Потребление стали на душу населения

(кг/чел.)

	2001 г.	2010 г.	2010 г. к 2001 г., %
Страны Таможенного союза
Белоруссия			462,9
Казахстан			149,1
Россия			136,7
Китай			332,1
Индия			180,6
Южная Корея			133,3
Германия			103,1
США			72,8
Канада			86,3
Франция			78,4
Англия			64,4

За последнее десятилетие (2002-2011 годы) средний темп роста производства проката черных металлов составлял около 102,5% в год (с исключением кризисных 2008-2009 годов и посткризисного 2010 года – 104%) и производства стальных труб – 107,4% (108,7%) соответственно. Причем катализатором роста производства за последнее время стало развитие внутреннего потребления готового проката и стальных труб.

В долгосрочной перспективе предполагается, что развитие черной металлургии будет характеризоваться:

вовлечением в освоение месторождений, прежде всего Сибири и Дальнего Востока;

изменением долевой структуры разливки стали и выводом неэффективного производства стали мартеновским способом к 2020 году;

увеличением объемов производства продукции глубокой переработки, созданием новых ее видов;

увеличением объемов производства дефицитных видов продукции; металла с покрытиями, нержавеющей стали, прогрессивных видов стального проката и литья, в том числе рельсового проката и комплектующих частей для железнодорожного подвижного состава;

повышением качества и конкурентоспособности металлопродукции;

импортозамещением;

расширением внутреннего спроса на металлопродукцию;

замещением стального проката и труб на инновационные материалы;

снижением доли экспорта в производстве металлопроката до 30% к 2030 году;

повышением уровня участия государства в формировании спроса (госзаказы, стимулирование развития важнейших металлопотребляющих отраслей: промышленная сборка автомобилей, судо- и авиастроение, реализация инвестиционных программ отраслей – естественных монополий).

В российской черной металлургии сформировалась структура производства, характеризующаяся значительной долей продукции промежуточных переделов и относительно невысокой (29,9% от общего производства черной металлургии в стоимостном выражении) долей продукции высоких переделов – метизов, ленты стальной, проволоки (5%), стальных труб (19,5%) и производства холоднокатаного плоского проката с защитными покрытиями (5,4%). Ожидается, что в 2020 году доля продукции высоких переделов будет составлять около 36 процентов.

Внутренний рынок потребляет более 50% произведенного проката и имеет значительный потенциал роста при изменении сортаментной структуры, отвечающей возрастающим запросам металлопотребляющих отраслей.

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года и утвержденная Минэнерго России генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года обозначили спрос на продукцию металлургии по целому ряду инфраструктурных проектов. Стратегия развития автомобильной промышленности до 2020 года определила долгосрочный спрос на прокат высокого качества. Эти и другие Стратегии позволяют металлургам сформировать долгосрочное видение рынка сбыта своей продукции и обоснованно инвестировать в развитие современных производственных мощностей. Модернизация и строительство производственных мощностей на предприятиях черной металлургии осуществляется за счет собственных и заемных средств. Понятная перспектива развития рынка позволяет предполагать, что внутренний рынок и дальше будет расти опережающими темпами.

Уровень использования производственных мощностей готового проката в черной металлургии достаточно высок и составляет 81,1% (данные за 2011 год) и стальных труб – 70,5%. Следует отметить, что в рассматриваемом периоде проведена качественная модернизация оборудования в сегменте сварных труб большого диаметра, так как локомотивом в трубном сегменте был ТЭК, который выполнял программы строительства нефте- и газопроводов. В настоящий момент производственные мощности в трубном сегменте черной металлургии позволяют удовлетворять практически все потребности внутреннего рынка по объемам и качеству.

В перспективе будут реализовываться масштабные проекты по строительству электросталеплавильных печей и машин непрерывного литья заготовки, листовых и сортовых станов, линий и агрегатов, также будут увеличиваться инвестиции в развитие металлообработки и сервисных металлоцентров.

Основными потребителями металлопродукции являются машиностроение, строительный сектор, нефтяная, газовая отрасли и железнодорожный транспорт. Рост внутреннего потребления металла во многом определяется уровнем инвестиционной активности и имеет выраженный инвестиционный характер. Темпы развития металлопотребляющих отраслей и численность населения определяют внутреннее потребление проката на душу населения в Российской Федерации, которое в 2011 году составляло 289 кг/человека. К 2020 году ожидается, что этот показатель увеличится до 111,4-122,3%, а к 2030 году – до 120,7-144,7% и стальных труб в 2011 г. – 72,4 кг/чел., в 2020 г. – до 104,4-117,1% и в 2030 г. – до 105,9-128,2% соответственно.

Недостаточная конкурентоспособность продукции черной металлургии определяется технологической отсталостью производства, высокой ресурсоемкостью и низкой экологичностью производства. До настоящего времени (данные Росстата за 2011 год) продолжается неэффективное производство стали мартеновским способом (5,8% от общего выпуска стали), а также использование агрегатов по прокатке слитков в заготовки (около 20% от общего выпуска стали).

Согласно Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации до 2020 года доля разливки стали на МНЛЗ к 2015 году составит 85-90 %, к 2020 году – 97-99%, мартеновское производство на предприятиях черной металлургической промышленности практически ликвидируется к 2020 году, однако оно может сохраниться на неспециализированных предприятиях других отраслей, при этом доля электростали увеличится до 39% (в 2011 году составляла 20,7%).

Развитие сталеплавильного производства предусматривается в основном за счет строительства новых электросталеплавильных цехов, работающих на стальном ломе. Потребность сталеплавильного производства в стальном ломе в настоящее время оценивается в 33-35 млн. тонн и предполагается, что к 2020 году она может возрасти на 40%. В настоящее время российские сталеплавильные агрегаты работают исключительно на отечественном ломе, при этом существует экспорт лома. Вместе с тем в прогнозный период в стране возникнет дефицит металлолома, который будет иметь тенденцию к дальнейшему росту. Ситуация осложняется обязательствами, принятыми в рамках вступления в ВТО.

Таким образом, в прогнозный период производство металлопродукции будет ограничиваться главным образом дефицитом лома черных металлов.

Импортные поставки металлопродукции за последние 5-8 лет, по оценкам, в среднем составляли 13-16% емкости внутреннего рынка (прокат и стальные трубы). В группе «черные металлы» около 90% импортных поставок традиционно составляет листовой и сортовой прокат (в 2010 году – 93,2%, в 2011 году – 95,1%). Наличие ощутимой доли импорта вызвано низким качеством отечественной продукции и опережающим темпом роста спроса по сравнению с вводом мощностей. Однако в 2012 году отмечается снижение импортных поставок относительно 2011 года в основных сегментах – прокат черных металлов (ожидаемое может составить 13,2%) и стальные трубы (9,8%).

При росте стоимостного экспорта черных металлов с 2002 по 2011 год в 3,5 раза (по 72 группе ТН ВЭД ТС) и в 2,8 раза металлоизделий из черных металлов (73 группа), стоимостной импорт за тот же период вырос в 9 и 6,4 раза соответственно.

Модернизация действующих производств и строительство мини-заводов по выпуску листового и сортового проката, в том числе и мелкосортного проката строительного назначения, позволят сократить объемы импорта.

Экспортные поставки составляли традиционно около 50% производства проката, что обуславливает жесткую зависимость российского металлургического производства от конъюнктуры мирового рынка. Вместе с тем темпы развития внутреннего рынка, достаточность металла на внешнем рынке, тем более в период сохраняющейся глобальной экономической неопределенности, сокращают долю экспорта в производстве металлопроката. Вступление России в ВТО открывает новые горизонты перед металлургами. Ряд аналитиков полагает, что за счет отмены ограничений в торговле российской сталью в Евросоюзе (отмена квот) отечественные металлурги смогут наращивать поставки горячего проката. Таким образом, в долгосрочной перспективе можно предположить, что в силу достаточности металла на внешних рынках, ресурсных ограничений и роста спроса на внутреннем рынке, экспорт металлопроката может незначительно превысить объемы 2011 года. Ожидается, что доля экспорта в производстве проката в 2030 году будет составлять порядка 30%. При этом существенная часть экспортных поставок проката обеспечивает потребности приобретенных нашими компаниями зарубежных активов. То есть фактически являются составной частью внутренней экономики российских предприятий и позволяют диверсифицировать риски по спросу. Предполагается, что экспорт стальных труб может определяться ростом (либо опережающим ростом) спроса мировой экономики.

Дата добавления: 2015-07-25