Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Негативные факторы, которые могут повлиять на сбыт продукции ОАО «Газпром» представляют собой политические риски, связанные с взаимоотношением с Правительством и местными органами власти; экономические риски, связанные с колебаниями цен; конкурентные, связанные с конкуренцией со стороны альтернативных видов топлива и конкуренцией в Европе с другими поставщиками газа; риски, связанные с эксплуатацией (добыча и транспортировка газа), а также иные риски.

Более подробно описание влияния негативных факторов на сбыт продукции ОАО «Газпром» и возможные ответные действия ОАО «Газпром» представлено в разделе 2.5. «Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг» настоящего Ежеквартального отчета.

Российский рынок.

За последнее десятилетие в России увеличилась доля газа в потреблении энергии по отношению к другим видам топлива. Доля газа в топливно-энергетическом балансе страны возросла с 42% в 1990 году до 50% - в настоящее время. Во многом это связано с относительно низкими регулируемыми ценами на газ. В России газ, в основном, поставляется электрогенерирующим компаниям, предприятиям металлургической и химической промышленности. По оценкам
ОАО «Газпром» структура поставок газа на внутренний рынок, включая собственную покупку у независимых организаций и с учетом внутригруппового оборота (ОАО «Мосэнерго»,
ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6»), характеризуется следующими данными (по итогам 2008 года):

· 15,50% - для нужд населения,

· 39,16% - организациям электроэнергетики,

· 35,48% - другим промышленным потребителям,

· 9,86% - коммунально-бытовым потребителям

Энергетическая стратегия России предполагает снижение доли газа в топливно-энергетическом балансе за счет его более рационального использования. При этом ОАО «Газпром» планирует годовой объем добычи в размере 650-670 млрд.куб.м к 2020 году (с учетом добычи на Востоке России). В настоящее время ОАО «Газпром» занимает доминирующее положение на внутреннем рынке газа и обеспечивает около 80% поставок. В соответствии с Энергетической стратегией России в долгосрочной перспективе к 2020 году ОАО «Газпром» будет сохранять основную долю в объемах добычи и поставок газа на российский рынок.

Регулирование отношений в сфере транспортировки и поставок газа на российском рынке.

Отношения между поставщиками и покупателями газа регулируются Правилами поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998 года № 162.

Преимущественное право на заключение договоров на поставку газа имеют покупатели газа для государственных нужд, для коммунально-бытовых нужд и населения, а также покупатели, заключившие договоры на поставку газа ранее и желающие продлить их действие.

Организации, деятельность которых финансируется за счет средств федерального бюджета, обязаны заключать государственные контракты на поставки газа с поставщиками. Такие контракты заключаются в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации «О заключении государственных контрактов на поставку газа организациям, финансируемым за счет средств федерального бюджета» от 4 октября 2000 года № 753. Постановлением Правительства Российской Федерации «Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснабжения финансируемых за счет средств федерального бюджета организаций, обеспечивающих безопасность государства» от 29 мая 2002 года № 364 установлены особые условия поставки газа и их оплаты, которые в обязательном порядке включаются в государственные контракты на поставку газа, заключаемые государственными заказчиками с поставщиками газа, а также в договоры поставки газа, заключаемые газоснабжающими организациями независимо от организационно-правовой формы с финансируемыми за счет средств федерального бюджета организациями-потребителями топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающими безопасность государства. Эти условия, в частности, предусматривают, что государственный заказчик обязан при доведении до подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств исходить из необходимости обеспечения оплаты потребляемого ими газа в полном объеме. При этом поставщик обязан не допускать прекращения или ограничения подачи газа ниже доведенных заказчиком до своих подведомственных организаций лимитов бюджетных обязательств.

В целях совершенствования государственного регулирования цен на газ и развития рыночных принципов ценообразования на внутреннем рынке газа Правительство Российской Федерации
28 мая 2007 г. приняло постановление № 333 «О совершенствовании государственного регулирования цен на газ» (далее – Постановление), которым установлено, что регулирование оптовых цен на газ осуществляется исходя из поэтапного достижения уровня равной доходности поставки газа на внутренний и внешний рынки и с учетом стоимости альтернативных видов топлива.

Постановлением установлено, что оптовые цены на газ, добываемый открытым акционерным обществом «Газпром» и его аффилированными лицами, на выходе из системы магистрального газопроводного транспорта определяются по соглашению сторон при заключении договоров поставки газа (в том числе долгосрочных), включая случаи его перепродажи, в диапазоне между предельными максимальным и минимальным уровнями оптовых цен с учетом особенностей, определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов) для следующих групп потребителей (кроме населения):

· конечные потребители, впервые заключившие договоры поставки газа с началом поставки после 1 июля 2007 г.;

· конечные потребители, приобретающие газ сверх объемов, зафиксированных в договорах поставки газа на 2007 г.;

· конечные потребители, поставка газа которым осуществляется в связи с проведением работ по расширению Единой системы газоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 858 ОАО «Газпром» обеспечивает доступ независимых организаций к своей газотранспортной системе. Такой доступ предоставляется при наличии свободных мощностей в газотранспортной системе, а также при условии, что качество и параметры газа независимых организаций соответствуют стандартам и техническим условиям, действующим в газотранспортной системе ОАО «Газпром», и что к потребителям проложены газопроводы-отводы, а у поставщиков имеются подводящие газопроводы.

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» потребители обязаны оплачивать поставки газа и услуги по транспортировке газа, а также снабженческо-сбытовые услуги Поставщика в соответствии с постановлением Федеральной службы по тарифам. Если потребители не производят такой оплаты, поставщики имеют право уменьшить или прекратить поставки газа таким потребителям в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке прекращения или ограничения подачи электрической и тепловой энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов» от 5 января 1998 года № 1.

Поставки газа российским потребителям.

В приведенной ниже таблице представлены данные о реализации природного газа
ОАО «Газпром» (головная компания) потребителям России за 2004-2008 годы и за 3 месяца 2009 года ⁽¹⁾:

					3 месяца 2009
(млрд.куб.м)
334,3	328,2	338,0	338,6	335,1	103,4

⁽¹⁾ В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставок газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки бухгалтерской отчетности.

Реализацией газа на территории Российской Федерации, в основном, занимается дочерняя компания ООО «Межрегионгаз». Вместе с тем, незначительные объемы газа реализует непосредственно ОАО «Газпром», а также газодобывающие и газотранспортные организации.

Структура поставок газа потребителям Российской Федерации компаниями Группы Газпром с учетом внутригруппового оборота (ОАО «Мосэнерго», ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6») за 2008 год и 3 месяца 2009 года сложилась следующим образом:

	2008 год	3 месяца 2009 года
ООО «Межрегионгаз»	97,28%	98,83%
ОАО «Газпром»	0,72%	0,01%
Газодобывающие и газотранспортные организации, входящие в Группу Газпром	2,00%	1,16%

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2006 года № 534 «О проведении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке» и от 10 декабря 2007 года № 851 «О продолжении эксперимента по реализации газа на электронной торговой площадке в 2008 году» ОАО «Газпром» осуществляет реализацию ограниченных объемов газа через электронную торговую площадку ООО «Межрегионгаз» наряду с газом независимых производителей по нерегулируемым государством ценам. С января 2008 года по декабрь 2008 года включительно было реализовано 6,09 млрд.куб.м газа, из которых 2,99 млрд.куб.м - газ независимых производителей и 3,10 млрд.куб.м - газ ОАО «Газпром» и его аффилированных лиц.

С 1 января 2009 года торги газом на ЭТП прекращены в связи с отсутствием соответствующего постановления Правительства Российской Федерации. Очередные торги на Электронной торговой площадке ООО «Межрегионгаз» состоятся после принятия Постановления правительства РФ о развитии электронной и биржевой торговли газом.

Поставки газа в страны СНГ и Балтии.

В 2008 году и I квартале 2009 года ОАО «Газпром» реализовало на территории стран СНГ и Балтии 79,0 и 20,2 млрд.куб.м природного газа соответственно.

В приведенной ниже таблице представлены данные об объемах продаж газа в страны СНГ и Балтии, а также о продаже на границе с Украиной и странами Закавказья в 2004-2008 годах и
I квартале 2009 года ¹⁾:

Страна						3 месяца 2009^2)
	(млрд.куб.м)
Украина	32,2	23,0	-	-	-	13,5 ^(3)
Белоруссия	10,2	19,8	20,5	20,6	21,1	3,4
Молдова	1,8	1,5	2,5	2,7	2,7	1,0
Литва	2,9	3,1	3,1	3,7	3,1	0,9
Латвия	1,5	1,3	1,3	1,1	0,7	0,2
Эстония	0,7	1,3	0,7	0,9	0,6	0,2
Казахстан	0,8	0,78	0,8	0,9	0,8	0,3
Компания «ROSUKRENERGO AG»	-	14,4	55,1	54,3	47,2	0, 02
Компания «ZMB (Schweiz) AG», в т. ч. для:	-	-	6,8	2,7	2,8	0,72
Азербайджана	-	-	3,8	-	-	-
Армении	-	-	1,6	2,0	2,3	0,67
Грузии	-	-	1,4	0,7	0,5	0,05
Итого	50,1	65,2	90,8	86,9	79,0	20,2 ^(3)

⁽¹⁾ В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объемов поставок (реализации) газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. В данной таблице для расчета показателей использовалась методика подготовки управленческой отчетности.

⁽²⁾ Оперативные данные.

⁽³⁾ В связи с различиями в методологии подготовки управленческой отчетности и бухгалтерской отчетности показатели объема поставки газа потребителям, рассчитанные по данным методикам, могут не совпадать. Для расчета показателя использовалась методика подготовки бухгалтерской отчетности.

Основные маршруты газопроводов от газовых месторождений в Западной Сибири к экспортным рынкам Западной Европы проходят через Украину, которая, в свою очередь, является самым крупным потребителем газа среди стран СНГ и Балтии. Поставки газа из России в Украину до 2006 года осуществлялись в оплату транзита российского природного газа по территории Украины в соответствии с Дополнениями к Контракту между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2003 по 2013 год от 21 июня 2002 года. Указанные Дополнения подписывались на основе ежегодных межправительственных протоколов к Соглашению между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о дополнительных мерах по обеспечению транзита российского природного газа по территории Украины от 4 октября 2001 года.

Российской и украинской сторонами подписан пакет документов, определяющих условия долгосрочного сотрудничества России и Украины в области поставок и транзита природного газа и создана компания «ROSUKRENERGO AG», которая с 1 января 2005 года по 31 декабря 2008 года осуществляла поставки центральноазиатского и российского газа для украинского рынка и выступает оператором транзита закупленного газа, и закачку газа в подземные хранилища газа на территории Украины. Управляет «ROSUKRENERGO AG» Координационный совет из представителей руководства ОАО «Газпром» и «CENTRAGAS Beteiligung Holding AG».

2 октября 2008 г. Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин и Премьер Министра Украины Ю.В.Тимошенко подписали Меморандум, в котором договорились об установлении с 1 января 2009 г. прямых долгосрочных отношений между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» и признали, что эффективность перехода на прямые отношения обусловлена погашением накопленной задолженности, своевременной оплатой будущих поставок и возможностью предприятий группы Газпром поставлять природный газ потребителям Украины. Кроме того, в указанном документе подтверждено намерение Сторон в течение трех лет осуществить поэтапный переход на рыночные, экономически обоснованные и взаимосогласованные цены на импортированный природный газ для потребителей Украины и тарифы на транзит газа через территорию Украины. В январе 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписан прямой долгосрочный контракт на поставку газа потребителям Украины.

ОАО «Газпром» в настоящее время находится в зависимости от Украины в части транзита газа, реализуемого в Западной Европе. Оплата транзита природного газа ОАО «Газпром» по территории Украины осуществляется в денежной форме. Вместе с тем, строительство газопроводов «Ямал-Европа», «Голубой поток», а также реализация проектов «Северный поток» и «Южный поток» позволит уменьшить зависимость ОАО «Газпром» от Украины в части транспортировки газа в страны Западной Европы. В то же время, и сама Украина, в части удовлетворения своих внутренних потребностей в газе, находится в зависимости от ОАО «Газпром», по газотранспортной системе которого осуществляется транзит закупаемого ею среднеазиатского газа.

27 декабря 2005 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» подписали контракт об объемах и условиях поставки природного газа в Республику Беларусь и транзите газа через территорию Республики Беларусь в 2006 году, в котором сохранены условия контракта 2005 года. С 2007 года ОАО «Газпром» и ОАО «Белтрансгаз» заключен контракт, в котором предусмотрены условия постепенного повышения цен до рыночного уровня. В 2007 году цена газа, поставляемого в Республику Беларусь, составляла 100 долларов США за 1000 куб.м газа. С 2008 года цена на газ, поставляемый ОАО «Газпром» ОАО «Белтрансгаз», рассчитывается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут. В I квартале 2009 года контрактная цена составила 210,32 доллара США за 1000 куб.м.

В первом полугодии 2006 года в Республику Молдова поставка российского природного газа осуществлялась по цене 110 долл. США за 1000 куб.м. Со второго полугодия 2006 года с АО «Молдовагаз» заключен контракт на поставку газа по цене 160 долларов США за 1000 куб.м. В 2007 году цена на газ установлена в размере 170 долларов США за 1000 куб.м. В дальнейшем предусмотрено постепенное повышение цен до рыночного уровня. C 2008 года, цена на газ, поставляемый ОАО «Газпром» АО «Молдовагаз», устанавливается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут. В I квартале 2009 года расчетная контрактная цена составила 332,59 долл. США за 1000 куб.м.

Платежи Республики Беларусь за потребленный газ на протяжении ряда последних лет осуществлялись в рамках контрактных обязательств без нарушения договорных сроков. Осложнения в экономике республики в условиях мирового кризиса привели к понижению уровня платежеспособности потребителей газа. За газ, поставленный в октябре 2008 г. – марте
2009 г., образовалась задолженность перед ОАО «Газпром».

---

Дата добавления: 2015-11-30