Поддерживать спрос на страхование имущества физических лиц в условиях кризиса страховщики будут за счет расширения линейки коробочных продуктов и улучшения клиентского сервиса. Низкая убыточность

Поддерживать спрос на страхование имущества физических лиц в условиях кризиса страховщики будут за счет расширения линейки коробочных продуктов и улучшения клиентского сервиса. Низкая убыточность сегмента (22,8% по итогам 1 полугодия 2014 года) в сравнении со многими другими видами и огромный потенциал (в России застраховано менее 20% домохозяйств) делают его привлекательным для страховщиков. Рост рынка на 23% в 1 полугодии 2014 года в сравнении с 1 полугодием 2013 обеспечили страхование домов и строений (+1,3 млрд. рублей), бытовой техники и электроники (+800 млн. рублей) и квартир (+730 млн. рублей). Однако сжатие рынка банковского кредитования и снижение покупательной способности населения в 2015 году замедлят рост сегмента до нуля.

Коробочные продукты способствуют популяризации страхования. Объем взносов за 1 полугодие 2014 года в сравнении с 1 полугодием 2013 года вырос на 23%, значительно опередив темпы прироста рынка в целом (8,4%). Количество заключенных договоров за этот период выросло на 64%. Наполнение рынка коробочными продуктами повлекло за собой снижение средней стоимости полиса (с 3900 тыс. рублей до 1900 тыс. рублей за 2 года). Сдерживает развитие этого рынка уверенность населения в получении помощи от государства и невысокий уровень доверия к страховщикам. В результате превалирующая доля взносов все еще приходится на страхование частных домов и строений (57% за 1 полугодие 2014 года), и только 20% на страхование квартир.

Драйверами роста стали страхование домов и строений, страхование бытовой техники и электроники, а также страхование квартир. Суммарно эти видыобеспечили 80% прироста рынка в 1 полугодии 2014 года. В номинальном выражении рынок имущества физических лиц вырос на 3,4 млрд. рублей. Наибольший вклад внесли страхование домов и строений (+1,3 млрд. рублей) ввиду высокой доли в сегменте, страхование бытовой техники и электроники (+800 млн. рублей) и страхование квартир (+730 млн. рублей), за счет активного сотрудничества с банками в части некредитного страхования. Активнее всего росли страхование бытовой техники и электроники (78%) и ипотечное страхование (25%).

На первый план выходит вопрос финансовой устойчивости. Основным преимуществом страхования имущества физических лиц в сравнении с моторными (ОСАГО, страхование автокаско) и корпоративными видами (грузы, ДМС, страхование имущества юридических лиц) является его низкая убыточность. По итогам 1 полугодия 2014 года коэффициент убыточности-нетто по страхованию имущества граждан составил всего 22,8%, комбинированный коэффициент убыточности-нетто – 56,6%. Таким образом, для компаний в период кризиса это сегмент может стать дополнительным источником прибыли, а его высокая доля в портфеле позволит страховщикам даже в условиях сокращения взносов поддерживать убыточность на приемлемом уровне.

По прогнозу «Эксперт РА», рост рынка страхования имущества в 2015 году замедлится до нуля. Негативное влияниена сегмент окажет финансовая нестабильность и сжатие рынка банковского кредитования. Объем ипотечного страхования снизится вслед за сокращением выдачи новых ипотечных кредитов и расторжениями по договорам, рынок страхования незалогового имущества окажется под давлением снизившейся покупательной способности населения. С другой стороны, низкая убыточность и нереализованный потенциал рынка (доля застрахованных частных домохозяйств не превышает 20%) делают его крайне привлекательным для страховщиков. В 2015 году кризис существенно отразится на объемах сегмента – взносы останутся на уровне 2014 года (34 млрд. рублей).

Структура и динамика рынка

Количество заключенных договоров страхования имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года выросло на 64%, а объем взносов – только на 23%. При этом темпы прироста сегмента страхования имущества физических лиц в 1 полугодии 2014 года значительно опередили темпы прироста рынка в целом (8,4%).

Средняя стоимость полиса уверенно снижается: если в 1 полугодии 2012 года она составляла 3800 рублей, то в 1 полугодии 2014 года один полис страхования обходился потребителю уже в среднем в 1900 рублей, что объясняется активным внедрением на рынок страховыми компаниями коробочных продуктов.

Таблица 1. Топ-20 лидеров по взносам по страхованию имущества физических лиц за 1 полугодие 2014 года

Место, 1пг2014	Место, 1пг2013	Компания / группа компаний	Взносы, 1пг2014, тыс. руб.	Взносы, 1пг2013, тыс. руб.	Темпы прироста взносов, %
		ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ	7 788 777	7 148 463	9,0
		Страховая группа "Альфастрахование"	2 011 789	1 125 018	78,8
		СОАО "ВСК"	937 043	742 649	26,2
		ОСАО "РЕСО-Гарантия"	843 925	708 515	19,1
		ООО СК "ВТБ Страхование"	591 110	273 114	116,4
		Группа Альянс	553 857	317 501	74,4
		Группа "ИНГО"	326 542	254 954	28,1
		Группа СОГАЗ	323 197	274 489	17,7
		ООО СК "ЦЮРИХ"	217 476	134 487	61,7
		ООО "Страховая компания "Согласие"	209 596	177 865	17,8
		МАКС	179 308	212 039	-15,4
		ООО "Группа Ренессанс Страхование"	129 073	125 813	2,6
		ЗАО "АИГ страховая компания"	120 176	112 296	7,0
		Группа страховых компаний "Русский Стандарт"	111 058	89 594	24,0
		Страховая Группа "УралСиб"	104 876	125 083	-16,2
		ОАО "Страховая группа МСК"	102 614	132 791	-22,7
		ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"	100 841	73 931	36,4
		ООО "ИСК Евро-Полис"	72 148	43 786	64,8
		ЗАО СК "РСХБ-Страхование"	60 253	51 784	16,4
		ОАО "Страховая компания "ПАРИ"	59 877	45 969	30,3

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 2. Рэнкинг по темпам прироста взносов среди топ-20 лидеров по взносам по страхованию имущества физических лиц за 1 полугодие 2014 года

Место, 1пг2014	Компания / группа компаний	Темпы прироста взносов, %	Прирост взносов, тыс. руб.	Взносы, 1пг2014, тыс. руб.
	ООО СК "ВТБ Страхование"	116,4	317 996	591 110
	Страховая группа "Альфастрахование"	78,8	886 771	2 011 789
	Группа Альянс	74,4	236 356	553 857
	ООО "ИСК Евро-Полис"	64,8	28 362	72 148
	ООО СК "ЦЮРИХ"	61,7	82 989	217 476
	ОАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"	36,4	26 910	100 841
	ОАО "Страховая компания "ПАРИ"	30,3	13 908	59 877
	Группа "ИНГО"	28,1	71 587	326 542
	СОАО "ВСК"	26,2	194 394	937 043
	Группа страховых компаний "Русский Стандарт"	24,0	21 464	111 058
	ОСАО "РЕСО-Гарантия"	19,1	135 410	843 925
	ООО "Страховая компания "Согласие"	17,8	31 731	209 596
	Группа СОГАЗ	17,7	48 709	323 197
	ЗАО СК "РСХБ-Страхование"	16,4	8 469	60 253
	ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ	9,0	640 314	7 788 777
	ЗАО "АИГ страховая компания"	7,0	7 880	120 176
	ООО "Группа Ренессанс Страхование"	2,6	3 260	129 073
	МАКС	-15,4	-32 731	179 308
	Страховая Группа "УралСиб"	-16,2	-20 207	104 876
	ОАО "Страховая группа МСК"	-22,7	-30 177	102 614

Источник: «Эксперт РА»

http://raexpert.ru/researches/insurance/prognoz2015

Дата добавления: 2015-08-28