те нического обслуживания автомобилей 13 страница

15 000 + 150 000 + 135 000 + 125 000 + 45 000 + 1000 = 471 000 нормо-

часов.

Трудоемкость гарантийного технического обслуживания (годовой пробег — 20 000 км, пробег до ТО — 15 000 км, средняя трудоемкость ТО — 4 нормо-часа):

{(50 000 х 20 000 км) /15 000 км }х 4 нормо-часа = 266 700 нормо-часов.

Трудоемкость гарантийныхремонтов (10% автомобилей; трудоемкость од­ного гарантийного ремонта — 2 нормо-часа):

50 000 х 0,1 х 2 нормо-часа = 10 000 нормо-часов.

Трудоемкость внегарантийного ремонта:

50 000 х 3,5 нормо-часа = 175 000нормо-часов (см. рис. 4.1).

Трудоемкость работ по рекламациям (повторных ремонтов) равняется 2% тру­доемкости гарантийного обслуживания и гарантийного и внегарантийного ре­монта:

(266 700 нормо-часов+10 000 нормо-часов +175 000 нормо-часов) х 0,02 =

= 9 034 нормо-часа.

Общая трудоемкость гарантийного и внегарантийного обслуживания и ремон­та:

266 700+10 000 + 175 000 + 9034 = 460 734 нормо-часа.

Общая трудоемкость регламентных и дополнительных работ при продаже, тех­ническом обслуживании и ремонте автомобилей:

471 ООО + 460 734 = 931 734 нормо-часа.

В данном примере более половины постов и производственных рабочих заня­ты выполнением регламентных и дополнительных работ при продаже автомоби­лей. Для выполнения такого объема работ необходимо 373 поста (при годовом фонде времени поста 2500 часов) и 506 явочных рабочих (при годовом фонде вре­мени рабочего 1840 часов). При средней мощности СТО 5 постов необходимо 75 станций технического обслуживания. Если дистрибьютор ежегодно продает такое же либо большее количество автомобилей, при этом выбытия автомобилей нет или оно минимальное, то необходим пропорциональный ежегодный прирост мощностей автосервиса. Этот прирост распределяется между авторизированным и независимым автосервисом.

Трудоемкость технического обслуживания и ремонта зависит от интенсив­ности эксплуатации парка. Разные группы автомобилей неодинаково влияют на потребность в мощностях автосервиса. Например, парк автомобилей в круп­ном городе (списочное их количество) составляют 558 479 машин, в том числе 453 557 — отечественного и 102 922 — иностранного производства.

По данным анализа статистики 26,4% автомобилей не представлены к техни­ческому осмотру и 2,4% не прошли его. Общее количество эксплуатирующихся в городе автомобилей равно списочному их количеству без учета не представлен­ных к техническому осмотру или не прошедших его — 397630 шт., в том числе 322927 — отечественного производства и 74703 — зарубежные автомобили.

По результатам исследований (проводились путем непосредственного наблю­дения структуры парка в транспортных потоках города, а годовой пробег опреде­лялся анкетированием) автомобили были разделены на 3 группы по интенсивнос­ти эксплуатации. При этом было установлено, что в городе эксплуатируется 62,5% автомобилей иностранного производства с годовым пробегом 44 тыс. км и 37,5% автомобилей отечественного производства. Из общего числа отечественных авто­мобилей 9,2%, принадлежащих фирмам, имеют годовой пробег 48,6 тыс. км, ос­тальные —10—15 тыс. км.

Общая техническая трудоемкость обслуживания и ремонта, которая возни­кает вследствие годового пробега автомобилей (при удельной трудоемкости 2 нор­мо-часа на 1000 км пробега), распределяется между группами автомобилей про­порционально интенсивности их эксплуатации (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Распределение долей рынка автосервиса между группами автомобилей с различной

интенсивностью эксплуатации

Группы автомобилей по интенсивности эксплуатации	Общее количество, шт.	Суммарный годовой пробег, км	Общая трудоемкость работ, нормо- часов	Доля рынка, %
Импортные автомобили с годовым пробегом 44 тыс. км				39,7
Отечественные автомобили с годовым пробегом 48,6 тыс. км				21,3
Отечественные автомобили с годовым пробегом 10-15 тыс. км				39,0
Итого		—

Вывод: 18,8% автомобилей иностранного производства за счет повышенной интенсивности эксплуатации дают ту же долю рынка (39,7%), что и 72% автомо­билей отечественного производства (39%), которые имеют значительно мень­шие годовые пробеги. Интенсивно эксплуатирующиеся отечественные и зару­бежные автомобили дают вместе 61 % емкости рынка, в то время как отечествен­ные автомобили, имеющие незначительный годовой пробег, дают 39% рынка. Если учесть, что по автомобилям с большим сроком эксплуатации на предприя­тиях автосервиса выполняется только 21 % работ, а 79% работ выполняется путем самообслуживания, то доля рынка по этой группе автомобилей составит 11,8%.

При расчете емкости рынка нужно иметь информацию об интенсивности эк­сплуатации автомобилей всех марок и всех возрастных групп. Необходимость такой информации объясняется тем, что интенсивность эксплуатации разных автомобилей существенно различается.

Сложность при определении емкости рынка заключается в получении досто­верной информации. Например, данные об интенсивности эксплуатации парка автомобилей юридических лиц фиксируются и их можно получить (хотя при этом возникает проблема с соблюдением коммерческой тайны). Данные об ин­тенсивности эксплуатации автомобилей физических лиц нигде не фиксируют­ся, иногда владелец автомобиля даже самому себе не может ответить на вопрос о пробеге автомобиля за год. В таких условиях для определения емкости рынка нужны наблюдения, анкетирование для получения первичной информации о пробегах автомобилей, самообслуживании и полноте выполнения работ по об­служиванию и ремонту.

Техническая потребность в обслуживании и ремонте возникает вследствие эксплуатации автомобиля и определяется нормативной трудоемкостью, однако в силу разных причин (самообслуживание, неполное выполнение профилактичес­ких и ремонтных работ) она не всегда становится рыночным спросом. В табли­це 4.2 приведены результаты расчетов спроса на услуги и емкости рынка в сто­имостном выражении.

Таблица 4.2

Кол-во экспл. авто, шт.	Суммарный годовой пробег, км	Трудоем­кость, нормо-час.	Коэфф. самообсл.	Коэфф. полноты выполн. работ	Коэфф. спроса (4x5)	Спрос, нормо- час.	Емкость рынка, $
			0,8	0,90	0,720
			0,7	0,80	0,560
			0,3	0,65	0,195
	Всего
						48,1%	48,1%

Приведенные в таблице 4.2 показатели интенсивности эксплуатации авто­мобилей, коэффициенты самообслуживания и полноты выполнения работ опре­делены на основании исследований. Величина коэффициента спроса существен­но меняется в зависимости от группы автомобилей — от 0,720 до 0,195. Лишь 48,1% технической потребности в обслуживании и ремонте становится рыночным спросом.

Автомобили со сроком службы до 5—7 лет пользуются услугами авторизиро­ванных СТО, старше 5—7 лет—услугами независимых СТО. В период гарантии большинство новых автомобилей обслуживается на дилерских предприятиях. Между тем, как показывают исследования [117], 16% новых автомобилей не пользуется услугами фирменных станций, а обслуживается на независимых СТО. После четырех лет эксплуатации около 40% автомобилей покидает фирменный автосервис и переходит в независимый. Проведенные автором исследования пока­зывают, что на 5-м году эксплуатации фирменный автосервис покидает 50 % автомобилей, на 6-м — 60%. После шести лет на фирменном сервисе остается 30—20% автомобилей. Поданным исследований Volkswagen [117], парк автомо­билей распределяется между маркой и независимым автосервисом следующим образом (рис. 4.2):

100%	Сегмент до 4 пет		Сегмент от 5 до 7 пет	Сегмент от 8 лет и старше
														91%
80% "		84%									79%
60%								62%
40%							38% i		38%		36%
20%		16%											21%
0% *
						б
	Годы

Рис 4.2. Распределение емкости рынка между дилерами Volkswagen

и свободными СТО в Германии [117]

В Украине 59% автомобилей имеет возраст более 20 лет. Большая часть авто­мобилей этого возраста не пользуется услугами автосервиса. 79% емкости этого сегмента рынка, особенно в малых городах, районах и сельской местности, отно­сится к самообслуживанию [9]. Таким образом, количество автомобилей, обслу­живаемых на дилерских СТО, можно определить по формуле:

А = Т' х А Л-АхКЛА х К, + А х К _v

о г пр. пр. п.г.1 пр. п.г.2 пр. п.г.З>

где: А_о — количество обслуживаемых автомобилей;

Т_г—срок гарантии на автомобиль;

А_пр — количество автомобилей, проданных в течение года;

К_пгРК_пг2,К_пг3— коэффициенты обслуживаемых автомобилей в первый, вто­рой, третий годы после гарантийного срока.

При определении емкости рынка для независимых СТО следует учесть коэффициент самообслуживания и полноты выполнения профилактических работ (см. табл. 4.2).

4.1.2. Оценка перспектив прироста парка и емкости рынка

Для оценки перспектив прироста парка нужно проанализировать прирост парка и динамику емкости рынка за предыдущий период. При этом определяют темп роста, темп прироста, тренд. Период выбирают непрерывный, например за последние 5 или 10 лет, при этом социально-экономические условия в разные годы на протяжении периода не должны существенно отличаться. К примеру, нельзя сравнивать период до и после 1991 года. Период 1991—1995(6) гг., очевид­но, отличается по закономерностям прироста парка от периода 1997—2007 гг.

Методы краткосрочного прогнозирования прироста парка и емкости рынка автосервиса недостаточно разработаны, поэтому для практических целей можно воспользоваться экспертными оценками. Определенную работу в направлении прогнозирования развития городов, в том числе и их транспортных систем, ведут научно-исследовательские и проектные организации градостроения и архитек­туры. Можно воспользоваться их данными для оценки прогноза прироста парка автомобилей и емкости рынка автосервиса. Например, «Киевпроект» прогнози­рует, что в 2015 г. в Киеве на тысячу жителей будет 300 автомобилей — в два раза больше, чем сейчас.

Для определения перспектив прироста парка и емкости рынка автосервиса наиболее доступным является метод парной или множественной корреляции. Суть его состоит в следующем. На основе выбранных образующих факторов получают уравнение прироста парка за анализируемый период, например за последние 5 лет. Данные уравнения аппроксимируют на последующие 3—5 лет. Прирост парка, среди прочего, зависит от дохода надушу населения. Уравнение парной корреля­ции в этом случае можно записать в таком виде:

У=А₀ +А,Х,

где: У— парк автомобилей, тыс. шт.;

X— доход надушу населения, тыс. грн;

A_o,Aj — коэффициенты уравнения.

Для решения уравнения (получения значения коэффициентов А_о и А₇) делают выборку по существующим значения Уи Хпо разным городам, например област­ным центрам Украины, или для разных периодов, например 1995—2007 гг. Коли­чество наблюдений должно быть не менее 25. Коэффициенты уравнения^ и А ₇ вычисляются при помощи системы нормальных уравнений:

NA +А,1Х=ХУ

о 1

А 1Х+А,иР=1ХУ.

о 1

Для решения системы этих уравнений составляют таблицу с такими столбца­ми: номер по порядку, текущие значения Хи текущие значения У, X² и ХУ (табл. 4.3). Находят ЪХ^У^Х²_}ЪХУ. Значения сумм подставляют в систему урав­нений и получают коэффициенты А_о и А_г Подставляя в полученное уравнение нужное значение X, получаем искомое значение У.

При решении этой задачи методом множественной корреляции в качестве образующих принимается не один фактор, а несколько. Например, Х_}—доход на душу населения, Х₂ — количество жителей в городе, Х₃ — количество фирм,

представляющих большой бизнес (или их годовой оборот), Х₄—количество фирм, представляющих средний бизнес, и т. д. При решении практических производ­ственных задач нет смысла рассматривать большое количество факторов, потому что влияние каждого последующего фактора существенно уменьшается, а слож­ность решения задачи непропорционально возрастает.

Таблица 4.3

№	Текущие значения X	Текущие значения У	х2	ХУ
***
N	XX	ЪУ	IX^2	2ХУ

Общий вид уравнения множественной корреляции таков:

у=а₀+ал+а₂х₂+...+ал.

Могуг быть и другие формы зависимости, например степенная, линейно-лога- рифмическая. Для нахождения коэффициентов этого уравнения используется си­стема нормальных уравнений, число которых на одно больше количества членов исходного уравнения. Как при парной, так и при множественной корреляции важ­но установить тесноту связи. Так как любой пример множественной корреляции не может быть использован для решения практической задачи прогнозирования количества автомобилей в конкретном случае, мы не рассматриваем этот метод подробнее. Напоминание о нем может быть полезно при решении практической задачи расчета мощности СТО лишь в том смысле, что проектировщики или заказ­чики, узнав о его применимости, могут обратиться к математикам для решения задачи с использованием этого метода.

Импортеры и дистрибьюторы имеют свои методики прогнозирования парка автомобилей марки в регионе. По ним они определяют перспективы освоения региона для продажи автомобилей и на их основе подбирают из имеющегося ряда дилерский центр определенной мощности.

При определении потребности в мощностях автосервиса нужно учитывать уже имеющиеся мощности. Данные о конкурентах можно найти в деловых ста­тистических справочниках, Желтых страницах, в Интернете, в рекламных объяв­лениях. В большинстве случаев они будут неполными и не в полной мере будут отвечать требованиям при проектировании СТО. Основная задача при оценке существующего предложения на рынке состоит в том, чтобы определить кон­
курентное предложение по видам работ или маркам автомобилей. Например, если речь идет об оценке конкуренции по марке автомобиля, скажем Volkswagen, то задача сводится к учету всех дилеров марки в городе (регионе) и оценке их мощ­ности. Такая информация может быть получена от дистрибьютора, из реклам­ных объявлений, посещения этих предприятий. Если речь идет об универсаль­ных станциях, задача усложняется. Выявить большое количество малых пред­приятий, частных предпринимателей трудно даже через налоговую инспекцию. Расчетная емкость рынка, выраженная в трудоемкости, минус действующие в регионе СТО составляет свободную долю рынка.

Ниже приведен пример анализа динамики рынка Украины и его прогноза до начала периода стабильности.

4.1.3. Специфика формирования украинского рынка автосервиса

Прирост парка легковых автомобилей с начала автомобилизации Украины

Началом автомобилизации Украины можно считать 70-е годы XX столетия. В этот период в Украине насчитывалось 4 автомобиля на 1 ООО жителей. В насто­ящее время насчитывается уже 170, а в Киеве — 226 (табл. 4.4).

Таблица 4.4

Годы
К-во авто, тыс. шт.
Темп роста за 10 лет, %		520,0	220,0	200,0	126,0	112,8	104,8
Кол-во авто на 1000 жителей, шт.
Прирост, тыс. шт.

Как видно из таблицы 4.4, в рыночных условиях наиболее интенсивный при­рост парка наблюдался в период с 1990-го по 2000 год, что объясняется открыто­стью границ и ввозом большого числа подержанных автомобилей. После «зак­рытия» границ прирост несколько уменьшился. В изменившихся условиях по­лучил развитие рынок продаж отечественных и импортных автомобилей. Темпы прироста продаж с 2001 г. имеют очевидную тенденцию к увеличению (табл. 4.5).

Таблица 4.5

Годы	Асп. легк. авто, млн шт.	Темп роста, %	Темп прироста, %	К-во авто на 1000 жителей	Прирост авто/1000 жителей
	8,00	104,8	4,8
	7,63	103,5	3,5
	7,37	102,9	2,9
	7,16	102,9	2,9
	7,00	102,2	2,2
	6,90	101,4	1,4
	6,76	106,8	6,8
	6,46	110,0	10,0
	5,87	120,5	20,5
	4,87	102,3	2,3
	4,76	106,4	6,4
	4,47	104,6	4,6
	4,27	105,1	5,1
	4,06	107,1	7,1
	3,79	105,2	5,2
	3,60	110,0	10,0
	3,27

В 2002 г. было продано 108 131 автомобиль на общую сумму $931,2 млн; в

2003 г. было продано 154 796 автомобилей на общую сумму $1 724,5 млн; в

2004 г. — 208 161 автомобиль на общую сумму $2 242,0 млн; в 2005 г. — 265 475 ав­томобилей на общую сумму $3 325,8 млн; в 2006 г. — 370 000 автомобилей на об­щую сумму $4 633 млн — за пять лет объем продаж в стоимостном выра­жении возрос в 5раз, по количеству автомобилей — в 3,42 раза, средняя цена покупаемого автомобиля выросла в 1,45раза.

Динамика прироста парка автомобилей в Украине

Наблюдается увеличение темпов продаж и по маркам автомобилей. Напри­мер, объем продаж Volkswagen в Украине за пять лет вырос в 1,97 раза, темп роста 2006 г. к 2002 г. составил 196,7%:

Годы
К-во проданных автомобилей
Темп роста, %			90,8	118,6

Объем продаж автомобилей Toyota по Киеву вырос в 7,5 раза, темп роста 2006 г. к 2002 г. составил 748%:

Годы
К-во проданных автомобилей
Темп роста, %		105,8	239,4	163,7

Объем продаж Mitsubishi в Украине возрос в 9,2 раза, темп роста 2006 г. к 2002 г. составил 913%:

Годы
К-во проданных автомобилей
Темп роста, %		167,8	123,3	151,1

Как свидетельствуют результаты анализа, темпы роста объемов продаж по всем маркам автомобилей высокие и зависят от популярности марки, цены и уровня развития дилерской сети. Более популярные и более дешевые марки автомобилей имеют больший темп роста продаж.

Прирост парка зависит от уровня дохода на душу населения и развития авто­мобильной инфраструктуры. В Украине уже сегодня наблюдается отставание ин­фраструктуры от прироста парка, что выражается в появлении пробок, недостат­ке мест для парковки, отставании автосервиса. Именно инфраструктура является сдерживающим фактором роста продаж автомобилей и определяет порог насы­щения парка. Наша автомобильная инфраструктура с учетом реальных возмож­ностей ее развития в ближайшей перспективе допускает насыщение парка на уров­не не более 300—350 автомобилей на 1000 жителей.

Максимальный прирост парка на 1000 жителей в год за последние шесть лет равен 8 автомобилям, средний — 4,33 автомобиля, минимальный — 2 автомоби­лям. Минимальный период роста рынка до насыщения (350—170)/8 = 22,5 года; средний (350 - 170) /4,33 = 42 года.

Логика событий склоняет к мысли, что такие сроки насыщения парка явно завышены. Сокращение периода роста рынка возможно при условии увеличения темпов прироста парка до 8—10% в год. В таблице 4.5 указаны годы, когда темп прироста парка превышал такую величину. Для того чтобы достичь такого уров­ня прироста парка, необходимо обеспечить рост валового дохода на душу населе­ния и увеличение соотношения доход/цена.

Существующие показатели прироста парка позволяют утверждать, что при­рост может составить 400 тыс., а в дальнейшем и 500 тыс. автомобилей в год (еже­годно парк увеличивается в среднем на 60 тыс. автомобилей (табл. 4.6).

Таблица 4.6 Прирост парка по годам в областном городе

Рост и прирост авто, тыс. шт.				*•	+104
			+58
		+53
	+47
Годы

При таких темпах роста через 10 лет (2017 г.) парк автомобилей в Украине увеличитсядо 12,8 млн шт. (272/1000 жителей), ачерез 15 лет—до 15 млн авто­мобилей (319/1000 жителей). Этот уровень автомобилизации для существую­щей инфраструктуры является порогом насыщения. После этого наступает пе­риод стабилизации рынка.

Дата добавления: 2015-08-27