Анализ конкурентоспособности ОАО «САН ИнБев»

Кривко О. А., студ. гр. ЭК-419

Анализ конкурентоспособности ОАО «САН ИнБев»

Конкуренция является ключевым понятием, выражающим сущность рыночных отношений. Понятие конкурентоспособности фирмывключает в себя большой комплекс экономических характеристик, определяющих положение фирмы на отраслевом рынке (национальном или мировом). Этот комплекс может включать характеристики товара, определяемые сферой производства, а также факторы, формирующие в целом экономические условия производства и сбыта товаров фирмы.

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспособность фирмы-производителя продукции соотносятся между собой как часть и целое. Анализ конкурентных позиций фирмы на рынке предполагает выяснение факторов, воздействующих на отношение покупателей к фирме и ее продукции и как результат - изменение доли фирмы в продажах на конкретном рынке: национальном, отраслевом или мировом товарном рынке.

ОАО «САН ИнБев» является российским подразделением крупнейшего в мире пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев». Компания работает на рынке России 12 лет и занимает одну из ведущих позиций. Омский филиал ОАО «САН ИнБев» - крупнейший завод российского подразделения ведущей мировой пивоваренной компании «Анхойзер-Буш ИнБев», самый мощный пивоваренный завод за Уралом, входит в число крупнейших производителей пива в Европе.

В настоящее время предприятие представляет собой современный комплекс, который позволяет производить высококачественные солод и пиво, а также обеспечивать хранение ячменя и его переработку (солод). Производимая им продукция – пиво, имеет устойчивый рынок сбыта, поставляется на рынки Западной и Центральной Сибири, а также Урала.

Видами деятельности ОАО «САН ИнБев» являются:

1. Производство пищевой продукции, включая пиво, безалкогольные напитки, квас, солод, продукты из зерна, солода и других сельскохозяйственных продуктов;

2. Оптовая торговля пищевой продукции, включая пиво, безалкогольные напитки, квас солод, продукты из зерна, солода и другими сельскохозяйственными продуктами;

3. Оказание услуг в области рекламы и маркетинга;

4. Производство тары и упаковочных материалов;

5. Оптовая торговля тарой и упаковочными материалами;

6. Все виды внешнеэкономической деятельности;

7. Осуществление любых иных видов деятельности, не запрещенных законодательством

Конкурентами на рынке пива являются ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», Heineken, Efes Rus, ЗАО МПБК "Очаково".

На рынке пива доля каждого предприятия говорит о его мощности, способности производить объем продукции, удовлетворяющий потребности потребителей. На сегодняшний день ОАО «САН ИнБев» занимает второе место среди пивоваренных компаний по охвату рынка.

Рис. 1. Изменения доли рынка пивоваренных компаний

Неоспоримым лидером на рынке является компания Балтика с 42,0% долей рынка в 2011 году. САН ИнБев на протяжении последних лет держала вторую позицию на рынке, но с 2007 года ее доля рынка стала сокращаться с 20,4% до 15,5% в 2012 году. Но стоит уделить внимание компаниям SABMiller и Efes, которые решили объединиться и составить конкуренцию САН ИнБев и Heineken. В марте 2012 года крупнейшие мировые пивоваренные компании SABMiller и Anadolu EFES объявили о создании альянса, результатом которого стала объединенная группа Efes Rus. Благодаря созданию альянса с SABMiller, компания Efes Rus стала второй по объемам продаж пивоваренной компанией на российском рынке долей рынка 21,3%. Компания Heineken в 2012 г. с долей рынка в13,4% заняла 4-е место среди пивоваренных компаний.

Рис. 2. Доли пивоваренных компаний на рынке пива по итогам 2012 г., %

Омская область является одним из крупнейших регионов по производству пива. В 2010 г. Омская область входила в 8 самых крупных регионов по производству пива.

Рис. 3. Крупнейшие регионы по производству пива за 2009-2010 гг., тыс. дал

С 2007 г. наблюдается тенденция к сокращению российского рынка пива. Объем производства пива сократился за период 2008-2011 гг. на 18,4%.

Рис. 4. Динамика производства пива в России, млн гл

Основные причины спада:

• Акцизная политика

• Законодательные ограничения производства и оборота пивоваренной продукции

• Техническое регулирование

Анализ финансово-экономического состояния ОАО «САН ИнБев» и пивоваренной компании «Балтика»

Таблица 1

Оценка финансово-экономического состояния ОАО «САН ИнБев» и пивоваренной компании «Балтика» за 2010-2011 гг.

Показатель	Условное обозначение	Алгоритм расчета	Нормативное значение	Фактическое значение ОАО «САН ИнБев»	Фактическое значение «Балтика»	Балльная оценка показателя ОАО «САН ИнБев»	Балльная оценка показателя «Балтика»
Показатели ликвидности
Общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности)	Ктл	(А1+А2+А3)/(П1+П2+П3)	1,0-2,0	0,69 1,01	1,28 1,63
К срочной ликвидности	Ксл	(А1+А2)/(П1+П2)	0,5-1,0	0,31 0,54	0,55 0,79
К абсол ликвидности	Кал	А1/(П1+П2)	0,1-0,3	0,004 0,08	0,04 0,02
Показатели финансовой устойчивости
К соотношения заемных и собственных средств	Ксзсс	(П1+П2+П3)/П4	≤(0,7-1,0)	4,16 6,51	0,22 0,56
К маневренности собственных оборотных средств	Кмсос	((А1+А2+А3)-(П1+П2))/П4	0,2-0,5	0,29 -0,21	0,69 0,51
К автономии	Ка	П4/Ба	≥(0,5-0,7)	0,19 0,13	0,78 0,74
Показатели рентабельности
Рентабельность собственного капитала по чистой прибыли	Рк	Пч/П4	0,0-0,11	0,03 0,12	0,35 0,29
Рентабельность совокупных активов по чистой прибыли	Ра	Пч/Ба	0,0-0,08	0,01 0,02	0,27 0,21
Показатели деловой активности (оборачиваемости)
К оборачиваемости оборотных активов	Кооа	В/(А1+А2+А3)	2,6-3,4	0,67 0,73	1,44 1,45
К оборачиваемости собственного капитала	Коск	В/П4	1,6-2,2	3,44 5,47	1,12 1,07

На основе коэффициентов финансового состояния проводится оценка конкурентоспособности предприятия с учетом их значимости:

1. Ликвидность – 30%;

2. Финансовая устойчивость – 15%;

3. Рентабельность – 40%;

4. Деловая активность – 15%.

Таблица 2

Рейтинговая оценка экономического состояния предприятий

Показатель	Значимость группы в общей рейтинговой оценке	Фактическая величина коэффициентов, доли единиц	Оценка отдельных коэффициентов в баллах	Оценка в баллах группы показателей с учетом значимости группы
ОАО «САН ИнБев»	«Балтика»
ОАО «САН ИнБев»	«Балтика»
ОАО «САН ИнБев»	«Балтика»
Показатели ликвидности
Ктл		1,01	1,63
Ксл		0,54	0,79
Кал		0,08	0,02
Среднее значение по группе	0,30				3,3	0,9	0,99
Показатели финансовой устойчивости
Ксзсс		6,51	0,56
Кмсос		-0,21	0,51
Ка		0,13	0,74
Среднее значение по группе	0,15					0,3	0,75
Показатели рентабельности
Рк		0,12	0,29
Ра		0,02	0,21
Среднее значение по группе	0,40					1,2
Показатели деловой активности (оборачиваемости)
Кооа		0,73	1,45
Коск		5,47	1,07
Среднее значение по группе	0,15			3,5		0,53	0,3
Рейтинг предприятия	1,00					2,93	4,04

Итоговая рейтинговая оценка экономического состояния предприятия, равная 2,93, свидетельствует об удовлетворительном финансовом положении ОАО «САН ИнБев». Финансовое состояние пивоваренной компании «Балтика» можно оценить как «хорошее», о чем говорит рейтинговая оценка предприятия 4,04.

Для более полного анализа используются методики, основанные на системе различных показателей.

Одним из методов, который наглядно представляет положение предприятия по отношению к конкурентам, является многоугольник конкурентоспособности.

Рис. 5. Многоугольник конкурентоспособности

Преимуществом метода является наглядность сильных и слабых сторон конкурентов. Недостатком – использование экспертного метода вносит субъективизм, неточность оценки, трудность в количественном выражении качественных характеристик (предпродажная подготовка, послепродажное обслуживание и т. д.).

При оценке конкурентоспособности предприятий для наглядного отображения результатов анализа и определения той или иной стратегии обычно используют матричные методы.

Рассмотренные ниже матрицы составляют основу классических мо­делей стратегического анализа и планирования, которые по своей при­роде относятся к описательно-инструктивному классу. Их можно ис­пользовать для описания как фактической, так и ожидаемой ситуации, определяемой соответствующими переменными. Они пригодны также и для определения возможных стратегий.

Наиболее известны три типа матриц:

- Матрица Ансоффа (матрица «продукт – рынок») (Данная модель предназначена для генерации стратегий в условиях рас­тущего рынка. Исходным пунктом является расхождение между сущест­вующим положением и планируемым развитием фирмы);

Матрица Бостонской консалтинговой группы (матрица BCG) (Принципиальной деталью модели BCG является отображение конкурентной позиции, которая понимается как отношение объема продаж фирмы в соответствующей бизнес-области (сегменте) к обще­му объему продаж у ее конкурентов);

- Матрица «Дженерал электрик»/«Маккинзи» (матрица GE/McKinsey) (С помощью этой модели анализируют, какое влияние в краткосрочной перспективе могут оказать на прибыль дополнитель­ные инвестиции в конкретный вид бизнеса).

Дата добавления: 2015-08-29