Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Контакты

Оплата документов | Книга покупок/продаж | Взаиморасчеты | Формирование фильтров на аналитику | Отгрузки клиенту | Управление скидками клиентов | Отчет по банку и кассе | Мастер отчетов | Подключение нового отчета | Менеджер отчетов |


Читайте также:
  1. Gt;>> Как я уже говорил. Путь Дзэн-гитары требует, чтобы наша музыка создавала контакты вне нас самих. Но в чем смысл этих контактов? Этот смысл — в единении.
  2. VII Контакты
  3. Деловые контакты и возможности
  4. Добавления пункта Контакты
  5. Ищите контакты
  6. КОНТАКТЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

При переходе на закладку Контакты в рабочем окне появляется журнал регистрации контактов (см. Рис. 9.1). В данном журнале производится вся работа с контактами клиентов.

Рис. 9.1. Журнал регистрации контактов

Для удобства работы с контактами на панели инструментов имеются поля-фильтры и кнопки, позволяющие делать отбор контактов для просмотра в журнале по различным критериям:

Первое поле-фильтр – отбор контактов за определенный период:

календарный период (день, неделя, месяц, квартал, полгода, год, все). По умолчанию – день,

произвольно заданный период с учетом дат и времени.

4 Второе поле-фильтр – отбор контактов по конкретному клиенту. Клиент выбирается из справочника организаций.

4 Третье поле-фильтр – отбор контактов по конкретному менеджеру или по всем менеджерам. Менеджер выбирается из списка. Выбранный менеджер запоминается в настройке клиентского рабочего места.

Четвертое поле-фильтр – отбор контактов по способу контактирования (звонок, встреча, почта и т.д.).

4 – отбор состоявшихся контактов.

4 – отбор несостоявшихся контактов.

4 – отбор входящих контактов.

4 – отбор исходящих контактов.

4 – отбор контактов по всем клиентам.

По умолчанию в журнале контактов кнопки отборов нажаты – это означает, что все отборы изначально активированы. По сути кнопки отжимаются, чтобы отсечь из просмотра ту или иную группу контактов.

В журнале контактов можно выполнять следующие операции:

4 Регистрировать состоявшиеся и запланированные контакты.

4 Отменять запланированные контакты.

4 Формировать на основе контакта электронное письмо и отсылать его на E-mail клиента.

4 Получать электронные письма от клиентов и регистрировать их в виде входящих контактов.

4 Анализировать контакты и работу менеджеров.

В справочнике Все организации можно просмотреть, какие контакты были зарегистрированы в системе с конкретным клиентом. Для этого следует выбрать в главном меню раздел Перечень и отметить в подменю п. Контакты. В результате в нижней части окна появятся все контакты с выбранным клиентом (см. Рис. 9.2), которые были зарегистрированы в журнале контактов. Используя функцию контекстного меню Перейти на контакт можно автоматически перейти в журнал контактов на искомый контакт.

Рис. 9.2. Просмотр контактов из справочника организаций


Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Экспорт данных отчета| Создание контакта

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)