Конкурентна карта ринку[21, с.412]

Додаток В

Конкурентна карта ринку [21, с.412]

Класифікація за темпом зростання ринкової частки	Класифікація за розміром ринкової частки
1. Лідер	2. Сильна конкурентна позиція	3. Слабка конкурентна позиція	4. Аутсайдер
1. Швидке покращення конкурентної позиції	Smax>S>Sm+3σ2 (1) Tmax>Ts>Tt+3σt	Sm+3σ2>S>Sm (5) Tmax>Ts>Tt+3σt	Sm>S>Sm-3σ1 (9) Tmax>Ts>Tt+3σt	Sm-3σ1>S>Smin (13) Tmax>Ts>Tt+3σt
2. Покращення конкурентної позиції	Smax>S>Sm+3σ2 (2) Tt+3σt>Ts>Tt	Sm+3σ2>S>Sm (6) Tt+3σt>Ts>Tt	Sm>S>Sm-3σ1 (10) Tt+3σt>Ts>Tt	Sm-3σ1>S>Smin (14) Tt+3σt>Ts>Tt
3. Погіршення конкурентної позиції	Smax>S>Sm+3σ2 (3) Tt>Ts>Tt-3σt	Sm+3σ2>S>Sm (7) Tt>Ts>Tt-3σt	Sm>S>Sm-3σ1 (11) Tt>Ts>Tt-3σt	Sm-3σ1>S>Smin (15) Tt>Ts>Tt-3σt
4. Швидке погіршення конкурентної позиції	Smax>S>Sm+3σ2 (4) Tt-3σt>Ts>Tmin	Sm+3σ2>S>Sm (8) Tt-3σt>Ts>Tmin	Sm>S>Sm-3σ1 (12) Tt-3σt>Ts>Tmin	Sm-3σ1>S>Smin (16) Tt-3σt>Ts>Tmin

Примітки:

S - ринкова частка досліджуваної фірми на релевантному ринку;

S_m - середня ринкова частка фірми на релевантному ринку;

S_max - найбільша ринкова частка;

S_min - найменша ринкова частка;

σ₁ - дисперсія ринкових часток фірм зі слабкою конкурентною позицією;

σ₂ - дисперсія ринкових часток фірм із сильною конкурентною позицією;

σ_t - дисперсія темпів приросту ринкових часток фірм;

T_s - темп приросту ринкової частки компанії;

T_t - річний темп приріст ринку;

T_min - максимальний темп приросту ринкових часток.

Додаток Г

Показники оцінки конкурентного середовища

1. Середня ринкова частка фірми на релевантному ринку:

S_m=1/N, (Г.1)

де N – кількість фірм на ринку.

2. Найбільша ринкова частка (S_max).

3. Найменша ринкова частка (S_min).

4. Середня ринкова частка фірм зі слабкою конкурентною позицією:

S_m1=(∑S_i1)/N₁, (Г.2)

де S_i1 – ринкова частка фірми зі слабкою конкурентною позицією,

N₁ – кількість фірм зі слабкою конкурентною позицією.

5. Середня ринкова частка фірм із сильною конкурентною позицією, аналогічно (S_m2).

6. Дисперсія ринкових часток фірм зі слабкою конкурентною позицією

σ₁=√(∑(S_i-S_m1)²)/N₁ (Г.3)

7. Дисперсія ринкових часток фірм із сильною конкурентною позицією, аналогічно (σ₂).

8. Дисперсія темпів приросту ринкових часток фірм:

σ_t= √(∑((Ts-Tt)²)/N) (Г.4)

Додаток Д

Визначення внутрішньої конкурентоспроможності підприємства

[17, с. 90]

Критерії і показники конкурентоспроможності	Правило розрахунку показника
І. Ефективність виробничої діяльності підприємства (Ев)
1.1 Витрати виробництва на одиницю продукції, дол./т. (В)	Валові витрати / Обсяг випуску продукції
1.2 Фондовіддача (Ф)	Обсяг випуску продукції / Середньрічна вартість основних виробничих фондів
1.3 Рентабельність товару, % (по СВ) (Р)	Прибуток від реалізації / Повна СВ продукції * 100%
1.4 Продуктивність праці, тис.дол/працюючий (П)	Обсяг випуску продукції / Середньоспискова чисельність працюючих
Ев = 0,31*В+0,19*Ф+0,4*Р+0,1*П
ІІ. Показники фінансової конкурентоспроможності (Фп)
(фінансчового положення підприємства)
2.1 Коефіцієнт автономії (Ка)	Власні засоби підприємства/ Загальна сума джерел фінансування
2.2 Коефіцієнт платоспроможності (Кп)	Власний капітал/ Загальні зобов'язання
2.3 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кл)	Грошові кошти та їх еквіваленти/ Короткострокові зобов'язання
2.4 Коефіцієнт обіговості оборотних засобів (Ко)	Виручка від реалізації / Середньорічний залишок оборотних засобів
Фп = 0,29*Ка + 0,2*Кп + 0,36*Кл + 0,15*Ко
ІІІ. Показники ефективності організації збуту і просування товарів (Ез)
3.1. Рентабельність продаж, % (Рп)	Прибуток від реалізації / Обсяг продаж
3.2 Коефіцієнт затовареності готівою продукцією (Кз)	Обсяг нереалізованої продукції/ Обсяг продаж
3.3 Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей (Кп)	Обсяг випуску продукції/ Виробнича потужність
3.4 Коефіцієнт ефективності реклами і засобів стимулювання збуту (Кр)	Витрати на рекламу та стимулювання збуту/ Приріст прибутку від реалізації
Ез = 0,36*Рп + 0,29*Кз + 0,21*Кп + 0,14*Кр
IV. Конкурентоспроможність продукції (товару)
4.1 Якість товару	Метод аналізу пар
4.2 Ціна товару

Додаток Е

Показники оцінки фінансового стану підприємства [29, с.32]

Показник	Розрахунок
Загальні показники
Статутний капітал
Власний капітал
Кількість акціонерів
Виручка від реалізації
Чистий прибуток
Дебіторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Нематеріальні активи
Необоротні активи
Оборотні активи
Показники платоспроможності
Показник поточної платоспроможності	Оборотні активи/ Поточні пасиви
Показник швидкої платоспроможності	Активи, що швидко реалізуються (поточні активи- запаси)/Поточні пасиви
Показник абсолютної платоспроможності	(Грошові кошти + еквіваленти грошових коштів)/Поточні пасиви
Чистий робочий капітал	Поточні активи- Поточні пасиви
Показники заборгованості
Показник загальної заборгованості	Уся сума заборгованості/ Сума активів*100%
Показник фінансової незалежності	Власний капітал/ Сума активів * 100%
Співвідношення довгострокової заборгованості і власного капіталу	Довгострокова заборгованість / Власний капітал *100%
Показники рентабельності
Рентабельність за чистим прибутком	Чистий прибуток / Обсяг продаж *100%
Рентабельність інвестицій	Чистий прибуток / Сума активів *100%
Термін окупності інвестицій (активів)	100% / Рентабельність інвестицій
Рентабельність власного (акціонерного) капіталу	Чистий прибуток / Власний (акціонерний) капітал *100%
Термін окупності власного капіталу	100%/ Рентабельність власного капіталу
Дохід на акцію	(ЧП - Дивіденди на привілейовані акції)/ Кількість простих акцій в обороті
Показники оборотності (ділової активності)
Оборотність запасів	Собівартість реалізованої продукції / Вартість запасів
Тривалість 1 обороту	360/ Оборотність запасів
Оборотність дебіторської заборгованості	Обсяг продажу (реалізації)/ Дебіторська заборгованість
Середній термі повернення (інкасації) дебіторської заборгованості)	360 / Оборотність дебіторської заборгованості
Оборотність основних засобів	Обсяг продажу (реалізації)/ Основні засоби
Оборотність активів	Обсяг продажу (реалізації)/ Сума активів

Додаток Ж

Оцінка конкурентного середовища підприємства [12, с.146]

Конкурентні сили	Фактори	Стан фактору	Оцінка фактору в балах
1.Проникнення нових конкурентів	1.1. Рівень вхідного бар’єру 1.2. Реакція існуючих конкурентів	- значна економія на масштабах збуту - високий рівень фінансових інвестицій - консерватизм існуючої системи постачання - високий ступінь диференціації продукції - необхідність великих інвестицій у нові технології - необхідність залучення постійних покупців - відсутність активної маркетингової політики - низька інноваційна активність управлінського персоналу підприємства - слабке використання методів ведення конкурентної боротьби	Х Х	Х Х Х Х Х	Х Х
		Iнк	2,00
2. Поява товарів-замінників	2.1. Вплив товарів-замінників 2.2.Протизаконна імітація існуючих виробів	- перевагу отримує товар з нижчою ціною - тенденція до реалізації дешевших та менш якісних товарів - відсутність суттєвих розбіжностей в асортименті основних конкурентів - поява великої кількості товарів-замінників ввезених з інших країн протизаконно		Х Х Х	Х
		Ітз	2,25
3.Конкурентна сила покупців	3.1. Вплив покупців на кон’юнктурні позиції підприємства 3.2. Торгівельна сила споживачів	- високий ступінь організації споживачів - великі можливості покупців у виборі товарів-аналогів - невисокий ступінь стандартизації продукції - невисока мінливість смаків і вподобань споживачів по відношенню до товарів підприємства - зростання рівня інформованості покупців про товари - висока цінова еластичність товару	Х Х	Х Х Х	Х
		Іпок	1,83

Продовження додатку Ж

4.Конкурентна сила постачальників	4.1. Вплив постачальників на конкурентну позицію підприємства 4.2. Обмеження ресурсного потенціалу підприємства	- обмежені можливості підприємства у виборі постачальників - тенденція до тривалих господарських зв’язків - невисока вартість переходу до інших постачальників - відсутність власних оборотних коштів - нестача складських приміщень	Х Х	Х Х	Х
		Іпост	1,80
5. Конкуренція між вже існуючими на ринку фірмами	5.1. Ступінь інтенсивності конкуренції 5.2. Конкурентні позиції досліджуваних підприємтсв	- узагальнений показник інтенсивності конкуренції - наявність малих підприємств-конкурентів - сильними конкурентами є великі міжнародні компанії - значний приріст попиту на товари підприємства - вдале місце розташування фірми - відсутність дослідження конкурентів - досліджувані конкуренти мають сильні конкурентні переваги	Х Х	Х Х Х	Х Х
		Ік	2,00

																						Додаток К
				Інтегральна оцінка потенціалу підприємства
		Ваговий коефіцієнт		Mapei		Sika		Будіндустрія ЛТД		Мастер Бетон		Поліпласт		Євроресурс Корп.		Альпі-Львів		Іsomat		Гідромон		Бенотех		Досма		СКТ – Стандарт		Форт
	Показник
	Виробничий потенціал	0,11
	Ресурсний потенціал	0,12
	Фінансовий потенціал	0,13
	Управлінський потенціал	0,14
	Науково-технічний потенціал	0,15
	Маркетинговий потенціал	0,13
	Кадровий потенціал	0,13
	Мережа представництв у регіонах	0,09
	Інтегральний показник		5,0	4,9	5,4	5,4	2,9	3,2	3,8	4,4	4,1	4,4	3,4	4,2	3,4	3,7	2,5	2,8	3,1	3,5	3,5	3,8	2,6	2,3	2,7	2,0	1,6	1,8

Додаток Л

Показники, що характеризують потенціал підприємства *

Підприємство	Інтегральний потенціал підприємства	Приріст	Темп приросту (Tп)
Terra Mapei	5,0	4,9	-0,13	-0,03
Sika	5,4	5,4	-0,03	-0,01
Будіндустрія ЛТД	2,9	3,2	0,24	0,08
Мастер Бетон	3,8	4,4	0,58	0,15
Поліпласт	4,1	4,4	0,27	0,07
Євроресурс Корп.	3,4	4,2	0,72	0,21
Degussa	3,4	3,7	0,26	0,08
Іsomat	2,5	2,8	0,26	0,10
Гідромон	3,1	3,5	0,39	0,12
Бенотех	3,5	3,8	0,28	0,08
Досма	2,6	2,3	-0,26	-0,10
СКТ – Стандарт	2,7	2,0	-0,64	-0,24
Форт	1,6	1,8	0,13	0,08

* Розраховано на основі даних Додатку К

Додаток М

Показники оцінки фінансового стану підприємства *

Показник		Значення
Загальні показники
Статутний капітал	87,0	87,0	87,0	87,0
Власний капітал	2497,0	1694,7	3790,2	3496,0
Кількість акціонерів	2,0	2,0	2,0	2,0
Виручка від реалізації	551,0	389,3	1381,3	5666,7
Чистий прибуток	430,9	127,0	-411,0	294,2
Дебіторська заборгованість	732,3	2360,4	3617,6	3586,9
Кредиторська заборгованість	3206,6	1330,3	1187,4	1234,0
Нематеріальні активи	23,9	23,9	23919,0	180,0
Необоротні активи	1078,9	384,0	770,4	1212,6
Оборотні активи	4791,1	2641,0	4000,0	3898,5
Показники платоспроможності
Показник поточної платоспроможності	1,49	1,99	3,37	3,16
Показник швидкої платоспроможності	1,49	1,98	3,23	3,12
Показник абсолютної платоспроможності	0,00	0,00	0,13	0,04
Чистий робочий капітал	1584,50	1310,70	2812,60	2664,50
Показники заборгованості
Показник загальної заборгованості	57,46	43,98	24,89	24,14
Показник фінансової незалежності	42,54	56,02	75,11	75,86
Співвідношення довгострокової заборгованості і власного капіталу	6,66	-	-	-
Показники рентабельності
Рентабельність за чистим прибутком	78,20	32,62	-34,13	6,23
Рентабельність інвестицій	7,34	4,20	-8,62	5,76
Термін окупності інвестицій (активів)	13,62	23,82	-11,61	17,37
Рентабельність власного (акціонерного) капіталу	17,26	7,49	-11,47	7,59
Термін окупності власного капіталу	5,79	13,34	-8,72	13,18
Дохід на акцію	0,43	0,13	-0,41	0,29

Продовження додатку М

Показники оборотності (ділової активності)
Оборотність запасів	-	102,95	3,06	48,35
Тривалість 1 обороту	-	3,50	117,58	7,45
Оборотність дебіторської заборгованості	0,46	0,15	0,33	1,32
Середній термі повернення (інкасації) дебіторської заборгованості)	789,32	2417,17	1081,49	273,49
Оборотність основних засобів	0,51	1,01	1,56	3,89
Оборотність активів	0,09	0,13	0,25	0,92

* Розраховано на основі фінансової звітності підприємства

Додаток Н

Організаційна структура ЗАТ «Євроресурс Корп.»

Дата добавления: 2015-11-04