Уважаемый председатель, члены государственной аттестационной комиссии! Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа Козина Алексея на тему: «Формирование и развитие конкуренции

Уважаемый председатель, члены государственной аттестационной комиссии! Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная работа Козина Алексея на тему: «Формирование и развитие конкуренции на региональном рынке банковских услуг»

Актуальность данной темы подтверждается усилением конкуренции на рынке банковских услуг в условиях финансовой нестабильности, стремлением банков избежать неоправданных расходов, максимизировать прибыль от своей деятельности.

Целью исследования является выявление и раскрытие особенностей банковской конкуренции на региональном рынке банковских услуг на примере банков Самарской области, анализ конкурентоспособности Невского банка.

Для реализации цели были поставлены и решены следующие основные задачи:

- рассмотреть сущность и основные формы банковской конкуренции;

- выявить основные тенденции развития банковской конкуренции в современных условиях на общенациональном и региональном уровнях;

- дать понятие и привести методику оценки конкурентоспособности коммерческого банка;

- провести анализ конкурентоспособности ОАО «Невский банк» и его конкурентных стратегий.

Объект исследования: ОАО «Невский банк».

Предмет исследования: конкуренция и конкурентоспособность ОАО «Невский банк» на банковском рынке.

Банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательности коммерческих банков и прочих кредитных институтов, в рамках которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке банковских услуг. Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня. Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования

На банковскую конкуренцию влияет ряд объективных обстоятельств:

· Либерализация государственного регулирования банковской деятельности;

· Универсализация банковской деятельности;

· Расширение региональной сферы деятельности кредитных организаций;

· Проникновение на банковский рынок иных кредитных организаций;

· Возрастание значения неценовой конкуренции и др.

Банковская конкуренция - явление мак­роэкономическое, так как банковский рынок отличается от товарного тем, что потреби­тель может проиграть не только в случае пе­реплаты за услуги, но и в случае банкрот­ства банковской организации.

Кроме того, несформированная конкурентная среда на банковском рынке не позволяет в пол­ной степени реализовать потенциал экономичес­кого роста, не обеспечивает качественного бан­ковского обслуживания населения, сдерживает техническое перевооружение предприятий, огра­ничивает привлечение средств от инвесторов.

Одной из главных задач антимонопольной политики на финансовых и банковских рынках является задача оценки уровня банковской конкуренции с целью дальнейшего принятия решения о необходи­мости ее регулирования.

Эксперты Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации отмечают, что наиболее остро проблемы защиты конкурен­ции стоят на региональных банковских рын­ках. В связи с этим очевидна также необхо­димость оценки и регулирования банковской конкуренции и на региональном уровне.

Анализ конкуренции в выпускной работе потребовал расчета следующих показате­лей конкуренции на основе методики, опре­деленной Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации.

1. Емкость банковского рынка на основе данных по банкам, зарегистрированным в Са­марской области, и их филиалам (далее - ре­гиональные банки), а также по расположен­ным на территории Самарской области филиа­лам банков, головные организации которых за­регистрированы в других регионах.

Емкость банковского рынка по состоянию на 01.01.2014 г. по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составила 416 млрд руб., по кредитам физи­ческим лицам - 335 млрд руб., по депозитам юридических лиц - 52 млрд руб., по привле­ченным средствам юридических лиц до вос­требования - 65 млрд руб., по привлеченным средствам физических лиц - 301 млрд руб.

На 01.01.2014 г. лидерами являются сле­дующие представители регионального рынка банковских услуг:

♦ по остаткам ссудной задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуаль­ным предпринимателям - филиалы ОАО "Сбер­банк России", расположенные на территории Самарской области; по остаткам ссудной задолженности по кредитам физическим лицам - филиал банка ВТБ-24 (ЗАО);

♦ по объему привлеченных средств в де­позиты юридических лиц - ООО "Русфинанс- банк";

♦ по объему привлеченных средств юри­дических лиц до востребования - филиалы ОАО "Сбербанк России", расположенные на терри­тории Самарской области;

♦ по объему привлеченных средств физи­ческих лиц - филиалы ОАО "Сбербанк Рос­сии", расположенные на территории Самар­ской области.

2. Коэффициенты концентрации рынка трех крупнейших банков (филиалов) (CR3) по рын­кам отдельных банковских услуг рассчитан как процентное отношение объема банковских ус­луг, оказываемых тремя крупнейшими регио­нальными или филиалами инорегиональных банков, к емкости банковского рынка по каж­дому виду услуг.

3. Индексы концентрации рынка Херфиндаля - Хиршмана (ННI), рассчитаны по отдель­ным рынкам банковских услуг.

Анализ данных показателей свидетельству­ет, что в целом банковский ры­нок Самарской области являлся умеренно-кон­центрированным, что говорит о достаточном уров­не банковской конкуренции в регионе. Весьма высокий уровень концентрации проявляется в сферах кредитования физических лиц и привле­чения средств физических лиц.

В зависимости от используемых методов кон­куренции на региональном рынке банковских услуг различается ценовая и неценовая.

Характеристика ценовой конкуренции заклю­чается в том, что используются такие методы борьбы с конкурентами, как повышение цены, понижение цены, поддержание цены на прежнем уровне, следование за лидером в цене.

Неценовая конкуренция предполагает ис­пользование различных действий, не прибегая к варьированию цен (например, улучшение качества и ассортимента услуг, предоставление льгот и бо­нусов и т. д.).

Классификация основных форм и методов це­новой и неценовой конкуренции на рынке банков­ских услуг может быть представлена следующим образом на слайде 1:

Слайд 1

Рис. 1. Методы и формы ценовой и неценовой конкуренции

В выпускной работе проанализирована конкурентоспособность ОАО «Невский банк», основанного в 1990 году. Невский банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

ОАО «Невский банк» является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за 2013 год, активы группы «Невский народный банк», куда входят ОАО «Невский банк», дочерние банки и финансовые компании, составили 15,2 млрд. долларов США, совокупный капитал — 1,3 млрд. долларов США, кредитный портфель за вычетом резервов — 9,5 млрд. долларов США. Чистая прибыль по итогам за 2013 года составила 190,3 млн. долларов США (по итогам 2012 года — 180,6 млн.).

Механизм формирования конкурентной стратегии банка - совокупность форм, методов и принципов в отношении разработки конкурентной стратегии, применяемых кредитной организацией, с учетом состояния факторов внешней и внутренней среды банка в данный момент времени.

Процесс разработки конкурентной стратегии в банке состоит из последовательности следующих шагов:

1. Идентификация текущей конкурентной позиции банка на кредитном рынке. Анализ преимуществ и слабостей в сравнении с конкурентами;

2. Анализ внешней среды банка - исследование макроэкономических, социальных, политических и иных факторов, оказывающих прямой или косвенное влияние на деятельность банка;

3. Отраслевой анализ кредитного рынка;

4. Выбор стратегии банка на кредитном рынке;

5. Реализации стратегии банка - анализ эффективности и рисков от реализации каждой из альтернатив;

6. Контроль за реализаций банковской стратегии, оценка ее эффективности.

Таким образом, конкурентная стратегия банка характеризуется прежде всего освоением новых географических рынков, внедрением в новые сферы финансового рынка, занятые нефинансовыми институтами, расширением ассортимента предлагаемых услуг и универсализацией банковской деятельности.

Для идентификации текущей конкурентной позиции банка эксперты используют метод SWOT-анализа.(см.слайд 2)

Слайд 2

SWOT-анализ конкурентной позиции ОАО «Невский банк»

Силы	Слабости
S1 – Работа с клиентами: опыт массового обслуживания клиентов, обширная клиентская база. S2 – Персонал: высокий профессиональный уровень сотрудников, хорошо развитая корпоративная культура. S3 – Репутация банка: кредитный рейтинг инвестиционного уровня, высокая репутация банка.	W1 – Управление: консерватизм системы и управления, высокий уровень бюрократизации. W2 – Организационная структура: масштабность, громоздкость структуры. Невозможность принимать оперативные решения в филиалах. W3 – Кадровая политика: текучесть кадров на низших должностях.
Возможности	Угрозы
O1 – Кредитование физических лиц: расширение рынка потребительских кредитов. O2 – Кредитование юридических лиц, инвестирование: рост инвестиционной активности предприятий. O3 – РЦБ: перспективы работы на расширяющемся РЦБ.	T1 – Региональные банки: развитие региональных банков. T2 – Рискованность: высокие темпы роста не только объемов кредитования, но и рискованности данных операций. T3 – Экономический кризис: высокая вероятность возникновения экономического кризиса за рубежом, его негативное влияние на российскую экономику.

Параметр S1. «Невский банк», безусловно, имеет огромный опыт по массовому обслуживанию клиентов. В будущем, в условиях роста спроса на банковские услуги среди населения и организаций, этот опыт будет иметь сильное влияние на деятельности банка. Однако в перспективе крупные банки-конкуренты также смогут качественно и эффективно обслуживать клиентов, что несколько снизить значение данного параметра для «Невского банка» и потребует поиска и развития иных конкурентных преимуществ.

Параметр S2. С развитием банковского рынка в РФ значимость профессионализма возрастает, это относится ко всем сферам деятельности банка, в том числе к кредитованию и деятельности на рынке ценных бумаг.

Параметр S3. Высокий кредитный рейтинг в настоящем не имеет большого значения с точки зрения клиентов, в частности в силу малой распространенности этой информации в среде широкого потребления. Со временем, с повышением финансовой грамотности населения, влияние этой информации возрастет, однако нельзя с высокой определенностью судить об этом параметре в перспективе, во-первых, в силу фактора времени прогноза, во-вторых, в виду увеличения в стране банков с достаточно высоким международным рейтингом.

Параметр W1. Консерватизм системы и бюрократизация банковского обслуживания в настоящем имеет относительно низкое влияние. Причиной этому служит лидерские позиции Невского банка, его авторитет среди населения. Но в будущем и перспективе этот параметр может существенно снизить конкурентоспособность банка в силу развития конкурентов, работа которых в меньшей степени подчинена строгой системе.

Параметр W2. Организационная структура банка со временем будет только расти, что приведет к усложнению внутренних взаимодействий в системе и снижению мобильности.

Параметр W3. Текучесть кадров может привести со временем к нехватке рабочей силы

Параметр O1. Кредитование является одним из основополагающих видов банковской деятельности, расширение рынка потребительского кредитования, в том числе ипотеки, на фоне относительного роста финансовой обеспеченности населения, ведет к росту возможностей прибыльной деятельности на этом рынке.

Параметр O2. Инвестиционное кредитование предприятий с учетом его сроков раскрывает широкие возможности в основном в перспективе.

Параметр O3. Развивающийся рынок ценных бумаг будет иметь особое значение для деятельности банка в перспективе

Параметр T1. Развитие региональных банков в настоящее время не представляет собой большой угрозы для Невского банка в целом. Однако следует отметить достаточно высокие темпы развития данного сегмента, включение ряда банков в национальные рейтинги крупнейших коммерческих банков, что впоследствии приведет к усилению регионального сегмента.

Параметр T2. Большой объем кредитования населения на длительный срок при нестабильной внутренней и внешней политической и экономической ситуации обуславливает рост рискованности кредитования.

Параметр T3. Интеграция российской банковской системы в мировую экономику повышает значение влияния возможного кризиса на отечественную экономику, однако определенность данного параметра нельзя оценивать с высокой точностью.

На основе ранее созданной SWOT-матрицы проектируются стратегии четырех типов: стратегии вида SO – силы-возможности; стратегии вида ST – силы-угрозы; стратегии вида WO – слабости-возможности; стратегии вида WT – слабости-угрозы.

На основе проведенного SWOT-анализа разработаем основные стратегии, которые представлены в Приложении 5, для каждой из них указана сокращенная запись параметров. При этом будем использовать наиболее значимые факторы.

Согласно матрицы Ансоффа банк действует на старом рынке, но при этом выводит новые продукты, поэтому поддерживает стратегию развития рынка. Примерно раз в полгода в банке появляется новый кредитный продукт или вклад. При этом они ориентированы на то,
чтобы охватить новые группы потребителей, в частности, с 01.04.2013 г. были введены новые беззалоговые кредитные программы, а с 15.04.2013 были введены новые вклады в рублевом и валютном эквиваленте.

Вместе с тем ЗАО «Невский банк»» использует адаптивные инновации.

С другой стороны ЗАО «Невский банк» придерживается изложенной выше стратегии минимизации издержек.

Доклад окончен. Спасибо за внимание!

Дата добавления: 2015-08-29