Операции над заявлениями

Чтобы удалить выбранное в списке заявление, нажмите на кнопку Удалить.

Чтобы перейти к форме создания нового заявления, нажмите кнопку Создать. Будет открыта форма, где следует выбрать тип контракта, по которому создается страховое дело (см. пункт 2.3.12 на стр. 33). Далее откроется форма создания и редактирования заявления соответствующего типа.

Чтобы перейти к форме редактирования выбранного в списке заявления, нажмите кнопку Открыть. Будет открыта форма создания и редактирования заявления соответствующего типа.

4.3.4 Бланки строгой отчетности

Переход к форме учета бланков строгой отчетности осуществляется из меню подсистемы АВТО (см. Рисунок 5)по нажатию на пункт Бланки строгой отчетности.

Рисунок 57 – Подсистема АВТО. Форма управления бланками строгой отчетности

Форма содержит ряд закладок. Чтобы перейти к списку интересующих бланков, щелкните левой кнопкой мыши по названию соответствующей закладки:

· Полис ОСАГО;

· Знак ОСАГО образца Н;

· Знак ОСАГО образца О;

· Знак ОСАГО образца Т

· Полис КАСКО;

· Полис ДС АГО.

На каждой закладке есть следующие элементы:

· Список документов – представляет информацию по документам того типа, который определен названием закладки: Статус, Серия бланка, Номер бланка, Серия договора, Номер договора, Агент, Дата смены статуса.

В списке документов могут быть выбраны несколько бланков сразу. Если бланки расположены в списке подряд, нажмите левой кнопкой мыши на первый бланк из диапазона выделяемых и, не отпуская кнопку мыши, перемещайте ее указатель, выделяя последующие или предыдущие бланки в списке. Чтобы выбрать несколько бланков, которые расположены не подряд в списке, выделите первый из этих бланков и, удерживая нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре, выделяете щелчком левой кнопки мыши остальные интересующие бланки.

· Фильтр списка – позволяет задать параметры фильтрации списка бланков;

· Область просмотра – отображает сводную информацию по выбранному в списке документов бланку:

o Серия и Номер бланка – нередактируемые поля. Задаются при добавлении нового диапазона бланков (см. раздел 4.3.4.1 «Добавление диапазонов бланков» на стр. 77);

o Номер договора – устанавливается Системой автоматически в случае, если бланк используется каким-либо внесенным в Систему договором;

o Агент – выберите агента из множества агентов, сформированного на основе Справочника агентов (см. раздел 6«Справочники» на стр.149);

o Статус – выберите статус из выпадающего списка;

o Дата смены статуса – устанавливается автоматически Системой, после изменения статуса бланка.

На форме расположены следующие кнопки операций над бланками:

· Удалить – чтобы удалить бланк или несколько бланков, выделите их в списке документов и нажмите на данную кнопку;

· Добавить – чтобы перейти к добавлению диапазона бланков, нажмите на данную кнопку. Этот процесс описан в разделе 4.3.4.1 «Добавление диапазонов бланков» на стр. 77;

· Сохранить – чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите на данную кнопку;

· Закрыть – чтобы закрыть форму бланков строгой отчетности, воспользуйтесь данной кнопкой.

Чтобы заполнить бланки, передать их агентам, закрепить за агентством или зафиксировать факт утери бланка, необходимо перейти к редактированию бланка: на соответствующей закладке в списке найти нужный бланк, выделить его щелчком левой кнопкой мыши. В Области просмотра появятся данные выделенного бланка. Необходимо изменить статус бланка и, если это требуется, указать агента, которому был выдан бланк. Если агент не указан и статус бланка не изменен, этот бланк не будет доступен в системе при создании договора страхования. После изменения статуса бланка, нажмите на кнопку Сохранить.

Дата добавления: 2015-08-20