|
Читайте также: |
В левом МЕНЮ открываем папку “Агентство недвижимости”,
далее папку “CRM 1204”,
далее папку “Клиенты”,
в папку “Потенциальные”.
В папке “Потенциальные” создаем задачу-кнопка “+” в левом углу экрана.
В созданной задаче, ввести название клиента. в формате ИМЯ ФАМИЛИЯ ПКК
(карточка клиента сохраниться только если введено имя карточки)
Дату поставить в том, случае если известно время встречи с потенциальным клиентом. Продублировать дату и время в комментариях.
Далее-выбрать ответственного по клиенту. Кнопка “+” -назначаете АМ.
В поле “Нажмите, чтобы добавить описание” В созданной папке внести данные в формате указанном в папке ИНФО, находится в меню с надписью Wrike (ссылка: https://www.wrike.com/workspace.htm#folder/8218230/8218226/9273751/info/5)
Выбираете формат заполнения данных в зависимости от типа сделки.
В этой же папке берете файл АНКЕТА (в зависимости от типа сделки)
Заполнить АНКЕТУ (послать клиенту по почте или заполнить по телефону)
Заполненую анкету прикрепляете к Карточке клиента.
Все, потенциальный клиент сохранен.
Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 43 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Аренда (рассылка) | | | Российская (сантиметровая) система измерения. |