Социально ответственные инвестиции.
Особенности механизма социального инвестирования
Лекция 7
План
Определение социально ответственных инвестиций (СОИ)
Участники рынка СОИ
Основные стратегии СОИ (отбор компаний, активные действия, общественное инвестирование)
Виды фондов СОИ. Рынок фондов СОИ в Европе
Индексы социально ответственных инвестиций (ESG). Дилемма параметров индексов ESG
Примеры социальных индексов
Тенденции рынка СОИ в США
Необходимый минимум условий для развития СО инвестирования в России
Определение социально ответственных инвестиций
Социально ответственное инвестирование– это инвестиции, которые осуществляются в соответствии с позицией инвестора в отношении общественно значимых ценностей или его личными моральными, этическими, гражданскими убеждениями и установками
инвестирование, оказывающее влияние) - это инвестиционный процесс, который рассматривает социальные и экологические последствия инвестиций как положительные, так и отрицательные, в дополнение к обычному финансовому анализу
Социально ответственные инвестиции (СОИ)
Цель СОИ – не только получить положительный финансовый результат, но также принести определенную пользу обществу, окружающей среде и общественному развитию
Пока в мире на социально ответственные инвестиции приходится менее 1% инвестиции, это порядка 300-400 млрд. долл.?
Основные участники рынка СОИ участники рынка СОИ
инвестиционные фонды
профессиональные менеджеры
управляющие активами частных и институциональных клиентов
финансовые институты общественного инвестирования, предоставляющие инвесторам возможность осуществлять инвестиции в соответствии с их личными убеждениями и принципами относительно социально значимых вопросов
Три основные стратегии СОИ
отбор компаний (screening)
активные действия (shareholder advocacy)
общественное инвестирование
Отбор компаний для инвестирования (screening) проводится на основе анализа как финансовых, так и не финансовых критериев:
социальных (соблюдение прав человека, использование детского труда, здоровье и безопасность населения и т.д.)
экологических (выбросы парниковых газов, загрязнение водной среды, ядерная энергия, токсичные отходы и т.д.)
этических (табачная, алкогольная продукция, оружие, азартные игры, тестирование на животных и т.д.)
I. Отбор компаний. Процесс отбора компаний при социально ответственном инвестировании
Тактика отбора компаний
Стратегии активных действий акционеров
Диалог с менеджментом и акционерами – проведение переговоров, семинаров, презентации
Внесение предложений о рассмотрении вопросов корпоративного поведения в повестку дня общего собрания акционеров и голосование по вопросам, внесенным в повестку дня, на общем собрании акционеров
Продажа акций в знак протеста против политики компании, в случае если иные способы не дают результатов
Фонды СОИ
В отличие от обычных инвестиционных фондов процесс принятия инвестиционных решений учитывает в рамках традиционного финансового анализа социальные и экологические последствия инвестиций
Активно начали появляются во второй половине 20 века, в период многочисленных социальных и экологических движений
Например, Pax World Balanced Fund (основанный в 1971 г. в США) начал свою деятельность в период борьбы против войны во Вьетнаме и за защиту окружающей среды
Классификация социально ответственных фондов
Рынок социально ответственных фондов в Европе
Доходность СОИ vs доходность обычных вложений
Для оценки доходности СОИ были разработаны специализированные индексы. Наиболее популярные для рынка СОИ США – Domini Social Index (DSI) 400 (c 1990г.) и Calvert Social Index (2000г.)
Справедливо сравнивать эти индексы с индексом S&P 500, так как расчетная база всех трех включает акции крупнейших корпораций США
С момента запуска в мае 1990 DSI показывает среднегодовую доходность на уровне 10,43%, в то время как для S&P 500 показатель среднегодового прироста за тот же период – 10%. На более коротком же временном отрезке среднегодовая доходность выглядит уже не в пользу СОИ (издержки СОИ значительно выше для инвесторов).
Индексы ESG
Социально ответственные инвестиции – это инвестирование в индексы ESG (Ecology, Social Responsibility, Governance)
Функцию оценки и отбора социально ответственных компаний выполняют агентства (например, Standard & Poor's – международное рейтинговое агентство, занимающееся аналитическими исследованиями финансового рынка)
Целевая аудитория – пассивные инвесторы, которые не хотят тратить время на поиск объектов инвестирования, соответствующих критериям устойчивого развития
Индексы ESG
(Ecology, Social Responsibility, Governance)
Философия индексов:
Композитные
Этические
Экологические
Подходы к созданию индексов:
Отсев
Выборка
Сегментированная выборка на основе аналитических критериев
Дилемма параметров индексов ESG
Веса Веса
Веса
Что означает «существенность влияния»?
Возможность снижения рисков
Операционных (Operational)
Репутационных (Reputational)
Правовых (Legal)
Финансовых (Financial)
Реализация потенциала роста
Узнаваемость бренда (Brand recognition)
Эффективность испол. ресурсов (Resource efficiency)
Производительность труда (Labor productivity)
Рационализаторство, новаторство товаров и услуг (Product innovative)
Примеры социальных индексов
Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) - используется для оценки финансовой деятельности компаний, являющихся международными лидерами в области устойчивого развития. Годовой обзор компаний, соответствующих критериям индекса DJSI, основан на тщательной оценке экономических показателей, показателей воздействия на окружающую среду и социальной деятельности, учитывает такие вопросы, как корпоративное управление, изменение делового климата, стандартов в области поставки, условий труда
Его результаты влияют на принятие решений инвесторами/инвестиционными фондами в 14 странах, которые выбрали группу индексов DJSI в качестве целевых ориентиров при принятии решений о портфельных инвестициях, основанных на принципе устойчивого развития. В настоящее время объем инвестиций в проекты, ориентированные на группу индексов DJSI, составляет $4,1 млрд. (http://www.intelcom.su/info/materials/detail.php?ID=1265)
Примеры социальных индексов (продолжение)
FTSE4Good (Великобритания) – индекс 100 ведущих компаний мира, составляется движением Business in the Community на основе добровольного участия и при поддержке 150 компаний, больше половины которых входит в индекс FTSE Global 100
Ethibel (Бельгия) – глобальный индекс надежности компании
Morningstar (Япония) – индекс социально ответственных инвестиций
RepuTex SRI Index (Австралия) – первый для этой страны индекс социально-ответственных инвестиций
Что необходимо, чтобы инвестирование в индексы оказывало влияние на компании?
Чтобы в индексы вкладывали институциональные инвесторы, фонды (пенсионные и т.п.)
Необходимо взаимодействие рейтинговых агентств с компаниями по поводу включения и исключения из индекса
Что необходимо делать в России?
Российским компаниям, планирующим заимствования на международных рынках капитала и привлечение иностранных акционеров, следует рассматривать КСО в качестве неотъемлемой составной части эффективной практики, способствующей расширению возможностей заимствовать на международных рынках, сохраняя при этом действующие каналы финансирования (Баттл Джон, партнер компании Ernst & Young)
Необходимый минимум условий для развития СО инвестирования в России
Источники:
Форум социальных инвестиций и портал Socialfunds.com
European Social Investment Forum: http://www.eurosif.org
http://www.intelcom.su/info/materials/detail.php?ID=1265
Темы докладов
Эволюция подходов КСО
Социально ответственный маркетинг
Деловые коммуникации фирмы со стейкхолдерами
Социальные программы российских компаний (анализ)
Перспективы этической/справедливой торговли в России
Экологические стратегии российских компаний
Зарубежные и российские стандарты в области КСО
КСО в отдельных отраслях (например, в нефтегазовом). Зарубежный опыт и российская практика
Экологический и социальный аудиты
Международные стандарты в области устойчивого развития
Межсекторное социальное партнерство
Роль международных организаций в области продвижения КСО
Роль государства в продвижении КСО и УР (опыт Великобритании)
Спасибо
за внимание!
Стандарты в области КСО. Руководства, используемые при разработке нефинансовых отчетов
Лекция 9
Система менеджмента качества
Международный стандарт ISO 9001
Стандарты ISO 9001 были разработаны Международной организацией по стандартизации (ISO - International Organization for Standardization, Женева) и обобщили в себе международный опыт в области обеспечения высокого уровня качества продукции
Данный стандарт принадлежит к целому семейству стандартов ISO. Стандарты серии ISO 9001 приняты более чем 90 странами мира и применяются в качестве национальных нормативов к предприятиям, независимо от численности персонала, рода деятельности компании, объема выпуска продукции и т.д.
Российская версия - стандарт – ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (стандарт ISO 9001 версии 2008 года). Ожидается принятие очередного обновления стандарта в 2012 г.
Стандарт предполагает сертификацию. Получить сертификат, подтверждающий соответствие международному стандарту ISO 9001, можно обратившись к услугам иностранных центров по сертификации или к компаниям-посредникам в России. В России сертификаты соответствия стандартам ИСО выдают органы, аккредитованные при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (например – компания SERCONS).
Этапы сертификации на стандарт менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001
Система экологического менеджмента
Международный стандарт системы экологического менеджмента ISO 14000«Системы экологического менеджмента - требования и руководство по применению»
Ему соответствует российский стандарт – ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Ожидается принятие очередного обновления стандарта в 2012 г.
Стандарт предполагает сертификацию
Международный стандарт ISO 14001 (и его российский аналог) является признанным в мире инструментом повышения эффективности экологической деятельности компаний. Стандарт может быть применен для практически любой компании, независимо от ее размера и сложности производственного процесса производства, а также от формы собственности и отрасли, в которой работает компания
Преимущества от внедрения системы экологического менеджмента
Внутренние преимущества:
снижение рисков и связанных с ними возможных потерь, в т.ч. экологических платежей и штрафных санкций;
оптимизация внутренних ресурсов, контроль их использования, а также обеспечение соответствия требованиям законодательства;
более четкое распределение полномочий и ответственности внутри компании;
сокращение числа аварий и, как следствие, финансовых и трудозатрат на ликвидацию последствий.
Внешние преимущества:
повышение вероятности получения кредита или страхования на более выгодных условиях;
получение дополнительного преимущества при участии в тендерах, а также при заключении договоров на субподряд;
упрощение процедуры получения различных разрешений и лицензий;
работа на репутацию компании в глазах клиентов и партнеров и прочих заинтересованных сторон;
увеличение капитализации компании.
Система менеджмента
профессиональной безопасности
ОHSAS 18001 представляет собой международный стандарт по разработке систем управления охраной профессиональной безопасности и здоровья персонала (Occupational Health and Safety Management Systems)
В России разработан аналогичный стандарт, соответствующий в большинстве своем нормам международного, ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»
Сертификат OHSAS 18000 выдается на 3 года, каждый год проводится инспекционный контроль с целью подтверждения соответствия системы менеджмента установленным требованиям стандарта. Стандарт OHSAS 18001 применим для компаний любого размера, но особенно актуален для предприятий с большим количеством работников, присутствием ручных и тяжелых видов работ и/или опасной, для человека рабочей средой, способной нанести вред.
Преимущества от внедрения в компании системы менеджмента профессиональной безопасности в соответствии со стандартами OHSAS 18001
Внутренние преимущества:
уменьшение количества травм персонала, благодаря осуществлению контроля и предотвращению опасностей;
сокращение числа аварий и затрат на ликвидацию возможных последствий;
снижение стоимости страхования, а также расходов, вызванных отсутствием (болезнью) сотрудников;
упрощение получения различной разрешительной документации (например, лицензий);
укрепление репутации компании в глазах потребителей, партнеров, акционеров, инвесторов и других сторон
Внешние преимущества:
более выгодные условия кредитования и страхования;
преимущества при участии в тендерах, заключении субподрядных договоров;
более простое получение различных лицензий и разрешений;
улучшение репутации компании в глазах потребителей, партнеров, акционеров, инвесторов и других заинтересованных сторон;
увеличение капитализации компании.
Международный стандарт ISO 26000:2010
Международный стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» был принят в 2010 г. В разработке стандарта приняло участие более 400 экспертов и около 200 наблюдателей из 94 стран-членов ISO
Его российский аналог - Руководство по социальной ответственности ГОСТ Р ИСО 26000 принят в 2012 г.
Стандарт ISO 26000 предназначен для организаций всех типов, как больших так и малых, функционирующих как в развитых, так и развивающихся странах
Стандарт предназначен для добровольного применения и не подразумевает сертификацию
Схема стандарта ISO 26000 в виде рисунка
Содержание стандарта ISO 26000:2010
1 Область применения
2 Термины, определения и сокращенные термины
3 Понимание социальной ответственности
4 Принципы социальной ответственности (Подотчетность; Прозрачность; Этичное поведение; Уважение интересов, заинтересованных сторон; Соблюдение верховенства закона; Соблюдение международных норм поведения; Соблюдение прав человека)
5 Признание социальной ответственности и взаимодействие с заинтересованными сторонами
6 Руководство по основным аспектам социальной ответственности
7 Руководство по интеграции практик социальной ответственности повсеместно в организации
Международный стандарт SA 8000 «Социальная ответственность»
Международный стандарт SA 8000 «Социальная ответственность» (Social Accountability) разработали эксперты Международной организацией по социальной ответственности SAI (Social Accountability International). Задача данного стандарта помочь предприятиям разработать и внедрить эффективную систему управления, которая направлена на повышение уровня условий труда и жизненного уровня сотрудников компании
Предполагает сертификацию. Срок действия сертификата соответствия системы менеджмента социальной ответственности требованиям стандарта SA 8000 - 3 года. Каждый год предприятие должно пройти инспекционный контроль, подтверждающий соответствие системы установленным требованиям
Стандарт базируется на международных соглашениях — конвенции Международной организации труда (МОТ), Всемирной декларации прав человека и Конвенции ООН по правам детей
Критерии для оценки стандарта SA8000
Детский труд
Принудительный труд
Здоровье и техника безопасности
Свобода профессиональных объединений и право на переговоры между нанимателем и профсоюзами о заключении коллективного договора
Дискриминация
Дисциплинарные взыскания
Рабочее время (не более 48 часов или шесть дней в неделю)
Компенсация
Системы управления
Стандарт AA 1000 (стандарт отчетности)
Стандарт АА 1000 (1999 г.) был разработан Институтом социальной и этической подотчетности (Institute of Social and Ethical Account Ability). Это стандарт отчетности, он предусматривает интеграцию социальных аспектов в организацию бизнеса. Стандарт нацелен на содействие организационной отчетности для устойчивого развития путем обеспечения качества нефинансового учета, аудита и отчетности
Основная идея стандарта - повышение социальной отчетности бизнеса обществу за счет максимального вовлечения групп заинтересованных сторон
Версии стандарта АА 1000
Институт Социальной и этической подотчетности Accountability разработал три стандарта для использования организациями любого типа:
AA 1000 APS (определяет общие принципы подотчетности)
AA 1000 AS (определяет требования к проведению проверки отчетов об устойчивом развитии)
AA 1000 SES (определяет стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами)
Основные этапы процесса социальной отчетности согласно стандарту АА 1000
Планирование (идентификация заинтересованных сторон, определение ценностей и задач компании)
Выявление наиболее актуальных вопросов, сбор и анализ информации)
Подготовка отчета и
Проведение аудита внешней организацией
Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI)
Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI). Руководство по отчетности в области устойчивого развития разработана ЮНЕП и SERES. GRI содержит набор критериев, на основе которых строится отчетность по экономической, экологической и социальной результативности компаний. Предполагает модельные показатели, руководство и вспомогательные инструменты для ведения отчетности в области устойчивого развития
Инструменты включают:
Руководство по отчетности в области устойчивого развития (показатели и принципы)
Различные дополнительные материалы по секторам (строительство, связь, государственные учреждения и т.п.)
Протокол о границах раскрываемой информации (анализ сферы влияния и воздействия)
www.GlobalReporting.org
Версии GRI
Глобальная инициатива по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI) была создана в 1997 году.
2000 год — выпущена первая версия «Руководства GRI по отчетности в области устойчивого развития» (G1).
2002 год — выходит вторая версия Руководства GRI (G2), GR1 становится независимой организацией
2002 год — GRI признана ООН как самостоятельная инициатива в рамках Глобального пакта.
Пятого октября 2006 г. опубликована новая, третья версия Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI (G3).
Перевод Руководства GRI G3 и связанных с ним документов на русский язык смотри на сайте организации "Эколайн" http://ecorussia.info/ru/ecopedia/global-reporting-initiative
Система отчетности GRI
Плюсы отчета в области устойчивого развития
Стратегические и текущие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются компании, требуют непрерывного диалога с инвесторами, потребителями, активистами, поставщиками и сотрудниками. Отчетность является ключевым элементом, необходимым для построения, поддержания и постоянного развития взаимодействия с заинтересованными сторонами. Отчеты могут послужить инструментом информирования об экономических, экологических и социальных возможностях и трудностях организации, причем гораздо более совершенным, чем просто ответы на запросы заинтересованных сторон.
Компании обращают все большее внимание на важность поддержания взаимоотношений с внешними сторонами — от потребителей до инвесторов и групп местного населения — как ключевого элемента успешного бизнеса. Открытость и откровенный диалог по вопросам результативности, приоритетов и планов на будущее, связанных с устойчивостью, позволяют развивать партнерские отношения и укреплять доверие.
Отчетность в области устойчивого развития является средством, которое помогает стратегически связать разрозненные и изолированные функции корпорации — финансы, маркетинг, исследования и разработку. Отчетность в области устойчивого развития дает толчок внутренним процессам взаимодействия и обмена информацией, которые бы иначе не возникли.
Взаимосвязь стандартов
Отчетность по УР:
• Руководство по отчетности в области устойчивого развития (GRI)
• Стандарт верификации AA1000AS (AccountAbility)
• ISO 14063:2006 – Обмен экологической информацией (Environmental Communication) и т.д.
Источники:
Стандарт ГОСТ Р ИСО 26000 «Руководство по социальной ответственности»
Стандарт AA 1000 SES (стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами)
Сайт агентства социальной информации:http://www.soc-otvet.ru/asi/nonfinancialreporting/internationalstandard
http://ecorussia.info/ru/ecopedia/global-reporting-initiative
http://www.iso-sercons.ru/glavnaya/services/sds/standart-sa-8000-2008/
Спасибо за внимание!
КСО и УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Лекция 8
План
Понятие устойчивого развития (УР). Принципы УР. Индикаторы УР
Зеленая экономика
Связь устойчивого развития и КСО
Международные инициативы в области УР (роль международных организаций)
Устойчивое развитие
Под устойчивым понимается такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности
Устойчивое развитие включает в себя два ключевых взаимосвязанных понятия:
1) понятие потребностей, в том числе приоритетных (необходимых для существования беднейших слоев населения)
2) понятие ограничений (обусловленных состоянием технологии и организацией общества), накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности человечества
Индикаторы устойчивого развития
I. Индекс человеческого развития (ИЧР) (до 2011 г. назывался индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП))
II. Индекс скорректированных чистых накоплений Всемирного Банка
III. Индикаторы энергоемкости (эколого-экономический индикатор)
IV. Выбросы двуокиси углерода (углекислого газа)
V. Численность населения, проживающего в особо загрязненных городах
VI. Площадь охраняемых территорий для сохранения биоразнообразия
VII. Экологический след (показатель давления на природу) и др.
Формула расчета ИРЧ
где Х — показатель человеческого развития, представляющий одно из измерений
(Х1 — продолжительность жизни, Х2 — уровень грамотности,
Х3 — охват обучением, Х4 — уровень жизни, измеренный как скорректированный реальный ВВП на душу населения)
mj и Mj – минимальный и максимальный уровни, установленные процедурой расчета (или реперные точки);
αj — весовой коэффициент.
Сравнение отдельных стран по ИРЧ согласно Докладу о человеческом развитии за 2011 г
II. Скорректированные чистые накопления Всемирного Банка (WB net adjusted savings)
Скорректированные чистые накопления были разработаны Всемирным банком для оценки развития с учетом изменения окружающей среды и устойчивости
G S = GNS - Dh + CSE – DNR – CD – PD
где
GNS - валовые внутренние накопления
Dh - потребление основного капитала
CSE - текущие расходы на образование
DNR - истощение природных ресурсов
CD - ущерб от выбросов СО2
PD - ущерб от выбросов твердых частиц
Сравнение скорректированных чистых накоплений в отдельных странах
III. Индикаторы энергоемкости
На макроуровне наиболее распространенными являются следующие показатели энергоемкости:
• энергоемкость ВВП по потреблению энергоресурсов
• энергоемкость ВВП по производству энергоресурсов (отношение производства первичной энергии к ВВП)
• энергоэффективность (часто идентифицируется как обратный показатель по отношению к энергоемкости)
• частные показатели энергоемкости ВВП (электроемкость, теплоемкость, нефтеемкость, углеемкость, газоемкость ВВП) и др.
Подробно индикаторы устойчивого развития рассматриваются в монографии С.Н.Бобылева, Н.В.Зубаревич, С.В.Соловьевой, Ю.С.Власова. Индикаторы устойчивого развития: экономика, общество, природа /под ред. С.Н.Бобылева. М.: МАКС Пресс, 2008.
Таблица сравнения индикаторов энергоемкости России
Энергоемкость ВВП по потреблению и производству в отдельных странах (1990, 2000 и 2008* гг.)
IV. Выбросы двуокиси углерода (углекислого газа)
Роль углекислого газа (CO2, двуокись или диоксид углерода) в жизнедеятельности биосферы состоит прежде всего в поддержании процесса фотосинтеза, который осуществляется растениями
Являясь парниковым газом, двуокись углерода в воздухе оказывает влияние на теплообмен планеты с окружающим пространством, эффективно блокируя переизлучамое тепло на ряде частот, и таким образом участвует в формировании климата планеты
С наступлением промышленной революции в середине XIX века происходило поступательное увеличение антропогенных выбросов двуокиси углерода в атмосферу, что привело к нарушению баланса углеродного цикла и росту концентрации CO2
В России наиболее существен вклад энергетического сектора и его продуктов в загрязнение воздушного бассейна (около половины всех загрязнений от стационарных источников плюс выбросы при сгорании автомобильного топлива). Такая задача особенно актуальна в России для крупных городов с высоким уровнем загрязнения
V. Численность населения, проживающего в особо загрязненных городах
В России 135 таких городов, с общей численностью населения около 60 млн чел. Самые загрязненные города приведены в таблице
VI. Площадь охраняемых территорий для сохранения биоразнообразия
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) — участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны
Общая площадь ООПТ федерального значения около 580 тысяч квадратных километров в 81 из 84 субъектов Федерации (нет ООПТ федерального уровня только в Санкт-Петербурге, Волгоградской и Тульской областях), что составляет приблизительно 3 % территории РФ.
Всего в России по состоянию на 2009 год создано более 13 тысяч ООПТ федерального, регионального и местного значения
Из них федеральных ООПТ 266, к которым относятся
101 заповедник,
41 национальный парк и
69 государственных природных заказников федерального значения,
а также памятники природы, курорты и др. категории ООПТ
VII. Экологический след (ЭС)
Показатель ЭС измеряет потребление энергии в эквивалентах площади, необходимой для абсорбции соответствующих выбросов СО2, а потребление населением продовольствия и материалов – в эквивалентах площади биологически продуктивной земли и площади моря, которые необходимы для производства этих ресурсов и поглощения образующихся отходов
ЭС человека из развитых стран мира в среднем в 4 раза превышает соответствующий показатель человека из стран с низкими душевыми доходами
Так, ЭС для жителя США составляет 9,6 га биологически продуктивной площади,
а для жителя Индии – 0,8.
Особенно высок экологический дефицит в США (-4,8 га/чел.)
В Великобритании (-4,0)
В Японии (-3,6)
В Италии (-3,1)
Имеется экологический дефицит и в таких густонаселенных странах, как Китай (-0,9) и Индия (-0,4)
Экологический резерв сохраняется в России (2,5), Бразилии (7,8), Канаде (6,9).
Тенденции «зеленых изменений в экономике»
В Европе принят План 20:20:20, с целью изменить экономику, в которой экологизация рассматривается не как вторичный эффект, а как одна из целей:
сократить к 2020 г. выбросы парниковых газов на 20%,
повысить энергоэфективность на 20% и
довести долю возобновимых источников энергии до 20%
В США собираются сократить выбросы парниковых газов
на 28% снизить к 2020 году,
на 50% к 2050-му,
на 80% — к 2080-му г.
Уже в ближайшем будущем ключевым определением для передовых экономик мира станут «зеленая» и «низкоуглеродная» экономика (lowcarbon economy) с ее высокой энергоэффективностью и минимальным воздействием на климатическую систему
Зеленая экономика и зеленый рост
Экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации (UNEP, 2010)
Зеленая экономика - экономика с низкими углеродными выбросами, эффективно использующая природные ресурсы и отвечающая интересам всего общества
Сохранение, увеличение и восстановление природного капитала
Предотвращать утрату биоразнообразия и экосистемных услуг
Рост доходов и занятости
Примечание:
Сегодня обеспечение экономического роста сегодня связано с ростом загрязнения и деградации среды, исчерпанием природных ресурсов, нарушением баланса биосферы, изменением климата, что ведет к ухудшению здоровья человека и ограничивает возможности дальнейшего развития. Это означает, что решение крайне важной задачи повышения благосостояния населения не обеспечивает необходимого качества жизни.
Приближенные оценки рисков от загрязнения воды и воздуха позволяют говорить о том, что экономические издержки для здоровья населения России, связанные с загрязнением воздуха и воды, составляют в среднем не менее 4–6% от ВВП.
В регионах ущерб для здоровья по экологическим причинам может достигать 10% ВРП, в частности для уральских регионов.
Модернизация и УР в России
Медведев: «Зеленый рост» (На совещании по вопросам изменения климата Президент Д.А. Медведев подчеркнул необходимость зеленого роста, «который сейчас является приоритетом практически для технологической политики всех стран, он и должен быть обеспечен при помощи такого рода решений, а эти решения должны приниматься правительствами и соответственно нашим Правительством…» (18 февраля 2010 г.) ( http:// www.kremlin.ru/transcripts/6914 )
Согласно прогнозам через 20-30 лет в развитых странах спрос на большие объемы нефти и газа может сократиться, что создаст дополнительные риски для сценария инерционного сырьевого развития России
Ученые говорят о необходимости радикального повышения энергоэффективности экономики России (на 40% к 2020 г.), что даст огромный экологический эффект
Связь между энергетической и экологической эффективностью отмечена в Указе Президента РФ (2008). Таким образом, в ближайшие 10-20 лет важным принципом социально-экономической политики и основой экологической политики должна стать политика «двойного выигрыша»: с одной стороны — это уменьшение выбросов СО2, с другой — повышение энергоэффективности, диверсификация, модернизация (http://www.opec.ru/1239686.html)
Связь УР и КСО
Устойчивое развитие (УР) и корпоративная социальная ответственность (КСО) – это аверс и реверс одной медали
Роль компаний в достижении УР
Снижение выбросов
Эффективное природопользование
Переработка отходов и использование вторсырья
Использование новейших технологий по производству продукции, «зеленых зданий», «зеленых рабочих мест»
Забота о сотрудниках и их семьях
Поддержка социальных программ населения на территории расположения предприятий и др.
Роль ООН. Цели в области развития, поставленные в Декларации тысячелетия
Цели развития тысячелетия (ЦРТ) — это 8 целей и 21 задача по ускорению развития путем улучшения социальных и экономических условий в беднейших странах мира. ЦРТ были официально установлены на Саммите Тысячелетия в 2000 году, где все присутствовавшие мировые лидеры приняли Декларацию тысячелетия ООН, в которой были представлены восемь целей
Дата добавления: 2015-08-13; просмотров: 79 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Социальной ответственности | | | Ethernet (100BaseTx, 100BaseFx, 100BaseFl). |