Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Меры снижения риска портфельного инвестирования

Понятие и роль инвестиций | Денежные потоки | Показатели эффективности инвестиционного проекта | Понятие, виды, методы управления | Ценные бумаги как объект инвестирования |


Читайте также:
  1. V. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕМЬЯХ ГРУППЫ РИСКА
  2. Анализ особенностей и перспектив развития венчурного инвестирования за рубежом и в России.
  3. Анализ проблем становления и развития венчурного инвестирования и роль государства в их решении в условиях Российского Севера.
  4. Безопасность жизнедеятельности и теория риска. Классификация опасных ситуаций по критериям риска и уровню управления.
  5. Глава 1. Теоретические основы и практический опыт становления и развития венчурного инвестирования в России
  6. Глава 10: Факторы риска и профилактика острой и хронической боли
  7. Глава 3. Анализ источников и факторов снижения себестоимости продукции

При определении риска портфеля необходимо учитывать, что существует два показателя:

– индивидуальный риск каждой отдельно взятой ценной бумаги

– риск взаимодействия изменений наблюдаемых ежегодных величин доходности одной акции на изменения доходности других акций.

Методы снижения риска инвестирования в портфель ценных бумаг условно можно разделить на следующие группы:

– методы, основанные на возможности избежать необоснованного риска – состоят в том, что инвестор отказывается от излишне рисковых ценных бумаг, предпочитает пассивный способ управления портфелем, старается взаимодействовать с надежными партнерами;

– методы распределения риска – связаны с возможностью распределения риска во времени, а также с диверсификацией портфеля;

– методы компенсации риска – страхование риска и его хеджирование.

Простые и сложные процентные ставки

Простые ставки применяются обычно в краткосрочных финансовых операциях, когда интервал начисления составляет, как правило, срок менее 1 года или когда после каждого интервала начисления выплачиваются проценты.

Формула определения наращенной суммы:

где S – наращенная сумма (вклад + проценты);

P – величина первоначальной денежной суммы;

i – простая годовая ставка процента;

n – продолжительность периода начисления в годах

 

Сложные ставки применяются, если после очередного интервала начисления доход не выплачивается, а присоединяется к начальной сумме.

Тогда формула определения наращенной суммы будет иметь вид:



Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Портфельное инвестирование| Language for interviews

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)