Основные участники рынка

Российский рынок шоколада и шоколадных изделий характеризуется высоким уровнем конкуренции отечественных производителей и западных фирм, открывших производство в России, с импортной продукцией.

Можно разделить основных участников рынка на три группы:

• отечественные производители,
• иностранные компании, открывшие производство в России, и
• импортеры, или международные компании, импортирующие в Россию свою готовую продукцию.

Крупными отечественными производителями шоколадных изделий являются: АО «Красный Октябрь» (в объединение входят: московская фабрика «Красный Октябрь», петербургская «Петроконф»; Коломенская, Рязанская и Йошкар-олинская фабрики, тульская фабрика «Ясная поляна», тамбовская фабрика «ТАКФ»), концерн «Бабаевский» (московская Бабаевская фабрика, московское ОАО «Рот Фронт», челябинский ОАО «Южуралкондитер», ЗАО «Новосибирская шоколадная фабрика» и нижегородское ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика»), фабрики «Заря» и «Ударница».

Наиболее крупными представителями иностранных производителей без сомнения можно назвать: MARS в Ступино (номинальная годовая мощность выпуска продукции 50 тыс. тонн), Stollwerсk в Покрове (номинальная годовая мощность 30 тыс. тонн), Nestle – фабрика «Россия» в Самаре (номинальная годовая мощность году 52,9 тыс. тонн), Danone – фабрика «Большевик» в Москве, Cadbury в г. Чудово Новгородской области (номинальная годовая мощность 20 тыс. тонн)

По данным компании «Бизнес Аналитика», объем рынка шоколадных изделий в 2012 году составил немногим более полумиллиона тонн. Доли рынка по сегментам выглядели следующим образом: развесные конфеты — 46,5%, плитки — 28%, конфеты в коробках — 13,4%, батончики — 12,2%. По данным аналитиков ACNielsen, за исследуемый период в сегменте шоколадных плиток не произошло значительных изменений в потребительских предпочтениях — лидерство удерживает молочный шоколад (60,9% физического объема от продаж всех шоколадных плиток).

Лидеры в сегменте шоколадных плиток — Dirol-Cadbury (Fruit&Nuts), Kraft Foods (Alpen Gold), холдинг Nestle (Nestle Classic, «Кофе с молоком», «Совершенство»), холдинг «Бабаевский» («Вдохновение»), холдинг «Красный Октябрь» («Красный Октябрь», «Слава»), «Русский шоколад» («Русский шоколад», «Карнавал»), холдинг «СладКо» (Slad&ko). Их совокупная доля за период июнь 2011 — май 2012 года составила 87,4% по объему и 86,2% по стоимости (по данным исследования ACNielsen, проведенного в городах России с населением более 10 тыс. жителей).

«Потребители начали тратить больше денег на шоколад, что во многом обусловлено повышением качества жизни, — говорит менеджер по маркетингу компании Kraft Foods Юлия Орловская. — В связи с этим рынок в стоимостном выражении вырос значительно больше, чем в объемном. Увеличилось потребление более дорогого шоколада наряду с ростом цен, произошедшим в прошлом году». Тенденция смещения покупательских предпочтений в сторону более дорогой продукции характерна для сегмента шоколадных плиток. Так, по данным компании «Бизнес Аналитика», доля верхнеценового сегмента (210-350 руб./кг) увеличилась в первом квартале 2012 года по сравнению с тем же периодом 2011 года на 0,9% и составила 4,5% общего объема рынка. Однако наибольшую долю в сегменте шоколадных плиток по-прежнему занимают нижнеценовой (110-150 руб./кг) и среднеценовой (150-210 руб./кг) сегменты: в первом квартале этого года их доли составили 59,5% и 35,1% соответственно.

Как считает Юлия Орловская, премиальная категория быстрее всего растет в сегментах плиточного шоколада и конфет в коробках, причем это наблюдается не только на столичных рынках, но и по всей России. «В крупных городах и регионах с высоким доходом динамично развивается сегмент премиальной продукции», — подтверждает эту тенденцию директор по маркетингу кондитерского объединения «СладКо» Екатерина Копаева. И все же, как утверждает директор по маркетингу компании «Америя» Владислав Таланин, наиболее быстрые темпы развития сегмента элитного шоколада, превышающие темпы роста рынка в целом — порядка 10% в натуральном выражении и около 20% в денежном.

По мнению менеджера по внешним связям компании Dirol-Cadbury Александра Овчинникова, «из-за покупательной способности населения конечная цена шоколадных изделий остается по-прежнему заниженной, что снижает прибыльность шоколадного бизнеса в целом, а потребление шоколада в России отстает от европейских стандартов в 4-5 раз». Генеральный директор КФ «Победа» Ольга Муравьева добавляет: «Сегодня средний россиянин съедает 2,5 кг шоколада в год. Это на треть меньше, чем до кризиса 2008 года. Для сравнения: немец потребляет 10 кг, швейцарец — 12 кг в год». Однако у российского рынка шоколадных изделий есть потенциал, что подтверждают его игроки. «Быстрее всего продажи практически всех видов шоколадных изделий растут в небольших городах, а не в городах-миллионниках», — говорит Ольга Муравьева. «В крупнейших городах темпы роста потребления замедляются, тогда как в небольших продолжают расти», — подтверждает эту тенденцию руководитель отдела рекламы и PR кондитерской фабрики «Волшебница» Светлана Ермошина. По всей видимости, одной из причин неравномерного роста потребления шоколадных изделий является насыщение или близость к насыщению этого рынка в крупных городах. Все более востребованным каналом продвижения шоколадной продукции становится цивилизованная розница.

Дата добавления: 2015-07-12