Читайте также:
|
После выбора п. Экспорт данных отчета появляется диалоговое окно экспорта (см. Рис. 8.24), в котором осуществляется подготовка и экспорт данных отчета в Excel, Word, Internet Explorer. Данное окно может иметь и более широкое применение – для работы напрямую с выборкой данных отчета.
Рис. 8.24. Данные отчета для экспорта
На вкладке Данные отчета представлена выборка данных, которая формируется по стандартному запросу (см. Рис. 8.25), и соответствует временной таблице данных отчета. Выборка данных отчета может быть изменена новым запросом, полученным путем редактирования стандартного запроса на вкладке SQL запрос. Для включения в список нового запроса следует нажать кнопку Сохранить как и ввести имя запроса.
Рис. 8.25. SQL запрос
В полученной таблице можно убрать ненужные колонки (п. Колонки) и отфильтровать данные в определенных колонках. Для установки фильтра необходимо на вкладке Данные отчета щелкнуть мышью по названию нужной колонки. При этом появится список значений (см. Рис. 8.26), в котором необходимо отметить параметры фильтрации.
Рис. 8.26. Установка фильтра и параметров группировки
Для группировки данных необходимо выполнить п. Группировка контекстного меню и в появившемся окне (см. Рис. 8.27) выбрать параметры построения интерактивного отчета.
Рис. 8.27. Параметры группировки и промежуточных итогов
В блоке Группировка→Поля для группировки выбрать поля, по которым будет производиться группировка данных.
В блоке Группировка→Агрегатные поля выбрать поля числового типа, по которым будет агрегироваться информация.
В блоке Промежуточные итоги→Поля для группировки выбрать поля, по которым будут выводиться итоговые данные.
В блоке Промежуточные итоги→Агрегатные поля выбрать поля числового типа, по которым будут считаться промежуточные итоги.
В поле Периодичность по выбирается параметр группировки данных по периоду (различные даты, в зависимости от типа отчета), установленному в поле масштаб. Для формирования интерактивного отчета с учетом выбранных параметров его построения требуется нажать кнопку [ Принять ].
В нашем примере в отчете Журнал движения товаров были отфильтрованы расходные накладные, затем сгруппированы по своим организациям, а в рамках своих организаций – по клиентам и по ним рассчитаны итоговые значения сумм документов, сгруппированных по неделям. В результате получили отчет по динамике отгрузок и оплат в разрезе своих организаций и клиентов по неделям (см. Рис. 8.28). Примеры получения интерактивных отчетов с помощью настройки параметров группировки и промежуточных итогов приведены также в главе 9, разделе “Анализ работы менеджеров” и главе 10, разделе “Отчеты”.
Рис. 8.28. Выборка данных с учетом фильтра и группировки
Подобным образом можно построить интерактивные отчеты из любого реестра документов с помощью п. Анализ данных контекстного меню.
Для экспорта результирующей выборки в одно из приложений Windows требуется нажать кнопку Экспорт. В появившемся диалоговом окне (см. Рис. 8.29) необходимо выбрать приложение и нажать кнопку [ OK ].
Рис. 8.29. Экспорт данных
В результате произойдет загрузка соответствующего приложения с экспортированными данными отчета.
Глава 9. CRM (Управление отношениями с клиентами)
Модуль ФРЕГАТ-CRM является дополнением к программе ФРЕГАТ-СКЛАД и предназначен для автоматизации управления отношениями с клиентами. При наличии лицензии на CRM к системе в виде закладки-темы подключается функциональный модуль Контакты, позволяющий регистрировать, обрабатывать и анализировать все контакты с клиентами.
Дата добавления: 2015-07-16; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав
| <== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
| Менеджер отчетов | | | Контакты |