Ввод договоров страхования

Форма для ввода договоров страхования находится в подсистеме АРМ-I.

Форма предназначена для создания новых договоров и содержит несколько «закладок»:

1. Общие

2. Застрахованные риски

3. Оплаты

4. Выплаты (убытки)

5. Комментарии

Рисунок 20 – Ввод и редактирование договора страхования. Закладка «Общие»

Каждая закладка содержит свой набор элементов договора. Чтобы перейти к нужным элементам, необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по названию интересующей закладки.

Примечание: для того, чтобы перейти к закладкам Застрахованные риски, Оплаты, Выплаты, должны быть заполнены все обязательные поля на закладке Общие. Если какое-либо обязательное поле Вы не заполнили, при попытке перейти на другую закладку будет выдано сообщение с информацией о том, какое обязательное поле не было заполнено и по прежнему будет открыта закладка Общие. Например:

После ввода информации по договору данная информация появляется в заголовке формы Ввод договоров страхования и доступна на всех ее закладках, например:

3.2.1 «Общие»

Данная закладка предназначена для ввода общих данных по договору. По умолчанию при открытии формы Ввод договоров страхования доступна закладка Общие (см. Рисунок 20) и элементы, расположенные на ней (названия полей, обязательных для заполнения, подчеркнуты).

Доступны следующие поля ввода и управления информацией:

· Дата начисления премии по договору – поле обязательно для заполнения. Вводится в стандартном для операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или выбирается с помощью календаря ;

· Договор

o Серия – поле обязательно для заполнения. Введите серию договора (максимальная длина серии - 10 символов). Может состоять из букв и/или цифр;

o Номер – поле обязательно для заполнения. Введите номер договора (максимальная длина номера договора - 20 символов). Может состоять из букв и\или цифр;

Если в системе уже имеется договор с такими номером и серией, то появляется сообщение об ошибке: " Такая серия и номер договора уже использованы ".

· Предыдущий договор;

o Серия – выберите серию договора из списка по кнопке ;

o Номер - выберите номер договора из списка.

· Тип договора – представляет собой выпадающий список, который содержит возможные значения: Прямой, Принятый. По умолчанию тип договора Прямой;

Примечание:

прямой договор – обычный договор страхования,

принятый договор – договор сострахования или входящего перестрахования.

· Признак договора – представляет собой выпадающий список, содержащий возможные значения: Первоначальный, Возобновленный, Дополнительный, Служебный - доступные для выбора;

Примечание:

первоначальный признак договора - договор, заключенный со страхователем, который раньше не страховался или не страховал эти или аналогичные риски;

возобновленный признак договора - договор, вновь заключенный со страхователем, который раньше страховал эти или аналогичные риски. Для возобновленного договора вводятся серия и номер предыдущего договора;

дополнительный признак договора - дополнительный полис или дополнительное соглашение к договору, которое расширяет страховое покрытие по действующему договору. В полях серия и номер предыдущего договора вводится информация о действующем договоре.

служебный признак договора - используется системным администратором

· Тип страхователя – после выбора клиента (см. следующий пункт) тип страхователя устанавливается автоматически;

· ФИО / Наименование клиента – поле обязательно для заполнения;

· Агент – поле обязательно для заполнения. Выберите агента из списка, сформированного на основе Справочника агентов;

· Поручитель - выберите поручителя из списка, формируемого на основе Справочника контрагентов;

· Дата начала действия ответственности – обязательный элемент. Введите дату начала действия ответственности в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или задайте ее с помощью календаря;

· Дата начала действия договора – поле обязательно для заполнения, по умолчанию соответствует значению поля Дата начала действия ответственности. Значение может быть изменено вручную;

· Назначенная (ожидаемая) дата следующего платежа – вводится в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или задайте ее с помощью календаря;

· Дата окончания действия ответственности – поле обязательно для заполнения, автоматически определяется как Дата начала действия ответственности +1 год, далее может быть изменена вручную. Вводится в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или задайте ее с помощью календаря;

· Дата окончания действия договора – поле обязательно для заполнения, укажите дату в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или задайте ее с помощью календаря;

· Дата досрочного прекращения действия - укажите дату в стандартном для Вашей операционной системы формате (например, ДД.ММ.ГГГГ) или задайте ее с помощью календаря;

· Контрагент по факультативному перестрахованию - выберите контрагента из списка, формируемого на основе Справочника контрагентов;

· Проект - выберите проект из списка с помощью кнопки ;

· Валюта – выберите валюту из списка, формируемого на основе Справочника валют, с помощью кнопки ;

· Канал продаж – выберите валюту из списка, формируемого на основе соответствующего справочника, с помощью кнопки ;

· Код 3 – укажите соответствующий код.

3.2.2 «Застрахованные риски»

Данная закладка предназначена для ввода застрахованных рисков. Она состоит из двух блоков: список рисков и список страховых случаев по риску (который выбран в списке рисков):

Рисунок 21 – Ввод и редактирование договоров страхования. Закладка «Застрахованные риски»

Выбранный риск выделяется синим цветом. Выбор производится по нажатию на соответствующей строке риска в списке рисков.

Если список страховых случаев по некоторому риску отсутствует, такой риск выделяется красным цветом.

Процесс ввода застрахованных рисков разделяется на несколько этапов:

1. Добавление риска к договору

2. Ввод страховых случаев по риску

Дата добавления: 2015-08-20