Свойства документов

Данный пункт предназначен для проведения настройки параметров и свойств документов по всем типам документов, используемым в системе. При выборе п. Свойства документов в разделе Администратор открывается соответствующая рабочая страница (см. Рис. 3.9), содержащая перечень всех типов документов, используемых в системе.

Рис. 3.9. Свойства документов

Для настройки определенного типа документа необходимо найти его в перечне и дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши, либо выбрать в меню п. Свойства. В результате появится окно Свойства документа, изображение которого представлено справа на Рис. 3.9.

Окно Свойства документа содержит кнопки [ Описание ], [ Настройка ], [ Нумерация ], [ Аналитика ], [ Доступ ], обеспечивающие переход к соответствующим вкладкам по настройке выбранного типа документов.

На вкладке Описание (см. Рис. 3.9) отображаются системные свойства документов выбранного типа:

Системные свойства

4 Код класса – код класса, которому принадлежит данный тип документов.

4 Тип движения – направление движения средств по документу (исходящее, входящее, внутреннее).

4 Учит. при взаиморасчетах – учитываются ли документы данного типа при расчете баланса контрагентов.

4 Вид платежного средства – вид платежного средства, соответствующего документу (деньги, товар). Если документ не может быть использован как платежный, то ему соответствует значение “не платежное средство”.

4 Вид счета-фактуры – вид счета-фактуры: А – авансовая, В – возврат, О – отгрузка, П – приход, У – по услуге. Ранее влиял на формирование книги покупок-продаж, сейчас является только информационным параметром.

4 Информация о контрагенте – в структуре документа содержится информация о контрагенте, обязательная для заполнения.

4 Банковские реквизиты – в структуре документа содержится информация о банковских реквизитах, обязательная для заполнения.

4 Товарная спецификация – в структуре документа содержится товарная спецификация (товарная часть).

4 Обработка кол-ва на складе – тип обработки количества товаров при проведении документа по складу: приход, расход, внутреннее перемещение и пр.

Рис. 3.10. Настройка документа

Вкладка Настройки (см. Рис. 3.10) содержит общие параметры настройки документов выбранного типа. В зависимости от типа документов, те или иные параметры могут отсутствовать. Ниже представлен полный перечень параметров настройки документов.

Ввод документа

4 Тип цен при вводе – включают ли цены товара налоги НДС и НП. В зависимости от этого в спецификации документа рассчитываются цены и суммы с налогами (если не включают) или без налогов (если включают). Выбирается из системного списка.

4 Цены (прайс-лист) при вводе – прайс-лист, из которого берутся по умолчанию цены товаров при заполнении спецификации документа. Выбирается из списка существующих прайс-листов.

4 Минимал. цены при вводе – прайс-лист, по которому производится контроль цен товаров при заполнении спецификации документа. Выбирается из списка существующих прайс-листов. Цены в спецификации не должны быть ниже цен указанного прайс-листа.

4 Округлять цены – округлять ли цены в случае ввода суммы цен за товар при заполнении спецификации документа.

4 Контроль нулевых цен – производить ли контроль на наличие нулевых цен в спецификации документа и запрещение нулевых цен.

4 Расчет “Доступно” – алгоритм расчета количества Доступно, которое отображается при вводе товаров в документ данного типа. Определяется с помощью специальной панели, на которой отмечаются параметры, включаемые в расчет:

4 Группа контрагента – группа контрагента, фильтруемая по умолчанию при выборе контрагента в документе. Выбирается из существующих групп контрагентов. При вводе в документ нового контрагента, он автоматически регистрируется в справочнике организаций в данной группе контрагентов.

4 Состояние при выписке – состояние документа, принимаемое по умолчанию, после его регистрации в системе: резерв/отгружен, ожидает приема/принят и другие. Выбирается из системного списка.

4 Ввод НДС – ставка НДС. По умолчанию данное поле имеет значение “из тов.”, это означает, что ставки налога берутся из описания товара в справочнике. В данном поле может быть введено число, равное ставке НДС, тогда для всех товаров будет браться единая ставка.

4 Ввод НП – ставка НП. По умолчанию данное поле имеет значение “из тов.”, это означает, что ставки налога берутся из описания товара. В данном поле может быть введено число, равное ставке НП, тогда для всех товаров будет браться единая ставка.

В связи с отменой НП рекомендуется ввести “0”.

4 Скидка при вводе – скидка на товар, предлагаемая по умолчанию при заполнении документа. Выбирается из системного списка.

Скрипты

4 Распределение затрат – алгоритм распределения затрат, принимаемый в документе по умолчанию. При вводе затрат производится автоматическое распределение суммы затрат документа по товарным позициям в соответствии с данным алгоритмом.

Реквизиты по умолчанию

4 Торгующая организация – своя торгующая организация, предлагаемая по умолчанию в реквизитах документа при его создании. Выбирается из списка организаций, зарегистрированных в группе “Свои организации”.

4 Валюта документа – валюта, предлагаемая по умолчанию для исчисления стоимостных параметров документа.

4 Склад грузополучатель/грузоотправитель – склад, предлагаемый по умолчанию в реквизитах документа при его создании.

Обработка

4 Условия оплаты – условия оплаты, предлагаемые по умолчанию при создании документа. Выбираются из списка условий оплаты, сформированных при создании/правке конкретных документов.

4 Срок оплаты (банк. дней) – срок оплаты документа, устанавливаемый по умолчанию при создании документа. Параметр устарел, не действует, будет удален.

4 Учитывать НП – определяет учет налога в платежных документах. Если в данном поле установлена метка, то при создании платежного документа соответствующего типа по умолчанию устанавливается метка в поле Оплата налога продаж.

Вкладка Нумерация (см. Рис. 3.11) содержит нумераторы документов по своим организациям. Здесь можно произвести настройку нумерации внутри типа документов и своей организации.

Рис. 3.11. Нумераторы документов

Под именем своей организации фигурирует соответствующее название нумератора или значение <нумератор не установлен>, которое свидетельствует о том, что по этой организации еще не было создано ни одного документа данного типа или номер документа вводился вручную. При создании документов имеется возможность автоматически создавать нумераторы для типов документов с системными именами, если они еще не были созданы.

Блок Настройки содержит параметр настройки режима генерации номеров – в режиме выписки документа или в режиме отгрузки/приема/закрытия – и параметр настройки разрешения ручной правки номеров документов.

Для создания/правки нумератора необходимо, находясь на соответствующей записи, дважды щелкнуть левой кнопкой мыши или нажать Ctrl+Enter / Настройка. В результате появится окно Настройка нумерации (см. Рис. 3.12)

Рис. 3.12. Настройка нумерации

Окно Настройка нумерации позволяет создать нумератор, установить любой существующий нумератор, настроить документы на ручной ввод номера. При создании нумератора необходимо определить имя (по умолчанию предлагается системное имя), начальный номер и периодичность (период, по истечении которого нумерация начинается заново). Кроме того, можно установить режим восстановления номеров удаленных документов, отметив опцию Восстанавливать удаленные номера.

При установке существующего нумератора можно выбрать из списка любой из существующих нумераторов и в случае необходимости переопределить его свойства (в режиме установки существующего нумератора окно Настройка нумерации несколько изменит вид – появятся соответствующие элементы интерфейса), нажав кнопку [ Свойства ] (см. Рис. 3.16).

На вкладке Аналитика (см. Рис. 3.13) вводятся аналитические признаки, которые будут автоматически присваиваться документам данного типа при их создании. Для этих аналитических признаков можно регламентировать обязательность ввода значения и возможность удаления признака. Для этого требуется нажать расположенную на вкладке кнопку [ Свойства ] и включить соответствующие опции (см. Рис. 3.13).

Работа с аналитическими признаками подробно описана в главе 2, разделе “Аналитические признаки”.

Рис. 3.13. Аналитические признаки типа документов

Для типов документов, отражающих принятие товара на реализацию, добавлена вкладка Системная аналитика, на текущий момент содержащая один системный признак с названием “Датой реализации является”. Этот признак позволит сделать соответствующие выборки в отчетах по реализации.

На вкладке Доступ (см. Рис. 3.14) производится настройка доступа к документам данного типа для различных групп пользователей. Для этого необходимо развернуть группу, нажав на “+”, и отметить соответствующие права пользователей. В перечень прав включены только основные операции над документами: просмотр, создание, правка, удаление, аннулирование, печать. Аннулирование документа означает, что документ будет доступен для просмотра, но при этом не будет учтен в работе.

Рис. 3.14. Настройка параметров доступа к документу

Дата добавления: 2015-07-16